REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

7 r6 A; u9 V0 c3 T. I
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
' H4 O: E4 Z2 z4 B' Y" c5 o' I

' `! n5 ~! k7 N" `4 J5 E具体是：D.UN,

: T, m2 J. j2 B- i9 T2015年， 600x26.27买入；
' t$ R/ W0 C# n9 j
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
4 ]1 h( E4 Z# l" T; V, z( z26 - 325.70
* F0 R9 a4 L! n: p1 d42 - 666.39


! P+ ~  Y: C8 v9 p. g（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
0 ~# A: }& ]$ D8 e2 ]21 - 237.29
5 Z$ E2 f% ^1 m26 - 130.70
42 - 2.71

3 u4 P5 k0 l/ }$ y4 {" k我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
  I% Y$ a2 ]2 ~$ Y7 q0 w
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
. m6 l0 c; y  C  S0 ]: g9 e" u
! N1 p( e" @2 }' u我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！
& U! p, d7 _. H- X! @4 p& j' z) y! i

% v; U2 Q) ]( H" O
6 K* n. U" b& o: M

! Q, C4 ]8 E! l6 @

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  {- ~0 e7 m3 I' O7 n9 J3 ]5 G**** 本内容被作者隐藏 ****

% z0 P% X3 ]% ?! v) L, k. u谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

1 p% S8 W6 g: B$ \; f; B4 |5 {/ k说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
1 v2 P: {+ v5 J$ y/ M0 b6 v
3 g$ g7 n' ^9 D你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
6 |4 E: Z7 ]+ z$ F, Y2 N
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

7 `% j+ D5 i+ Q" J

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
) x) o4 I$ S0 z. L' d说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

3 P) B0 \% Q% d  g3 n8 ?% h4 E- u) O
/ A& P* j# |5 G0 y7 H谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞