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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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) c7 Z9 k6 D; n. A5 b2017 感谢老客户的信任和托付!
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9 w3 ^, o5 i. r+ d& m7 h2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。8 r" m5 U/ \5 x R2 c
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
- \2 N5 H$ P% [( Y+ X2018 RRSP 投资和养老规划+ J( G2 }: t% c8 {8 A4 {3 g- V
Edmonton 爱德蒙顿: p4 y9 N1 B V, c& Q5 f
时间: 2018年1月27日(Saturday)10:00AM-12:00PM
( p) O, E: r- }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 Q( H& `' w# ?9 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
& n. |+ J7 `! T/ L时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
8 b! h7 c6 ?0 r3 D5 r/ r5 @, `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& M, i; h# a/ @! F9 X) G" l0 D9 D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 n% j( k! {; ^8 K9 {) `8 u8 ^$ S+ y2018 RRSP 投资和养老规划
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5 | s% Y( }; N4 j! }; g& \1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您. ~. \ r1 Q- Z# e- M
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
/ {$ N! C. h5 U$ ^$ d3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
& _0 B1 E6 f( l4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? 2 {7 W* m8 {* _8 t9 P c$ n$ i1 {7 L
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划3 p6 x9 M' L9 E% ?1 ~
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
, F3 D4 d# L- c3 T: J" B% r, Q' l7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
& b. r8 g5 C1 e; s. v8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
. C4 z9 z, H2 R$ P; L$ ^: k, }+ _9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 % w0 m1 ?! |8 n# \. Z; g# B" q' U
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
% i( r7 \' D0 y A& ` h, p5 P5 b11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
% D- A& C" i' l8 W0 w9 ~12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
* P o7 z$ T a5 l( E+ S' H/ k: A7 t13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
9 j" Y0 i$ S0 u# r( @8 r8 b14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
' b. D# a; i& S5 q3 `+ y8 ?15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! v# B" F, g1 @
16. 投资市场2017总结及2018展望
& B( f2 a: f& ?* C3 e+ O( F& |17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2018年1月27日(Saturday)1:15PM-3:30PM
{/ B7 }9 z" s; z5 ?+ r- Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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6 \6 o" a% y7 {/ j* g: K* W人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + q' e6 P7 ]5 C. e
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- ]6 R, \% @ e! u W! R移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
- k' |4 \* m( g; m* o# }夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 X. g( m# m# [3 n在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战! p* D7 B0 E% {. x
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + K4 K( T4 E5 X5 X* n+ }1 e
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
6 Q/ R4 B% e+ ^+ C$ r有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ; D6 Q! L8 W! L0 J {6 R" K. a
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 k+ k: C4 z/ E* |6 `5 U: Z- ~6 K n
/ B7 y |& U1 c在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. M( _1 c- R" P9 P# \6 K/ x. M Q. |+ U如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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, h7 j$ U, t/ K6 r' J$ ^4 w! A+ O' q- n$ {* L
1. 遗嘱的三种形式 1 K) t9 d& r8 {* n
2. 如何制定免费遗嘱
4 i, m- X4 T* `, D* g3 R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 O8 F7 r o9 p) i0 v0 ^# h
4. 无遗嘱的潜在问题
$ y1 k3 M p6 ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % E( A# C1 H' j
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 A4 a" N* A7 p t, Y0 o7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 f7 F. c1 w" b: E9 {/ G1 z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 R. }' ~, M( {' g" i
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' Q- m: w, V( M& j4 z5 O10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( d; u# X, N* a) ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 p' c4 ]# y' G4 W' U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ) ^$ G% |; J" ?* r, \2 z
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座位有限(20人) ,欲报从速% O' {# d0 v8 J5 {2 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: X* \& J2 Q$ ^% B
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)' Q' b2 X H4 [' Y0 L2 V: {
Email: xuezhi001@hotmail.com {8 O! ]5 u6 ~" A# Y
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电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名" ]' r. P/ s5 J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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( U2 o2 U8 Q" B) w) J周学志(Frank Zhou)
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ; n2 _$ w1 p6 f" ?
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ V3 W* I' i: J4 F* p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" h" N- y/ y' f. K5 e" L(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 Y3 C; N u+ ^长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 u" u* X) D- [ A+ s) { f0 R1 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " g. |3 b1 T9 V8 n% l4 r
6 r. y2 k+ B# H% Y% @7 m$ |+ X7 P. v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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& u6 R: g% e3 K6 T# A- E0 a- |2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
6 f' q) H. L: V5 s! n% J13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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