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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用# c3 Y- {! C' z2 r- F
1 D" y5 h( Y5 C9 z$ f7 G时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
8 L9 M' I' i& D' l+ i3 V' {# N" P讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton: _% R$ }6 @( t. f
) ~7 W0 g9 s d在工作中经常会遇到这样的问题： 3 Y: A0 q: L0 b3 m4 C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 [0 ~9 z% w! R2 h
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 \% r5 F* q _5 N$ Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, |& M' X: w% B r. f公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 a' A& V5 ~6 @; R, ?+ t: |. n+ `
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
+ a0 |9 d# B8 s; P/ q) Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 \( B% ]5 I& u5 g2 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 r2 c, t; F. n8 b8 Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 M9 ^. ]+ l7 C* d$ C
. r Q, ]: T" i7 n) B+ @本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 ]0 _2 C2 h& y' ~9 }
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1. 遗嘱的三种形式
9 C' m! K/ X& g& t5 q2. 如何制定免费遗嘱 ; x& i1 }! p6 T9 L7 K- j/ d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# \' T4 A4 D: B# T' U) w4 H4. 无遗嘱的潜在问题
: }# z4 S; Y2 |. n) \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 S0 j6 F$ F# i$ D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( e, B1 h5 B" x! ^/ R% d9 u' m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' E' X4 E. Z+ d. Q( B. C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 O- r( e( A% t) U) ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 b) H) S7 o9 K7 T0 n- p10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ D m% |5 ~% { E. p) r J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- b. G& l1 R+ l% |9 B0 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " l' ^" V$ A8 k3 r+ U- S6 _2 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ y2 }7 [1 _" y! k' K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 r$ C& j. U0 _1 R' f15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) o9 `( D9 j0 t, f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 H8 c g. z! P; O+ r' d+ p
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 7 t& } O2 V4 K& g
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 l L/ n. d& H& s座位有限(20人) ，欲报从速 7 M/ X5 f h* p4 y: N3 z
% y* t. e$ u! V l; o (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ F# d3 H! F5 e) `% e# E$ ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% J& M$ j+ v K/ IEmail: xuezhi001@hotmail.com ) S0 G4 `( V' d/ h8 N
微信ID：zhouxuezhifrank: T& M" w- y" N; O9 V* U# G
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
2 ]6 Y4 p( d* o$ P/ _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ f: M2 P7 V% q3 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' J6 z8 _' T& A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. d3 o3 r1 m: q5 D特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 Y# S% M2 \" ]$ J: y# ?- I4 m, m加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 ]5 i. A1 K# B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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; `8 u. D& D3 W3 M" F4 C Q1 `2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
8 N' h& j. a, ]2 f! B1 ]& Q顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, ; ^1 |4 F$ D5 E+ ^* k- T6 y
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 |# K0 s0 q# n永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 o: ?+ a% j& B+ U
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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发表于 2016-7-12 16:42
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