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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 , C2 Q4 _* S& C3 G, x8 m% N
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）+ [ ^! Y+ H1 i4 Q! y- c
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 z5 u+ n8 o* _+ G( x________________________________________
& e/ x7 K1 c( r& h9 ]2 W8 v第一场讲座, F' x' R+ l5 F) d
主题：2025家庭投资策略与养老规划% Z: E/ r- u. W: C: o) {6 B' i
日期：2025年9月6日（星期六）
/ P3 Z1 ^$ W6 F4 v& [. M; Y时间：上午 10:00 – 中午 12:00
?2 k: S; r: u' [2 b主要内容5 z: n1 C, ]$ g0 q, {
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响1 [7 F; D }* _6 H* ^8 ]5 N9 N. }
2. 成功投资者必备的基本原则2 W, H% N: D# H# z @. O6 e# t# g) y
3. 低息时代的长期投资计划设计7 B4 U, R( n! b
4. 保守与激进型投资的平衡之道0 w4 |* Y& p3 C+ i& ]
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* J& U. t, }: W# M6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
' k+ L* i% L2 `8 u! z2 C; a2 m7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 `0 n5 r3 i; U. k6 q: X: N% I C8 b
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产, [) ]+ I. \2 t2 K9 G
9. 财富自由的定义与达标评估1 u' ^5 B( Q8 n' H: V
10. 终身财富加速计划（LEAP）
7 E7 k6 L0 {, i11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多8 Q/ ?9 M ~2 S0 R: p, h
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
+ L4 g& t5 F0 o+ `3 J0 t/ X13. 退休规划中的五大风险与规避策略/ N4 p% o0 u" l( Q+ D
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; c3 z" W# n" ~( ]) \6 v
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
4 S4 D& n5 i) r9 b: f' \3 ?4 E' C9 P________________________________________
6 Z5 o- ^7 n$ m2 Z% W& l6 a6 p第二场讲座
: X4 R1 M3 } j7 `主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ N, o) j9 m* X: Q5 P
日期：2025年9月6日（星期六）% p! ^" c. C3 C2 x
时间：下午 1:30 – 4:00( Y& Y. C( F; N% L
仅限公司企业主参加
" i7 d1 ]' }# y$ ?% A `主要内容# l& [- }5 R0 n6 ^* ~
$ N/ G8 a; w/ W9 f+ O1 Y5 t
公司基础与经营模式. _2 @2 [; S" n- V2 d' B* y
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 V% e4 ?2 f% n& ?5 _
· 公司化经营的优势与潜在风险
! c, ~" F, \0 i6 P4 J" `
' G% H! S. `2 R& h& z公司资金与税务运作
! j/ [) z1 y/ Y· 公司资金的四大使用渠道及利弊8 F7 ]: q: B- Y8 E8 e
· 公司投资为何必须“特别架构”
) X( R/ j& D7 c· 公司税制六个层次的不同税率1 A$ k# f6 a$ l. G! ~% z, }7 p
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况7 b( J+ M" s' u7 A/ L
4 Y. `! G# }/ G; ~2 z' y合理费用与股东规划
/ x: [) T: T- y( I4 E6 y5 t8 }/ j· 哪些“合理费用”容易被忽视 V/ Z" M8 P4 G ?& V3 r
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）" |) X1 r+ K( q1 g4 m
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
, o% V2 f M% \4 F$ ]· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- y. _, F( ~7 _9 P
% ^1 Q# R( z, M( e0 S
企业主传承与税务优化
8 i( x- G. j! m0 q· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. @/ p, w4 Q, {% H6 d9 t2 v! h$ \· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件4 t: G) k# R% j$ d
· 子女继承与非继承子女的利益平衡% W5 f, T" C( H2 T) F0 Q
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
5 \6 D4 d5 P! U* k+ \' x0 ~/ I2 Z· 公司传承的三大路径及税务风险
. X% `2 q# G! j/ a' \' e· 如何在传承中有效减少“三重课税”% j7 {# x+ t- G% `7 b
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' ^; ] P, S9 o( r5 e 主讲人
2 b" r3 z% } m周学志（Frank Zhou）* y) F$ ? j7 f' ]
加拿大华人税务 & 财富管理专家9 `- S6 i& Z, U! l& q$ }, E
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; V$ @5 o% [" o! z' I' o4 S- E
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）, A% E' o0 a+ o5 `& v( l
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! Z( ?1 q ]+ @5 `+ W________________________________________7 j! i+ k8 P3 y
报名方式
% h6 U0 |( B5 G% g限额 20 人，先到先得' z$ J/ A1 C1 q4 B8 u
（谢绝同行及同行家属） p/ v; L' |$ `+ v
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数& C! _: {' c: W* u
需收到确认回复才算报名成功
% T1 S) F7 k- m% Q! C& E+ p4 R Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, ]6 M# z1 Y( d8 n1 `: |+ K微信 ID：frankz559+ ~: ~/ L/ s- s# r
电话 & 短信：(780) 722-59187 s% g( z! V3 v6 L
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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