爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

. V: Z( G0 b1 Z讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
% T3 z3 e3 U2 N2 O  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

4 f0 s2 @' g2 g! q, C, N% w报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
# ?4 ]8 z& y( w3 f( S3 E联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
/ F+ c/ e) {, V, ?  }6 }. ?微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
0 {4 R# P1 B: R6 f7 g% k·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
" m  D/ d% }1 P# m  ^4 l) O- r4 C·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
0 f7 I- q6 b6 ?6 g: @·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
! x: a' K# M/ ]7 r家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
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1 F0 K8 A- X3 c2 d! _没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

2 [! H/ e3 [7 b& \) c家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
+ B, [: o9 S# G/ ]* n
1 ]5 ~' Z: D- E7 \4 U! Y0 S6 E& j已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
0 }$ h% [6 d4 ~+ i5 b
. c4 i- h7 ^) A) U8 ~退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
3 M9 \# b3 m* d# _5 P& k
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

. n& v( S! g* Y5 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

& R3 f& [5 f+ B* [$ t3 z0 k制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
  f) z! L/ _' \9 J' F- i  i; o
; Q9 y0 y" i! g2 w企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
" L. J/ G; I5 i1 W; }% B* h. e
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
! v) t/ Q6 b5 O& r" R% T) ^
结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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  X# _: e9 q4 d, i' g2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
* |( M/ @  c1 S' H! g& c  K
( f7 J/ B" `2 X% b如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
5 Q! g* X$ e( n7 q+ u. C4 ~    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。