 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式7 n. r# [% g0 o7 B! H$ x' |
1 U8 M' W. A: T- _9 l3 p4 g# u$ `星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. H3 x2 }6 v6 |6 u8 X5 WRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) o" l+ b: {3 T, l4 M6 k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: ^& }& R) ]9 g9 A1 N! K/ O8 q3 a) W6 j
2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
; [/ E7 {" D; W) q# `7 c6 d
" x, t% @0 D" v% |2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
& Z7 b% n& E6 {# \2 d2 b2 \, [2 \$ u3 q
" S6 m6 X2 l6 c; a( u2 ?7 V' N5 q( D主讲人： 周学志（Frank Zhou）
?! I' `( |% m3 ]
' D9 [) D1 a: Y1 S F) s座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - J v, v% P6 J
2 s- p* I5 f( l. I
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 $ B8 A5 n0 J5 V5 h2 J
) w+ I' e2 O+ A2 {$ pEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 R, i: z; `: P ^% R; D微信ID：frankz559
8 Y" |8 _5 y% t3 c8 B8 [0 |5 ?电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
/ m' [+ A- z% c; k$ M! {! z1 N' f7 U1 L1 g0 S/ q
& R2 |9 J7 h3 |! ]投资策略与养老规划
3 c& O( T8 e1 c9 n9 A5 J6 D& _, l9 _9 C4 V( J+ W0 [
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：/ I- }% p: u- U3 R
0 C) f: {! ?5 {$ A; Q0 m
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
, u; D* z, t( g% c! l4 i- L0 {/ P$ @" p) N# O
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
/ H0 S( i n! M
% o4 K1 a8 v+ H* [' \1 |. L: j* X3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ z; E5 w4 i% f; U1 q( q6 N* @# w, S8 s& o8 l; M( D2 }
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 I g5 `5 }9 U: o- U4 Y; B0 J. Z6 a6 t8 e7 D2 {
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
4 Z J" h0 p2 P& b" h, _3 v+ P# ?/ E ~4 {
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资. O. B; \) I8 h) p2 p" B: n x
T. ]9 W( Q6 q) U! @4 F6 \
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
# c! d+ q$ P) b0 Y8 k, |! k( t, n, Z! f8 u
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
1 h& r; \) r# |- M$ |- _/ F8 T4 i! O) ~7 b A
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
Q' a- {2 u! w5 }4 a" U* f
0 S" x2 }. ?+ X/ B( z$ A10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由# J6 z+ I+ h' v1 K) L$ A
/ ~, U- x8 E3 U% m. r6 [
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
! w ~+ m* f' X3 M# x$ \
2 r+ G' t" }; J# p0 J12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代$ k b! O" H9 [1 x1 n) h
: V! \7 p" w. ]. U
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; M$ z# u2 f5 U i+ O
$ O5 e5 h6 U( C' f" c# i- p14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
1 }9 z3 i H; ]" O4 e
9 _: ?: x \* q8 B15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 T3 u/ J8 R$ ^- Y6 c+ F5 G' J: g* U% \# @- P- F$ G; ~( r
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' u4 T+ t3 T: K. o( |* v( \
}3 T7 _7 U0 W0 i& a2 H5 p+ N O2 ~* P4 o
! G; m4 |, D% F" n% b2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析1 a. g' N2 f' j9 n
' |* X' `9 H. _, Z1 n
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
) p. B2 D- F9 _( E1 L
! C5 A) C5 `+ Q7 c! o |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
! i4 [4 R: d9 _9 A I9 c" |) [, _! L1 G; ?6 N
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，9 J6 |" D! T8 {0 K8 m$ F' R. r2 \9 |
/ {& S S _9 s; _) c) X# j3. 遗嘱的三种形式，& j& [0 w$ N* E1 @' i5 ^3 S
8 E: a" T* q; l. Q
4. 如何制定免费遗嘱，
" W! y: c: U. @) B, g9 s' S/ a/ Q5 C, W
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？% w# q6 o% P2 G. \1 m; s$ v7 Q( I
" l, Q2 V" r& l7 r( d9 ^
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
4 M% x2 B- C h7 h& P1 b/ x/ c' [! s5 P4 s. X/ f r/ ~& C
7. 富过三代的传承方案，+ G" k* ?% C4 F" a$ F k, Y
4 [* m/ v9 x2 v4 `3 @6 Z! I% S8 C' C8. 规划人寿保险传承的注意事项，
4 R9 p3 ^, b q. S) h
9 D$ {- T4 X6 l; _9. 人寿保险的种类及功能，
5 I# X b% F- c8 k
$ `1 s' o7 t2 S. z10. 人寿保险如何货比三家，# e2 D2 Z* W+ @+ {" r1 q _
& ?! c! f6 s0 S) u: p1 }" _; r11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 Y! O' B) z# U0 E1 M
2 l- [/ h" `- ]" `6 d12. 私人信托的种类及功能，4 y `, \: R7 n* i4 e- L# J
6 V; O& l3 m$ l7 }3 I0 }, o
13. 家庭信托的规划及注意事项" N) l9 Z. n$ a/ O" F/ }
. n Q! M7 Z/ C2 l6 s5 |( }
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
" g0 f4 R z" T8 I5 k
5 z" {$ p9 h6 V+ v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 ?' f7 e# J0 U4 Z) w% [9 H
4 ^* h6 C5 D5 q) e2 h16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 P; }0 X4 P2 ?& l. p5 d
7 i: D% O1 I, ~* r6 R17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承/ P0 U+ j; |+ c( k) \
% J: w: D" L& p; U
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？ \9 { s0 a* }" x
/ w f6 A" ]3 V e0 Q
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。- S5 r9 ]+ K X" h& [
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺# M. W$ R; q5 {6 E( M
|
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡