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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付! 4 t+ D. z# v$ h* h& Y, U# {& W0 u
0 h$ e# K5 M" K9 f; A$ L9 a2018 期待新客户的信赖和支持!( M! @' ^: U& s7 O* L# n$ k" O. p
1 Y. _5 t* M" ^2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。' H9 A Q1 |7 f0 B, P8 s# s; z
- n6 v7 x0 D" d% M% w8 e凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册2 M/ B- `) N' q
2 b2 P0 P+ ^$ t. T我们将在上午和下午举办两场讲座; O# G; V |4 ~9 d p# t$ Y; w
2018 RRSP 投资和养老规划3 i9 j$ O2 e6 i+ ^' I8 |7 u w0 o
Edmonton 爱德蒙顿( F; U, X, F5 F3 C
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM8 k: k7 O; b4 Q# @
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" o9 g7 Y$ a2 K4 l* r5 q0 U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ q8 g2 e: `" Z. r$ U6 }5 N5 G资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿% b6 P1 P6 R$ m7 B$ y. z
时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM' \8 h' l& B( J) M6 y9 p
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 [! ?' s6 p! l
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 @* `, C& v/ M7 n
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6 |9 o! F5 t& \& p2018 RRSP 投资和养老规划
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" T/ ^6 O4 Z+ U8 y+ n( s( ~2 Z; T1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您) h. P0 W8 @, @, `
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ; {6 \0 B" D4 d1 X4 O @/ m
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
. X6 Y! q3 |( u$ k4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? ) ]+ Q9 D7 N% E' S/ t; p
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 Q- h' G0 m* R9 A ]6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累1 o8 p* {; f: Q- m- [, Q5 c
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
1 s/ Q$ j5 R" {( M8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
, m( m7 {2 g4 L' `9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 ( n* S2 Y2 ?0 T: S8 l) a
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,1 I0 H2 d# ?8 D* w
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
1 v+ R' r1 \- [" a/ l12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
+ R. c/ f" J8 a, G- p13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
! s+ A+ C& a3 P" Y+ q g- \14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累; R+ q2 b7 J& {& l; n( _
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成0 [8 y9 U! @1 u$ C3 c8 k
16. 投资市场2017总结及2018展望
6 q, }' a0 H% Z4 p' T$ ^2 j1 T17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
, K1 ~+ E4 D7 q& g% b2 }, o0 i: r2 X0 b) ]
爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. s) r" h+ _* ]) j
& ^# }& n9 M% _2 r时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM2 n) j7 g) L. C0 T" E; \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); }( f/ J) M1 A$ A3 m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 L/ ^& ~* y' O+ i
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : O% e3 e4 z. J$ W% X4 V6 t* k
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % i# m& J/ Z) v' n" z# W( `
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险( D$ K! J+ v$ N$ F4 V
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 4 [: k, T% b2 p$ u( i
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战
1 d% n1 k2 g" \& B. i家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( W5 Y( x$ _% J9 i已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 9 A4 P8 `# O0 V/ g; ^
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
% i! y+ I, u4 s$ L% H5 s9 a现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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) i, G3 [$ Q* @在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 ]0 L- s4 l( K
0 b: h) h7 S1 b% d& r. X7 B6 q如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 " c! ?9 a( s9 Y w
& Q/ A# y6 C, U* U n4 a4 }
& Y0 ]0 r! j5 [5 i1. 遗嘱的三种形式
! N/ T% ^- z. g5 h {2. 如何制定免费遗嘱
! r! f* w* @( C$ y: c! z/ W; E9 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! S, W) x8 n9 |5 R" [
4. 无遗嘱的潜在问题5 ^8 ]1 E2 d4 ^( ~' G! V0 u% }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % e' }' w. E# Z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 }- i; B+ R5 V7 p- E5 \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: @. h! Q3 m5 M/ w$ ^/ q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! P2 ^$ ]: L5 `. {% \3 w9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' o" L9 E4 s8 s4 S( b3 R7 }10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " ^+ N3 F+ G0 }9 T ^
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 s5 g& P- \8 l12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : Z$ a8 n5 | s/ j& U! a
7 C& L& j$ Z* K2 k; L; g- [, e7 ?座位有限(20人) ,欲报从速
% c$ D N/ Q, d8 }4 q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。* k" c$ L' t. r% P! _6 C ] |& Z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
( E! I$ Q8 t8 E% REmail: xuezhi001@hotmail.com 5 `# y2 s1 @% ~
微信ID:zhouxuezhifrank9 _: k. [( z8 d" y" J: @
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 T, H7 h5 \& E+ z, Z' f2 v
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)5 W& \" D5 a* Y3 H0 Y
" P3 [. P/ r' o5 o/ o+ q f周学志(Frank Zhou)
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! s: r5 q/ I) ? F+ \5 |) v加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 6 @# w7 c& R! M n% c
( G* f9 g& D$ J7 e8 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 T9 ~5 Y& r) |3 d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 D, ^* [# }0 F( i8 ~: ?(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! ^0 m3 ^) r9 r1 U长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ) o) {. h; L+ h& s# H- U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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% c0 ^# n2 T& L5 W* G( x( {; T1 {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
& Z0 l# @3 l) _13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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