4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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9 X+ a, m. s3 t' B$ C; E: ~- U4 j 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
5 W' H( _+ K% Q: V讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
) _% ?6 T; D6 [; ^& a- U 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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& g: v! G% Q/ }" F) ?+ S/ A/ T& e3 G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 `9 r; L6 k9 P; W 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ n3 N' l" C9 L7 o 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* |; O$ ?' G$ G$ B, g) ^ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

6 ?1 Z% e- ?& G 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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7 y# T) ?" z% }9 n2 Y1. 遗嘱的三种形式
/ A4 D* I4 i- }0 P) H2. 如何制定免费遗嘱
# o& n6 z8 d# x4 i" ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ o0 h2 ^- C  F5 h4. 无遗嘱的潜在问题
% P7 ~- C# O1 V5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 f; t# w8 k2 N1 G! d$ ^! m- P6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" E% e4 u& }) q11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; x/ G) X# Q1 d% A4 ?  d12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' t0 j! V; `; X1 W9 t6 M) s4 e 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 @' C# [, ^1 R9 o3 @  E# Z 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 m7 O, o; R( T3 R8 C微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 \6 y) |' G$ l, N6 f! ?2 dFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
0 B3 U" z! ~* g8 i' o1 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 T# F8 g/ a! c9 b) q- m长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 a  E- G1 u$ M2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
+ |% x3 n$ u  T9 U, |8 P$ `9 I  Q) S 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
# S! N  i: s: b" q永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( k, @) `& T2 F( e, T( ^8 W曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。