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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 O. ~! x# Y- l
& |5 c2 z. v$ }5 J9 X时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 5 Y* ?; @: p' u3 n' S0 X
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton l S4 D' W& h$ f
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 d# ~! ], C2 j [- F4 y2 Z X4 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # I* P7 q+ ]7 S% R& u! x0 X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 e" h7 q8 H* X* Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! z: }1 h2 \* K5 n: U
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 Z$ X, o" T& O% D! n. @0 t家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 & }% w0 c- h0 M( C0 S( [! T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) a. |4 N Z- c( g3 R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- E5 T. @' q8 E5 l7 a6 r( E3 T* O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。- W2 Q% q$ y7 y( x
0 @- r) d& F+ Y- ^$ K; ~本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 }7 R3 U! F/ \# t' m
8 H( d7 N+ H; L# t1. 遗嘱的三种形式 ' V# _$ g& A3 Q+ M! G8 [
2. 如何制定免费遗嘱 ) V) `4 Y# W' a, B0 ~1 I4 f$ F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 U6 |1 P& G( P, U) N' D4. 无遗嘱的潜在问题 $ M! S x' {) G- q. p- _3 f; ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 E9 G" ~! v) Z9 W- p! J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 u4 a) O4 l7 O) M; x; v! V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 L% o6 D. u+ ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " C- t- p' Z- { U% S1 l7 \+ p o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: k/ {. _4 ] J0 |$ B+ J9 m- q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 _5 ]5 \4 Y2 A* k0 N+ Z# }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Z% J- {0 c& B H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 t2 }$ n1 I1 R$ d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ |" p5 M. e) ^$ J3 z8 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% L, \" N* p _+ O8 J8 A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 F! z% Y$ b+ R- {6 b& a9 X" q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承) T3 W3 _; a2 e5 O2 D2 w
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
: @$ \; o4 A; T0 M/ o讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
. j z' R: L7 \8 f x- h座位有限(20人) ，欲报从速
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6 {. S4 E6 E( F8 L: G (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& s0 l5 Y7 Q7 G1 [( I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# t0 s! |) K4 w6 K# C2 E Y, hEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 R3 C+ D* |5 e9 J8 `+ @7 Q微信ID：zhouxuezhifrank* C) k" F' r5 Z, \) B' i# R
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名9 d" f" V8 n$ l- F: {+ I# v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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1 @8 }8 |1 |3 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / O3 B$ M6 ^% [5 g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) O8 K+ S' I+ ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 s) J: {& u- a% O7 c, F
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # ~6 H( ~& n4 ]: |) ^! x/ b1 |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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T/ k' o O. n& R$ `- `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: - v5 F! o A+ E+ L( }
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
, a% g5 a0 v7 o' ^8 N加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) q$ c/ x! o, b4 T
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ F6 k3 G0 c; ~宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; u. A+ O7 o! I/ |2 K( x
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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