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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划6 P# a8 n# G G) U4 j2 H
! y3 [; p& w" e; v3 t$ a时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM( [, Y8 g6 V) _, c% W" S
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" z2 s- r1 {3 ~3 x
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: : q* X6 K% o& J9 r: E/ Z5 c ~/ m6 j' [
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ( u/ t- Z7 F, c4 z9 T; b
2. 成功投资者必须了解的基本原则, - M% C) [! ]% V! J8 v9 R5 h
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 / W. X9 l c% b1 l
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
- O8 u! j5 c- x, I5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ; ]( Y/ G4 m" M5 ~' @* G/ S
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
$ E9 N+ ?; c! M2 j. I" O4 G% i7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 5 F( P+ H+ M, [' x* Z: m+ t) L: c
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
, {- f: h% t5 B; s) X( u9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, 8 S$ z8 V0 Y/ \# x; J/ X6 z
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
% s$ Z, M! B X- S" j0 D! D8 ^6 ^3 U11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, " x/ n1 ~+ a/ f3 k2 Y) ?
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
) l1 {4 A/ S' G0 z, R: b- g13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ! T, F* e' Z: F4 x {/ F8 g
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
* G5 A- \0 m/ G( f8 A' f15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? - g6 H# h, A8 G$ m' [
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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4 L: c6 e; X- I) }& M座位有限(20人) ,欲报从速 4 a/ W1 C8 T" E; d6 L" F" W8 c; ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 # C7 u( j# b! G
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) & `9 a0 X/ m. I3 g
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 }# Y H) W7 U2 H7 [4 Q( y
微信ID:zhouxuezhifrank 2 g. B) ^" r. l' f" o+ n
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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$ F }9 I" {2 {7 ]' }9 I4 r3 L: aFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ; A& |" Y- e- A* {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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Q) K: b8 A R% c+ d资深财务规划师 (CFP): ?, p* ?; }3 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , H1 P$ M* ]- x6 \, Z$ V9 A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; Q( s6 Q8 ?( m/ H. Y) J- h( P3 s长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 x6 R1 }& O& L1 D9 @) B8 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) B# ?. e) k/ T( v# o
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
: t2 B. e4 B" s9 T" M" d! c2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 u4 j! u! z! h! O6 B7 S+ B6 V. ]
3 _7 v' Y* n+ b) q1 y, T' t加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)+ |: N& R: d$ v, q. V
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , : L- o2 D: V# W/ j9 h0 r
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)6 Z& L6 T. O% `0 k9 c! t( J |- T
2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
, }6 v* X1 l" R7 o# L曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - A4 P* p# c: C& k8 S7 _) s
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