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国语讲座 (免费)税务策划和有效财富积累策略
) {! ~, x2 d T1 H: Z时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM * F- u, U: O4 l$ \
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 K3 ^: S9 S8 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
0 K% ^% p3 v7 ?' i0 {当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。$ Z; F, @& _6 d$ A1 f2 s
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 8 D( P) z& v s$ {0 l; ?
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: ~& v) _" J; y* F3 V6 }没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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( [5 W; E& d ]4 U! a1 o: d如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 3 z/ V5 k! V) a) l% C/ \$ i
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: . k1 {; \) q7 g, M. I" J, s
税务优惠策略: + r3 I5 E: I" X( }
1. 避税-(Never pay tax) 9 P0 d! r& {/ C5 F7 i+ \5 t
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 0 c8 | z$ l3 e
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 9 \+ q5 I! D6 Z) f) j
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
# U+ c) u& K3 z' b5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
' I+ j& [% h6 N4 R6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 5 V# W r/ ]& j1 A+ Q+ f
有效财富积累策略 & a( b, A$ C" U& F' f
1. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 2 d( C6 ?3 `) E' B( v
2. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 + D4 m3 y( F* J `2 X( Q1 |
3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
& i9 p. N7 T; u/ q! ~9 k, N; D: Q% h4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 4 b6 ]: ?4 [* v1 [8 \" g2 p& y
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
7 J& B; n4 U0 |9 R7 `6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
( X6 f/ @3 J6 g0 w6 ?* s$ j7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- s- y9 N8 ^4 Z, N7 \8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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; G* j$ {3 m# M) @2 G- T. O时间: 2016年11月05日(Saturday)10:00AM-12:15PM
! l2 I( C; B% y( L0 M3 S& O' v8 ~+ P3 O讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)2 h3 R/ M8 _2 Q1 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB) T# Q J! ?8 |" X% v) U
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座位有限(20人) ,欲报从速3 ?4 w. B3 j& G2 H6 e* B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
* a0 |( M! _0 ]$ W5 h联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
& J; O- j7 `$ kEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 G1 `8 y2 x' x2 D4 d! z; @6 J5 G
微信ID:zhouxuezhifrank) @; r. T& Q( P2 \* Y t
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )2 D9 l1 h- _3 f, j' ^
0 B$ q3 ~& ]- T+ e% q4 Z4 t" _& }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 h% [4 g# ^( r6 X/ f& W* P4 ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 T I1 r8 H% z. o+ O% d f, F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 ]; Q. T9 q. T7 n" K长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 O( H, s' Z; c7 D }' O
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
, R1 {, ?, P9 _# ]9 z# i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 }1 {( }6 S9 A7 c
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 1 E6 _' W* I. V0 C5 y! l0 h
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : y, A4 h p1 |/ f" z1 C! t: @
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! z5 {* X# n* v/ d
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ) h: G& e5 {: ?5 v
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 w% A# q5 ~$ E
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4 h( s5 E7 h5 {+ J9 m! K3 @2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。2 F& r. E# i7 j) X7 U# E: S. W
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