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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 2 |, g7 _; K+ }6 Q6 b
6 z `. h' @ G1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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5 c/ f* p3 K R/ k+ [! P讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " N5 w* P; W C: N9 ~ n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, l' ^/ T f, |- T% P. N! g8 B
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： . w% ?: d2 @* t; [$ L1 @8 U& v
税务优惠策略:
" p3 D" W+ w N' Y1. 合理避税-(Never pay tax) 3 A# h4 U2 ^& i' i
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
6 m$ f8 T; U& \! c% n) n" z3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） % W7 {# r) i. ?# W% j, l3 g9 \; }
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. Q" ]. |7 B \/ z- V5.自雇人士及 专业人士节税策略,
& a# J' y ~- S5 T$ H6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， . B, d/ G4 L0 L' M
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 l+ B& i% L, r2 Q
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 ~. j4 [- h/ x2 I1 W- F- P* P N ~
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 6 R% g9 M2 }9 H, g8 L! C
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! \+ o1 Z1 I8 `) m% F$ k
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 3 N' u, b- b5 z
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! Z4 m' i* L4 n13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ M$ M" W9 s" i! b
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , d- X2 R- p$ h
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( {6 W6 d' w' i0 N( [
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， & q( H" n$ ?3 R5 J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
) y& i( V5 P# y3. 遗嘱的三种形式，
3 D5 [$ W- x* r3 t* S% v+ A2 p4. 如何制定免费遗嘱，
4 F4 X- S6 p. K5. 富过三代的传承方案， 5 b$ d T$ B' R" n. Y$ R5 F
6. 规划人寿保险传承的注意事项， : X6 \ ?) n" V
7. 人寿保险的种类及功能， ' R2 L# V1 `, E* F/ ]1 |8 h# L
8. 人寿保险如何货比三家，
# K5 n3 y0 o: ^1 O& ]: l9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 H# W& `& h% N3 z$ b" }3 s2 H
10. 私人信托的种类及功能， 7 p5 D& R a2 i# z( i
11. 家庭信托的规划及注意事项 8 g! c0 B2 U" o, S
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
8 j) m0 v% J Z$ y0 W* f13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( R! H3 ?4 s0 J& Q: n9 e! j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ; j; N( r, q" t6 M, |% J; f
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 h+ d& j1 f- \9 ?, b5 Z: ?* A
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 H$ B1 i$ i( b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. k2 @+ |" {9 f5 ^7 X座位有限(20人) ，欲报从速
* C' @$ t* Z- j/ `9 i: Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; @/ y6 I- O" Y) E( }联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) " Q3 m y9 ^; @6 c: O+ l
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 Z2 [* k5 v n; e/ g. L. B微信ID：zhouxuezhifrank
- A5 |( h9 ^8 ~( [电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 3 a! b. v4 ?& U
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) b' o, d( a( L$ E" [/ p, ?6 b) t周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位4 V. h7 U5 a; s2 h
. J) c0 @9 F( E) X, A2 r2 Z0 x: K% E7 ~7 U2 K' N
) x! ?3 N$ }6 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 f- p! h3 G; ?( ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 f# \/ P( O7 w- v! e(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) / Y* k( I: Q8 L1 J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( W% M# H: m% V7 ?8 Y: S- {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 j$ c, X. o0 [9 B5 p
$ ?2 |2 m# G3 S" k) b6 K0 S6 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 u* l' R7 O+ M. e7 f' T. R) ?, X
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 B* x! @0 Y1 n5 j# ~( O; L永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 [ O/ s- Q$ b* z" R
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- i* H' z- h, t6 T) o3 b百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
+ E- E0 A9 J6 u' L; r具有20 年的金融理财服务行业成功经验, k6 K( M9 Q' e" m* n _/ J8 @
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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