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5 x6 L9 Y, A6 k3 V. W+ A2016年12月3日爱城讲座(免费)2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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+ i1 o: l2 x: R* q5 J0 H. Z6 q时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM
8 ?' w2 i. H- e3 l: I' s讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)" |* L. h& Y1 `0 h- u8 I6 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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. C$ e3 q L: o; C+ D, [从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ( X: ]* F }; E% i, I5 \5 U v
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / t9 K# N$ s% H6 \
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险0 T. Q: h& y5 ~2 P( d0 A' a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . _- p! G& t& }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" ?5 @8 m8 X7 l& F% l2 f9 t在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; m% u0 M( k. `! J4 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 @' z: t5 s) I$ t6 T8 ~* \& U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; b& ^0 @4 I7 X: J! v- `6 ?, s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / X$ S% v" l: t9 M8 K# u$ G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( {5 n, G3 N; ?' w
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\: K, O( L" K: I* x如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / r3 [ E( i9 f
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+ h( j, M/ A: @. T1. 遗嘱的三种形式
7 G1 W! L- c! V f2. 如何制定免费遗嘱 2 @3 q8 }" j$ d7 ^) W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; Y" {( G0 V6 E' |3 b# Y4. 无遗嘱的潜在问题5 z- R) }) x3 @5 z* l$ y/ D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) `: L1 d# A, b6 z6. 2017年保险税务新政的影响 3 C: g0 _0 _% u, k& w
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 D2 D9 {. q; O6 W0 X) A3 b, O8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 \! \; i. r* y, L9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, B4 W; R/ s; \" v10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& `# D" j' h# A. i11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
% N5 |2 s+ n; V12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( K: W/ Q7 E+ m: \( V, } t$ C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ h1 w- x9 \2 ^; ]1 q( _时间： 2016年12月3日（Saturday night）6:30PM-9:15PM; R& Z5 b" \! |3 _2 j, {
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( h' t6 H( z# R6 ~; g
@- E: x! F+ ?9 m+ Q3 t座位有限(20人) ，欲报从速6 {: h9 y) f& ^9 f0 y9 x- s6 P$ C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 ?; a' ~+ u$ l9 u! E* E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# D0 Z- R, T7 W6 W5 X
Email: xuezhi001@hotmail.com ' S+ `! U0 r1 i' V4 m
微信ID：zhouxuezhifrank
6 T# c: R5 I, O+ Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 w2 J, g7 N7 N2 y& b
9 k0 Y$ K V4 Y4 `6 q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 B( N. j% e* a" n+ ?* k) x. O$ h9 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 {5 q5 p: d! k8 Z' }8 H# U; y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + I. X% V: _. W4 m$ q! Z8 y F; P$ v
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 E; s! l! m& `8 \! X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ) U8 l$ b; K" Q* D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) o- P+ }0 _" _( S% q$ R5 q% D9 v
& w7 Y4 l% d0 b8 x2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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& c9 v0 e7 \9 \+ }# w" B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; n: F3 |! V" ~# V永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ( q0 ^; A$ H& b
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 U% y3 H0 u1 I* Y' l ?5 v8 a百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : `# p) o( q7 Q( k. C& t k. B
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$ w$ ?: |/ V T4 E! Z, b' H- ^2 s6 q. @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。9 j" G) R, K6 @( ]2 q( @2 l
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 09:49
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