爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
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' Z# u$ P; C( f2 u2 \9 N2 t& E20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

' z; E1 J# b! i$ @, h+ o 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

8 T  c' |" j4 `" v2 }讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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: C: f' }2 ^0 ?/ P+ B. Z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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- |7 U; K. L+ T1 \! d主讲人：周学志（Frank Zhou）

. j- G, q: K: F' y# R/ B+ H核心收益：

5 X' @# r5 ]$ o 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

* j% U( @4 @9 e( u了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

8 C, y2 `+ Q( t7 f2 p/ D/ O学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

+ C& X: g' I/ z2 Y" n2 n% f& Q 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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6 {7 i& a0 T2 a7 y  `+ q# K 讲座内容：

9 ~- h. J2 m" G- v& ?5 n2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

# R9 e0 C" K+ G自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

5 r- l0 V" u8 N. ]% Q租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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3 n4 g2 u4 N$ l. t- z- ?- Z自雇人士如何优化税务申报

' w0 w. H9 M& v* c( D" u( g 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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" {( p& {. e  H7 Y3 ^8 B, x投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略
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企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
0 i. T  U$ S* q3 ?) w; t
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
3 q+ C9 h, H: e6 q5 X
% P( N! ^' L7 t1 _公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
+ u* ?3 B6 _  @' Q0 w0 b
父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析



* x9 w! Y7 {, \* n) ?% M+ @主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
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; q( t* `5 z. G% I4 p: f* y& x核心收益：

* T& [: O* K. l% h; C) i1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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4 e) W  q, Y- [. X( ~2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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! a2 O8 U& e7 b# F# k4 U3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

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: c2 P  E( a* m" P. ~6 L+ g
" k! y9 J& }4 h讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

. e, L3 V) D  c& s- b3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

" N0 ^2 R- J1 j- E" R- \% \7 }4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
  y# U! ~& |" w) L* M8 D
7.家庭信托的规划及税务重点
8 W  T  G% S4 @- P+ J
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

, |0 ~3 K. m6 |6 ?, l9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

" i0 n: _2 \/ b9 s# E% o( X2 L10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

, j# t( Q5 n: D11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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) U9 ^$ x) {  ?0 K6 u12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍
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) W* g  b" y) `* A1 A7 `周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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. f. b# U; I, W! l! f* l2 U; W, n 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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9 V* u! x. d% x4 _* M$ U3 \4 k& C讲座信息 & 报名方式
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+ w  }% `- f0 q/ [7 _9 y$ G 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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2 A9 Y6 ^  {' O) s, ?4 `+ r免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！