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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
* k$ R2 s# _0 y2 X( I9 w主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日（星期六）
6 F8 ~7 ~6 A/ J& F0 _讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿
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(Free Parking)
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8 }. ]/ N4 F6 F2 Z( q; H1 b主讲人： 周学志（Frank Zhou）CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU，TEP，FEA，EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance ）华人理财专家5 H( [. g; S. c8 E* S1 x
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加). # V7 X/ @7 Z* o3 z. p
报名：请告诉您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）报名可用：微信，电子邮件或者电话* y2 O3 r# E8 n' N! V
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID：frankz559 电话: (780)7225918: D$ x$ Z3 c! F$ `- h! y, S
注： 凡报名并出席讲座者，都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
" X! a+ D/ F4 F1 v+ x本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略 H. h1 `+ _5 P' R' \
1.2022年税务申报的九个注意事项: I1 b' M. D$ \
2.2022联邦空置税申报原则% I; G, l6 p9 @/ w0 j$ B
3.2023年税务申报的七个更新& M- |/ X4 F: r" ^& k1 i! }$ z
4.海外收入和资产如何申报与规划 M: W* R. v! _" X/ N
5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响？2 O1 N; A/ R5 l) K, @
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项2 b; }7 O8 [# |: x% U( M
7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式/ r* x& _3 B/ |0 e& j" ?5 r r2 J
8.自顾人士的申报技巧
+ o0 d7 |$ C0 [7 D/ q7 [9 V9.家庭夫妻收入一高一纸，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款: W+ A$ z/ Q, t4 A1 m. e
10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法( m ~7 D$ c, u# h" V
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit
' B; E# x j R2 x- k2 f* c12.如何做好长期的税务规划
! F- P2 V9 H" E; D& }8 ^5 T F1 ]13.企业主发工资与分红那一个更合适
2 n9 I; x( r& ^' j0 z3 ^; e14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
4 `" @$ K- @' F$ U7 [: ]$ ~& e8 p15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资' p" s" \) \; X3 l, s
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* C l* j# e0 E* k主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM5 H0 g+ s% R5 M: v; _
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：) l9 _- J- S- d' G
8 D+ A& S) h) h, G. u, }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，3 A2 e6 v3 Q: q5 y' F) Q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，# c) J3 y3 D7 z* {4 c) s
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱，) @$ V% }$ p$ V/ y0 d
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具( ^4 I; H2 l, R8 h5 ]( u$ m/ n8 y
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 ~* h; z5 a. P0 {$ K7. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家，
3 H0 e0 K, a# V$ ^: S n9 K0 l, M0 J7 |8. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 {2 R7 q p3 e0 G$ E
9. 私人信托的种类及功能，
. Z0 q7 N/ y1 a' ^8 p3 {, X. I10. 家庭信托的规划及注意事项) R9 z( Y! A% g+ p; `
11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，0 O3 M" |- T; l0 X: m* D2 v, y
12.房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 C: b0 z, g3 H3 ~13. 私人公司在传承中如何处理) k. A7 n }" W% o& S {' M. e
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承# y/ G# S' w1 H7 x, j0 z
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？1 g M' o% x- ^! K5 j* w% P5 j
16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题4 q" g. f3 d: g7 [# i, K
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题; L6 o1 l0 T; p; m
18. 富过三代的传承方案，
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发表于 2023-3-11 21:31
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