 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
$ U8 C, Z* H+ V/ Z) B
2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。7 n. [2 x' ^6 ?- ]- P2 u4 M" _0 o
' g. [/ ]; D, j
凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
: Z+ k/ }" K% N
7 l/ I" j5 `- r& D) t我们将在上午和下午举办两场讲座
9 i8 @3 {, P1 V& o
1 w, s+ G* t* g! K; L9 r) r2018 投资和养老规划5 S0 R4 Z7 ]. ]# R' p
+ w" K3 P+ A/ N* c$ lEdmonton 爱德蒙顿4 `$ V7 I, |. N, J% M; b& y0 ?" J
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
4 }* |$ i/ F- @, U+ Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 7 E% h" T6 f5 N. j" D) V) X0 T+ o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 g6 v+ t: L& W) |8 Q" n
. ~+ c: {' `9 ?, L% T8 u4 v. T( E
资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼/ H, x4 O& {) V3 [) c# o1 u9 I) {
O1 e' J! U5 C3 {Edmonton 爱德蒙顿
. j6 C1 m, [7 n时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM8 u5 ]- f/ t, L, m3 K( N
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
T- A3 |9 K% D% M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, G2 z0 c5 \0 M9 b1 t, i' G0 _6 j ^$ `* e
. u" _: E6 @' L5 c7 x2018 投资和养老规划 q8 o+ r0 `- }: ] w( t
2 {2 j1 L% o, {& y" A4 I& u
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您7 C9 t8 S2 U( o; ~1 r) U* Q% M
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 . z9 E y7 A/ ?% [6 b
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 6 s2 R, u9 n. |, A- j
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
' L5 N! z' W6 U3 b1 Z) o! _8 O5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
& @- O1 x! W' R z( h$ D4 x2 j6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累4 f, c5 C7 N7 |! d+ z
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , y& M( U5 y3 Z; W$ E1 A: V, c
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
! [% v, A' z2 G! `: y" ^9 h9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 " l6 c2 ^0 n+ P) q( H
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,% C& B" G+ @. j( O# l# r% y4 c9 ~( i
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 * z# s/ x% V. f5 r3 U8 r
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
1 A) L2 ~, ~! g# X13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
9 K- _ H% x, F1 j3 s# h$ R" m14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! V$ [" {1 J/ M5 {# z- T4 D15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成8 c' _. H/ [3 R' F: [4 f
16. 2018年投资市场分析
& D# E0 O( w m& ~! f' T4 p17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
/ X) t) Z. f$ P3 i b6 Y- `7 o6 I/ `3 X7 I1 ] H3 r
9 V- E) V- W7 O7 e爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
7 S2 B8 w- x) L9 u" _, V+ C I x8 s. S7 V5 F
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: B! M9 w4 Y1 S6 B5 g* {1 J+ I, p
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' Q4 |5 |) ]$ E: _, k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, u( w7 o4 e% r' @8 c+ X( V! V
+ F+ ], u8 A$ V$ ~! B5 [遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. % F5 c; F$ T4 p; n
! O! @+ I% {% l* ^ s
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / t5 N" |* p0 T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" L( }) r7 ?! @- S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 N) \" X3 @1 i在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! ^6 ^5 R: |& [& D" E+ a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# T$ t6 _* \4 V% b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 \9 n: D, |! h5 a4 A$ Y3 W% _7 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
?7 i* i) w( T3 G8 P& C7 p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 J9 |7 A4 ~! R. N) P0 S
- y5 w! ^/ f2 i1 g; w# m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 P4 N+ c, [8 K' {- B
1 v" B$ [8 Q3 @* M% e
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 {9 M6 J& v) M8 P) _ e
$ H- j5 [" s( H$ H
* j1 P/ T" j* e, p( m1 ?& f2 Q
1. 遗嘱的三种形式 6 P5 n6 M) p, y. m) u
2. 如何制定免费遗嘱 # F! e2 a$ c4 n% s8 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ]& e, s2 d8 b# }
4. 无遗嘱的潜在问题' _. S: k6 ~, p- M+ F' \7 s
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 [% c; t* F7 S+ R# r# h- m' j7 o4 Z6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
$ L- H, }0 T- V5 R U( I4 L6 r7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 s2 {& `) G2 Z% M) p y. W/ P
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ \: L B- H& X! Y! `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ Z1 J* ^- \& T" Q- [) O10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( n A' J7 n8 c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' O1 @5 C! ?, s. x1 k
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
$ K' U1 m9 {( G* D$ i+ v+ J8 K# H5 X' X
座位有限(20人) ，欲报从速
! l. c, l! Y/ a" _(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: D. e4 |. E; A/ N& F( r- U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: H+ a' V" g7 Q: tEmail: xuezhi001@hotmail.com
' F8 n4 d; k4 g( W) B微信号：frankz559/ S$ }) S v r. _1 Z7 V3 t; u
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 a7 g" D/ p2 t/ e, T( J4 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( d4 B0 c3 _0 ^5 |4 k9 T. _$ G/ W
H) v* y# R' [+ i9 g7 E( X周学志（Frank Zhou） # L9 o3 y% M. z: O0 \
( Q/ y( u( R8 L! Z% w! Z% u4 D加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
3 N2 y6 T. Q$ p: E: v; B3 B7 ~& @ U; K& y* X$ H( m" L# F( `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % ^8 v) \9 d& f9 @
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % l6 F; X+ J7 G8 B
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% C4 x4 z1 V1 m( P1 I/ r$ S长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 }* G$ Y/ Y$ h, D0 r$ X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; g5 H$ T8 J7 ^% Q' @
0 ^2 a x& T$ Y, c! t7 E8 }+ b2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 `* J! D) {- a
& v; N8 Z5 s3 t5 \0 s多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 P5 R* {* K- _; ^- T5 Z
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)1 [; T0 j" g4 l' c |' H# X
7 _* m+ N7 ~! s( b w" v |
|
狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡