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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 & t& z w- Q' V* w1 t9 K
5 ?: E/ T1 G% S4 \6 ^, O1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 4 P: {2 h% O. N: n* K) W
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ' S) I/ o7 v2 K3 _0 q5 q c6 Q$ u
& F5 q3 X! E" k4 s6 B' Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 n Q; e n6 X8 ^3 d3 d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- s/ o2 P, [6 @7 W9 Y" P5 m
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ; u) C! T" z3 I0 e2 H. r6 a
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: y4 Y1 j" F8 f9 h2 A4 x& J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , T" d- Z, G0 z* L0 c
税务优惠策略:
, \$ l# `- @' d3 e1. 合理避税-(Never pay tax) 3 Y2 S# M$ I2 E5 H. U6 S
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 B3 V, \% {0 |! O) t) B+ B! `
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
, R6 @+ o- ]6 Y1 S' Y; s: V4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? $ J# C6 ]" e* y6 V- I( T( b
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
' d7 w. C: B; P+ M% u, y: Z6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
0 V6 }& B% P0 g/ t( y) B6 L7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / t: K1 g6 Q; \; O/ z9 ^
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 & K |& x0 P' f) V8 ^* s6 G+ J7 j8 `
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
) Z q9 G+ l7 r10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
0 m' D6 `1 q$ P3 b, ]+ e# M11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ( l: r7 X7 l+ v& f3 o8 G/ {
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
( c; X5 b9 O1 h7 X6 h5 O13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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4 T1 o& z) Y5 X6 U% ~6 G) D本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， + Q+ M+ M3 n1 I# a' d: \( ~7 r
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， + D8 ^2 u/ m# H7 j9 X$ e
3. 遗嘱的三种形式，
! {4 h G& w4 ^( x4. 如何制定免费遗嘱，
7 R* R, \( B' B/ V0 q8 C6 Y4 {0 u7 a5. 富过三代的传承方案，
0 }7 D4 |9 Z8 s- N6. 规划人寿保险传承的注意事项， ; |# f2 h6 m( z) Z' K3 H
7. 人寿保险的种类及功能， 0 L4 T- u) \2 `* c8 u2 u
8. 人寿保险如何货比三家，
+ b& a5 x5 g/ M) H( b; B0 g. r9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
1 ?$ ~% t# R3 f8 `* a( G10. 私人信托的种类及功能， + U9 E0 H3 ^: { `- z; p! S
11. 家庭信托的规划及注意事项 3 l; W# C: V! p6 W3 H
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ( _- {1 @( o. c3 ^$ ?
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 0 w. Q. [" `. j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， / M- ^2 Q. y, r' ^& b2 Z5 |
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! h* a1 \! c* n$ m! T" l16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* f) y6 R9 W( K% N! d, w座位有限(20人) ，欲报从速 ' o# x% o0 F+ {9 {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 r2 _* i! b4 I0 q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) + u/ L7 o- ^- S d
Email: xuezhi001@hotmail.com + e: M d0 e+ t( t: ^
微信ID：zhouxuezhifrank
# ?% f! r0 a; G3 ]电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 @ G( {) ^! x/ G, g: X/ n周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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0 Q' r3 V6 n6 b% J3 m3 O- m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ r" w3 W( p4 m6 A8 w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; C; Q, ~6 y6 {+ n; W0 \4 E
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) I7 j* e& J+ G/ I; \6 N
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , y. N" w6 o; B# X6 j" Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 N! B8 d/ ^2 X( Z; m$ T/ `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )( |! D: O, C: [1 _# ~8 f1 ]" q
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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! X, ^; E, `9 W. {, z! K$ M* ^6 m加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 G: _1 ]: G1 Q" \永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" @6 s: E5 H7 m宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( A( s$ q6 d/ N
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* D" y( o+ f- D4 H+ o具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 Y) a) R) Y R1 Y# X# o& f- g
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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