REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

# S' ~8 ]& Y6 V+ k4 a
8 w+ y2 g* y* V) H, P

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
* Z5 k. n4 n# i2 x

' B9 l5 Y  L* l* u. q/ D具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
2 J0 G- J0 O+ r& B7 [% B
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
* |9 F$ `8 L& b8 E7 Y9 v2 z42 - 666.39
/ C& k- R4 r  a) h0 L8 o' }8 ]$ U' e
4 v, l9 X# v  B
6 L: l: o' O1 w: M0 H# I, d0 ]（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
7 n9 A( z7 Y  x9 J" l% m

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
6 C4 X  V2 O: l7 Z) _0 q" e21 - 237.29
/ H; o! M9 ]. a. c  g5 H26 - 130.70
' K2 Y! b9 v5 E' S42 - 2.71
7 ^) D+ i3 Q' _8 @4 T# Y4 y( o
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
% v5 v/ Y" e4 l: Y0 P8 [* N6 s5 m# l
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
& t( w: D. T. V/ j" T5 {7 Z
5 S9 E3 }3 F4 B, Q# @我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
% n4 }1 M/ r0 U& [, A6 D" C
  P% E/ y* L" V' F7 \谢谢大家！


+ G  l- b2 a, h0 x( f7 I

2 y( Q9 O3 @8 d% j: M" p

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
, R* k9 N5 R# J2 ~$ [; {' ^**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: ?) W- A: Q, K* Z6 g  p& A: |谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

& y: J5 S2 u( U4 A2 j: I0 `  a你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
  f4 [7 w5 x8 u8 J  h; P说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

5 u, Z. @" g1 p/ o4 W9 N) U谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞