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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ u1 `* z t" V
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; z% d4 r0 d& d; w7 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , k+ |8 p# h* W+ O/ e
: Q2 s Q% [ ]1 A+ ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 5 z* @% d' R h. z' V; Q! u6 V/ u
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
4 y/ p: y3 W" |; O2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 0 y* o2 x0 | ?! \4 Z
3. 遗嘱的三种形式，
. P% R. }, p+ | @6 h* B/ N4. 如何制定免费遗嘱， ! ~! T, [; v+ H" `, U3 Y
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
. h, V: c* y7 X T- Z$ P; `6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
# S3 b ?2 C. ^+ ]7. 富过三代的传承方案，
+ y4 J: H' o: Q% @3 k8. 规划人寿保险传承的注意事项，
; f3 P/ |5 _( e P9 U6 s; I' H7 r2 c9. 人寿保险的种类及功能，
: i( L* n9 l+ w1 d3 y9 `7 Q) d, M/ p10. 人寿保险如何货比三家，
: R l2 k% c7 j8 w" v2 p5 \11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) N' f' L0 h8 n6 j$ @# R5 Z
12. 私人信托的种类及功能，
# B, |, z0 G- _# P* K: |0 N3 L6 H13. 家庭信托的规划及注意事项
6 [- [9 N4 Y0 }14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， : A; h$ ?5 g2 }' M3 P" K' W
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% S+ U0 Y7 q9 J8 t& L16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( k7 w0 s4 N3 p' k5 c17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 o& E: s6 s) Q# @, }
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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H2 s: I' A' P x; d# Q座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 # n: s. q- @% e9 ?. I
. ~1 s! g3 A% ~; IEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 ?7 s# M) ^/ h- c( n+ r
微信ID：frankz559 * C. O0 O2 E3 I2 i
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名6 }) @3 `2 @5 {6 R2 e
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
- {( s, p: n! k# q5 A2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺0 j% \; X# B& i* z3 U9 e
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 2 F" f7 n H/ r
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) - k& W: r/ \, o4 O
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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