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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： & u1 K, Z/ m+ _1 |2 _5 k2 e- {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 o; l8 V; P5 ?' B2 g5 C: B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & c- m! H* c# h/ G
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 x d# r [: [3 [6 `公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) O5 ~# H) G/ E) c' A0 Y1 u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
6 O3 @6 `; a/ N! \' I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " T. v. x$ A# w& h$ q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 t4 P; p+ X! ^ O6 `) V. t
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 F! m$ j* W: ?1 t) E! q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略/ l* l9 Y2 o6 K" L& y+ v
1. 遗嘱的三种形式 5 U9 `0 L' E5 v$ X
2. 如何制定免费遗嘱,
$ t2 `3 [! T7 K! K7 _. f) U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' G( r3 T. p' m
4. 无遗嘱的潜在问题
1 ]3 B+ h& O6 l- k7 ]9 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 U4 R% S' n) t& }; H8 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Z9 F3 t! e, ?0 f/ B! A' P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# v9 l2 U2 I+ M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . n& e4 z" U u r- y3 T- g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + H, s P: {5 E1 l$ A7 T! o
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* C j6 i% F+ u+ _& D( g, ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ f: @9 G# B W* V, I V: q, M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 U% o+ ]6 Y. i& _4 f7 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( ?! c! w0 |, w9 i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* @7 }, P2 g" K3 ~15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 E& H8 R: H- {8 V4 _5 L5 j2 i. x* o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ( Q5 E, s& \8 o3 m3 n7 G) L0 {
8 `. K! I9 ]1 k. _3 ~7 p3 x时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ) P) r' }) d/ _7 p
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( E, F* T' b6 D$ d5 h0 o
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)3 ^' k5 i0 I' P
Email: xuezhi001@hotmail.com ) ?5 g* [3 w/ l9 N( p Q( s
微信ID：zhouxuezhifrank7 G3 ?6 A2 n) k$ H7 m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名4 h! g5 K) O. X. |3 N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / n) Q2 X% R+ d% S* X
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ( T* O9 m) f9 x9 o$ I
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) + t$ q; T* y% W9 B g8 {. R
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 L8 q! j( z( y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 9 ?- |) w6 Z! j6 K. j6 g
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ! U% j, k& q' k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* m3 D2 V! h$ G, K: x永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ R5 v, v) L+ Q宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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