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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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& @) |0 l. E) `! @时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM" p$ [# v5 V+ K3 L$ A4 S4 \ t; y
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ T. s" }( p) B1 h1 K4 z4 p
, {2 d; K4 b1 V4 N本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: & b# s& B! i% \+ W
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 : E$ b+ g, D! t3 x8 p
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
* R. H' j' n7 E- Z8 |- ~$ x3 @/ U3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 : Y5 P4 O: i, {, j$ h/ p/ @: o9 b
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
7 e% O1 r' \# p" N0 m2 x* R5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 2 U2 j, e# {( Z" m: M# R. v+ D
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
, C$ k* Z* ]7 P# K# Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 , t6 D9 L3 ]' }4 k
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 ; H- d5 D U/ E$ A
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
- Z4 |2 q* ~; i% C3 j9 ?10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 7 x$ l% @5 V& x g
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
7 |$ I" R8 W+ |12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # y5 `. E. t, Q- A2 z4 N
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 # I) X% _, _3 V2 |; Y
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 5 l7 p% i4 b" `! J2 p5 C( W
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 k& Q7 t: d0 h8 X: ^( ^. A16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速
) H% ^5 |" ]- V3 Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 $ Y; g O8 i9 r2 J
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) / G/ ]/ l- D: X3 i7 x+ A3 t
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 r- o' G) b8 D+ Q5 T" v1 ?1 x
微信ID:zhouxuezhifrank 9 C. Y% M' I) k6 a# g; R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 3 f: B. D3 U7 u2 Z2 F& X
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 9 \0 K; I4 ^ a l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)0 a$ E1 s+ e b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " w' z0 B8 V5 j7 P2 z7 P& H
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & c0 m* A! ?' }$ o V( q' F
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - S9 v* {/ I/ p7 D% |2 d% ], @! K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% O' I m8 _6 w5 J+ [% g5 L具有20 年的金融理财服务行业成功经验
0 N8 M$ {+ c" Z" M2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺. w# a, P9 {% b
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加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
4 ] d4 Y$ v* ]5 e5 g$ t3 o永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 1 Q; `8 h+ G+ T7 g$ ^
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
5 R) c Z# F5 u+ K- W: K2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) * [- M2 Q# d# i2 `% }( x
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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