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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " V/ o$ o4 L* n5 i
1 Y" _& b) _7 l y
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）; b2 k* L2 Q* c/ M0 E
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ E! k/ f# k5 J7 ~
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& [ r. {; [! u+ x6 I( V5 @第一场讲座
" D( _7 u9 f- M$ K5 k主题：2025家庭投资策略与养老规划
' m& v5 r6 c: W2 \日期：2025年9月6日（星期六）9 P' e+ R2 o# K$ Y, V
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# e0 n1 `' ~5 t% Y. V
主要内容/ q) a* q9 g6 T5 ?
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
9 @- H3 m' W0 o9 v% ^, H4 i0 t, e2. 成功投资者必备的基本原则" L! l% B6 n9 |( D. Q
3. 低息时代的长期投资计划设计
5 s8 ^: c- D9 x4. 保守与激进型投资的平衡之道" ^8 [" i6 `% @* U7 H
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS: j( h! r/ E- z
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 K" E) i, H! }$ z. k( g/ f) {7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. j" |; N+ R. h9 L6 U( M
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产! ]/ ^/ C! m. H
9. 财富自由的定义与达标评估
; O7 `7 s1 V$ y2 h* M2 O10. 终身财富加速计划（LEAP）
1 V( w8 M$ m5 {11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多" m0 a: E, i" B* L9 o D
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承5 m- s6 i# l; z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略 z3 Z* J4 i# w) _0 m" v
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资+ z: w; P% P+ j) K9 s
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划/ q8 X" [8 J, s, M1 E; E9 u; }
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第二场讲座/ c4 B* g- o. h3 E
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. a* R4 ~4 h7 g$ n5 l0 j. J2 I& ~
日期：2025年9月6日（星期六）
, j. k0 U$ ?; r) v4 x! ~时间：下午 1:30 – 4:00. _' l) d1 F& b- ~. L
仅限公司企业主参加4 J# q Q0 a; F: p5 n0 _
主要内容2 Y7 l# U2 h* ]4 N8 g5 f' M
6 f8 w! F! a- s$ y4 x6 ^( B/ w. [& H
公司基础与经营模式, ~8 a2 f$ J$ E" K
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
3 v: A1 P. D+ h- f/ D4 X" x· 公司化经营的优势与潜在风险3 l- Y1 P- D2 {' D8 s8 c4 Z9 N
: p! ~& I: N; F/ j1 G公司资金与税务运作+ ]# C$ e N+ Q' _- I9 U2 J
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
# U# o; u( Y9 ^ G& i& L/ }· 公司投资为何必须“特别架构”
8 x" K% y4 W: E& z" H. d$ Q$ q/ `! C· 公司税制六个层次的不同税率, H2 u& d" S$ L7 u) D
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
- m% q/ A% v2 _0 d: |; Q9 o8 b( ^" f- I
合理费用与股东规划7 A% K2 p* T7 t$ {0 m4 V5 \9 g+ D
· 哪些“合理费用”容易被忽视7 s1 D7 o; T, Z. r$ ~
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
4 k i8 m* k% Y2 K; V· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, }1 j. @$ N8 T; r) {· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: {- z3 W" R# U: w/ a
) L1 a: W1 ~0 G* a3 |# [) S企业主传承与税务优化
% E( z5 e9 F+ f· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
H& }9 D7 l) y1 f· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
8 z4 j& J+ M: r# T! d" d· 子女继承与非继承子女的利益平衡
$ D: l& f& h9 c* a' D) r3 u· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长7 v/ Y- K" E2 C: L) a
· 公司传承的三大路径及税务风险
' r7 H5 E. V# G! D2 I+ ^· 如何在传承中有效减少“三重课税”
' @- o# w* m( Z! W. A9 ^6 \________________________________________
6 M" l' f, q5 ~4 D3 E; ]( r 主讲人% C8 {! @( e9 W" B
周学志（Frank Zhou）: v# S" Z4 U( w! y. e% q( Q
加拿大华人税务 & 财富管理专家
$ k* v* F4 i4 |. s4 F3 BCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证& w+ e: y, i$ r9 O
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 |, H5 y: l( X1 O
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验, K8 g" \' W' E; {: k. A, A. c
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/ z5 P; g+ H6 S2 p 报名方式8 u& H s8 ^1 o: K8 U1 h. y
限额 20 人，先到先得
2 |& E# S6 h7 x, ~" ~（谢绝同行及同行家属）
' ~5 Y- C% A3 T$ m; j0 S" z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( o2 U+ \5 L3 ~* Y5 i 需收到确认回复才算报名成功/ }8 x8 @5 Z+ t7 D. y4 |$ U* ]
Email：safetyfinancial@yahoo.ca/ k! ~8 T6 p7 [, \0 a/ f! v% H
微信 ID：frankz559
: `4 T" d5 g, y* d- z4 u' n% g电话 & 短信：(780) 722-5918
+ ]9 \) t m# a" b6 w- T% o免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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