爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 ^7 w1 v+ s! I4 ~/ ]2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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! I, y4 C3 @5 X6 o3 s9 E; ~3 F2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

9 v  p  l& q3 w% {7 b. h  c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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% |9 |- |. U5 T7 ?! T6 `座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

3 K! P& A, U- K, w* ?5 l( G" g联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
, ~) ]; O# q- V- x- I/ I微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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6 h7 ~9 K  W3 R9 a" i9 E4 o& c5 z投资策略与养老规划
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3 v( F( A9 u! ^9 P; b1 d. @4 J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

* C9 F  k9 K4 O1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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! x$ M4 H7 B' [' W$ p5 R; k2. 成功投资者必须了解的基本原则,
& R2 x0 ]! s: l7 {' y1 o
) D: z) N0 j' g7 Z) m8 t  D3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

5 A8 K2 T9 Q6 H  g, P4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

$ D3 G& b  j5 V5 u8 T$ a5 o 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

0 K+ z- `; R; }  E7 X' W1 ^$ {, ^1 L8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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3 c* a' e: l" R8 @( p/ F9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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6 ?+ w, j( I: X5 X3 U10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

# }% J$ D" `% Q5 q, Q8 M# l12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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9 ~3 f: w9 q8 ]2 @15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

/ @: k/ r5 g$ u1 p 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
. w3 _) E/ y) c' C- m  D+ C


2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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3 C: x  ]+ |- D7 B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

$ `8 S! U9 }4 q- N( s- O, e% q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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  a, _0 n- y. }/ k: o5 L- X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

9 r: J3 P. |* \& S& R3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

5 m/ V+ u: W( G/ g6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

7. 富过三代的传承方案，
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0 \; N; ]9 u, ?( O8 k" `2 q8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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9 C3 X) s2 F/ O* \" v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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6 |' e. I1 k, \( N17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺