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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划; `- H5 K; ~9 ]
7 r2 e: G* Q" l时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM' I- {& k. D' x$ z I
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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" j6 N; x+ @0 {- u1 E# z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ) ]7 _$ n! m" B) G4 P4 X0 N* a
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 ! B0 N! r8 `' K& K+ Z. c, @
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ! i! `4 S2 D ?+ e6 [/ m0 @+ v
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 - F8 ?) u* w- w; I9 q% c9 G
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ Y! ~6 `3 v, o" m2 e: {5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 5 m$ w0 _: F4 w7 Q/ E* U
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
4 ^! C% m2 N% a7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
7 }5 u9 ?3 x" T0 l1 S8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 # P0 q, f; ^6 @6 r$ P8 F& }
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
% X3 ?9 g# w8 P0 Q7 J7 L0 S10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
, a( _+ B% n5 J6 C" w0 N6 y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 2 E! q; B/ R' A
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
$ ^! S3 Z3 } V8 b# e$ Y# N13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 ' p V- k8 r# b! C) o
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 . k0 K* }; k1 x; p. U
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : Q$ _+ w5 J. L1 V% C; ]4 B
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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座位有限(20人) ,欲报从速
! q! E) O* B' K }- D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
9 M. l$ }5 W, \% @" S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
' l0 S6 _% b# J6 K" i' m) `. \; u2 xEmail: xuezhi001@hotmail.com & X& e" j: E J% \" w+ d' E
微信ID:zhouxuezhifrank
& d. T, y9 u# V" @电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: X) _" a: D' L, B* w4 K3 s( x/ @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) / g; _/ M8 K8 D) \4 K# m$ \
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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% P3 `! q& R o) _2 X3 q. L资深财务规划师 (CFP)
( L& w9 J7 b3 p; X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 b. s! {! R; J特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* ~" @8 W2 P0 l3 i* S) z长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 ?. u( c3 u, Z2 Y, O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 B' ^# y2 s" u* N具有20 年的金融理财服务行业成功经验8 f$ b7 |9 K# r7 o1 P4 c( S4 ?6 ^
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: W0 w; {$ ]6 j- ^0 N$ ?2 J
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加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)7 {" m0 I$ s( K" |/ [, G2 T
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
; [0 ]: l8 N! D& g" |宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
/ q! m) C1 S5 t9 H2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 K- @' E) o/ N/ d
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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