REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" f, q$ y$ W; u) f5 W
  `; d. ^- H  a! y
4 a0 R# F! u8 a
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
; ]5 G! u0 `6 d; o

- L% N, K) Y% y, n0 F* i具体是：D.UN,
4 U1 k, p5 f0 I
8 `! b, w! Y3 Q, l2015年， 600x26.27买入；
! N% J7 F: K9 e) k
  ?$ N4 ?4 U2 D; L/ ]2015年税务年： （T3）
$ h1 \/ N; T) k% p4 p- x& f21 - 165.02
1 W: F( b; o' ^& n8 u  s5 Z3 c26 - 325.70
) ?8 B* X9 `2 f* I42 - 666.39
4 t+ L* `% l' N) L6 R" O6 M5 a( S; k
: N! {- [, v7 P' f0 E( y6 K# W" x
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

) h' ~8 O8 A  H( L: h
. A( {. B% S+ \) Q9 a1 h) W: g2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

9 R& a9 @5 @5 ~( Z7 j; {我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
; F+ Y* m% Y6 g! D) x3 J& ?9 y- n
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
: w/ o. P& \  `4 _- f. E9 V" S


3 h# v) M. D6 R
/ T7 u) c6 F3 p3 M) \% x

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
8 o4 \3 O2 Z& j+ O9 @. K; c**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
! O2 b8 A( p% N+ M, V0 t谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
# j* X' g# z) F2 d% I$ y! p+ F说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

( L2 B) f5 _: ]4 g3 k谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞