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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用+ }5 Z2 w7 L+ W( N" b3 |
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM+ K3 a6 k4 q3 z+ C k+ @- B
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ S) Z( h5 e' A- Z& J$ g2 s 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 f. b7 Y: U9 |& M
, f7 I. K- r6 t9 I! y6 _0 P/ i$ s人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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" O6 u+ C) ~5 W% M6 Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 @/ e4 s5 }( W. [
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# t6 e1 H1 k' U3 u 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 o2 N4 a6 k- a) W
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 q% E, p. Q' o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) @- x6 A! f. t2 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; O$ e7 ^# \+ O2 i: P4 L9 ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' u" f9 ?4 q `$ h0 p8 H, n 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / L( g% g5 m2 y: ]) _7 [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . |8 S% z* `4 W! a9 f+ J2 ?
( h" d5 L( f9 K1 z如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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( s* x( k1 Y8 E1. 遗嘱的三种形式
' c/ P% I! U& T2. 如何制定免费遗嘱
8 ~" A( Y4 w+ i" f2 j! m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 Y8 R9 m8 G: T. T9 [1 i4. 无遗嘱的潜在问题
; W) ?+ h& e' u7 Z0 `* g" @ f9 d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + S- X5 }- w; P
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较1 K" p( C; Y2 B. a$ p1 j5 x+ E4 p1 i0 t2 d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( k8 M+ _0 l: }( c8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行$ X! b. u8 m, P! B
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : K7 I# g3 ~, f j$ L
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 Q! s3 i6 V- ^7 [# p" b11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
2 X& \- v0 @- r4 k; h12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 C3 v; M3 K2 s p. f 座位有限(20人) ，欲报从速
; _8 k1 D) w/ h7 z; b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 q2 g* _6 l$ y3 s# Z' g
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)' P2 |: n' n% W
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ e* B. m. a: Q% y. Z微信ID：zhouxuezhifrank- M5 d- x0 E3 Q: _% Y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名( A# Q2 G8 b/ g2 b) `8 D) S
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* R4 y* c- N. p+ Q1 v/ k9 { O
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 6 Y: }% \+ k' i; k$ G3 }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( G% ~9 I3 h, K/ g
- K8 n4 n, m4 s* R资深财务规划师 (CFP)
& S: J# r2 W. ^9 c" w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " o0 x, m& }# e: d+ t* g( c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" s7 p4 N' d. L; L2 Y长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 t: V" Y- ~* ^: h l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . O$ L) b# }' f7 @' z) Z
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, C* Z/ D; b' v$ w) x h9 o5 I2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺 T& ]0 s6 c( }" S
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)% K& ?& q4 q7 F: D- ^
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
- Y9 f9 F" ` k q宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, a3 d; b, q) ^! P; M, _2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 y- N E u7 V/ n. e; H曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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