4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
* M: Q& V# G# b  ]1 }" |
8 h- G+ O. @3 k! q 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ v7 [( Y0 ?/ U+ d# |讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) W9 B; g4 `2 e5 t5 q8 v 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 _# e* V/ p, e& i6 k0 e. d6 `7 V0 @ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
$ L# z8 `5 s$ c1 P
' m& X5 Z# o% N
1. 遗嘱的三种形式
- ^; n" ^6 ~- b5 N2. 如何制定免费遗嘱
1 Y' G/ I8 B3 h5 r4 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" O' x2 \+ C% O9 h; c% ?$ I4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 J5 x2 v3 W0 m! ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
0 \% d+ Q4 H% D* a; Z" _
座位有限(20人) ，欲报从速
, m; }$ S6 K) B. M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& W, v7 ~7 X! t7 \' r% s# p 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ U$ @7 e! ]8 c9 N+ z' E微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 l& f: C, n  J( V% V
资深财务规划师 (CFP)
3 s. R0 d$ B& Z1 c+ r. h2 t2 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, d1 @! a  ]% j5 ^: W6 R! m' V* t. m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' W. k/ Q) d! w$ L9 U2 W4 C. N% u长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, k' o7 C$ g3 z; l: J$ ~  C( K具有20 年的金融理财服务行业成功经验
; O( V% W: T% O# O$ I) r2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
' ^: k0 |+ d" I) T( x 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
6 ]6 k8 F+ Z- N; \( A; _& P宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
( {9 X5 G: N  X2 `7 `2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。