4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

# ?. _5 F) S$ ?/ G& j8 }& o/ [ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
+ D& n" r1 L0 R/ r; O4 k6 ~讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
. Y4 ?9 W. y* ^3 m7 `* h5 _% M 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

4 u, n' K. Q/ S/ a3 U如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) {  D3 f6 x1 T) `2 V 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 J. e" U: g1 Q% A 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
6 M" h# ?. u9 h& {: q- L 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. ^: O  g; |0 Z! @) P) h  E
* A! s. h& }3 V( I; e 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

+ c1 C6 T8 e; s5 j9 n如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


- P9 W* E) E8 Q  t5 w& N% V8 `* ?. a1. 遗嘱的三种形式
7 N5 N( c0 N% d  R, Z& {/ N2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 t9 x5 W- N; G4. 无遗嘱的潜在问题
9 I' O( _- ]4 U7 m1 g5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 P# O$ v5 S2 g. P8 h7 h; D% H8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ _3 T, _2 m' Z, |) }# q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' L7 v' Z' z3 U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 @+ {2 F8 z  p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

; Q- }' L! W8 K) J0 U+ @3 T- z 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) z0 R1 H# {0 t% y9 q" X$ _% q 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

. `9 e3 M+ R4 N6 E* q" R8 e! YFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
* z; ~! {; A1 l. {' c( G1 }, c
* k  ?' [# N* `2 n1 `  X: `资深财务规划师 (CFP)
6 s2 y, a1 S+ X; d0 ]3 n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 y/ U/ D( `- s! t0 Q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. Z, Y. q, ~# K& T3 |! ?' e" S长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ ]) f: c2 q* B+ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 n( _7 P' c3 w2 |具有20 年的金融理财服务行业成功经验
/ b& y% T+ p" X9 l2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
$ V9 h+ P1 D: {4 z永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
# f# Q6 h  P+ j8 ~/ n" m" H宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。