2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

8 J+ l  O- X" C/ x, r  y
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
* c1 E0 Z3 a" @3 @地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
日期：2025年9月6日（星期六）
" _4 K+ Q! u# j/ y$ d" x9 m$ _时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
) m1 I  q: f3 j# ^8 D$ a4 S: G1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
# W) ]: _# _9 z- _0 d. ~4 X2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 ~& {0 m4 @) w( r) W& K6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
! B. s2 [1 F! L  g8 l1 B7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 F* I2 ~) h+ Q' C8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
4 F1 @% u3 K$ E+ W8 W- G9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
( R" I4 h1 Y% X8 {7 Y) Q6 H, h11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
( c7 k$ R5 Y. e9 {$ J. p# e+ v7 ?12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
" C% F9 ^# F$ l( w# E6 [% i13.        退休规划中的五大风险与规避策略
14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
, l" y8 c* r5 s; Q15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
+ J1 K, L6 i% K8 m$ P- D________________________________________
第二场讲座
8 Y. p  ~4 \+ C主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
9 z8 a: b& s6 E. J1 M5 S, @日期：2025年9月6日（星期六）
9 y. v8 [$ U( H* U时间：下午 1:30 – 4:00
仅限公司企业主参加
+ Y" H4 X. {! H  B主要内容

公司基础与经营模式
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
/ ~9 |  P, n- B. r· 公司化经营的优势与潜在风险
# G& a8 g7 L8 b& v
公司资金与税务运作
' n- v/ L$ \7 h8 r: n· 公司资金的四大使用渠道及利弊
1 r" k9 p3 q7 k7 s9 _· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况

. @/ ]) U1 B9 b) z/ D) H: @合理费用与股东规划
  |& u) H) s7 j1 |6 h, \$ Y9 u· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

企业主传承与税务优化
+ M! Y/ j" @- {- h* V# C; v! I, i& u4 J· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 ?8 \# T0 n+ I- R3 k& _) k" h9 ?· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
( j1 x: i& {4 p# `$ x  {2 ^* q. T· 子女继承与非继承子女的利益平衡
" U, a& w) M, |! e7 ?; z. w) j5 g· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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. {: {) `2 k" q 主讲人
5 L1 |' h2 P0 ]/ }2 V; \周学志（Frank Zhou）
+ M: C  M" i, f" x加拿大华人税务 & 财富管理专家
4 y4 ]- W% P1 z3 x" NCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
0 S9 g* k- c2 \3 Q5 U) n六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: }2 R; q) D; W8 R4 X% nMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
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- P2 d1 ?0 Q3 ^$ q 报名方式
) J3 U% @1 j. M! u. o# ?限额 20 人，先到先得
8 e0 o  T1 s. T; ]7 n) w（谢绝同行及同行家属）
9 i4 `: w$ ^. Z/ }* z- ~报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
7 x! s4 M' |1 `2 V1 O 需收到确认回复才算报名成功
, o/ z+ ~. Y! c- j Email：safetyfinancial@yahoo.ca
0 m5 z) h5 b8 ^5 e6 ?  {微信 ID：frankz559
- f: c2 o6 d, Z) f电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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