爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
3 b  D: K9 N* k2 i9 m$ D# ]; c/ W& b
# u5 Z6 x: Y7 p& g星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
$ H" m9 j' ~4 ~# QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! O+ Q3 z! ]* l( h8 Y: i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

, e/ q/ T6 n, p' b2 j2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

6 U- A+ b0 \5 b6 \主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% x% [& j9 j* O
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
8 F' g1 ]6 U1 a# C6 ]6 M+ v1 y# D/ h
+ f3 n) j& w4 S9 U4 M5 `* j8 [联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
" a6 _& B: |: k) ]" O电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

8 K( }: J3 E. p9 V1 S& H
: u. O; Q* B1 P3 `( D投资策略与养老规划
3 i, j7 e, X+ _5 Q8 C2 e8 x& ^
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
* E& y! T  p3 t7 O
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
4 Q$ f! P2 L; B4 _4 X
/ X5 J; T1 l& P7 Y9 f( {5 E2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! J! Q% e  i! P: u: Y
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 d* j4 a, c' W+ X. D9 r
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
) F7 l5 j2 R9 f. `
/ r- y/ O/ S: S5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

4 V/ D+ z: b4 ?. G6 U# ] 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
# d, Q) `$ k/ x0 [( w! ~
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
2 l+ T6 ~: y6 R$ y5 O% @; E
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9 I6 V  |% ^& x! c4 H) ^* ~8 F
: a3 ]& w2 ^( U$ |& `# @9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

8 B5 y9 j! z, w7 s, O10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 ^: _4 R" o/ N- I3 Z! S' h
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
" a3 w2 l4 W) O. b
) [# a& O7 x! V8 p1 E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
% c8 b9 P7 x' O


$ j4 u8 ?# j  z8 [( H, U  F/ ?2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
0 {9 h; ]. q# a% F0 m2 _3 z
1 K& m" }4 X% H0 _0 `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 p; u8 x4 U: c' Q, ^, j  B
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
& f% H2 E/ G! f6 }6 R6 n4 y
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! y; j: w. H% ]3 g9 E) a  F
0 r" b/ k% x4 Z  ?) M" S3. 遗嘱的三种形式，
5 ^6 S: K0 Y  _2 o7 H
4. 如何制定免费遗嘱，
- ~5 @# i7 ~3 X  m7 k- w, }7 t# j. q
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
8 ]. ?( a) Q9 {- }
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
4 \9 a! r1 k! z+ y$ k
7. 富过三代的传承方案，
4 |7 N; V9 c* E  a0 H: `* `% _
8 a- Q7 g9 m  f) t5 w5 q( a1 `8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
2 K# ]- y# l" n4 M
9 B" i. W( v% c2 Y, k& o10. 人寿保险如何货比三家，

- c" i4 ^' |& N11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
6 O$ H( ^) R+ a' m
12. 私人信托的种类及功能，
$ Q3 K4 d2 K, m2 F) F
# r5 z1 ]- o" Z2 G$ C: G8 v13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ H+ U5 z) m( G9 n
7 _# |- S4 A9 |* k+ `' i8 Q' F6 A17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
2 c# ^7 X: K0 u1 f, B, ^4 t0 M
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
0 q8 x# b+ N/ c# Q8 k( q" C2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
1 s: l5 d  d9 E* O2 Y