11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
  d* F3 t5 n( s/ v6 p/ N2 p讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


8 J- H2 }2 Y% N从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

' M5 A" _, s1 i3 e# U5 {
, ]; e- b6 d+ p6 J' Q: n; G" t如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! B8 j% f% G; u& A& C* ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" K  v1 Y% E: l7 F# y* g1 Z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 |  W0 i6 A4 M& H9 q* X4 M3 k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" Z5 T+ H. _/ e$ K6 @, H, @
. c" o5 h* X# p( y8 D' L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ h% ^1 }: `0 Z

如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& C/ y3 T5 R' v( H8 ^% u2 Q

% ^4 \% ~5 Q1 o, x1. 遗嘱的三种形式
3 f+ _1 G# Z3 y+ b( [9 D4 Y! D2. 如何制定免费遗嘱
; G- c$ I4 ^- a1 l8 P0 b* K# v9 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% k9 L, o9 O4 b5 D- _" c: d3 A4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( K2 N( h# Z7 j, Y3 w  l2 \8 T6. 2017年保险税务新政的影响
8 S: J* F& i$ i; F. x$ s1 m7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 _5 a3 o1 ~' h5 p6 A/ Q) s3 p) I& n9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 J4 P* H1 w2 C$ `4 m' D' j% u! [1 ~11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


+ r* n2 Y$ u- O2 T9 t  X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ s. t7 I7 l; q时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


座位有限(20人) ，欲报从速
: W9 x+ T" Y7 U9 f6 o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 W( |" E  m/ l% k( V# `  t: k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

) D$ V' Q0 M% ]8 D; e  LFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

( X/ `4 Z' G3 [3 s4 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 v" n+ ^7 u3 Y5 ]' O, y1 E& V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; h8 \" A2 ]! s' T1 `长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 e: d( e8 d- Z# ~. u2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( r7 Q" e( m% s% o' u9 \! a: }; T
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
6 v" t2 J* }2 ]7 o: p百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

% _2 A) Q. z+ O8 h
! n) `# X$ Y" `  ^: J" c2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。