 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
1 B6 V) k7 u6 Y
9 E2 R* Q C3 D6 z8 U' I2 G3 {3 S% z/ E! h( Y) J
8 L! f. @" l0 b- X. C5 N) p
Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM / o" S4 D h, N$ }% A& C% v+ n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) / \ i. I1 h- t$ {& {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' ]( R/ W( @, j& k: n3 A+ c5 v6 J
. Q5 X6 }1 h+ p2 ?: y本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
M) |! q+ ~! Q$ j# M+ Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
4 ^! g# P* @* Q. _" \2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， # m3 C& |( X/ P! U1 h- V* ]% A4 p, C
3. 遗嘱的三种形式， 3 p; c# B! |9 S* R% w
4. 如何制定免费遗嘱， 4 ]$ K5 t$ R7 P0 n$ S! r7 |
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？2 \1 _" x! k9 d6 w) N+ `
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
( h; f4 m3 E5 s' _. o# B7. 富过三代的传承方案，
" ?+ r0 P3 d6 u8. 规划人寿保险传承的注意事项， 0 x R# L( S1 b) Y! G
9. 人寿保险的种类及功能，
% E; u* D( @4 n10. 人寿保险如何货比三家，
( V' M; _% h R6 ~. p11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 * j! Y; Q, w8 a
12. 私人信托的种类及功能，
& k+ \7 L, M3 P8 J6 B13. 家庭信托的规划及注意事项
5 n% l( W. d2 X2 ~! I14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
3 i9 w; F) l; \. F4 E15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
b( p9 [ F8 f. p# l16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
& k" I# W) g; N n/ \' c17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * u w, K* S; p( J# x/ O
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
9 ~7 x4 N4 j7 z, Q
# r& X: X2 \8 t% K$ w主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 D! J" Y1 G) V
4 X7 l5 w1 r- k7 Z/ V% |
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). / U; l( B# h6 D" P9 M
" |6 e' k( ~1 L7 s联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 9 b( G% ?' C1 l2 N
3 i& E: |9 U: d/ R) L, ?4 V, ~Email: xuezhi001@hotmail.com
2 y' x# K$ S0 k5 g( y% J( e微信ID：frankz559 0 g; _1 c2 i0 f
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名- P$ I' a# R4 R# s1 e4 C; v
! f0 C1 _" z% T周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 : _& i3 G; K. U# z
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 }- b* l u2 a6 S
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) ' `6 G+ p; [. ?6 |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
! b+ H( `7 ~' A/ x ^; E! ^, j宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member). Z9 b4 S5 Z5 o9 q
|
|
狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
