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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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: c) P- g( {# w: o7 h5 A, R星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 $ Z* Z5 a" [1 W. J' p+ d5 w8 D
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " x- S; O& X3 C: T+ |7 M) `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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/ D+ W( I6 C M0 q/ i9 r2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)( I8 Z. c$ N9 w" t7 G3 I
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! B0 ]2 B0 l2 {- X/ C2 W3 U# x- a& [: }
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - n% c5 d! z+ f- J) W f- F1 E
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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, o3 F- h6 h2 {Email: xuezhi001@hotmail.com * F: F3 e% l# g6 q
微信ID：frankz559 , G- T, `0 A; f' r' S- E) ?
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ I p; C; y/ U/ |$ P/ p7 E b
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投资策略与养老规划 ; X# U) K6 M2 k( |! Q4 l
3 @; h7 J- I; A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,; ?/ D7 O0 l! r2 e/ a/ k
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,: J9 Z: K" }3 E+ S9 q. V! O( o P' j$ R
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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# e4 d ~" z, ~. N6 o8 F/ J5 i2 C8 k4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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( O1 a+ P# h3 ?& y) _5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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1 r8 N$ u2 J& b o2 K7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化7 r: N9 Y! ]0 R/ a0 K- M- P/ U
) N, q! d! x+ a+ S3 q8 K" V! X8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项8 y; A1 p5 y7 t' \( c
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: H0 I" `3 W, S2 D
1 P; ]& Z$ G8 z/ e12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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5 U/ M2 \; r" G0 _4 z7 ^& q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值$ N# `- y0 S. g: E2 q d
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?& I: X# j) s4 Y1 D9 m5 P
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？ f3 x" q$ R4 @& D
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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; {4 s# w1 ?4 q1 d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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& @; u8 G: `" S* D1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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) L8 K% R6 j" ]7 x9 y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，; C1 ?, h2 C6 s( B6 P4 Z/ @
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4. 如何制定免费遗嘱，+ v2 o. Z! o2 F* l
8 I C! h, L5 C8 w/ K) \) e5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: @* O& M+ P- v. j2 q$ k
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？% o6 ?& \. j% \, ~
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7. 富过三代的传承方案，
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c+ F$ f: O h& a) t8. 规划人寿保险传承的注意事项，- C% K9 v5 C( f- y
, U% m4 C% N- o z. B: w9 }6 n0 [/ ]9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，. c. e; P6 s9 [% u, k( |5 a6 |5 _
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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2 K5 G5 \% z3 U6 R5 ]' U14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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0 W1 q+ }" \# h6 u- \* i7 L15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，3 V6 u# \' e( J& r9 d0 w' j
& e' o- h4 w" U7 D! S. o17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承. p( C" a2 l3 N5 K
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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I. s8 ?. p5 l2 | 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。! h7 W- H3 L' h# |, w/ }
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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