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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 - s5 m5 v4 ]; c' Y3 y8 p8 Z" ]0 l( N
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 t4 X3 e [" V+ X2 X地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座8 Z2 l7 _6 H% @; H2 w
主题：2025家庭投资策略与养老规划7 \2 e& Q4 B2 g7 ~
日期：2025年9月6日（星期六）% l7 E8 u7 k6 Q7 W
时间：上午 10:00 – 中午 12:009 ?8 b, M' i6 A% X
主要内容
' s: `9 ?/ s* E% o5 M% G1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响. H( z L( N' k! r9 o4 J+ ]; p" `
2. 成功投资者必备的基本原则: N! |( h B, f
3. 低息时代的长期投资计划设计
' K9 o* y D) X% t% U4 L4. 保守与激进型投资的平衡之道
1 g, x9 ?. C* |5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
: F" p; W( ~& h8 k: t2 r; A6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
t! _1 H# ]' m# c7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）- U; g: e5 z- Q; } u( n' C I
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产, k8 m; j3 u! P$ C
9. 财富自由的定义与达标评估1 [5 K- r( W# P& p
10. 终身财富加速计划（LEAP）
3 y( R) R1 U- @* Y3 R( O. [11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多" S1 q1 r9 j% ?1 W" C1 l1 }5 t
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
% b: Y+ k' [* V. J13. 退休规划中的五大风险与规避策略/ `! L& j4 X* ]7 y( ]
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
* s( _' b" E7 o! y15. 50+ 人士的养老黄金十年规划8 D* H9 [1 k5 ?& m
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) ~' a1 b2 P# [5 ~2 C! ~5 _' Q( {) \第二场讲座1 u3 ?0 J# \; F: A3 n, L# q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划2 M n9 o( I! l, X. f
日期：2025年9月6日（星期六）; D; {. Z8 ?* j4 N$ }: d) @
时间：下午 1:30 – 4:00( A/ K- B* y8 R' v9 Z
仅限公司企业主参加/ W! E; P o: f* D
主要内容
0 \2 ^1 S+ S8 p6 y1 i% O( ^( w# n% K0 N& h' h* Q( U
公司基础与经营模式 d. J) M% q0 }/ k
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
* P) A* X" j7 k4 d$ ^: }9 k· 公司化经营的优势与潜在风险7 R- g, {6 Y s! H9 t: D
2 q( a! m% _, ^8 D- g" n- y4 F9 p
公司资金与税务运作6 o; h( D2 H" P$ @0 l. C/ W
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
! l' J1 R. B9 _& ~( O% f· 公司投资为何必须“特别架构”
* }7 l' V1 X& G· 公司税制六个层次的不同税率: C* {& N- l1 S9 I1 j2 x
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
* k% r7 |% C% ~# K Y: Q8 O* j7 b0 w4 _6 O0 W
合理费用与股东规划6 i8 j1 ?4 n& d3 [" z" X
· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 K9 J* j, p/ m. g, O: L+ T· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" I& @! a+ k8 Q/ G; L* b( f· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法( S5 [* \, v/ E3 l' {
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- a- ~5 ?/ x8 f) H: V
4 @9 {* G j9 P企业主传承与税务优化( D# U, A# \. ]* ~
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
* `" {: o# ~) C8 j9 n· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件5 S8 R2 a, q, e
· 子女继承与非继承子女的利益平衡4 a- Q+ {6 a. Z ~8 c8 Y j
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长3 D* o V3 l, C6 H0 O
· 公司传承的三大路径及税务风险
y* m1 ^/ |& S& I0 o; w- L7 d· 如何在传承中有效减少“三重课税”. t% E. |1 C3 I c) ^0 [- _& n
________________________________________3 G' o9 H$ K: w/ y7 X7 V5 e
主讲人9 i+ r% _. y3 C6 v
周学志（Frank Zhou）
5 h! k5 Q- g& R7 `6 D( e3 M- E加拿大华人税务 & 财富管理专家0 m& B. D% k8 r6 t- V, h7 w* T( o
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
; F$ X& J0 T c六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）6 r! U+ z5 C: O2 K' t
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验 z7 i3 r2 u# Y3 q6 ]
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2 D! u; j- Y$ d4 d) C 报名方式
/ r& _" `! L# u# z2 \2 f限额 20 人，先到先得
@7 g* V% q2 j# o( i& B（谢绝同行及同行家属）
2 y) _; R( {# _% l$ k" c" j报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
7 V F; ?5 Y1 ]5 o- ]/ Y" i 需收到确认回复才算报名成功) ^" h( r% M4 ^ i3 {, K
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
- ^/ p- y) W, h& c" g0 s" G微信 ID：frankz559
. u% L6 n& E& _9 b1 k; W& K电话 & 短信：(780) 722-5918: d+ Q+ B" S# n' W/ V `; m
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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