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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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) K$ s8 Q3 P1 y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
& [2 C+ p( D* n2 I2 e) `8 J6 @讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); x* L& i( X% M( s2 o3 Y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 @6 o; I4 l: k0 }$ P" B9 d
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : n7 @; v! C+ _2 a/ w; _
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" W. B* O/ c" I2 c, q 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 H4 h5 g$ x/ _- q: h# [: C; m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( _4 f i1 u% v8 ^' x% p5 H
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" x7 K/ ?4 N: ~6 `, Y! ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! a( b' O: @2 |7 `# H( W z3 X 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 ?0 t! u) u1 N, _/ _; j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , |1 ~ c- K) r% |# {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 \$ X, Q Z; y. z$ e
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. ~4 v% Y m0 j& M0 O如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 \3 d: d- F* k; Q0 @
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9 D& v! @% Y( K2 B* [1. 遗嘱的三种形式
0 z4 T/ v% w0 c, ?' F2. 如何制定免费遗嘱 / _; v! ^, l1 [& u2 E6 X1 T' H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 D$ Q" x+ T: G, F$ `) M4. 无遗嘱的潜在问题
f5 Y0 b& j# Q& T6 X7 Q- y9 `4 T5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 @8 I5 c8 k$ |4 t0 @: a6 B7 S2 B6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
, L2 m! j! R" u- |% u$ p& ?7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( _: P7 m- i/ H: O) A) n% Y9 s( C- U% ?8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行# |# F! F$ C6 y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
]6 P. P' `3 N5 Z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / ?8 N4 h7 s1 W* J1 g' g9 S& W
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , f# ?! a# H3 t! s& n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , J2 U. {) I$ k, o- l) X; V( E1 w
/ p6 h! \5 i9 f; C3 d/ O& ?9 f 座位有限(20人) ，欲报从速
7 _; d$ m; \' L) @(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 P/ P; m- J6 I' V' ?0 j# w
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)8 u* ~7 _+ q: j& Q1 P
Email: xuezhi001@hotmail.com * I) X0 d* z! q4 {9 _/ }1 v$ Q- F
微信ID：zhouxuezhifrank! l. F; d& F' |1 ]1 m) G' \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名+ l2 B: p9 M4 k8 _1 l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）2 T* N. ]& }1 r- P/ P$ k
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 t& h! @4 M; Z& I' c& S2 } 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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# A( s% q8 u4 V/ a; l* _8 u# d) I资深财务规划师 (CFP)+ J9 g% N( A: P) E! c4 C' n$ x( J7 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 M5 @( V$ \: G# V' W3 \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & O8 F3 {7 A! ?) ?( X" M% \
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ r9 M" \# M P/ T# {7 n' U( z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" g- E+ Q6 o: u2 u3 ]具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: P5 ^/ g: b( |* q4 L3 i2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 L2 F1 k0 ~ j# l9 Z 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
9 ]1 g5 g# s( G0 k永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
7 y* }) Q- D) Q% z6 `/ [/ J( f6 W宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
# e% [; [0 y& |% E2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ]6 e9 k" t. u0 M* [2 L/ {- @
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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