爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

, `2 f' y# ~4 N  w6 j+ U
0 y. p& i! @. j* s2 V; p) S3 e
0 }7 b: C* W3 \2 H2 G3 \7 o5 I
+ b8 V$ \8 X2 HSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 E, d+ S$ c: c( \2 \8 r
/ U, J3 ~2 L* O* U+ Y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
% w# ?* M6 z0 o7 R, p" L3 U3 k2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
4. 如何制定免费遗嘱，
: r" G9 x, n! `# _3 I5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: g% k, u& c- Z/ l" V  A6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7. 富过三代的传承方案，
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
9. 人寿保险的种类及功能，
10. 人寿保险如何货比三家，
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, W. S) Q, v/ `$ ~7 r% N' n4 o12. 私人信托的种类及功能，
13. 家庭信托的规划及注意事项
6 I  H% J8 I& ?  p- K) p14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
6 U8 P6 u" V, r& O15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
' l) i! O& G- f3 f6 A17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
1 W; Z* E7 f5 d/ R/ ~
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

$ L  t- a! I& U座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

- J/ v& m: {" ~; h联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
+ [) k/ i6 \% Z+ v& H# g
# a& r) k7 {/ e# x8 C" L; CEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
- a( s9 i/ A- B4 m# Z: k7 @电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
. D+ t  L; B$ x9 A0 {3 X( \
4 a0 [/ @, s- R* _8 O" `' u4 t周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ }( m3 w  \; |3 J) b; }  D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
& z7 `& P1 L( G) \. k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
8 A9 \% O' u/ u% c  ?7 e2 Y: r  
1 b! U  P( q, U1 I8 b3 Z
2018年09月04日
" Z& H% w3 P6 v& ~8 O) d* u
3 R0 y9 l1 |7 P7 r1 _. C
缩小字体
6 i7 U, u( Y9 b( s! o
　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
( L+ K  w- A0 h
　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
0 H/ ~5 @* R$ }2 O
% k1 ^  g0 |7 ^6 [9 _$ h& Q　　立遗嘱已排队至明年12月
: [' u; i0 `' c, q2 v: i
　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

3 g$ j9 g4 K: L; F: f9 q　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心
- Z0 a& ]# M, `, O% M: w