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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 5 }' ^/ N$ S/ H4 n$ Z
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), ) a; F; W) M# |: d: n
+ U! ^; P& y8 z. i0 W. ]
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . E4 D* c) s b) |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 - ?9 j% k, x1 _8 W3 }0 u2 |
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% j w3 |- F$ h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ a) k4 k p7 o+ B$ d; m税务优惠策略:
7 p/ p% l) @9 b1. 合理避税-(Never pay tax)
' ?% c& O5 b, W1 x5 o& A3 Z2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
. u2 E S. c6 x, O8 T3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ( T0 t4 o% a p0 Z
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - N' L$ R& R" l" q! {- N
5.自雇人士及 专业人士节税策略, i* E+ S+ C$ @; k
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
. M4 W* k) H, x/ x7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
3 V: N8 [* U# w* D8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
6 v" V8 q# K" W7 Q0 E9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 a- o9 l! `8 k- _/ P
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 2 }1 _$ E% j* \8 Q7 x
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
. ?/ i1 Y# e5 o; a, x12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! e3 ?4 B; e) v; r+ A13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)5 q/ \/ {# h8 ^% g1 s; R1 V1 Q. r+ H
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " c2 `4 Z3 {- d( R! S2 x
q. V% E# e' o本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 V- l: y( ` j' y1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， $ C5 v$ ]: t: [9 c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
# z+ A9 b3 [5 |+ I" Y9 k% C2 L3. 遗嘱的三种形式，
& u |* Z6 {- B" l- W& |4. 如何制定免费遗嘱，
" y" d, X4 v: U9 K( b! m$ a5. 富过三代的传承方案， 2 x# V$ d J- w1 j
6. 规划人寿保险传承的注意事项， + H8 Q- R4 ^) Y, ~- t1 }
7. 人寿保险的种类及功能， $ q( B0 E4 o" y9 M" }
8. 人寿保险如何货比三家， $ \6 F! [% n. C$ ~ N- c6 N
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 $ B- g) x3 @3 B2 ^5 c1 _9 y/ }6 Q" e
10. 私人信托的种类及功能， # k* B9 B1 J/ K4 j% W$ {
11. 家庭信托的规划及注意事项 # [' D: r; ?9 j& \! d7 e
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 6 r% T" e) f2 G! J$ c6 {- s, b
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ; n6 ]. W: b9 z' O3 H) J3 p
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
$ t9 A7 y& y5 |0 G# T15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) I9 A' W. J# H3 z# w# s5 z; t7 N16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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6 B7 ]) U8 U. P- M. n* I6 j- z6 p% L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 {5 J: x9 [1 ~
座位有限(20人) ，欲报从速 : i7 s2 r- N# k& m2 g5 A- S: x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 f4 C* O, [! S( J" x/ v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. z e' V, |# }3 f% JEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 P+ L, q" Y, D微信ID：zhouxuezhifrank
7 m7 a+ @5 X1 _, H+ P0 f3 j电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位: r( Y, i0 x) i$ B4 y, A
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 F& E1 O$ y* w% v6 ^/ I特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( j8 }$ s( X7 g, @) L. q1 }$ D(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ l& ^4 V, C# y& u5 n长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 f5 [& J3 |% I+ r+ G, O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , [( [ I. p, v
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- P, V' F( U: z0 }& T5 I0 V2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, @9 h* B0 i! R9 ~* n3 P) n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : h9 E. ^/ p; V; \& V9 ^
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . P6 m. k/ e2 U: [6 M
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 U x- `3 u4 C( `: P
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) D! e% e5 v2 v" q( Y7 @' |% g( S
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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