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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
5 M" Y. T" G$ Q$ P# d, f9 z! }Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , R8 U" [& |4 K+ X& D
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' b* |( J- N' [
/ ?8 g" f8 k# r" R. v' K6 T2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),* S, e" u, L" y, m( W
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 V& A; y/ q: S( f1 r
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " {9 A1 G+ A& E3 ?! Q( ?$ \# }8 _3 I0 \
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & C: M! a+ R8 e, @+ B9 L3 j; V
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Email: xuezhi001@hotmail.com ! G% Y3 M$ ^( c1 x+ o0 j
微信ID：frankz559
- N# C/ i: C2 I/ }3 T电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名) S6 v, c0 F6 p H' e. E% d! `% D
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投资策略与养老规划 8 ~! o4 s/ k: f2 ?, i
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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; b) a$ {9 F% _" @1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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# a) Z3 j1 d: }2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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. g$ F5 O$ m# V$ c, P3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4 X0 W6 {/ x( x9 i& o0 I4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6 {7 v/ R& m8 H0 K- L" [* E 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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\' Z# z2 o0 h: W& s. m, T, K( u8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项) A+ x3 Y- q) ?0 s. d% Y, A
& B( f5 n5 A1 D& J$ S" A7 G8 C9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，0 }' Y4 a+ n9 ~5 A
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ ~$ S2 s# P" C' f/ x- f [" m
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资$ ^. K1 l' Q- x& C
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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6 @# M! l7 |4 t8 _3 i- g 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？7 _* \, D) ~6 o" ]) f' a8 h
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& Z% U6 P5 n- \, j, L$ N" i8 {2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：- y4 k2 m/ N6 S$ o2 p3 l [% e- ?
2 D& n1 V: ~$ V8 L* d- c. z1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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* X# J2 Q) ]7 W' J, o- E2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，& l: ^/ k) |5 V
" h7 C9 w" V8 J! ?2 e5 ^9 F, X' r$ O5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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7 u h; ~9 t, U6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 `2 J C ]' f" L* k
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，9 I- v( ]4 k, [8 y6 U$ a, o4 U
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9. 人寿保险的种类及功能，# H+ y' u# o {8 T4 J
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10. 人寿保险如何货比三家， c2 }4 e. s/ i/ |' X3 r
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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9 S/ G; D2 M6 T, o3 B6 n% b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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. h9 K& U+ e z3 f- w! c' _15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，# K5 z9 I7 O6 R2 W9 w/ X! u: |
& q' v) D" l `) [7 T16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，1 O$ m, O& X/ W* S3 ^
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？1 d: ~* r; n4 C8 {/ d" N
0 I. w' E# p$ q) O+ ]$ ~3 ? 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。! o$ H7 V" A( R! U9 J
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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