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Two Topics:
. J& n# y$ C4 Z/ J2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
7 s t) E1 e& Z B5 T4 m- |2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 * g- S* q5 }* P
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 1 ~8 ?, g1 v f1 w9 E
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
4 u) J" I1 S4 `! Z微信ID：frankz559
* \4 o9 A5 k+ b$ N2 N( h电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 5 [+ L F9 h" P, `) U5 P5 C! P
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, j' G' b' N( {9 h" c, `; s6 ~+ U* Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' l# r" {, J3 Q) s& M0 l/ x1 V
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9 L& A% V) M# A7 k7 M- `主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 c9 d! T( P: j' I" \1 M/ n
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。7 n- [! @: F+ A* `& P. s
; Z5 C: S+ K3 x' Q/ v投资策略与养老规划 , Z0 X; M6 Y2 r
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？) x8 o/ P! u x5 c; K
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？$ \ w& n- B7 j, r" ~* B% M) s
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？; o4 l$ b. E1 n1 j$ X3 W- E
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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s/ Z% ~$ z: s% ?$ \% e 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资; q* G b5 q* H
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化( Z1 O& Q \/ u
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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# W3 V$ d3 A, P: z7 c9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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3 k0 O8 f7 l) p$ s) F11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?' W q+ L: R* w
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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- s4 d+ G) @+ e5 q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
1 [% C- M0 I# }$ k15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？% n0 ]. u0 F+ O% Q0 r
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？/ P4 Y- `, N& w I
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2 K5 I% Q0 m* Q4 @2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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, B0 p/ I3 X" z% K! n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，0 y; G* y9 |& {0 Y
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3. 遗嘱的三种形式，4 S4 n% }4 P* U: l. H
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4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! o+ f% V. Q( H9 j
2 h/ O: x) s; s9 u6 \8 u6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，7 ?5 M" |4 h8 g" B* y
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，) j! U W% `% r' E
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9. 人寿保险的种类及功能，4 b0 a5 U* J; Q a2 e3 S1 s i8 i
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10. 人寿保险如何货比三家，# {- b- ^" c I1 _% u& A
0 d- b& U8 e; ?- m; D11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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& X7 t* ]0 }; V! G7 R, \12. 私人信托的种类及功能，0 s* Y$ D; J) t
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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) ^- t- c, S3 b; w( {4 j% M14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，. H0 m8 c& T0 ]9 \. v" `4 b
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，$ H4 J; T% o2 `
3 b W6 f9 w# q2 |16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价, A* v J, c( O N+ f& ^
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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' I1 i5 q. F4 X. ?: [$ x18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？/ O% \) g! z9 ~8 r v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
? \2 s$ _& P Z4 K2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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