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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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! h8 J$ j( P$ k9 s z1. 2016投资策略与養老計劃
, ~2 d1 `7 o; K3 _ 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM / Y7 p/ o5 L9 `, h) A% I( o$ e
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking): P! }$ D# |* u9 K
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB & S* M$ D) y7 h" S# P5 J$ E! @0 _
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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- L, N2 l/ c) f) p$ }时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM ' \$ j# n" l, K i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 K( h \( y% K% c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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" F. O2 V. a( C3 v& {6 ]# F7 ?& Z. o+ ~; S! L
2016投资策略与養老計劃 (上午)
' l" o& T+ F/ O& h# U4 {* q$ _' @本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 1 D' o) @0 n6 i$ e! P1 b0 ?
1. 如何计划一个可行的投资计划 ! v% x! L( D/ N$ W& d6 \- d" C
2. 投资股市必须了解的基本原则 2 f, I1 a, ^8 J' z
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 ( o$ z: _ l; F1 E/ e! X
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 $ b q+ B4 }2 }" U0 z& u* q& W* Z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS C. h+ D5 l+ T; o
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 + |$ h- Z: ~7 x8 z3 a9 @) w& b
7. 公司业主(股东)的养老计划设计
3 T7 h \: n; w" I+ p8. 投资移民,企业家移民的养老设计 $ O2 b5 Y6 `" e* @/ [# |% b6 K- U7 e
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? ( J" B, t) A8 T( @; ?% ]7 D
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- } G6 r& Z9 {& ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,* X; T5 ?1 B; k# D* d0 Y1 G, R* E
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # c% b) `' l# A: Y2 D
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 8 [) t/ O' H/ H3 C; a+ h; ~
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资; |- ?& v& i( P
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, w% t* S* y+ Q5 F16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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9 w- n4 {0 \) n/ a3 a遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午); q1 s7 E: {/ J' O& R! J" @
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5 v4 X7 l+ m- d5 h0 g* f( H0 e. V1 Q0 ^1. 遗嘱的三种形式
; e& x4 B1 v0 d) b3 f1 q2. 如何制定免费遗嘱 " v/ S2 V! O) }; X1 e" J; |8 l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 N. a; E3 y: H. A, K
4. 无遗嘱的潜在问题
5 }$ Y7 |. w$ F2 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& g m: Y: U' Z* Z6 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! V& Y/ r5 Y' |
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% x4 C: x, b# b1 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! b' e3 n$ q, F* @& X6 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : J; f0 @; Z# H
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" X; O% t/ i* Z" a
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % j) i" Z/ ]1 L( w2 K% _2 `. m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 j* y& Q' J+ U& W \8 e" |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / p w M; E: B2 R% z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 J' E$ v' ^; H" a. r0 S15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & H- ]2 Z: a1 U. ]3 o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) l* f* v$ Q9 y. F! q( Z* i* I8 m座位有限(20人) ,欲报从速
7 s- U. U' j8 r6 ]$ b, N (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
* ~, w* k4 R8 U8 G# W) l) e2 j/ |- q 联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)+ t/ c6 e* b, ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
" h) Y7 {$ ^! k- @( p \$ c微信ID:zhouxuezhifrank) Y# S; A# q% y( V2 N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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* ?% V, D' q* T' g主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . I6 m" }1 U/ l. R
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 5 r! Z- z) U* V+ a
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
% c. Q9 i9 H+ m8 i8 Z7 M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ @) ` _8 s* S2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: # E2 n; r' F8 q- z
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT) . X! y. u F# l" e+ N0 l- s
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + W' _7 X+ i H; N X$ m# o" ~
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% k' t$ T) u5 v, x宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 ) E0 L: ]4 k& L9 j: W
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