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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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, A$ [/ C: b! r! F6 z在工作中经常会遇到这样的问题： ( c0 c1 G) t0 u/ C5 r) R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 V g4 O+ c# Z$ ]; Z- J7 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 [: b) a) _2 g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: \$ H6 n, c! F( b8 w家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 U! p$ A- T: \3 e) K6 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 K" g4 S8 K) x- J7 s: f! E6 M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . a0 I$ U) @. g$ E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. _2 q5 A- h! X* k' V1 I% G) y0 |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 B7 c' c4 ]1 E. t0 H
, J. z0 y) L8 l2 X9 y, U& r7 w
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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6 F! V9 ?) z; P" Y) ~' ^1. 遗嘱的三种形式
* ~0 b( Y8 f8 B/ s) A3 d; h1 m2. 如何制定免费遗嘱 : j+ V5 }+ ?1 K6 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. M3 S; e7 ^- D9 M2 m4. 无遗嘱的潜在问题
" M( y' c2 q8 F# b8 E2 C& x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 {$ [' x% y) s& V/ M
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * N6 w+ R. g+ ` n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ N& r# k6 |: T% W$ M! V2 M8. 2017年保险税务新政的影响 * i( b, [: @* h, e6 p* j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' t0 k. W1 S* ~1 c6 [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ' t' `$ v% b+ y' y8 ]1 H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * y" s1 X/ r3 W- F+ N, Q7 d) b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ s% Q; H$ ~- S" a+ S1 ~7 s' H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% D) F% [" }' x' c4 P9 o0 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ z5 x `. z/ _2 @) x15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 ]9 N1 ^5 O0 }5 H) g+ w$ U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 P7 E$ }$ n& @6 E: d& p
# N1 M( X" X+ q; p2 _+ K 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM # O6 L+ M, n0 W0 f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 T* _1 G) R l座位有限(20人) ，欲报从速
# a0 L) Z& ?5 e, T9 E# `2 x, n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 0 B! \% V- v, {- m# E9 s* Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 _( z, [* e" w6 G5 @Email: xuezhi001@hotmail.com 1 c. J! ^9 }+ D* L' [: `. N$ g
微信ID：zhouxuezhifrank
' |) g1 v |0 ^/ S C电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 9 @# W" C2 D1 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- e4 ?+ M! @( A( d; `注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
3 ~% V G* z" m+ y# ?# v9 e" k特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) # Z& M7 P& k8 D$ |1 x0 e3 v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） I1 t( w% e3 R( L0 W- E
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
$ Q6 b4 F* d4 v+ N) j顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) : f, C' @ y a$ _! s2 X; ]$ v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + O% {) V" E" b; U, B
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; X9 `( r4 w; R宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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