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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 5 ?) ^4 d. @& @& I$ ]% J
/ K {+ } Y0 w" b
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）$ c' C+ X; D+ p' u4 j9 m
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座
' ~2 I& }8 _" h; g/ B主题：2025家庭投资策略与养老规划- A/ u( j$ t& h6 L4 {4 h
日期：2025年9月6日（星期六）
# b: H4 q6 S1 E/ R时间：上午 10:00 – 中午 12:00- X2 y" w) @1 T; e+ K, c% \2 M/ |/ j
主要内容 f& a2 h2 Q6 H
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响 {7 U. g8 Y- ]* W
2. 成功投资者必备的基本原则
5 d3 n; \0 E& C: I3. 低息时代的长期投资计划设计; x5 @! R: Q C% |
4. 保守与激进型投资的平衡之道
- e$ A$ H# b7 |1 P4 o0 E5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS) d" [+ y7 w w/ l
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
# a. z! P" f0 M5 n% S- ^7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
& _" C; T, u4 X7 `5 j8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产$ T8 [2 k7 |5 n1 f
9. 财富自由的定义与达标评估
; M! |) r6 _1 g; F L10. 终身财富加速计划（LEAP）& z4 D# z5 J8 N' U3 r' d
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
) B/ C* T- G' ~+ Y Q12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
. U1 V& n! ~- E" S13. 退休规划中的五大风险与规避策略6 k" |4 q, Y( o! o! K
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
J* _; G/ o7 h$ k% a$ y15. 50+ 人士的养老黄金十年规划- t E/ l, j$ b0 t
________________________________________: y) Z0 S3 |+ J) Y$ j/ U( [9 k
第二场讲座
# y( g$ H$ A) |8 q( N6 c+ _1 U主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划' P+ O& o( Z! l& f2 {+ w
日期：2025年9月6日（星期六）9 |' \" S9 i! n+ |7 ~
时间：下午 1:30 – 4:00: p: R2 l5 A' o+ h- X) m8 ^
仅限公司企业主参加
; P" u* v }) A" Y4 X- i6 [) s4 u/ M主要内容; d9 F) G" [% H$ ?
2 m* _3 k! G$ |5 i. `2 U
公司基础与经营模式
9 D+ F2 O* }9 V- u+ f· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司+ s( B. x0 ?1 }" X7 w t* `
· 公司化经营的优势与潜在风险7 X! l* P2 j6 `% s
* P# }/ K$ n( B7 j) w \5 ~% H3 L公司资金与税务运作' S, V9 p) ^+ w+ I# Q% {
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
# H$ E h# G& U0 ~2 j4 L) a+ r; r8 v· 公司投资为何必须“特别架构”" Q# S. }$ s* Q- G/ r8 t
· 公司税制六个层次的不同税率# H3 J4 r t% ?+ q
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
5 z/ R% d7 \% ^. X" w+ D
, q) O2 h: Q# [8 b6 v5 C合理费用与股东规划
+ i c; q' q# b, q3 F2 O# T· 哪些“合理费用”容易被忽视' j( A3 l6 p2 t7 h% W- a! Q
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）* B3 K( F: V8 g
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
3 i, w' t' }6 k3 }2 Z· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
7 n2 o7 ], q9 _4 I# { W& h) C! ]7 k9 Z6 W
企业主传承与税务优化3 H$ ?9 X" k/ w7 Q. s
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: _, s: i/ T- g$ m! t4 L$ G8 Y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
3 ~ E& T! s- k$ N, m· 子女继承与非继承子女的利益平衡
0 Q3 N" B- q# a+ I0 |/ O. z& y" c· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长/ e) r+ x' ]& }1 A% y& K/ d% p/ y
· 公司传承的三大路径及税务风险$ g# A# b1 ]; I2 Y0 H
· 如何在传承中有效减少“三重课税”- s& z8 G7 d/ E! L8 G4 n
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主讲人
& C! }! Q3 S" I: m! k' F周学志（Frank Zhou）, g: r. e- d) K+ A# Y4 [/ N: I
加拿大华人税务 & 财富管理专家; i0 N6 \: c+ j1 E0 m: u
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证9 i$ ]3 Y# T, @. O, k& s
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) }) f ~, X. v/ cMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! i+ c& z7 j% a+ ]' n( { k b________________________________________
5 a/ e: k& {2 O7 h 报名方式
" z3 x# N/ q+ I8 v2 u) L2 B L% w限额 20 人，先到先得7 m& s/ v- k1 ^7 f4 K5 }. ]+ [5 y
（谢绝同行及同行家属）
, _2 T) b; M P3 s5 F报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 O+ s) j" ?: Z) y8 K3 w# x' l
需收到确认回复才算报名成功
; ^% C. E2 g, x- D/ ]8 D Email：safetyfinancial@yahoo.ca# R$ o7 j- w0 ]6 b
微信 ID：frankz559
+ ]' s9 Z& i2 _$ }/ b电话 & 短信：(780) 722-5918
6 R- s5 B/ A# W9 i& f免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略8 u. a1 |/ b# S- h) s
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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