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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM3 t# w, Y4 I- H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% O. C! l: Y b" U) b6 C
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: ~+ K3 v: _ Z8 M" M0 X5 B- q5 ?: x移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险. H: R& }& p. P8 T8 i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) @. C i9 X/ X3 C% U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ {8 G0 {4 \8 u5 F3 i
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, O; d6 S6 X) f. f o) T4 v1 R8 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % A+ _- t# }7 A$ l% F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 J$ p4 a6 M1 |4 T5 ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 c/ B3 R$ d4 D
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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4 e) o6 Q3 K' B) }0 x1. 遗嘱的三种形式
, w1 S, g( d3 X- f( x2. 如何制定免费遗嘱 e2 V; H/ U' E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 d- \+ ^: D6 z/ w# O0 d2 F. F$ N4. 无遗嘱的潜在问题7 @; t9 N; k% _: g
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: x# W' F2 _3 [) I: x6. 2017年保险税务新政的影响
; Y- N7 {( t2 w: Z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! M& f3 K* |0 H9 J: ]" e
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 & {5 r. M/ ^) ^! w
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" b4 H, ?) A7 k/ @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 Q; e4 y. q( F4 B7 _- t11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " S2 q" R) G% B- ~$ x2 Q8 y9 @7 g
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # }6 }+ M9 Q* y" J+ P+ E0 B. E
$ a4 p: x( D# z u" p9 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& j! ^) L4 R2 I" q/ D: {+ S+ U
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM# ? K) F5 ^3 d7 g( r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! ? G# Z; \8 p$ d8 r
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座位有限(20人) ，欲报从速
& p" \ e, r2 z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 r, T& M+ ^3 }" w; m
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
7 g# u7 o" g- {* b1 Q3 } k' I9 {Email: xuezhi001@hotmail.com 0 u6 P; g! z2 l# u
微信ID：zhouxuezhifrank* q/ t' B- \; Q1 R) d9 E
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 B3 D& Q. @% z( w
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ); i- R: K3 x9 J
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ h0 H3 S T% Y5 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 I; Q# N3 [5 F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ^2 F6 q2 T- Q/ |长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 C" X$ \1 a2 o8 {( K3 ^2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) w0 |5 B6 L, c2 z" R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 F# S" Z$ t* c3 `# S2 F0 _+ I2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / A. h( E4 u: d* ^( a% h9 k
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
! k) f% A9 [: m3 q- b宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 |4 N/ y. d/ o2 K, C百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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1 w, z& C: b0 X' r. E4 O2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ V$ C: [$ a6 E
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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