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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 6 H2 `) P9 A4 ]6 b
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）* H' o7 f: O4 [6 T% ]
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 B' M8 e& j8 w3 y
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. m$ h& m2 B& r第一场讲座+ Z( H! R( c( Z& r
主题：2025家庭投资策略与养老规划6 [% v6 d$ K- \" X0 C
日期：2025年9月6日（星期六）
, ~1 s, R8 e2 V( {时间：上午 10:00 – 中午 12:00( v1 W9 y$ c$ y" V! r0 h$ ^
主要内容6 e; @- k" x+ T# u
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& C- z8 {2 T2 u. r7 V2. 成功投资者必备的基本原则1 C3 r, L4 b7 y2 E# G
3. 低息时代的长期投资计划设计
) \$ f0 i: g5 X/ w% j) [8 u4. 保守与激进型投资的平衡之道
1 j3 n+ Z; n( ]! k+ W R5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
) X1 [ h4 o9 t! j, }3 r6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用( [1 B! P% \- _0 Z/ r. W3 j
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）& \( O# G! }# O
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产4 _% s- |. W4 _& ?& m% v
9. 财富自由的定义与达标评估( |# n/ m- q" k1 p4 e; H
10. 终身财富加速计划（LEAP）
W# _& \+ a5 E2 u" x11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
8 Y/ D" p b# f$ L. y12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
1 m$ M5 m8 M5 S# n13. 退休规划中的五大风险与规避策略
: D) A/ f0 N4 u g: M! {. m: e u14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资3 v8 x6 H2 K$ b
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划* [+ a5 b0 t5 J" }4 j
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第二场讲座
) _' Y: }' X. U% X! x: D) r主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划+ Z7 O" W0 i' J& ?" t+ H
日期：2025年9月6日（星期六）
5 `' g9 _- p8 B7 _6 h# |时间：下午 1:30 – 4:00
* ^0 w8 O2 Q9 w' u仅限公司企业主参加' |8 H. b6 Y# `& @: t# J
主要内容5 ^+ K* R5 j$ C, I- r g) {. \
) u* c0 L- c2 y; N# @: z/ A" u
公司基础与经营模式# G, X7 }% ~; l( C
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司2 \, }! W7 Z* H0 {* C, V9 ~. P
· 公司化经营的优势与潜在风险
0 @& j2 z/ \- C+ e9 D& R* ?/ S3 H$ N* j! j* ]0 c. s6 S
公司资金与税务运作 E$ p( W8 q' o' f9 v+ B* D/ D+ M
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
, ^$ {4 k+ h5 {· 公司投资为何必须“特别架构”/ v* q6 [& H, p' ?% w# t" g2 f
· 公司税制六个层次的不同税率
( W3 f% O- M7 }: { F) Q( @8 _+ e· 阿省 11% 低税率的三大关键状况! m3 ?( G' N; E: Q! l* d
6 j. E+ t' p" Q
合理费用与股东规划
5 n: B. m6 d0 ?5 |7 z9 S· 哪些“合理费用”容易被忽视3 m$ Q2 M" f$ p% g
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
) b5 X+ l. f5 {+ V* y· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
. {7 N8 i2 D; G( H0 S8 A2 k· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
. y4 c: n7 R# }( \% I9 {0 H
" P, ~$ M3 ~" l+ |2 X/ T$ e" ]" m9 a, I企业主传承与税务优化7 f L# O- r( ^) n2 _
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
0 e" o( U; l. M! S% q$ L4 _4 r· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件3 a* j- j, t4 v! J
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
! Z. _5 w2 x1 L9 n, B· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长* E. I6 z$ _/ M R& m" {
· 公司传承的三大路径及税务风险
; h& f$ M3 B W9 }) W9 k. d· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ ^! i$ [7 r) @; V
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0 i" h, p8 J, D. K$ }1 r 主讲人5 f7 g$ I# A; _* P# z1 i
周学志（Frank Zhou）
0 p; X* X" |- e2 k, `: J% s+ f加拿大华人税务 & 财富管理专家( A# b& N1 l$ F: N2 H3 k0 `
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
# V0 ^& V/ Z( v5 T六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）8 Z3 x* n6 F% r( g
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验9 X9 E/ p$ V! I" J& f
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9 i! x7 \ f1 `/ B$ e 报名方式. g+ [4 Q+ l. p& t9 b, z6 N+ |
限额 20 人，先到先得. ^: s3 I. p- U! l; e
（谢绝同行及同行家属）
0 ]* K/ [2 c5 s, L$ l* X7 ?6 P报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, b0 \- z0 Z1 t+ } 需收到确认回复才算报名成功
$ M0 N/ Y9 O" l3 I2 _ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 `) V4 b" J1 n4 v微信 ID：frankz559
T& ?1 q. a, `4 U. n7 T! v8 O4 b电话 & 短信：(780) 722-5918
6 P) k# a$ d# U( U( P免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
- h) y$ N. L# @6 ^* z |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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