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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式; v$ e/ y f0 M
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
; d: G7 o7 z; d1 F; R8 CRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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0 s2 _( Q1 a, k( b! }) d8 H主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) r: B! M7 O" M2 j& G9 @1 z( \
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 y; ?( H8 e* q% L3 L. ^
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
0 N1 y% e" m7 b# B微信ID：frankz559 2 u$ E0 H( r. h/ B; O$ z4 i
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划 1 s2 L; d/ x& G4 {& w( o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：( e9 I1 @' n# q; H- x* R# S
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份," i8 T& q3 ~8 K$ p6 }9 F; ]* R+ S$ I
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,( a7 Z, Z& t" D9 w
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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; f6 R- u5 s Z8 { 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资" O" M9 [: _- X0 n1 f, s
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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+ x2 R4 N$ J# D& n* |! G8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由0 z+ a6 i, D v8 [
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: f. n/ f8 Y* ^& [6 l: T4 p1 H5 Z B
, X4 v' N! E) g$ Y0 c" z12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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$ i8 V5 _" e( _1 ~8 r/ D4 `* G13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?2 _5 K. q% E- }) I
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？% J/ l+ s/ x/ l
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, q" @: r! _2 A: i$ B
1 f* N. D5 i! p9 N7 W) ~3 I" u本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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! I1 Y/ R: t1 l. {% X& s% J2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式， y. q e3 d" m) q; ]
8 L$ j5 Y" `" j, u' h4. 如何制定免费遗嘱，% G$ |1 L4 F6 x; h# P( {! `5 C: A. ~
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ R) {& l6 V- ]
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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6 {; u k2 o! y; k" G5 W/ Q! |10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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2 _1 K: T8 d A3 c8 _7 K12. 私人信托的种类及功能，
$ q( n9 `) Y6 V8 S& ?: ?" s5 r2 ^5 ~# @$ F, c& t# t( D9 F
13. 家庭信托的规划及注意事项- E/ S1 }2 U2 ]& B+ B4 ]' g
2 K4 \8 o/ l, T% z" t, E14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，+ ^( I0 X: C4 c( ~+ E a
5 F& X5 g: }/ T W& C g15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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+ x' F( I; j4 n7 b" y' d16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承4 q- Z" Q% Y) a! P' k
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？# K9 h1 W1 i& D9 [
5 Z3 }# _- s4 q/ N 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。+ H# e* h' P4 D/ }- @
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺) b$ V" T6 I. F! {* K
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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