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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 o; F8 j( s( O0 ]( @& E
. g( V% V- N, F3 o5 o! r1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), - j. u2 G4 Z0 h: r. \
' G( R/ T# Y* T4 W" b( {) Q' S2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! A$ s8 s$ X! z6 _% z5 K# _
% N. a+ I, Z! Y9 r$ t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 I" {2 e- |( r& j2 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 n# |3 N* ?+ a: b7 o- |3 f
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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+ B0 s, x# G0 C8 [' p- o本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ! J; ^; M) b; a" x& B* F1 ~
税务优惠策略: / o: ^: U, i) ~) s4 U+ {
1. 合理避税-(Never pay tax) - I' K; E& k" s/ w: I% Z
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
1 w1 i- d( a ]/ O3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 7 q$ m- F3 a f; ]7 J" g
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 3 Z' }: D* L$ F$ d% s
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
9 f( f& t8 X' M1 P6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
9 \6 Q& Q" O# q; B- a& i. V A7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
* t. H. g u. S0 @0 f8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' l- [ k0 @& J- o, f
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
+ O5 x' S# U7 S6 t! s! G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - L0 p4 ^. y4 f
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
& z, I/ d" ~9 J1 Y12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 - }! d- }) a: f2 [' n/ o' x) W0 l
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
u' W: C6 x- z" ^% h- ]9 _5 @4 D# ]2 K w( M, l1 l( j/ L9 q$ I! u3 S
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) u. F& V3 r1 c. }$ R" w4 m. w! d
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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/ o" l( R) |( z7 n( Y$ ]+ }1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， * D+ \% S7 N Q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
; s& f5 b% e; y: S3. 遗嘱的三种形式，
. o8 D2 s& ^2 t4 z2 A, v$ b" g4. 如何制定免费遗嘱，
0 z) `1 ?- v9 o, |1 q# C5. 富过三代的传承方案， 5 n" S% d! Z* A4 Y: m, j! E
6. 规划人寿保险传承的注意事项， - y- B; ^' q' Q& v0 ]
7. 人寿保险的种类及功能， : T: Z' b w. K$ V$ T9 W
8. 人寿保险如何货比三家，
* y$ }+ A, \) a5 ]8 l2 V- ]9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, a# x: T2 W" B/ W10. 私人信托的种类及功能，
, A0 R" Y* t+ J" h% t7 V. w11. 家庭信托的规划及注意事项 : F/ M8 d ]. b4 n5 F/ B0 P
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
" v+ Z$ F) V [5 y6 r13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ' r B/ Q4 Y2 u5 H! k
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 t: U D" B5 \0 a+ A
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
0 [* }; H& F- r5 W0 j; l& k16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning): s# x, {( }& u+ s1 g9 L
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" h6 W# D) J1 v- k# f2 D0 r座位有限(20人) ，欲报从速 % I, H9 ?) X$ T! a. S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 u) g& `! {( ^6 `8 Z4 {6 q" a
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; U1 ?% e: }8 a; O4 M0 \1 d
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 n# H0 E4 J2 g0 @微信ID：zhouxuezhifrank
! C! ~! j" I. F' T X2 [电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 " O8 A; @* d& r( @7 y
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 O+ |' F/ Q9 ?! @, S4 e; H特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ r7 H2 D1 k2 Z- G6 O; Y: X(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) % V T8 Z1 l* \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & \0 x, c3 M, Q! g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 y$ m' J# F3 H: H3 p0 q
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )+ c9 {; h% D$ `
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + T% ]9 x$ `8 {
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 h7 Q- O. Y4 L0 z5 T1 x
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 N3 q. k0 _! M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / J) q$ h4 l6 R- }& v- O
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) z F( ~% `2 B/ }/ A. ?
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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