爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
7 i* O! i6 c7 {" S# E% t讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
% a4 L- x+ }' S/ k, l8 x( [, W8 d
讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

- m& \2 b$ G, D0 s: H讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
: Q: ]4 r% D9 g% G9 H) A! r0 i讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
& Q( z* d* k5 a+ G( H6 e讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
) _; b* ^3 r" s' G; k  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

) H. r- X0 O. m& o1 j8 }  @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 x% o# w! ?$ I0 ]# f
报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
! s, j6 u0 s5 n" v5 J! S7 Q3 ?        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
8 C* ]- R1 v: x0 r$ S: Z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
+ e; c# n! Z$ a; p- j% ^微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
% T; ^$ Q2 ]$ d$ h# i5 S1 q
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
/ [0 \% v& i$ U: c4 a8 I. q·      
6 S1 p% n% Q  S' g( @  ^家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

8 k+ K( q" m2 A6 A2 f5 c+ M家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
( R" _$ F& F/ B" g5 ?4 f
  ^3 u0 z) M* A. l4 _1 X5 U3 G没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
' C6 W: l9 j7 b
家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
2 l. |3 D3 U; @4 O0 _- Q
* z4 H& Z' }' Y2 `$ r. R! V2 K- S已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
8 p, S' P1 p/ }( a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

9 @5 C1 u( {( H# v5 q  H制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
' Q- N% h! G" n5 l0 }: A家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
* U- P  g. _  e, ?. g( {' j& T$ `
" F& t3 m2 c5 i7 A/ g0 w; E5 C: F企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
, ?# n# @1 `: a; s- F  L
$ U7 u3 [2 d, b企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
- K6 \0 T; [! s% r! L
结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

/ s+ i$ A, P4 I8 x3 T. A' }: B. C! |2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
  W. q+ D8 k0 a" ?, g% \- p4 @
- g% z1 G! S, m+ J; c, o如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
' A9 Z+ Z" F. J    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。