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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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4 v# w& n6 I# u" [在工作中经常会遇到这样的问题： 7 b) t9 C u5 U0 J S& L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + r7 X+ W0 [. |0 n Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ ~" o6 l2 u, M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , O& z& P( `8 L6 N& t
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 z1 ^0 | q& Y. x, {3 g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & {. [( C1 ]+ ]9 p3 k0 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 W) v4 a& B7 a" N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - j, ], v* u( }9 d& ]: J$ l9 g, Z4 f
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - ~+ U+ ~' t$ h& n) c5 _3 Q, ~
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 $ B2 i* U- K9 k0 W# Z# T, n- Y* p7 D4 U
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, P5 w8 m/ d- @6 d0 W5 _2 i1. 遗嘱的三种形式
+ G1 D0 j) R' o' y$ E2. 如何制定免费遗嘱 & M2 P0 |, v. r7 }/ Y0 Q0 C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" t& ]7 E, x/ h) J$ n# \4. 无遗嘱的潜在问题
: F( O% d+ B: w3 {- `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& [) v! L$ C; }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% a0 Q4 ^) [: N9 ?- H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - i) f5 X' Y4 Z* R3 W! M: {1 ^
8. 2017年保险税务新政的影响 , @4 A" \6 ^+ k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : \5 F6 i+ `- ]9 A7 L7 e4 i1 P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# n* F; \ |0 u' k( f# i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + l% q: t8 H9 z$ x! p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 U2 X8 I7 q9 J4 _4 _* r. y) l1 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 L. p: l/ Z, `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 i( C8 N+ e/ _4 b15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 B& K- e6 w* H/ X& x6 g, e$ F8 |! ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: v8 G# C/ _1 k2 o 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
0 s# l* ~1 _6 F讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
. J# \3 ^- \ u+ `- W U# D(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
2 }9 |4 D8 d# d5 @ Q' V$ v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ' l1 V8 ^8 ~3 T8 S" @6 ~3 H- @
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 {' Y$ A5 H) p- @- C E* F8 a微信ID：zhouxuezhifrank
7 q) [# q( X) K4 |( |电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 + B' s) W* {, X5 U3 r% Q% [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; t! ~! l- ?: ^6 Y5 u6 E注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & s6 C* X. V: @
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ! W2 x% I. y; j- a8 l% ~
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ t% M6 i: M/ O' j; e
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
4 j( z" c4 X/ V1 M/ N9 j4 s& I( k! O2 Z顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
# N0 ^1 {% ?& k- C; S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 F; U% e0 N3 K# u( J& P永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , P9 K2 B8 S) q8 p
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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