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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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7 p, s+ z2 e/ D+ }! k% T- Y2 s1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 2 w/ u4 S1 w8 \& O! N
2 v6 t5 f8 K2 Q; l+ C( _2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & u& a7 z3 ]5 _3 k& K0 W
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 H2 v' `# O& L% M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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3 J1 G7 k5 B+ _( g2 g- @. N8 ?上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ) y: X. N$ D% C) `. O
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: " O, f( o! W e
税务优惠策略:
0 }) [! I( v7 k: [9 h5 F1 |- W1. 合理避税-(Never pay tax) / O% u- D2 }$ }
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) : c j% Z& M& y& o/ z& E
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
$ h+ m: N$ |+ v% r- D/ {6 D3 V4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
. `4 N: E) n5 e6 d5.自雇人士及 专业人士节税策略, - R' Z2 P( p0 t0 D
6. 在当前税法框架下,主流企业如何节税, 延税及避税, ' V; L& P, M5 q. g& t$ H
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
: i& A1 `# }* a& @8. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 3 X3 J, t4 S- t* z+ u! r9 Y
9. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化。
) V4 z; i( g" n& B" @9 \, P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
4 m7 g N1 o1 _ x8 A( k11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
: y7 }6 D% e9 [# c- _: ^12. 如何做才能使自己退休后,寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
1 {& | c0 E0 a- d1 `/ u" s4 K13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)5 Y8 ]" ]* Y! M' U/ C
4 }- t- Z) ^0 G# e6 a下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ( ~. V# _" ~. B5 n
3 m: q2 C! |* W- j+ j本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: * R- r# g {& @+ p" c; n
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! v% H& B7 @- ~, \4 W7 L1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
+ C: z# b4 U' W! y/ l0 \2 y2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
R; i; I5 Y' x8 S3. 遗嘱的三种形式,
1 I8 q- `1 G3 t F5 w' ~, C4. 如何制定免费遗嘱,
( U8 q( o1 r# \/ ^, |& ~5. 富过三代的传承方案, + @; {( M2 \9 s' q+ R* P6 Q6 _7 Y
6. 规划人寿保险传承的注意事项, ' e4 @1 k5 t1 u+ R N! \. I8 ?0 Z
7. 人寿保险的种类及功能, * B7 F3 z) \) A. ~( ~' d ~
8. 人寿保险如何货比三家,
' I9 _2 ?" [# L- ?9 `: u9. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
) I+ f/ B3 S r0 v/ I. k* e0 t10. 私人信托的种类及功能, ( n, m$ i1 S1 {8 Y, [8 e
11. 家庭信托的规划及注意事项 4 |4 ]$ B& g7 s, @0 r) J# I
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
' {2 M$ z9 ~: R v13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, , r6 X( A1 h1 H$ r& ~% }
14. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理, - D3 ]: a3 H# \) h5 D
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
( U& u% M" V+ S* r16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
+ P2 u4 Z, S& G" C' c2 A { I- E, _. |1 @. W; A! H& c* E4 L
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6 S$ T- }0 i8 ^7 k/ Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 f* K3 _6 ~7 w& ?+ T座位有限(20人) ,欲报从速 9 |" V" E. h. Y. n3 |9 ^/ H" o
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 4 l- }' E( s, H, [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) , f$ D# q6 A) w3 J; @
Email: xuezhi001@hotmail.com
& C4 J1 U# C& k7 T9 {微信ID:zhouxuezhifrank; \0 W# ]: s0 Z1 f5 P
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 * n/ d" u# F! U
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- v, H9 ^7 K( s5 b @" H周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . f$ x9 F5 p1 Q& D8 ?* m
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ S& _) }, N8 l& s
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 9 m4 {. ~* U. c1 d/ Z& y$ D
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# G4 |& x$ D# R) c. n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & {+ @6 _% ~3 @( R" C( O
- T5 L" z- `& L. A4 I: m& T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ ^" ^" b4 U0 o+ ~) z3 r) X- l2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 w/ L" }- J/ L! l+ ^+ g2 O永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* A+ C: d- _! R: K! b0 k2 c( _宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 9 c* \/ l# _8 e" s$ R2 y
百万圆桌(MDRT),2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
% R+ K8 i: u c# c& P具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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