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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 9 ~8 ]6 H) ]% C% b: e/ `
7 b- [6 P% u/ D1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
9 }$ } ~8 o V9 b) q9 x, o+ A* N- e/ V* y U% }
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 ? B2 I5 g& w: T! A$ {+ O' L. a
( T I* H7 m, M& `7 o1 s+ ^ d) i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * t+ Q6 P6 A% y p8 r
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: B2 I' M {, Z; r) \: H$ y: i, F
9 N2 ~. O/ w5 |. K上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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- z$ q; y: o# x ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 @+ @- A; A3 ]. s ^税务优惠策略:
9 s# h* G. c5 P2 c. N9 i/ y7 V1. 合理避税-(Never pay tax)
" t' b. m2 I( k$ u7 q6 F3 |2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
! j2 Z: f1 S3 }( @7 g! `$ \- G1 n% B3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） , m; d* U: F) K( z
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
: R1 a2 K1 u* h, u1 |5.自雇人士及 专业人士节税策略, $ o: C- q! {, s# ^+ K
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
" e" z; D# Z+ G) N7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
9 Z' n: x* D+ g, _4 M8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) H! i2 }. R! h9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 8 y4 c1 t4 K$ j. B8 h0 {
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 , j, v; c5 y7 T. K
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 + V5 A8 n" p" l4 B" W. T" i* Q1 Y
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
2 p3 n5 {1 D5 S! R13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)$ g5 l0 {; J& T" A
, [! A- h% Z* p1 t y; k, M
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： # I' R: O- f" R0 c0 D
! A( `9 n2 [) h/ `+ u4 q- d
2 l- Q" j+ u' P# D1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 0 ?0 r4 C( g& u" x5 ?
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
\5 B7 t- p+ T3. 遗嘱的三种形式， ! B, O& n w5 B) T: y4 Y
4. 如何制定免费遗嘱， r. k# N& Y% a9 R& w( P) w6 \1 y
5. 富过三代的传承方案，
( c b/ {! q6 t0 U% M. X6. 规划人寿保险传承的注意事项，
# L$ u% K* r% ]$ C- {7. 人寿保险的种类及功能， 4 t6 B0 g1 t" I4 m% D9 H
8. 人寿保险如何货比三家， 4 u8 o3 Y" Y5 l% F0 c2 V
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
7 \- `4 g+ _: e# R C: y' q8 g10. 私人信托的种类及功能， & u0 L0 _* q- c- x8 v
11. 家庭信托的规划及注意事项
* c' ?7 ~) I7 C- J12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， . c4 a- c, W, o: R
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
. D Y7 U4 C. s! V- e14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; z' Y3 _1 ?9 J
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 8 R% Q; J& q; p6 P( k1 X, g
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)- n1 l9 K' }) k# v. M4 k ]: d
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v: L( Y& p' c w
- T8 B8 E* f' Q; X+ y, v! a7 n% \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 r) y: x- l3 b座位有限(20人) ，欲报从速
6 z1 T4 d6 P3 ^6 h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ( |$ p8 X/ h8 B# x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 6 R5 m# b1 U# P% ~* _
Email: xuezhi001@hotmail.com
* U9 X9 m! W: s6 i% {9 e微信ID：zhouxuezhifrank- v: {( |) j# Y4 C
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 A5 m5 C9 U! m' r6 k周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : j& B7 O, i2 j3 l, G! m( t
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 g/ g+ K& C; g" M; L8 D; v; K) q(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
& g+ _& Y1 r* y5 Y长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ f( U- T8 E1 n) k) U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) E* J3 s! e- u% O0 A4 W7 q3 N: C
K* p s( m) F. ~* ~2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )4 b. s% ?; w" j) N8 W- g5 k- E$ l: U, J
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) ]/ ~8 x- a; S4 [ o$ r
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , e0 I# P% v$ P! o+ V0 T
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & j+ q' O8 K. s- _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 M* W6 }2 t" A0 ]) |1 K0 x) V' k3 R E
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 J7 F$ k+ V. j* G+ T$ H) i3 v
具有20 年的金融理财服务行业成功经验 m$ D" y; |2 t! D$ `0 v, q
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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