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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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8 c0 l5 r7 Y7 m) F0 p, P共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）* I* y5 R# U; x) S" H
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% ^$ g t" m9 e( u4 \; h* f5 G
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- f# s& ~* G& _! {3 j3 W. }, }% u第一场讲座
" m1 ~, y- ?: y: ]" `主题：2025家庭投资策略与养老规划
5 `% l6 p' x2 a3 r$ k( B日期：2025年9月6日（星期六）/ p/ Y; d0 Y, n' x' H7 k( l
时间：上午 10:00 – 中午 12:00, V" b% ^# `) `
主要内容
2 Y% g: t) P i- ^ ~4 `1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响. L+ z; y* Y- s7 C
2. 成功投资者必备的基本原则) K# n6 s4 g) l+ a* [2 H/ f* H" @
3. 低息时代的长期投资计划设计
3 l n6 R/ V# s' x4 m6 u1 p. W/ ~4. 保守与激进型投资的平衡之道
" E }, x. |- N; j+ i5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
8 ?. R+ r8 u. j0 ~$ h6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 Z; S7 d$ |' c. y( B6 n' D7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 ], L9 P7 d# b5 r( X5 y8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
- Y- ^, n4 t2 ]6 E6 p' W" Z/ h9. 财富自由的定义与达标评估$ J- { n) F) Z3 P6 h& u: C7 \% N
10. 终身财富加速计划（LEAP）3 ?! j# n4 Z. }7 O' i3 `
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% O: ^) n' T3 `) |# p
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承6 j! b) u' u1 N0 v2 _- {. d+ Z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略! T, R9 C" x/ F8 W4 z) L( q
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
- k) l+ }8 x; I6 r8 L4 F, B15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
* W5 w/ D& L4 F+ A3 H+ i________________________________________
' o, [ y6 w5 W6 @第二场讲座
, e _5 C( Y( m7 h" [8 v, T主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
r! ^4 V1 Z& B0 U' l日期：2025年9月6日（星期六）" y- S$ V# M& g6 \) C2 G
时间：下午 1:30 – 4:00
9 M9 I# [4 _- w仅限公司企业主参加
9 n. H7 D- x6 z- {$ W# q# e+ b7 M主要内容
5 d$ h5 d# ?1 k' f+ }& j
9 M" K9 X% N1 `; {) I: w) s3 J公司基础与经营模式0 p$ }) ^9 X; R+ ?" w
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
- c: r1 [* @$ H% n· 公司化经营的优势与潜在风险
2 ^+ q6 Q. }3 ~. \; q( Q1 e5 k/ H! A* q; w
公司资金与税务运作. n9 `0 h2 b' g& e6 K, F0 B& v
· 公司资金的四大使用渠道及利弊* M$ Q4 o0 D$ U# K* b0 E6 @ o- }- ^. c
· 公司投资为何必须“特别架构”
7 o6 g6 s+ z4 k% I· 公司税制六个层次的不同税率
! ?3 m1 ~/ j8 I2 U9 W" e: Y! V( _· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
' X- j9 ~6 \/ E$ U' V. E) S+ r8 }1 `( z; h
合理费用与股东规划+ j0 E4 S( c3 Q# x% a9 R* |
· 哪些“合理费用”容易被忽视
: `- b. g$ t# N5 Y! }7 l( j· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
" D) F! U$ l+ \! R- G+ u· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法& ?9 x# Q, [; L# a
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ \/ O' Z) L/ z, ?) Z0 I( J
/ y4 F$ K( [4 k0 [. \企业主传承与税务优化
- w* ?) ~! W/ V5 n! h0 F6 Q; i· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
4 a1 U$ D3 K9 T- o· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件; ^. l1 {: L% k) [ o6 I4 t5 u, r
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
+ o( H0 w/ k6 Y( c7 _4 O5 A7 f· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, T* }6 }, I- b3 y. J ~+ m· 公司传承的三大路径及税务风险
! a. P! }4 a3 _" d; z, `· 如何在传承中有效减少“三重课税”
# X2 g( g1 F7 r( ?* L) P( B________________________________________6 U* ^9 ?/ k8 v. |$ h2 B$ K
主讲人
* @5 A i- R V$ h/ Q1 {1 }9 g2 j周学志（Frank Zhou）$ a9 o+ y4 O+ C% o8 q' w3 {
加拿大华人税务 & 财富管理专家3 `3 r+ o2 e. {% w/ [) l
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
! t! d8 i8 N7 @$ I) X六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
* e3 x2 z& @' O) T. _MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验) j9 l" Z; r* f! x
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报名方式
# t, h* g- ^- u8 r1 b2 z: l限额 20 人，先到先得: ? }+ ^% k! w6 `) {1 N9 v/ a
（谢绝同行及同行家属）1 Y* X& k \* B; \5 O& b
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 |0 h4 {* v M: _ ~/ `7 i l 需收到确认回复才算报名成功
# [3 J9 n( e: ?0 q Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 h2 H2 o' G& B( T: S& b, D
微信 ID：frankz559
2 p ~* O# N+ p. b5 f$ L! r+ f电话 & 短信：(780) 722-59182 Q% Q$ {* o4 n/ b9 W& M- \
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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