爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& t1 X* A5 y' R( k4 C$ j: m: p5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

% u" e! q: r3 n1 ~2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

' A! h) J6 Q8 D, }2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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* T0 \; U. A$ v& _" b9 {% K6 |, v主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* i. F5 h3 z4 @' t- |9 L
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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% `# `; ^# W8 m联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
2 F. A$ ]. f- }4 A; P
Email: xuezhi001@hotmail.com
% H* ^/ I1 ^" R1 W4 I微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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- r! n2 s$ n; p9 @投资策略与养老规划
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, ]* l3 j% i1 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

: y4 Y' v! Z8 F. O' v8 H0 |2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

3 R1 x7 v$ P) b3 ]% g6 L4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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$ C& V1 S4 q( l0 o! ~5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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7 D9 a" G# F, C7 {; e2 r4 U% T. H+ v% P 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
9 @: K7 f$ J2 ]( c# Q. h" N
0 e- a) k, [8 v( |8 Q. d9 q7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# [. t8 M5 k0 f0 [' r3 k# C
# V% I% P5 E( S6 P4 z" n8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

3 x- e& a5 Y/ b& F  u+ E. X& ?9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
' N' J/ a. k* L8 H! F' w
( n! Q* T/ q: D% Y0 B1 t) w10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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, c% B0 b' N7 B! v5 E) n11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

  C" Q4 Q1 v: B5 E0 M/ R* B, U5 u  V12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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/ c7 M  {4 F5 Y; i2 }! Z9 k13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

$ q& U" w$ y; R& |8 Y) z9 ]; W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

& I7 N5 m: E& j; Y  a& A15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

. i3 U( V6 s7 B$ d4 q 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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( |$ u0 ?; `- v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，

- y8 r7 l* B, H; H5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

; C! k$ D0 ?' B- z6 @6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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  O4 ^. F% w# l+ K; Z$ W" x9. 人寿保险的种类及功能，
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7 C0 H6 x2 H- \4 E10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

0 o2 r5 ?9 v* ~4 ?14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

$ T% S5 d, o; d; P9 v% A16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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4 z/ {' `! ~1 U% X5 H) o18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺