4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

" {+ f/ U$ b4 _0 k 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
. Y/ w' o/ X1 N" y; \ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
- A( F/ c' S$ u3 r5 [: ]# ~6 q 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; C3 C, K( o# E% C. O2 r 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# l( E+ r1 p' p$ r$ m& N 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 [( h3 M+ v% l0 W. p 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( T# M* Y9 G) t, e- \) K
1 i# m1 Y0 h6 y: g! j0 z- D如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

- A* l5 ], a: ]7 {: j* f
" k% A8 ?6 j7 e: H4 @1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! O4 f# R( s+ [2 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: b' o4 Y& e2 D7 U$ M2 `6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# D- s# l# g0 ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
  N% u2 ?/ U/ A) D5 C9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: C6 k) a6 @) ?" ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& e. q4 G. _7 j3 u: G5 h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

) V  L4 `- J% O" w8 `) {, Q( U4 z 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
: r0 }4 i5 j* [2 j5 [ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: G2 p! P5 |. N# ` 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; u: l( ]) g5 T. X
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* Q; e6 X) v% t1 A& |- ]8 n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% T( {7 U% [6 e2 Q具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
% C# `& n' s9 }3 g+ F& H宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
; h; x; A$ s2 K% u- I( J; e2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* W2 ]' A3 q$ Q3 E" w3 t7 Y曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。