 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Two Topics:9 l- X: \7 }, y! i
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019)," q" \: [; c0 x; [7 W `# v+ U
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
# p4 G1 F7 q1 e1 n- K6 v
9 _) b+ i @6 E9 y3 j* i' Z' e联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . C# m* O1 G% y+ m' d* u8 N
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). : s' r8 o! S5 o0 |/ t
) g5 T E* t( yEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
+ ]2 K) \1 b6 M& {" S微信ID：frankz559 " o8 ^' u4 l# M0 i
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
9 T8 w1 n6 U4 S" J! V
/ r! T W, Y, O" C8 J/ D* l6 O
' ?# @0 R/ s z+ v, |7 [3 ^' f星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
& T l( X: h3 J$ d3 nRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / T4 g" o* `3 V( \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( D: r, K1 {* z" w5 `1 i- j" k' D2 `! P
; E3 m! R3 W/ i3 O m
, d9 i! \9 g# E7 Z+ t
& ]0 X' y! V2 f6 e" e主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 N+ c, S( G7 k) M% z周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
; h0 s2 t$ J3 o' x9 j) a, A/ K
2 N" e. z/ q g2 c1 |3 h3 U4 p7 c投资策略与养老规划
7 [+ R8 i- P2 G- L" x! r6 K: ?( y( J/ {) E6 w& Z$ {
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：- B) a% o* e0 o) G
' K v* b8 K. B. S0 t- ~
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,* l/ w6 @/ t3 T5 k
$ b% }: ~! i' l& m) f
2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？2 x+ O8 d |9 [$ z ^
. {* }0 S( f; O7 u/ ^3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？( U7 c6 Q+ n3 A5 G+ q
4 n9 C# \* D' k- ]4 H/ a: W" H- M9 R4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
: D5 Q& g* n b& T9 ]: u6 J( y% Z7 q) I( m6 ? O
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
0 c! K9 ~' _% A# r: T8 |5 x( W9 ]& `; u2 v3 l- T& c, Y
6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
k. i* W# M% E; C
* b6 Z6 j1 a$ W8 r8 A7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# I! o: G( k E# R y+ v
5 J* E; }- T" s8 }* M! h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
1 J3 ]: `* w$ I+ K0 O
4 t+ v3 [) h; p; n9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
5 m2 V8 D. t/ O7 A. \+ J, V, _8 }2 w3 |# e0 G/ ?! u
10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
( X' k3 |+ x0 z7 @( {
& J9 ~) p# @8 D( E& \, x2 i0 c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
/ O& }& {6 G' L1 |! ?. O( N( C {& A$ J3 \- ?( I
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
, P2 t+ Q7 C$ m4 |
/ ~# d' Q7 Q/ j* R9 b13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
6 j6 M# ~& W1 F; S5 R5 d% R
' Y* Q$ i3 _( j+ i14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
/ [4 b# b! m2 l2 `3 I15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？# `" A7 f- f! L8 C2 M+ X
" r) e- r0 U e& b0 o+ B: ^; | 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？3 Z! I) V" f( c6 T# \
" O2 q. M% J, L! K2 q, v1 _
8 L7 C- \# {: z, S6 w2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析0 c. T/ w. v/ ]: d+ o- z
5 [7 G4 p" N7 {
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：1 H) `) H) d6 Q/ C9 p9 I3 }
- e: _( G& x0 ^8 d1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! f9 k' M: g4 d- A H) K
4 A* l1 w8 Q+ r6 i% c' L# R ]
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 [# C4 J; D9 [( i. ]
# v$ l6 \0 n# h& m! l5 b3. 遗嘱的三种形式，/ ^& [& { ~$ B8 g
7 `+ P$ t( Q2 P% ~% r; C# v4. 如何制定免费遗嘱，
4 ]- P' Y1 b/ H2 e
5 K- \! n4 Z9 B, l) e5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？* V$ S& e9 U T% `
9 J9 K% O' E* }- \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 T. O7 X9 B5 |
, T5 p8 z. X h# Y7 m3 o
7. 富过三代的传承方案，
" I$ { [* i( G, H6 u0 l& e* ^# c0 p. s2 W" B& J3 I) ~- N! D
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
8 o. U- O# k: D/ w% e1 `& [, r1 R& O- B7 Z6 u' w# Y- M8 Z/ p0 Q+ ]
9. 人寿保险的种类及功能，
' c9 y8 s9 c. G* q9 O% C8 M7 Q4 [8 B
10. 人寿保险如何货比三家，# ~1 o$ C7 y; A) z2 A
' F; {$ c" @: M1 u7 w, c l3 T11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
# c6 A$ m% D; B3 R5 L6 u: O# n b" i3 Q( Q# P0 p. G
12. 私人信托的种类及功能，
: B4 r3 Q7 [+ {2 U- a
* V, }/ M' ~1 j" i: _/ b13. 家庭信托的规划及注意事项
" L5 ~' _' ?6 C" ?* v0 u+ h' B8 ~ c: x8 L6 v! s) G# J) Y
14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，6 c' h& V/ o0 d- o ~
$ ~4 C# ^# r( z' C; s9 ]: z
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! A( j: t* W( z% \, ]5 [7 V! J6 g
! ~: {4 ~% W- H Z. l, G0 a
16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价6 j) T- k% h" j; R+ l* V# I
* u% k6 h8 T% e+ x$ ~$ G( a17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承$ ]2 w; Q {+ A5 I
( i$ H" C. |1 R2 \: `6 D) @18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？' D; g2 Z2 H" M4 i& o% C
5 | A7 w' w/ @# x( o+ l8 } 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。; c0 J0 K# }" o
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
|
狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡