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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 6 O+ [7 d" ?7 |7 v
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton: [/ r8 w) d2 Q9 x
0 M( b$ b2 h+ E& L$ G在工作中经常会遇到这样的问题： 0 B: k& E$ J% `/ Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ A: Y5 M) Z" e8 R, B+ d
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ^ g% G0 S2 u i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ y L* u- W: x2 }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / x0 k+ y3 p& L) Q- L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
( t8 v6 o( i& s: s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % t6 y$ l. G% P; k1 }% q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 T2 ~$ Z* B$ U% ]0 f0 r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) p9 a: [: n/ \. H- f
+ [+ i. ^2 E6 n: x1. 遗嘱的三种形式
' W; N6 q3 W. M5 n( V3 D$ n2. 如何制定免费遗嘱
r) x9 J, ]) g; Q6 z2 E; R4 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
b2 K; z) g; m+ I4. 无遗嘱的潜在问题 2 [: L* S% Y% `0 r: B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 G2 z2 g. v( \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* B# ~ z% _7 v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' c/ Y7 r6 V& {9 K" P9 n% r0 E; j3 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & \6 r$ u0 W& z7 G: T# Q' h
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 }9 H0 C; q0 Y: H( ?7 M/ p10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, ?8 o/ n8 ]' i: I7 r4 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 u. [% M1 `9 ?4 ^* \7 \; R+ A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Y* P( }& D+ O# L, x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & i) j: P2 c. j" u/ C2 z6 {, L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' l3 I! ^8 s x15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ s0 v6 X. U! {# z0 {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承& c+ _1 j w1 X$ m
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M * A" ^6 R8 h$ S+ y4 x8 @8 ], m' N
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 P' I/ W: o. ^, C# ]6 m
座位有限(20人) ，欲报从速
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5 C) M% n, }3 K2 P. I0 O: _ s (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) I. d6 n* j6 o- j) ?# s; K; w, v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)9 ?; D- {* k3 }2 }: `4 \7 I+ h
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 v9 S. v) r I; I! P微信ID：zhouxuezhifrank5 d4 c$ N- P5 W' D
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ k! i5 }& C) D: |7 d主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 E% B' p5 ]$ H. a
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, p% \ F4 u% Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ^1 P/ `4 J6 ?0 d: G3 \# h9 R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% l/ U( | _ h/ a* ^4 K' W& ]加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 z2 Z, F- N0 ^" ?( Z* M2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * R$ P( z; V( K! ], p* B2 X
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 5 _4 |2 P$ G* c- X
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ! c- _2 H7 y: w- b2 c; y* m/ K! t7 [' Z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 _* }8 l. U8 Q8 a; i3 K永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# ]/ {+ w9 x* J+ ]5 S宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / n# n1 p |( l8 B! C' }7 E
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发表于 2016-7-12 16:42
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