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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
! n, G% _! Z6 J2 n5 v- x! t) r0 s8 p! x- d y) ?% {! M0 X# C
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座4 \. y% r# I9 t3 N
. J7 a% s+ j9 i3 z! o3 E( c
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
2 {8 ~" Z: g* U' d% E, T" H1 \1 Z) q: D+ s. _ w" r
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' u# }5 r. i8 g/ A; d- y
& z/ q' T0 G6 h( y第一场讲座! y8 V5 v; J0 i
9 N! p; H7 Y8 O' `+ x主题：2025个人与家庭财富传承讲座
6 Z1 `+ k# C( \4 \
" N. A: |6 \* M# L日期：2025年10月18日（星期六）! A0 K0 d7 g# f3 a# W0 t" s2 y
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
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第二场讲座
) ]3 D- G' F D/ u( M" B: \# A
0 Z8 z; Q; F+ T0 y1 n) R# `主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划1 L0 Q1 u! O/ G( P7 a
1 V; w; y# E. c/ D& Q+ E日期：2025年10月18日（星期六）
% ]. r4 M( @3 i; E6 r
3 V% o' p7 ^- b, R, t! q' J, l 时间：下午 1:30 – 4:004 e: I+ T3 }# o
% L7 }' d' C6 f/ K6 [3 V i2 y+ k仅限公司企业主参加) E0 Z" R' N! i' J9 U6 w
【上午场】个人与家庭财富传承讲座) T [ b2 R* _0 a6 v/ |0 O
) `& z+ u/ }* L/ c/ D
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单0 w' `. t/ A5 V9 \+ P0 }
- V. z- e% t3 a 讲座重点：
; U8 R5 h4 O6 i4 @, [- u# t) Z+ e2 e, i. V2 c
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”+ M0 O- b3 p! C$ q1 G
4 D" y7 P0 W/ @6 x: [
《Die With Zero》的人生哲学
8 T+ q. _1 ]6 z7 \
- L5 Y: C( Q) v/ f# u( m, g《Die With Zero Tax》的财富蓝图9 _. S8 e0 S1 A
* J! X- `3 x: {* `7 ?/ w
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
' m5 l: v) `: w, S# Y* i' l! h& p0 P+ v1 F
死亡税务规则与夫妻传承
6 I: _) P8 R @, l" U, W1 g m! M- @ ^4 h9 E9 c* |& a: l+ ~$ O
ITA s.70 死亡视同出售机制
: }9 {5 f; J" g% g
8 Q, Z7 t6 ?4 l% l+ D夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
) z6 M8 X; {1 v" @; m2 Y
- F' g9 A) ^# P, G8 H- p3 P注册账户传承（RRSP / TFSA）
+ `+ c R9 {$ _4 W7 R+ g4 ^
- r; w/ i3 `( ?2 }, m配偶、子女与信托的受益人指定策略' ~) h3 ?% S/ N1 C
6 T1 k' h1 k2 M* Z) b3 O7 U0 m
RRSP 清算与 TFSA 免税传递8 n9 o7 Z7 J# Z" @. x8 h/ z
如何让账户价值最大化保留
, `& T8 Z4 M: U' k8 a* i* h房产与非注册资产规划( {" P& P- P& v L1 h* w% l
7 [! v, h# f9 a1 Y8 t) @4 H
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
: q: F0 o) S' z' f8 [, h. z w0 ~0 `: v! E, r. {
股票、基金、投资房税务处理
9 J$ i0 N( R# s$ l8 q) }6 ~0 ^! N; {5 _0 g4 t
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负) A5 s8 _( g1 K$ j1 G4 f: R5 i
?# R- K* r% t2 M/ |家庭免税传承三大利器
! p8 V6 p) U6 i' ~4 b" |0 f- ?7 \3 @1 k
信托与遗产规划整合3 ~* @* ~( ]0 q% l
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异" n% v( I+ B- z% B8 E8 v# d! T' a
6 ]7 [4 j# ]! y' |1 w
信托与保险、遗嘱的协同运用' V0 [3 A# t5 O' W: L
高净值家庭的多代传承设计) y$ X8 c/ Q4 d! a* N- `8 r. I J
& e6 J* N% n4 Z/ f- z% \) _如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
: [# V6 _8 @6 ]) \5 u4 W
1 F2 _" c5 U q+ y8 E关键法律文件与传承协调7 `. Y" j: _/ _$ l4 I2 \$ z
/ }' B. \) D$ H1 N0 a% e2 J* ~
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
' \: m/ E9 @2 L0 `6 `/ M3 Y" M$ `- Z
受益人指定与税后净值最大化
3 F) F- f' p: {) }$ w2 m3 S9 @, R9 w9 u' S; U6 L" ~
确保法律文件与财务架构一致性
" ~% j9 {" V: g+ c N
+ U" y3 {* T4 a4 D, M
6 I7 X$ z$ L7 g& `- p1 ~ U0 }, i2 S# H) P9 x- X/ Y/ E) M" ?9 ]
适合对象：$ x2 o/ W) R. T+ _5 j2 `+ E
6 k+ _; X' H6 C, P 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
* l3 Y9 J! R1 U7 z- T5 I" ?' O
. V8 @9 G' |7 b/ O关注传承、节税与财富保值的中高净值客户; y& W. e6 E& p# N* g& h
, ]- c C" G# |3 {, x) M/ U9 Z
* t. A/ s* D' U3 p% ^1 s) \' |8 g u6 |' a) O. C/ \
目标：- q3 a; Z) m% Y0 u, V
- g3 e7 J& }) Y I% N2 j, X
将 “Die With Zero” 的人生哲学; G ^2 |) j( k/ m
% a; l7 m& K7 @5 u升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，1 d: B' e& @. d2 ^ D! k" x+ ?
% W w: u! m& f" x- g0 k让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。8 u* Q2 V2 H* [/ L2 c3 ]* u& g
0 ]9 q/ p6 x, _) k
3 i; `# H, G" C) i0 N, q 【下午场】企业主专场讲座; G4 P) o( l1 m3 k8 [' w) G s# M# n
1 x; ^2 _: ~/ I3 |4 i
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划! g% V/ C+ S1 S( e6 q/ J* h
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仅限公司企业主参加! x, Q- \1 z' u; q
3 W d; W2 k0 i f. b* Y# h
; A6 f/ u& W! ~; A, g 讲座重点：! |- O6 }, r/ x' r# U$ b* e2 k5 s
M* d8 H0 Q) Q( f) h8 F
企业主个人与公司税的对比分析4 e& X2 ]2 R5 M1 V& [
b0 y8 T; s' v* f. f/ Z3 D企业主工资或者分红
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! l( W$ x1 g3 n5 V. b" v U家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）( i* n/ ^7 _$ v7 @2 x3 Z8 v* y* t& ]
& J- `5 y) N' V
公司税制的六个层次税率; M8 p0 F( e6 p( k
* e7 I) a4 q: Y E7 u) t
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件7 M; c& j0 ]* a* p7 B" S
/ v% z9 Y+ x8 t, c" M* S* r公司资金运作与投资6 Q) i9 Y8 Y% M' `: d, B, ]
$ g5 [: b+ m, h; C$ n
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
$ L* K0 {' [ {5 q6 s& {: s* {* I+ \' F/ g ?0 o, c
公司投资为何必须使用“特别架构”
1 N+ s6 M9 W% u* Y' L& Q7 o$ q5 x9 c# Z9 T5 h2 }: {; Y x% c
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用 {' a* b/ c+ }
2 p9 `: R, ~% s: s& D/ L利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长$ K/ u; x9 x2 `8 P. i! w, c$ x, \5 |
3 v" v7 }# B' u/ [6 O& r合理费用与股东规划
6 q4 E$ `* [! t' k4 ~' t
A. L+ t$ H9 a9 u) M$ v2 c哪些“合理费用”容易被企业主忽略$ Z. ]! G+ }% `3 r3 \
$ F) `! M3 ~0 y# ]+ z( Z! I' w1 {: K股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）0 M" t `* ]% ~" ?/ M6 q
1 r& h# [6 E/ m
企业主的养老金与税务筹划 b7 y, J- y. |& k9 K9 {
/ n+ a1 W2 y3 S' P# T7 @# b公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
4 r4 |6 ?9 @" L' N! h2 B8 ]; U2 v3 i4 Q: o# y
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
' \" K8 J5 E4 w. M8 P* L7 g9 W5 m W* F" e- |9 @
公司传承与财富优化, c% I2 f+ H5 ^% f0 }; I1 y
7 N6 X T) a' v! ~3 {, `" w
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡1 c o/ W$ D* }/ a; w# l
# F1 Z* X; i3 X, j& s' \公司传承的三大主要路径及税务风险8 l+ v3 p8 ?7 ^5 s+ t: p( q9 G
. a" ^, n$ a o4 O% l" p0 c如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
( q8 L0 ?/ A* w: d8 {
% `: l* q; X" B8 Y& x( _6 W' P: [8 l& @" c, P
目标：2 d9 c0 f8 n/ [! }
5 p. q) |8 p4 g" Y# v6 N3 D2 G Z帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，0 r+ t' u/ [2 i3 _2 g( i& z
/ y" |: U+ D3 F0 h. F8 ]实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
' m1 w; r Q' w. o主讲人
, W3 _* D% u, a. H5 h, \* \( Y
) Y! M1 p4 R8 ~周学志（Frank Zhou）
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
" f- G9 w; T- g
; `7 w* i0 Z! {7 N( XCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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/ D/ @( K( J. ^& S) U: r# f6 p六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）- T$ I J2 U" e: e2 D
; a1 m8 e/ L3 T$ RMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
k2 @$ S* c$ z' Z6 K; ?/ E" x8 |2 T
报名方式 `$ w1 C+ a9 l; H6 K
$ x6 ^2 y) P7 D) L3 Z) _限额 20 人，先到先得
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3 l* ^' ?1 s& N9 M0 h（谢绝同行及同行家属）
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+ K3 P M4 B, t& l报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数! v3 v2 E0 {, x. |5 `; d. B+ O
$ |" Y) [/ D2 D \需收到确认回复才算报名成功" o# L7 k( O, N- ^1 Y! t9 n$ x
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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. `4 \% E5 Q0 J& K1 H微信 ID：frankz559- h6 g$ d8 |" ]7 A/ g9 V
4 O2 a* G/ O$ m# f& C& }! A
电话 & 短信：(780) 722-5918/ S0 l/ K2 f" Q/ w7 a* G
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略9 B }. C/ }7 H. w; c
- f2 _8 d3 q7 ghttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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