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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑 6 m( ^5 _7 m0 |* g! m* Y
+ S6 t3 Q7 n4 Y: a# L9 Y! {

7 r6 A; u9 V0 c3 T. I/ Y. r9 s7 H" T0 {/ w5 C; c
有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!
' H4 O: E4 Z2 z4 B' Y" c5 o' I% j. ?* I& j, R

' `! n5 ~! k7 N" `4 J5 E具体是:D.UN,  U0 S0 E/ m; G0 L/ a

: T, m2 J. j2 B- i9 T2015年, 600x26.27买入;
' t$ R/ W0 C# n9 j; h% }- Q* b( m  [  C9 q: z9 Q; o( }8 Q
2015年税务年: (T3)3 o5 k- ^, v, ~- p, ]8 W' M
21 - 165.02
4 ]1 h( E4 Z# l" T; V, z( z26 - 325.70
* F0 R9 a4 L! n: p1 d42 - 666.39( e4 i  W. b& W9 b) V- V1 g
, j7 V+ |  Q( p1 {% n

! P+ ~  Y: C8 v9 p. g(2015年T3报了CAPITAL GAIN)/ G. p  M& c& y# x. j
5 _$ ~: |6 }1 G, {+ I8 z
; K; \7 e  w- s# M3 i
2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)
0 ~# A: }& ]$ D8 e2 ]21 - 237.29
5 Z$ E2 f% ^1 m26 - 130.70# U5 R4 k1 M5 s$ n) K, u
42 - 2.716 B. Q+ d1 Z+ j! a) F4 m

3 u4 P5 k0 l/ }$ y4 {" k我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,
  I% Y$ a2 ]2 ~$ Y7 q0 w* B! l0 d1 X$ J
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?
. m6 l0 c; y  C  S0 ]: g9 e" u
! N1 p( e" @2 }' u我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?! L; K* b# w4 I+ |' D( h
$ g  I1 n( F8 O* w$ m$ y
谢谢大家!
& U! p, d7 _. H- X! @4 p& j' z) y! i: K" K7 \9 N) G, _  \- y) N

% v; U2 Q) ]( H" O
6 K* n. U" b& o: M3 w8 W: x& T, M* z+ d6 B  @

! Q, C4 ]8 E! l6 @
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  {- ~0 e7 m3 I' O7 n9 J3 ]5 G**** 本内容被作者隐藏 ****

% z0 P% X3 ]% ?! v) L, k. u谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:117 [1 H0 b5 r% f8 E! z1 h- q9 M
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...

1 p% S8 W6 g: B$ \; f; B4 |5 {/ k说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。
1 v2 P: {+ v5 J$ y/ M0 b6 v
3 g$ g7 n' ^9 D你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。
6 |4 E: Z7 ]+ z$ F, Y2 N" W! @: }9 M+ c  U
另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑
7 `% j+ D5 i+ Q" J
urspace 发表于 2017-3-29 18:55
) x) o4 I$ S0 z. L' d说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

3 P) B0 \% Q% d  g3 n8 ?% h4 E- u) O
/ A& P* j# |5 G0 y7 H谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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