爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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- S! ?4 w6 S; \# `3 P& ~ 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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! E- a$ V' t. I7 a8 @. a讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 M+ L: \4 ]. O& T主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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) u: o) E& F* O9 y, ?6 t主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
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; x! `/ L, T9 h. P5 L/ q了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
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/ A, L' s+ l9 ]# s- X4 A3 P 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

* q+ h4 ^4 f3 U3 p# g* T& `深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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2 K9 P0 S" \9 L7 S& |9 }1 \租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

2 L/ H. }2 p" ]/ `自雇人士如何优化税务申报
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家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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" \5 k' A. e% n6 o! Z  {投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略

) c' K1 W/ b: j' g企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

5 k8 y* O7 S. @$ U公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作

& Q6 P$ r7 ^! M/ j" {# R2 S$ g个人 & 企业 10项合法免税资产解析



主题二：2025资产传承解析
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* Z2 F7 l" D7 s9 E2 q时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
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核心收益：
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3 u+ u0 o3 T/ X( C1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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( a, N' Q; B7 w  R/ r  E3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

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讲座内容：

* p0 ?6 J* p5 |' m! l1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
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. m# F0 j% S9 G) J2 o( m3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
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8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

' i; t3 e8 B1 B% S9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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4 ?. Q8 K0 A0 |# F/ l1 |* S6 }9 ~10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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/ u7 c6 U( k& A0 f0 g& N11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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5 F. {1 n% ]6 S, l. K12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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0 e1 n& l; P5 g- S, j" F( ]: F13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

9 m# i# Z: m4 m3 ?7 [9 e9 l( U; J14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

15.如何实现家族财富三代传承
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讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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: N2 w( b7 r1 z! F2 |8 NMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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$ t( h, m# b- X4 Q讲座信息 & 报名方式

/ n6 K# q" a3 b7 U0 U0 ^. b/ @8 n 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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1 n; p# y1 o9 Z; K% X5 r0 ~  y 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

' o' O4 ^( x5 s+ O; jEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

微信 ID：frankz559
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  M  ~. V- M& V+ T电话 & 短信：(780) 722-5918
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  F7 F4 _: t/ ~# _( N! \# q; ~免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！