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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
9 i" i( ]1 ]* U f) B3 y7 d# _时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM + }# `1 \* e$ V. k+ Z1 @
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) z; v" I/ _' _- R/ F4 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( |' [$ _, v3 s' { I \随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
! C' n+ S4 {6 N; I4 m6 F当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。
) @: y9 S9 K* r& g0 X/ q+ E5 b$ [% e在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 , O6 r. q" a0 U
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. ' D& b* o7 U3 u
+ U0 }7 T2 d" l! y如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ( ^2 c4 x3 d; o% L% b
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: % f4 Q! L8 g# T' O" g
税务优惠策略: 0 i3 z4 D1 C3 Z
1. 避税-(Never pay tax)
& Q1 @0 r5 G: L2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
6 | [/ P6 D/ N8 a9 k0 P1 G3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
$ t, @3 g2 ]; a4 |( e; H4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 A! x$ E0 Z; Z% i$ V
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
9 \' o) Q4 [& _& C: i$ ]. c6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 ( b( S# H8 t) L- I A6 ~ u" r i3 M
有效财富积累策略 , w' E2 S% @5 k( r
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 7 N, W) O7 x' f; i5 j: l+ M
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
5 J5 y4 ?1 L6 B% f2 w+ x) M7 L- M) Y3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
6 m- B6 _$ v) C. S6 |4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 $ p1 Q3 @; N; x ~9 w1 a& \
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
! j, c* X0 {+ S5 v6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
9 u/ }. S! w' H! G" b& v7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,/ y: X/ _7 N6 H8 [5 f/ F$ o
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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+ c+ U8 _9 T, D3 w) y& z% g' ]时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM ; \* K, h# u- z: E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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. e; [+ B" P$ ^2 _# k7 ~9 f: x座位有限(20人) ,欲报从速 v1 b" t1 K9 \- k) o8 K
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. O- W, W$ l6 c b. D# C
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题). C1 l) R, ?3 w) Y1 o! J/ J
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 i/ r+ K+ y6 `& \ S
微信ID:zhouxuezhifrank
7 N/ W( k; m" g* P电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) Z0 @* N! ~7 Z. Y: `
( o- n* a# P( s" ?1 q" F$ OFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )& {4 h7 v- c! V. r5 a m# g. ~* `* X
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ s5 H& x( O% z$ q) e; R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) R- I3 b# v8 U N6 v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " s- j" n& h6 M$ V+ x4 ?9 |
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 m: Z+ B6 H5 n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ( ?" ~6 \4 J+ H9 ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 # I& J7 Y: |2 B4 ]
# E6 ^% r" e! V. I( q% @ i D加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( K: M6 L+ O8 b* N6 t( ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( `" M# p3 W l' w宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
& ]) L3 R2 o5 P! c3 u% l# Z百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 ?2 O) \, q6 g8 q/ }) I F
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0 s# o% d- Q$ m1 u/ U8 b2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ B0 K- j+ l0 |) F
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