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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " n) g; N' I2 a
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）8 L$ J+ x7 R& F$ m
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' G1 p8 L$ R& h! G- C; S8 Q________________________________________" V D a1 m: _' N9 x+ x
第一场讲座7 @: H: k% m# b! L) E, P6 u% U4 r
主题：2025家庭投资策略与养老规划
& M( N) Z: `0 a( Y日期：2025年9月6日（星期六）
2 @* c H. \* {( I9 i& Q8 z/ u时间：上午 10:00 – 中午 12:00
; j7 P3 { r3 r, C- _. S5 b主要内容: ?9 a. w6 d- |7 c0 c
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响; W5 R9 z; x8 Q. C
2. 成功投资者必备的基本原则 ^; B* v: l3 b0 U$ j: u+ V7 [7 Z$ |
3. 低息时代的长期投资计划设计
1 p1 J) q: X, C3 J/ ]4. 保守与激进型投资的平衡之道
! t/ S( A- j" \* B: @5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS2 {0 |( R" v5 s- ~
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用1 \& P- H+ k8 Q2 g6 Z
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
6 p ~" F9 u$ x$ k. C/ Q* m8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
! G4 I2 |1 U2 K9. 财富自由的定义与达标评估- N: o) [: C& q
10. 终身财富加速计划（LEAP）6 L6 [ I3 B0 X+ Z
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
& v7 c$ m* Q. l+ W0 y8 n12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
7 }7 o) @) K, q4 ^+ I" n13. 退休规划中的五大风险与规避策略; ]+ p/ _( G5 U U2 {4 F4 e4 J! S& x |
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; }) l: {% t* k' v! W
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. }# P% o) n) K9 S# B' w# ^& F________________________________________4 V! V: N& A) r! R$ W# [
第二场讲座6 ]0 d8 B! m/ @# X
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
0 q; l n p, s1 Z/ h3 E+ n- `7 M日期：2025年9月6日（星期六）
C; H7 ^9 \6 P& O, m时间：下午 1:30 – 4:00
; X. Z+ T1 D" V- j仅限公司企业主参加
, v6 b2 r, ~4 Z1 C, s% b" ^2 v主要内容
5 L+ j% i' g7 B& A5 m7 D; f# g l2 P( J5 W' u6 l
公司基础与经营模式% T7 \6 H; ?2 J0 Y+ N
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司9 p3 x; k! A4 i1 ]/ |2 e8 L2 }1 E
· 公司化经营的优势与潜在风险# l' s3 _! T c$ G3 y
' V$ I9 z4 K# C/ @. @- {2 d公司资金与税务运作
! W6 U# U* E5 e% b* v8 Y· 公司资金的四大使用渠道及利弊( Z2 i6 R% g6 t* r/ a% u6 S* q
· 公司投资为何必须“特别架构”# k* \* [) S0 b- X6 F8 W* Z! L9 E8 `. n7 k
· 公司税制六个层次的不同税率
3 Y6 @" \$ x5 B. j+ R· 阿省 11% 低税率的三大关键状况9 i$ _- s5 R5 S: ~( \; {
, L3 A# O7 m$ C0 U3 j合理费用与股东规划
) T, V4 y. A6 P8 v· 哪些“合理费用”容易被忽视
- m( p' p; g/ t· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）) N B" g P5 y2 P, e& a
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
; p* }9 |5 l$ J2 r. @6 g· 家属工资与分红的操作要点与税务影响8 D$ U$ y; k$ Q" x3 o1 |9 [
, t5 {" [: q& O7 k
企业主传承与税务优化) P' J+ j4 e3 \! d( p* }; }
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下# I4 X8 U2 o L' {# ?
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
* k: ?7 _# h; G0 B; v v· 子女继承与非继承子女的利益平衡7 ^4 p5 r8 Y4 _( J+ D
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
1 C2 B2 Y. f1 m3 i0 ~6 h/ p· 公司传承的三大路径及税务风险4 B+ t p, d4 i0 F4 ?2 v& {) O
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
! G' e6 L1 R, i3 m________________________________________
& J& e. H* v4 k! } 主讲人
b6 p, F# ^% D5 L4 c周学志（Frank Zhou）; W0 Z1 o: ^$ D
加拿大华人税务 & 财富管理专家6 h2 `6 n& z3 U. W* G6 `
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证; ]% q+ [8 d$ Y6 [# o D
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）4 y2 e) v9 b1 R! Z* Q9 \
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验( ~8 K8 K T' W, I( U0 g5 k
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0 V8 u. L. t# c, r" d" R 报名方式
3 d4 x L8 C% |8 O% O/ `限额 20 人，先到先得
$ F) Z6 V, u" ]) B: |（谢绝同行及同行家属）; \7 v" x8 d3 m
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# N; W" J9 w2 }1 R+ R# C- m+ C/ F
需收到确认回复才算报名成功
. R. l/ n, n% N. W$ U9 L Email：safetyfinancial@yahoo.ca0 _# w5 F- \/ ^' Q) w7 v E% ]
微信 ID：frankz559
9 o8 I% \# h* ]* v) c! G电话 & 短信：(780) 722-5918
m8 M% b+ m6 m7 k; u$ [0 r免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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