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6 U6 H7 `/ U _0 B2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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% g1 i+ @9 P7 }$ F: S g5 _我们将在上午和下午举办两场讲座
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8 t! d8 z0 @" L9 I0 Y V# H R. e5 G c7 Y2018 投资和养老规划/ J' |9 O8 }8 D9 A. m/ B
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Edmonton 爱德蒙顿
$ g. [- c9 |8 g; P时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM# M2 D f, Q# a) @- p9 _$ A
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 2 ?$ E# m8 B# H4 @7 ~2 `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 q( D6 c3 L- W! Z6 r0 M& k
3 q8 C: ?, y/ B- s4 [资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼. B" l8 O$ ^4 D T8 N3 _
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Edmonton 爱德蒙顿
- p S1 h! z" O) i9 P时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: i: H" K/ v- g* G
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! ~ t' D4 ^% I9 Q$ ]1 F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 N5 G5 f$ A- k! x H
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2018 投资和养老规划 0 i8 h' W- e2 k$ d
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您, n d$ V( I9 G- K# o# _
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
" F: K( K! \ V" X3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 5 B& c! \7 A' V X8 c; P1 i5 u
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
, L+ `: H* \0 G3 V5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
" h& R5 L/ `0 l! |! Z, e) J9 H8 \6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累0 ]' ^4 s5 c' B3 R1 Y# h' Y
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 I9 M0 z8 O. @5 x' L' s& s, X, k8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化+ s" t/ C1 Q7 q- |0 j% g: H
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
) w6 `, U% w, m& Q q0 q+ p4 y10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
+ T% g. N4 K" I1 K4 w1 Y& E; Q11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
3 r. w+ _1 P, a! a0 }12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
& D7 K2 j; u/ J3 _: ]4 w3 p13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产 T, A, b/ n, t& O! g( O+ ]. Q
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
. H9 n4 W. m; @' f! f* h1 P2 U15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* Q& c ~- J$ S0 p4 [4 E* m7 T7 G2 C
16. 2018年投资市场分析& V7 G+ @1 W0 C
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" F+ ~0 b# b% b; D
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# d7 ]# I1 G- z1 E爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 F/ I1 |: P+ }7 x, Z# T
, f5 E6 X7 F$ d3 @5 W时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
! |2 H$ b1 |9 B7 W讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
) b! o0 U: F4 m4 p( j! L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% x, S8 S* S+ ]. Q1 l9 U. S
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) `- Q( g; @/ O' t; y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 i4 c& }( ]: g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 q6 G* T4 j4 N! J, o& i, \# R在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战. q q8 n1 `4 `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . {. _1 G% D$ b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: A0 X' Y3 [6 R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ z% q' B% M8 ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % {4 s! V2 r" H: d
& Y7 r/ R3 W5 H) E- E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: E& ~* F- M" G3 y! A! A3 Q6 X2 w8 ?" e如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 Q* ?+ V4 \8 n1. 遗嘱的三种形式 , s+ e+ s; D v6 u& s a
2. 如何制定免费遗嘱 9 b' k) T' x' b" ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 D& T8 |7 a$ G% _. ^0 o4. 无遗嘱的潜在问题) z1 k8 ^8 B/ y( }6 G3 P
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 `3 n$ c: ^9 S' }- i7 S0 b4 Q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 y/ e9 h% j9 w8 t- o
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! y3 H: T$ e1 p, y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
' J9 ?6 J+ a$ h3 b+ T9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 u( x+ q; ~) ~* b. e1 Q6 P" U
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / g5 ^; ?% o3 m( |- L6 ]; B* ^% D- t
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' k+ ~. |, a8 Q+ K12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
+ u, N9 a* B2 s% e" R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' l( p2 Y* Z7 I y* P
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* ]: l, v' D% _& B& O5 D, EEmail: xuezhi001@hotmail.com ) q6 v, M" o, N9 N/ z
微信号：frankz559" a2 j8 C* c. m' J" i( G5 q& u2 \0 q
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 J- C2 Y1 v; k' [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 E3 T7 Y5 f0 x# f7 E- w# _% U周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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/ P- z; V; h7 L' p- p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) ~7 K: M& G q) B& K- k1 r
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * C8 f+ P4 \" l9 q( X0 d' K& p7 K
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) O% e. E: s$ c7 B1 V
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) H; |8 ^8 Q% h# R7 ?* K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 l- C7 G8 p) s$ N
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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$ G; j. L5 }9 [" I' v. v; j$ @多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
1 @- a+ u' ~9 U6 [; H13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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