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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划% k) S C# A) P8 x9 _5 f9 u) k. k
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
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3 T( f- Z: b) b5 t* I d讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)* W1 S7 c0 y) B \3 [& ]8 E/ V
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: * Q+ h7 Q& i7 {4 N. T: S
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 - v9 N9 A! B2 l- Q# x$ R9 N7 N
2. 成功投资者必须了解的基本原则, + ]4 h( |1 j# [
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' y6 o" v' ?1 R% u3 M( b4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! x. ^7 ]+ ]! |) {& w/ O6 A5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS \ }3 {$ E9 e& X$ e+ ]
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 8 K/ N3 Z2 c- V. f% n
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 / G0 {+ h8 u- G2 r
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 - p7 ?) S, B' q0 r+ `0 i
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, $ a% `: N9 q3 Z6 ~1 H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 4 v% K* p; q- i2 S' p- p; K# a; e
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, . ~' M5 |6 `# ^, c$ u
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
, l4 W+ Z! B r }& k; M" ^4 {13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ( W9 v9 Y9 U8 I( ^2 H. ?2 b
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 9 d3 }5 x2 H4 h& V
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 9 Y7 f" t/ K( |1 S$ T# a, ~: x$ G
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? - T/ J+ ]& p$ v1 G( S7 n
) H! D0 c+ X1 Q, e座位有限(20人) ,欲报从速
2 L- `" a2 `- ]5 @' r! @* G: K(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
& A% K6 B+ d `" `7 {! k; C j联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 2 I5 J( D6 `8 c. {$ T( o9 H3 e
Email: xuezhi001@hotmail.com * J1 k1 F6 |" `
微信ID:zhouxuezhifrank , Q' q6 o R& t4 T. d( c
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 , Z: L1 w9 ^4 _/ Y3 ]
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) # J4 z3 q& L7 s& g+ b; O
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
: V. |% {1 x0 |: p1 G9 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 K5 A- ^# q4 W' Q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* I9 K$ a& y) e2 H长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 p. P" Z7 |! A/ q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, |. g" s, a" z, o, D具有20 年的金融理财服务行业成功经验8 Y& J% y, X8 q/ C
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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