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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 W; R0 g+ F) ^
4 d. n9 |6 T& k9 d7 M2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用. b1 d5 o6 F% @* u5 S2 k" l
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 u6 w1 y' K+ c. N; W6 n/ `
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在工作中经常会遇到这样的问题： , z& ^% A' w7 B0 ~$ d5 R- f: K$ s
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 o9 v R O# m0 l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" s& f: F8 T, ^+ N: [: R0 K9 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 Q4 d+ L( m% E4 T5 |* o4 B& e s
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* {' o9 W5 w# ~7 V2 U2 ~* G6 N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: o' o N0 }8 \1 @9 f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% f" x' E# E8 e" H4 h# @, C4 M! ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% g! f# L) i( z$ S6 t, d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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9 L$ _4 j$ a1 D, C% D- j3 [1. 遗嘱的三种形式
6 A( }% N4 z+ R* b2. 如何制定免费遗嘱 5 Q) w1 q, Q) F( p; O ]/ W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( E& U* L5 {: S
4. 无遗嘱的潜在问题
' ~* O+ {8 g( s2 w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 C) w" x( n/ b6. 2017年保险税务新政的影响 . E) L: ]; V! w; R$ m
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 G; n- Y' t2 D$ s! @( \, Y8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; H# O# n+ C1 @* [6 s f( ] W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * N6 |7 }+ |7 _5 _$ a# \8 [" ^
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# b4 u0 W7 C4 W& k$ a/ ]6 v11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % U% y! K/ f4 g! p- z4 I
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & A" `" ^. i6 k5 E% C5 ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( M1 s z" a2 `: T, E; r$ u
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
8 f: }( m9 D. m$ V230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
" ~ O6 @* i- u1 r! {9 E联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ! v- H* o$ G5 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
. V' F! o& v b# L4 e微信ID：zhouxuezhifrank . O5 M, Z: F( A, b% Z4 K0 `: \8 z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' o" X+ s- D2 b, W \/ Y) XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )/ u, `2 V2 z4 S$ x' |
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # B! b! d) r/ H i; {1 k' d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ D( F4 q1 t! [特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) " ?0 n! w( Q6 e- G! N; J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 d+ d! ^0 Q0 B! _! B) G; l2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
) o3 f+ o+ N0 e' E# t5 _) L# ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / R1 Q* c) H+ \# t) N2 c
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) k8 L% `/ h7 q5 I h3 @0 g7 l2 T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! t o* o" k6 k
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
1 R' j7 ^0 H) ~& q) u6 _: t: }! k百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。0 r2 E$ y3 b# V
) Z7 B0 q# w2 ~6 QFrank (Xuezhi) Zhou4 F5 X. q# _. ~' y$ y/ W
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(780)722-5918, (403) 804-6688,
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Chartered Life Underwriter (CLU)
! G* z& f. R' N* xCertified Financial Planner (CFP)) O0 M. n4 E6 p. E: c, @+ [
MBA (Finance), RRC, EPC
+ c/ r+ z$ _& g/ ]2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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