4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
( P9 U0 Z0 G. n  S, }% O3 s  U
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) E) S( M' E$ o  F( D4 I讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 L$ w! Q8 U: C. `5 A) E
, [& c# B) p. Y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* Z" |; ]. `1 h* G, G7 u5 { 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* B  I; z# C! z9 v 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 Z# C( [+ N0 C- W/ ~) E 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 U  @' k0 m- z$ d2 j3 I" {; e 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 h& u8 R1 c- i! `* @4 _0 N* R9 u6 h- i
( t/ ^9 D, t8 i7 A 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) V( }7 a. ]) k6 G' z
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
: d% Y$ c$ S8 Z7 v$ K2 Z3 C& J

5 l' V- o. b2 R+ A1. 遗嘱的三种形式
% H+ h  d+ L) J; N6 a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
+ ?6 u- y$ }% q& M5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ?1 j# F- G+ S3 n6 r6 k6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 L" L% T- A" _/ c  D7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
8 r# n- K& _0 f, Y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# @4 a; }- S) O: ]; r6 _12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

- g% S" n$ p/ v; | 座位有限(20人) ，欲报从速
$ _/ T: C6 Q% |3 I4 L+ h(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 R$ s$ }! ?/ T2 [( L9 R* I 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
! ~3 n' h) M. f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

- j2 E  E4 n6 q& g: t3 h/ {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

, ^% h( ^4 P* |, f资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 p5 D/ h& p4 t( E8 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
# u" t5 S# ]1 R. N% @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# \6 I9 L0 u' Q* t& ]. R永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
9 Y9 J1 P, i+ y- q/ q. y宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, J$ `) h$ J2 C( |$ C2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。