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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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. ?3 A" r& ], _ I' f: w( a. [时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM6 o: z0 z. r* W3 j( e
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 M" L& q e7 P
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" @! l1 u0 A& ?/ I. a& S5 f如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 c( d2 X* m( j! N4 z9 M# i5 G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
; e y; F0 e) D5 d/ A1 ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# K; W. p" N! A3 J, n' q6 K3 @) V' P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& S" ^# f. t9 b! i0 C在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
, u3 l4 }" y/ A2 \* G1 p3 {) n1 |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& K! ~! C5 S" T. M$ {5 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 j# |$ R- b/ e, H4 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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3 P6 j0 _& n* \- t% \! Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 g( N3 r, F3 c3 Q3 v/ X7 {6 T
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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3 g2 J$ |5 E8 }5 I* Y1. 遗嘱的三种形式 1 e% |' z' ~7 P# P' K% i" G8 y
2. 如何制定免费遗嘱
& h0 h o7 [& `. m9 |" J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% ]- D6 O+ b6 M4. 无遗嘱的潜在问题1 n! b) t, K; p) x4 F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * l! b: y$ {) y4 ]" _! W& r3 D
6. 2017年保险税务新政的影响 g* B W% ^9 r+ i& t
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 Y, _6 F0 n$ ]+ y8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- w, k: q" {6 i4 P9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + `! ?1 U* P6 t2 u( b2 Y5 V
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% U0 G, D E1 Q- `+ e) h11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , ?' S1 h F$ n/ D
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 V3 h @3 G, w* R' z
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4 H% y2 J% H& w! l' U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）, X1 u6 S; ^, O: y8 C
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
( Z+ e, u) z7 Y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown). i1 c) q3 M2 [, Y% R
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座位有限(20人) ，欲报从速+ f( w& y7 C- T) n2 J9 N6 ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( G6 D8 V/ K/ g- U( @: w& y3 v5 R0 {! U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 l1 o0 [0 m7 ?4 r, N4 DEmail: xuezhi001@hotmail.com & W5 A. v3 N# Y8 x3 `
微信ID：zhouxuezhifrank, g" u3 T @ u9 p
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 u$ X* [+ \/ S7 }6 ] x( z7 e
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# Q8 o9 W7 B" A$ m4 F, A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , v. G! D: \3 g- j2 P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ]8 M9 L; q6 A9 }
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # ]$ H: F1 T2 v+ z' K
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ ?* W, n* x1 O0 S2 H/ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + `3 m9 v- t1 z* D! j6 g
% x F% g0 T7 b/ Y$ E8 }% H! u" k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 i5 e/ G' Y( k' f6 I
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. e+ x$ A6 ?, w" V& @* a* S v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( w' S% a' _% ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ( U. {& n5 s4 R) J( O4 d3 [4 z
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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" @% i, U% a4 ?9 r3 }2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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