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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)" a) Q7 \% K6 } N3 z. Z% a
1 Z' q6 K/ _% W3 \/ ^2 Q1. 2016投资策略与養老計劃4 {$ O+ q% f3 [. }/ i) o8 B
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
/ p1 t2 ?5 u, z1 _) [; O讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)
: P6 j9 Q7 Y# E- P& |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( J0 Q# T& k, Q8 k2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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* @# `7 q _) Q) f- o" X, \时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM $ ~) C5 ^& U1 ?* f3 K6 r. I. _
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking). M4 z+ g+ \; U3 m6 ]# C$ @1 s, R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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+ W W# t; b) F" k, I. S6 M2016投资策略与養老計劃 (上午)+ Q6 _$ w+ B8 S) I8 Q) S
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
+ G) D( v8 {8 ?7 {& M9 |, S# o1. 如何计划一个可行的投资计划
% |. d% L. C S @- D7 I2. 投资股市必须了解的基本原则 ) ~2 K$ W; }' ]
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案
& a A+ F( \8 f6 y& d1 r4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 - I; v8 F/ W! R
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ' L: Q2 l) C; G* t4 r+ C0 ~$ O1 W
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
1 P# M' m* {1 a+ ~+ n* e+ [7. 公司业主(股东)的养老计划设计 0 `- w& Q. @9 n. b2 t9 z
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
/ C6 t) R4 w! Q5 R: C9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? - R. G9 M* @+ m1 _6 m2 }# L
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 d# l* p1 a& f, R, v
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,. F' _6 k9 ~) s" N0 P9 g; j. m& A
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 % l% c6 H8 T& X3 J/ a8 o
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 o4 z2 e' c0 e( G2 K
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资3 u9 q. ]3 Y I9 B" z
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 7 h1 s# n t! j
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 9 C+ q- n( P1 `+ t. N# ~5 }
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. b- g# r. u- Z m1 l. S5 v) |遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)' D C/ B U/ q$ \ o* S! _
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1. 遗嘱的三种形式
* D7 B; Y: ?+ y1 _: M2. 如何制定免费遗嘱 4 i4 O" B# Z& X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 L8 }( V) I- L% U, i4. 无遗嘱的潜在问题
+ |( h$ U2 Z9 x( |! f3 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ V: q3 H, N: L, X% b" w6 Z4 H. h( S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! w$ B, y2 v4 `& M* Z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( q9 r X4 p. w% S/ s" y* b% a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; y% N# k. R/ v& a) B6 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 {. H, }1 r6 L6 @; a5 K+ {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ s# C( h+ d+ G" O" y: d5 X. b11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - N+ D! G/ w* K% @& w0 O/ ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / M- e3 h' t$ Q4 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 A% H" n5 k9 D( c1 K. y# E$ ]+ b4 E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: T/ H+ l0 l) ], h4 M6 d5 Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, u" O& o5 l8 m3 t' N6 t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 I6 \ D" F0 r9 `% i
7 h# |. [8 J3 H! A; f! m座位有限(20人) ,欲报从速 # f0 h4 H) x% P5 y7 P: a3 U
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
5 c& g% C0 t% D8 Q 联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
" X$ f1 e+ C, @$ ]/ vEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 ?0 K* y2 c; I1 {4 L4 Q1 U8 x& i
微信ID:zhouxuezhifrank
5 D) @5 a. Y! b3 |' W3 {3 l. `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
7 E3 s) ~( _6 l- U0 t注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
+ C4 S& d1 f/ f# V" A% T$ ^+ y特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
* i& [( a: f; O$ a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) n& |2 C& H- [ @# L2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 r0 w4 K; ?8 |+ g2 _& `2 W, r! y
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
0 M( C: k5 z# H/ u加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ o! T7 I" w% X5 k2 y5 t永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 K- d$ T$ c5 ]- m( R宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 / |6 t: s6 }9 H7 L' e& B
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