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爱城周六两场讲座信息
7 O' i; e' @1 N20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证# v! ^& Z. ]- v5 \4 ~; J
主题一 2024 税务申报和节税策划10:00AM-12:00PM
& [3 v" ^9 G1 _: Z$ L& p主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM
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讲座时间 2024年03月23日（星期六）7 W5 U B; u5 U- w7 a
讲座地点: 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿. |& _( n% s8 U7 }9 u% n4 f8 e
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel (免费停车)
# P5 |4 X5 `# i, [) f8 i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
/ c$ t/ c) C. {% Z本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略( v# \ a+ \( K8 L# l: P
; G7 c9 a# q- J& P% @
1.CRA提醒2024个人报税新注意事项
" x/ ^4 F% l) I/ H9 h1 d0 K! T2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）) G0 W' |; K& c/ S4 y/ n
3.2025年税务申更新
( V+ R" E# T+ T; P! C4.海外收入和资产如何申报与规划
7 R; K) U# z# n3 ~: U5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响0 t7 @' C& {5 D
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项" ?; Q, P& q# ?/ t r
7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
; W6 ~( f$ i$ F9 A! _9 q) z8.自顾人士的申报技巧
% Y8 |; z6 h! U( O! a7 O+ |& H) w" P5 c6 |% W9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
/ H O6 ~9 h" F7 Z0 W3 D3 D. b10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法$ N v; y8 Y* i E+ a# Q( a
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
" c+ f/ a m0 d9 `# U+ _12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产
2 T+ J, g N; h6 D, ~2 N$ X j. M13.企业主发工资与分红哪个更合适
8 R1 b6 t. Y! k: C, Q# K/ Y14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'% `- B/ [ ^5 c- g; T" d# B3 F
15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资
* }( ^/ D; C' Y; [" K, @( B9 G16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作: Z- x4 k9 W! g4 ` q7 X1 U6 {
, q- e# x8 Z0 |5 o主题二 2024资产传承解析
2 |& v9 V) t( l' c1:30PM-3:45PM/ V* D8 v: D4 |. I6 Z
本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：' u# r! @ ^, o, `0 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的4 \: @. B7 }* U
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同
% n( B. ^) a8 T3 Z9 B1 X8 w2 b |3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱5 k$ _9 \3 X6 |: h$ f6 _# X
4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
. U+ F7 K W4 M$ I5 x5. 规划人寿保险传承的注意事项5 X! V" R% X& ]) q
6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家( q2 m" |- r- H3 J# H" a1 `$ r
7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
4 z) Q8 m) v5 [" Z8 T8. 私人信托的种类及功能
' a" R' w! ~' q/ i9. 家庭信托的规划及注意事项9 k8 A& j6 u2 R! B% Q8 b8 d
10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划 & v$ _( x# S/ e9 `( @( g/ a
11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理6 a9 F4 p# P* J4 I6 i4 J9 L+ k
12. 私人公司在传承中如何处理'9 Y5 x* D8 ~' e) X
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 \0 m7 m8 @$ @7 d5 n
14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子
) b& W, [, t& q+ i5 ?15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题% \- x8 }3 W" @& l# p
16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题
1 V" [! Z! S) U+ z0 i4 N' ~17. 富过三代的传承方案; {; j. u# J5 |$ J
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）. b9 i- L0 F+ f1 b& N- b9 t: ^( [! }
成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.& v( s5 g7 E9 P; D4 \+ H
" I3 y( R" D$ R/ u, E* ^. T/ F座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）
9 w% g8 B; A) Z- ~& \0 p备有简单茶点* X( y1 L. Q0 g7 ]# E4 L
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报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）
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报名可用：微信，电子邮件或者电话
: o, |! y }( F3 [( e% `; ^$ W3 G* z. c6 g; }Email: safetyfinancial@yahoo.ca, 3 s* o# `+ ]2 h+ V3 ?5 A
微信ID：frankz5590 A0 K. }7 x0 \* k/ V( f
电话: (780)7225918 用短信& Q3 N0 [, w# O/ f
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狗仔卡
发表于 2024-3-12 21:28
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