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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。1 E3 z5 A8 ~/ a7 X2 H2 L. Y$ J
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册1 M& y6 D6 ~" O) D1 v' [' L
2 @- O R' Q3 [$ c1 _, V6 p我们将在上午和下午举办两场讲座 X0 j& x% o( p3 v( k
1 M0 T, e% l& D% g$ Q2018 投资和养老规划 U' }5 K7 Q& l* e' J5 l- }
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Edmonton 爱德蒙顿
' E! q& @4 M4 L* j1 V时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM( h4 E- V" h! Z* j9 v
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
& g a& A, {1 }4 R+ h5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼) I) v# E! d( ]2 j; ~0 T" [) |
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Edmonton 爱德蒙顿
J* k: G% i. }$ @4 j时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
( p! j1 f8 a J讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) e( T) A& |( _6 P& r7 k2 m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划 / h, P3 e8 x9 g/ D, s0 s
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您; O+ h ^# h, f4 ]
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 5 j2 B9 `. e% Z" X9 H8 U1 D
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
, Y5 U" X, W. g0 v1 ^, X4 I5 f4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 3 ]* G. h/ V8 g& c/ q* T
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划' N" c2 q2 I5 G+ D/ H% q# ]8 }
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累- O' A, R$ ]+ U4 r" s
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ! ^1 I6 {- z: w- f+ v" v
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化- p) q/ N! R; d; N. ~* Z8 y5 W6 c
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 + R2 H H+ z. T, b8 K2 p3 w
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
$ C+ n% a5 k& h# T& E) K' f8 f11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
% \7 U7 l4 n/ u4 r+ I2 E+ o' l1 a+ U12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
- g7 u ?* y# |! f; E3 S- }( a" f/ A+ \13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
3 l. _9 _+ L; q$ {2 p14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累& N# s8 M$ Q7 V6 X4 o l3 M/ b. W
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
( K, k4 x8 F" j6 Z/ g) y B16. 2018年投资市场分析
; p& e1 `: L8 w, H17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要1 V* [4 C$ W* I& N
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0 `+ t/ ~: a* o4 M' D: o2 i爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
2 R# q* T0 E1 P% X讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): R/ a1 K) q G; B% G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 i. \* U" x" y% @; r- {
* H& t! \% ~* a9 r遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & M' @2 D! I$ \
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
( [9 F) _9 _8 Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 e% \2 e1 t2 ]7 ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * Q& c9 L: a: z% N
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& `# D9 d8 n" w/ Q7 C家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 n8 N) R+ [; H" b+ ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ~: q3 Z9 U# f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 {) {% [0 w- X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' p% x/ Q$ Q" ~
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' H9 F% W0 k* O- N5 V: U o. `- u
; `/ ]$ I+ U3 X1 x- f# x5 K" p0 F4 @9 ^$ V
1. 遗嘱的三种形式
8 V {- P3 h4 l7 D+ W* e$ h2. 如何制定免费遗嘱 : m- q+ S( H8 \4 t( D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. B# |: U$ L8 |1 v. C3 B4. 无遗嘱的潜在问题2 [5 U, B9 W& k7 V( P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & \; E( k* O9 {* _
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' J0 K+ q. P! M$ F3 F/ |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: K6 w7 q. r" F8 W4 n9 y8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行* Q/ a" `9 I1 `2 h; J
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % H# q7 O& p- w: O- Y! e
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 @6 `2 B" R8 W7 E
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% F) ~4 V! c |6 f- N7 A12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 R# L H; A$ H! b4 y3 O5 `
/ K8 U# b& ^( [+ l座位有限(20人) ，欲报从速1 d k! X+ ]; ]: |' f" W: A* N9 X
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- o$ y3 _' v' Y& L6 n
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, n6 R% f& @/ e O! oEmail: xuezhi001@hotmail.com $ M, J/ N0 t% M' m
微信号：frankz559
2 A" [. S7 p: V4 f% E5 l电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 L' ]* a- ?. K7 Z- Q% b
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 e8 U2 j5 U$ @/ A# i周学志（Frank Zhou） : m6 Y! d5 Z9 \, L& b$ z
5 E7 S) C( [4 b2 d6 q加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 - j1 ?( ~7 P' @6 z5 b2 K
& k1 c$ g, {7 n* j+ I1 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) [7 b g1 {/ ]4 p8 \/ H6 T
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / \ l2 E+ c& \; D6 f
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : K7 ]+ t; b6 k
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( ?3 C9 [2 ?) X! {3 {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 p! }6 q. O. v0 [6 r+ R: G+ j
$ |9 J& h8 q) g# I1 ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 A% T/ D4 w& J. k+ u" \
3 ?! e* F5 ?8 m2 o) N多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 l* @5 Z9 r3 O! z5 l/ i( R13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)# W) {1 ~9 c+ Z7 y' O9 v+ ~
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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