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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 , R, I: u& m+ g5 W7 l
2 E- f: I6 k* e1 \: c' Y% e. b1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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3 V# E2 o& m, k) b& Y* J2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " o1 G: F& b9 |# x% O
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
$ a+ b. A+ ?, o. T1 ^) T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- D# b4 z2 {/ I; Q$ }上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
) P. `! I0 s! _- E* [+ F/ S税务优惠策略: 5 K' I0 b& |( G) E# p9 E! C4 q5 L
1. 合理避税-(Never pay tax)
0 m- A0 X) A/ T6 d6 X# ?2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 8 W& R7 j8 J" D5 H3 B
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
1 Q- V3 {' G4 x m8 U2 r2 X4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ K1 x' f0 X6 p1 u' V; O! f5.自雇人士及 专业人士节税策略,
5 C/ u# r n. v$ O3 p& D1 y6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， & _, U$ F7 O9 E9 N3 s c
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 # R! ]: v8 W! ]5 V
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , W' V$ `, U, V6 L5 @
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
+ x. b+ w/ t, ]8 B6 p4 E10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 - g; M$ X* V3 l0 z/ o& @& }' D* P
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 g8 X4 X3 P, c; i H4 X
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 2 e/ h: N7 i X' v7 r
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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X' L+ c& U* C: A下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) g" j- g) \/ R7 q" C
# I" p$ F9 A9 q* u3 \8 Y本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， " T% n7 v! `/ M' A. D
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
* l3 q3 o- F% l& \3. 遗嘱的三种形式，
8 f! N' E/ [2 M: D4. 如何制定免费遗嘱，
7 s1 G& D9 x }5. 富过三代的传承方案，
6 s' |1 C* `+ S8 G* _( a" o6. 规划人寿保险传承的注意事项，
- c" I% r; |& A S8 b7. 人寿保险的种类及功能， . T$ _0 F, Q" ~4 ?
8. 人寿保险如何货比三家， . e/ I9 y8 E5 E7 w, i
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. \$ r' A' l6 I# P10. 私人信托的种类及功能， 4 w5 k" b: w/ m: J N0 R0 x
11. 家庭信托的规划及注意事项
' h) K" Q/ i- \3 P. G2 y/ F12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 7 [& x+ a* \, c% ?8 |/ V( b8 x C" r9 p. s
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 t* B3 W; m+ X: l7 V14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 9 f- @9 W2 H+ v$ ]8 n
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 w* k+ t9 |( B# _! n, p( y
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 n5 q H5 P; X# u. u4 w1 S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 V$ T8 j7 e+ M: O* T) k; b2 h座位有限(20人) ，欲报从速 7 u. J n/ y5 `9 ?$ v
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) v: T6 L8 f; | m, S8 P
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ( S$ v' G& ?+ ~! a U5 r7 }
Email: xuezhi001@hotmail.com # s9 q% {5 [. U; t) g3 j
微信ID：zhouxuezhifrank/ Y$ w3 b& p. ~/ \- ]
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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) E6 e. N, I1 ^' K3 }/ M0 H0 @周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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$ `$ q* U3 S; v3 h1 R+ a3 x6 |, Y5 t7 P4 n; Z- @3 @
/ g( [7 ?/ d7 O1 j7 w6 I& x( w. T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / B" X8 u. q9 l+ ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# L+ j/ ]6 Y/ u5 t, x(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
, B% S- B: G8 X+ h% ^4 v长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ a2 N# E8 m$ a4 [6 c( _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ t8 ~4 m9 t& A3 n% Y0 j9 M& J3 |! g {
D5 g, Z+ Q( |) K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )# T3 \9 O" L- a/ P! L4 ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" K6 V2 F: g% {! B- E `( g @加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! q6 s0 Q4 E N' }& |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : ]- t4 ]3 ]" C# ?* i+ _) q# B) i
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
3 l0 ?8 Q/ U8 o) C4 n. J百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ P, g x' l- F+ r具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 V$ }6 N6 |) }
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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