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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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C* l/ ~! J, P0 }+ A1 m0 U+ i 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM D2 \! @6 i; K% L4 L$ \( A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% B; Z' y, M7 p5 f 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 M0 L- V# B/ K# @, A1 j1 Z3 a
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) ]( ^5 M7 G4 G# P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险) t0 d) |0 ?7 ?/ H. f+ n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- @& U( J. }) H; ]& _& p 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* k& H2 m& j: o! s$ I, E, _ B# w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 C* L! w/ l! C& \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 L2 P' o' R% j+ S* j# i 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 I0 W% h, x d9 c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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9 b$ [- u+ A0 x# {8 X# s 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
$ g g" @; M* {& I2. 如何制定免费遗嘱 * `9 _2 |; x" C* U- ?8 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% P4 [* g% X' [0 D. x$ J0 N" o4. 无遗嘱的潜在问题' L# e2 R/ X+ V5 T3 b7 d" T
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, s' p) J% E: J% h9 A: w$ C" t- }6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
. y* f, d: l& D. n( O! q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ]( J) U6 z$ N5 y5 Z, r% q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! a" Z) S9 F" h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 K3 i2 n) g- B9 }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : ~5 {6 O+ U+ v( I4 }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! p. ^( ]6 @- P$ n- @$ ?
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - J/ W! ], h3 B0 ^2 a8 c
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座位有限(20人) ，欲报从速
) N1 |; a! w) D. j9 x& d/ c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* @4 V1 r/ _& A' N; e 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 ^. r- z2 U! {+ x7 A) c
Email: xuezhi001@hotmail.com * @% b: a6 P/ y: B
微信ID：zhouxuezhifrank
9 w3 N" a' i8 o# D2 U9 ?1 _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
( y7 ]2 c3 ^( b t6 _ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 F4 ^- Z- s. b9 A) |
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 l6 R2 Y! T9 i3 ^8 f# B! t2 y; w 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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" V$ `: |, ?7 {" ^8 n3 F资深财务规划师 (CFP)# Z r, y: q/ _0 \; k& ?+ K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % i0 w: J( \, o& \
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 R4 h3 Q8 d7 t5 D b3 y: ]; j长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 Q( N- B. V [2 u7 t1 n* W3 [: q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 y" f3 l1 d7 T- ~' z- r; E" l具有20 年的金融理财服务行业成功经验* {. k, j! v& v, w6 r
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
* u+ H5 A9 c6 Q/ a9 e, _ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer): s* A9 x1 D) g, M& L8 r
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ l6 v3 ^( o) k- k5 e6 S宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）, L$ u: }" `3 q& c
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) $ [9 t+ }! R4 _
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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