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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划% b8 t: _6 u- c+ ?$ d
" X- k% ]/ b! j# _# W; J; ^时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
* C) L$ x7 w# w0 O5 H讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" t* c9 f$ d4 ]1 T
5359 Calgary Trail, Edmonton,
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" w0 Y! d. p" h在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。' J! H2 b& H& J4 @, w
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% o( ^) p' y; A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ' F, D- N9 Y$ v2 P4 z( y
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
& M1 S- s: y$ C2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! k1 k4 b# N3 Y+ u3 T1 C( @$ V7 A0 T3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
) W R. t4 Z7 Q2 h( H- _4 f0 h4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 p) u& q8 w7 Z' _1 I) {1 J% E" b5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ) |- L8 i; @$ H6 K
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
+ i9 B9 ^& Z# `$ n8 h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
{0 h( W6 ]1 _% d8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 1 h- J4 w2 b e% y
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
0 c/ i7 {- v" o3 v' n- I; P8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, % W r/ a( Q" Q: F, n7 D
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 ' j S8 |8 Q" J3 ]
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
$ F& n! m; ]; f3 l12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ; ~& R( m9 q7 _ m8 J' k9 F
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 $ g# h* f. V8 \3 A, q! s
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 " {: u+ j) T# d, h( C V6 C' {
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ' |5 H5 \, }' Q8 ^4 w
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?* `: n3 p9 @5 b. }' p9 u; \# o4 `
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) ) S+ k, F: ^ ?
座位有限(20人) ,欲报从速 7 L9 N4 @$ }( d$ `. Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。$ }2 U2 \) B# i2 v( z8 N/ A
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
0 i, T( l( c9 G$ e: IEmail: xuezhi001@hotmail.com % t8 }7 J- l( ^8 k; `' a
微信ID:zhouxuezhifrank 3 n; X- Z9 e! _8 E1 j( i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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/ ^) Y; w) P( p# ~" ZFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
4 Z5 }8 [$ h3 m' G% \. z, ^平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: i' x! H8 l; T4 [2 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . F* d' r7 s3 f j! ]1 e4 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ ^" |+ T5 F. O# n7 U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 N; b2 X; z9 w7 X1 g长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
$ K% M" S- W! \! A9 i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( a8 T1 h: a, }9 V6 _' Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 `! |" h) K1 f B4 ]0 S+ w2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺' M0 a; l7 K1 _: A
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