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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) y9 v, a+ I' M6 I. t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& `# c+ n S, g! @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 l% v5 G! v. y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 a6 m9 L! ^: |7 J+ i% l+ g
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 w5 e: ?& T: |: M; o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 S& v7 b) X! \/ c; i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
& E% k4 H2 \1 v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& s" M" F: P. r3 A7 [# n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 b+ A, k' n7 r# H2 M7 e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : a# \, e8 m) L" ] |
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略7 w1 t5 \# ~ A4 ~
1. 遗嘱的三种形式
& E5 t+ D4 X& s$ ?/ E: ` P2. 如何制定免费遗嘱,
+ @" o+ w. B) z* Q% G4 I. p _3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ V: J7 L9 Y$ P4 S( Z
4. 无遗嘱的潜在问题 ! O- K5 ?0 y+ ]; U4 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) p: C+ l5 P+ n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 j6 P- o: {( F' Y) O5 S; T
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 [* D* z6 O1 n" U" t7 R- a- D" ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 d+ C1 z8 f! D" r4 e* A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 W% f/ O6 H. z9 ~
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较% I! F- P0 j# t' O5 U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( B2 S+ K, H+ z0 t$ a# {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 M/ E" j3 L0 j13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& f$ v. B N* J9 ]# Z `5 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. \6 R* |9 b* B$ [/ n6 p4 d6 n15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" m0 Y$ P: I0 Q. s. Z: [( {! k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 v8 X7 \! U* y$ Y! }, s% P
4 u5 I- g; ~- s4 P- h* U3 s时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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6 ]2 x: |. T4 X9 @/ m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 J- N* [% ^' R9 S0 s) q. j
' n0 R: v+ s$ ]* l4 c座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。; l1 W Z2 N$ {& y( f6 S( A) ~+ p
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( ^6 n' W6 A/ `, e0 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
) u6 t6 D+ H) S. {% b4 b& V微信ID：zhouxuezhifrank1 b) Y" ?* ~4 V) g- l+ v: _. J: Z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 w+ F+ z* ?- g( j: P# V注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) + L' S3 m+ a J$ d, U" h: W7 S& Z
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) q' S E5 {3 x% [, H1 Y3 l
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# p* D" y6 `3 ?5 v5 u: m0 u1 F6 N2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
( }, M( u# M4 p4 \顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
2 O1 F0 k, K" L! G) y; p7 O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 G7 G* L" b7 R2 g! Y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 h2 |1 t$ N, @1 J6 {
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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