REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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6 \- [( A! r) t; X2 D$ {有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
; O) n, w9 q# B- ~1 r- x
$ [/ q9 y! v% R
! a  [  B- ~- D& V- G  Z4 e具体是：D.UN,
: \6 l  E) G3 z% A3 o
/ K4 L. ?% P6 m. Q% [% k2015年， 600x26.27买入；
- L* t5 j3 L- N1 x2 N) c. h: {% P# m
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
6 k# D% C1 M; S* s26 - 325.70
+ v- k2 R. ]& i. F1 B/ l& s" r42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
1 R/ r3 e: Z, z) L42 - 2.71
) h/ j6 O: ]4 R/ m5 D
- ?- Q  F6 k2 ?6 S5 B, Y3 U, m我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
& w- c6 q1 A( x
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
0 B: s  B+ ~/ P  o$ [" B% G
谢谢大家！
* }4 B! x1 z3 P! D: ]

9 D5 }  K9 y/ f$ h" U- H

% _- r' p4 G: |8 H- A+ n

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
& s' u  [9 w2 [. P" ~3 M**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
& t$ l* d$ {/ l3 Q( l- N' Z
$ W" i9 b4 I. Z0 E% d" Y  R你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
% I5 q2 N& F/ {. z
0 @$ s+ G& J+ ~0 R7 v6 V# J2 R另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

) f$ B% u7 J1 z5 W

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

" U' p' ~; q1 |4 x* E# C: Z
# L2 u; F) p6 S" Y3 y( [谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞