爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5 m, w4 T4 r' q. ?1 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 I0 a$ B8 Y6 l8 w2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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% {  C  y5 I( Z; k* M( j! f1 {' E2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

* a7 q3 E) m( W& [  l+ ?8 W) bEmail: xuezhi001@hotmail.com
- n4 Q- \  i$ _5 l: Q, O& a+ k微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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- P4 u3 q3 d: {) x! S# y9 l! \6 ~投资策略与养老规划

. F6 c1 v9 X% x6 _. s+ x本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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; |4 ^; f' ~8 G. F+ b. A1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

0 u8 y1 E, m6 F  @ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

% d8 N, Z' P# B( c8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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" v% `  r( i# L; C% @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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" A- Y6 H1 @# t+ H12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

' r( k6 L0 _; G) _2 q1 b13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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1 a  b' s8 K+ i3 `; W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

! X! }; c, E' J- }: Y8 M+ }3 s 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

9 T& Y8 H9 j: l- _% o9 U- e本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

" W$ Q( M( m6 r2 u  w, Q! V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

9 r) v4 a5 w% `# r. p  S3 W/ s2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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+ D: i. W. r5 z% K( o# [3. 遗嘱的三种形式，
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& @6 }  I, J2 x3 H/ W4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

' w  _! e% Y/ \$ M7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

6 q" @, ]( v) W; w4 L+ r9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

2 W  p6 i* S' d8 |* y3 ^11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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4 B+ E" \& I2 f! l( c$ f) P  B14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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* `" G" J  p& F# W0 X! n15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

% Q: W* W- z- D/ q( U18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺