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2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),* Y0 _; k: i% E- j' h3 _3 C. z+ X
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; k- K- T0 u% X* o3 v. ~+ P3 {
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 H' \7 p. h1 ?0 C1 Z
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
2 \# x. c5 X4 i# L" l微信ID：frankz559 7 s( O, u! j* F4 b
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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6 Q3 v6 f7 F' Z7 u9 Z' q/ [! m星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 W6 j2 F0 i# W% M8 z. `周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。$ b) a0 V- d9 {7 R8 K
$ ?! }- }3 P% K( W投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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( Y. `! ?: F- Z7 V3 f/ t2 d1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ v/ t0 R5 ^/ |' t' @: g
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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/ `4 B* J/ n3 ]; p- J$ \! g5 i4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？* m7 r- d" B0 g: y! X3 _+ p" F
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？% \0 J$ M; C# L8 O/ X) r$ h- m
& s& Y ~9 n$ ]& D 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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% o) f$ ~6 q; d: b* q7 C7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化7 C& ^9 t( L7 J+ h
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？+ `8 O$ P2 `2 d; Y
6 @; c& G: {) a1 _4 X10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值: J A3 D. z% F1 [3 i D: ~
( B" v" i: z6 |$ w% J0 X! V14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化( P0 }* ~4 X3 u8 W1 v: w6 n
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？5 o- `& K2 z! S
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析/ l& P( v8 Q# g. `6 }9 S# v
' L" R9 L+ S1 ^2 F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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9 J* M5 i" _, R" a6 t$ y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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$ K) L6 q$ s$ q; k2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，4 Z9 J& U' ?9 G. Q, i z
& q. N$ s( M( n: d* F8 s7 U4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 j1 ?; t0 e& _7 T, U% Q
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，/ y- d$ N; ?. @2 m& v0 P, T
2 c1 l6 c) G* |" C+ }' {& y10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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# Q8 A" s0 C& u! J [4 m% b8 [/ Y13. 家庭信托的规划及注意事项5 g& R& Q+ g3 T3 n, d) }
# X: Y- y2 q, F C14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，) f7 O3 r! b& C* H* N+ t4 @
4 b* U2 {4 h' t. l5 e7 G3 t15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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6 G: @2 `, X9 c2 o: h8 r16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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0 s4 F6 a j3 N5 s% N17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承5 b7 {% z! }. J0 {+ ^9 r" W. y
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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( X& U- o$ m f9 s 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
5 @, M4 B" u5 K0 k+ N& D2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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