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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
, s! x+ d! {4 V# [6 g# ]' Q6 E, T4 I d" x$ Q I; |- ^
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 I1 e7 ?& |" T8 k$ Q* X+ f9 q, H* T
+ S& D1 G+ A5 _6 f7 H$ S地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- B ]* b$ ?7 w& \2 z+ X
5 o* z, `& `$ E. s/ E2 @, [8 X. b/ i第一场讲座3 p3 Y( Z" E5 B6 T1 v
- s) S/ S0 s- c: {$ I2 K' R主题：2025个人与家庭财富传承讲座9 a% m/ z" ?9 R2 `9 @9 U7 J
+ c& `4 r5 n& ?3 [- b! Q日期：2025年10月18日（星期六）
0 Z" v. d+ S8 b4 W2 _4 n+ } 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
) Y4 g6 ~8 y5 N4 A/ K. A! e) e2 }5 U3 h
第二场讲座
2 o3 w. f( a* @; I$ {. ], L3 T4 r' Q+ I1 _: I
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ D0 e. G% ]9 p; g5 p9 t
$ D) A0 Y8 o' P3 _日期：2025年10月18日（星期六）
$ q4 s0 d% S- P2 _9 J% a
; F, c' t. i. c4 y( k& B8 n 时间：下午 1:30 – 4:004 [4 M: [9 ^$ w$ L& x! J
* F- c$ O2 K1 M9 V/ J: {6 m
仅限公司企业主参加1 l" U! E0 a5 X8 _# ?- W
【上午场】个人与家庭财富传承讲座/ V' X) g( L) t, i/ |
$ G# d. O, U' g! ~+ [! o
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单4 \; N. \6 r! V# y
) v( {/ }; `, o, j
讲座重点：; \" k* h: p3 H7 P4 l9 [
% \! h) z6 v* O& M1 C8 j: u: g
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”3 h R" [2 ~) G7 n# C% @5 A; h
- I* t& }% d! X7 R1 }( [《Die With Zero》的人生哲学' M9 i& T) ]9 p
; j% j4 G0 u7 W. [ }1 A0 }《Die With Zero Tax》的财富蓝图
; k6 p2 @+ i( B$ }: R: e+ p4 S1 D( t" V/ M3 o- R
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
p9 D% G3 k# q/ `6 i0 ]( m& s* D2 w9 y. x% K' P, \' C
死亡税务规则与夫妻传承
9 t$ u) J& p3 t* S/ ]* F/ N$ f2 k3 \
ITA s.70 死亡视同出售机制% z0 E% s6 h2 q% R; h+ p
& `# w/ |- @% T9 e' f: h$ R, y/ m
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
- ]4 n1 Y6 Z) ]
9 x% x8 w6 y9 r* H* K注册账户传承（RRSP / TFSA）
6 N: r. w$ N1 i8 L# {% M, K& r9 n: e4 t# I
配偶、子女与信托的受益人指定策略
& G- l: G0 ^, L) ?! o* Y2 Q
1 R5 Z& z4 N+ }! t0 K5 { RRSP 清算与 TFSA 免税传递
8 P4 _; Q# \4 _% v; o3 A5 m5 x如何让账户价值最大化保留1 d, r: G+ m/ s$ i% q/ K! O% I
房产与非注册资产规划
! r( A( d6 F/ T# ]; h. a$ h2 s4 c. t
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
_8 y0 [. t- j7 A" N
$ T- S; ?4 U0 U, X; D/ E股票、基金、投资房税务处理5 q! Z% a' N: l( E+ U: w W
4 D7 ^ Y9 t& r3 M( [: ?0 A% J
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负5 j9 l7 C! ?7 V+ N7 O2 m- d
3 u9 t$ X& h. p; y K" C
家庭免税传承三大利器
1 m( W$ @# O9 R' P, S% |5 X' ^# x, f
信托与遗产规划整合
6 d/ r& _+ l1 r0 U; J6 p8 E家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
; t. v& f0 }9 T% m8 R: q
. ~- g" k) ^5 }信托与保险、遗嘱的协同运用
9 u: P# @* P% G: | 高净值家庭的多代传承设计0 n2 s# @, d4 K: a' k
2 x& [5 ~ x/ T+ N& c如何让财富在两代甚至三代间顺利延续/ F' i& f/ l+ }" q( S" M! n
8 @, |- _& W$ L/ l5 N0 \4 ]
关键法律文件与传承协调1 Q) w! C2 i: A% A c! U# F
$ J! }- j. F E% ` z1 X% C
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计; |: Q% s, N {) {- y) ~/ } A# E
9 @3 q0 `) ]) ?0 w; p7 l
受益人指定与税后净值最大化/ |: q) t3 M }' U
' K$ J' V, Q9 S5 K: A* x确保法律文件与财务架构一致性
1 M; ]5 r6 g3 ?9 Y$ m2 S. D+ ?5 b9 T/ M2 E2 s
4 c' |' J8 o+ j9 j) N+ Q$ h) V
# f4 v0 e# O0 W% K! m- H 适合对象：
! p O8 ~5 w2 z+ \9 T# u6 Q" l5 J* A' T- k$ E7 Q9 h& I( o
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭0 x' v' _# S& M; R D% ?5 r
& W' I9 }' E4 c o4 F& c7 D, R) j关注传承、节税与财富保值的中高净值客户- V' l3 a- D5 e' F- U3 c
: x* s# ~9 }1 E- R" a
5 Z! H* ]) w4 c& K9 ]: }/ r( T8 F9 r- a5 _7 O
目标：- l8 k: G: h& Y5 p; P# L$ T0 x2 k
$ \5 q/ P F( _将 “Die With Zero” 的人生哲学) q7 u8 {; K7 m- s' Y
. p. F3 T7 U% h' U升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
7 ~% P3 _7 Q4 [% E: o7 \5 h6 l: [0 _* U; W
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。' \2 R7 h3 ~1 Q/ i& H# N6 t6 q# l* }
0 y. ?7 r$ c6 T0 |" N w6 O$ G1 T* _- N5 U- V6 U, Y% a
【下午场】企业主专场讲座: z4 `* M. x; S
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
[( H( R0 {) a! N4 l6 T& c; P) Z7 v1 J4 S
仅限公司企业主参加
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3 K7 T7 Y1 a% h4 q& @8 l0 E& r: _! p
讲座重点：: S. D2 a) t% s& Z/ ~
4 B+ s1 f3 A: R
企业主个人与公司税的对比分析. y$ [" r7 w* B2 b3 ^7 O
* `# ~( G: h- a# O) `5 ~& p
企业主工资或者分红
& t. d# g0 ~* Q* A
' |/ T, v- }$ t3 U* D$ R家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
! N4 T O( B; Q9 d3 D" H$ F+ p4 \# I$ F' {: z x
公司税制的六个层次税率
. y0 T% D) T; }3 E' x1 W( S# Q0 }' T$ V5 Q3 B4 f+ O& k$ p8 C
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
9 o) m" v- \" d8 s& j) q& A
$ I2 r; }- N: m+ v6 P6 U. Z: H) j7 _4 K公司资金运作与投资
3 v, \ r; b' ^6 Z8 G
3 `5 v' B& V. O! A9 m6 `- [企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊; N2 t) T1 f* s$ @( ?3 c
G. u' Y9 X( j2 G* M9 X
公司投资为何必须使用“特别架构”, i5 I9 z6 J1 f' o
$ |6 {8 w7 v' q% {6 C: nCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用 E# W( d" a- ]
W" y4 D. K1 {! M3 a
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
0 a* I, T5 I, x& {0 [% C
; K0 a1 ]2 p) K& x6 {+ l合理费用与股东规划
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3 h4 {6 q8 o+ }哪些“合理费用”容易被企业主忽略
* g4 a8 G8 c% z/ U8 ^7 B s. J
# c! A4 ?' d& i, r股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
, k5 [2 e4 s% v. ~3 e5 B, c% T
( |" E% F. D# a; X3 z: F+ C3 c3 G* o 企业主的养老金与税务筹划1 Y' \4 v. e; e
7 E& n+ r$ z M3 }公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较/ |/ R3 h8 x! f5 U+ @) W; E
: f1 m5 P/ F- N- d# d1 n, S私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
4 d# m4 C$ p0 s9 P' @6 M6 Y4 K' w- a/ y1 c
公司传承与财富优化5 {" @! S* Q5 Y
T" |2 e8 C/ t- q9 o继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡8 O2 h, m3 j5 ]
% c/ l q. ^' \4 D3 W; V: r公司传承的三大主要路径及税务风险. a! k( n) S! L6 K
' `6 l W& {3 H% X( ~如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”/ S* r) b/ J% l1 F1 E
6 U, @: I' y4 f+ M- S. n
5 M% h9 E6 u7 l( {; Y. u1 [" x
目标：" @8 Z) i2 b8 w- c g
0 [7 o) `, C" o2 Y3 o9 V
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
( S8 m) ~6 s2 v
( I% |- J1 \: ^ [/ p4 ?! p% T' Q, u实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。9 L# G, N5 b! U3 e' q+ l5 N3 f, y
主讲人
5 O* s/ C# p3 J) d1 M5 q0 T8 x9 h6 @$ w* \, r+ \& d$ u1 Q
周学志（Frank Zhou）7 [8 L$ @$ g* a3 o
. O5 a8 x: i( j加拿大资深华人税务 & 财富管理专家9 c2 B2 l4 n' C
7 i8 e3 A5 H3 h& D c9 {. O' D
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证- _0 ~9 o* R" c0 G' Y3 D( m
7 w" G. r* K, P
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
. ^+ d4 J3 `, W' m1 }4 W2 L1 C4 r/ H1 ~ E, s
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例; ^/ l& l8 k9 h( t1 e% F& ?
# L/ a- [) V L: o) o: ]9 s报名方式7 F! {9 L, R- q9 k0 f; n# g
8 n4 q* w! N& H! H
限额 20 人，先到先得
/ A% h: G7 v8 @ T M. }
. F% C* _4 O% n$ G _1 L! o（谢绝同行及同行家属）
5 k# G- T6 K! w9 L% d0 g, r: q a/ ?* ~4 ?/ {
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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. ~- x$ R# l- T( J2 B) G+ |需收到确认回复才算报名成功1 S: H, ~5 k B& j0 u0 t
Email：safetyfinancial@yahoo.ca& s$ |* J" X+ g4 j. Q: O
- M/ b, ?( @0 @# v& W, q; J, N微信 ID：frankz559! s+ r8 a& q. e n3 J/ f. Y
: F0 f! B" I( C* x 电话 & 短信：(780) 722-5918
/ w# }$ `- L! ?* y. C$ n! t
9 ~/ W6 ]* _1 B) ?免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略+ t0 N7 \6 C) `4 N, x' {6 z2 k
0 @2 k) j; x F! {https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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