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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ {- X* M R: Y" D
3 `; e) w3 G, C h- J, B6 ~时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM : O. J! V7 i$ Z' ~
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题:
3 z7 O7 M2 b# ~1 o夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
% a. N# x/ L0 C& @/ N; O夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& \2 Z& u' a1 {, z8 f0 `0 H现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 c( G2 c/ H r. ^3 f2 R- j+ ]
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
4 i5 v2 C$ } H# ]' f家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
" V' O: Z r, _& D( x. b1 e0 ]% p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) D3 L+ B$ p6 n; }6 G' Q
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
# c( K4 r, B9 P; v9 ~在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) |3 ]. u" S5 N1 H& Z! I
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。4 |6 V1 b" Q' \" \. l+ Q. C- i3 B
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 Y% `+ |, j! J6 S
$ u/ l+ |1 X3 T5 e- d1. 遗嘱的三种形式
3 V) C9 q9 x! O! _6 O1 ]9 t- G4 M2. 如何制定免费遗嘱
0 l C/ _; M4 L8 o/ R1 o( J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 u5 r& ?: Y& m4. 无遗嘱的潜在问题
0 d1 S8 o8 [% D. @8 s3 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' e1 k' w5 w5 L% b) z! X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( H& W6 ~6 G' g5 @% y; ^' u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 w5 J8 w9 e& |1 d5 y3 L7 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - D8 ~' S) O% p# Y9 ]1 y3 x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; X" W8 |# Q' ^2 l8 u, I
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! y* \$ L7 ~2 F' w' Y, r% |11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 C/ U8 I, M0 i# t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 N' l* `6 w6 q0 M0 f% ]1 S2 x: h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
|: |" M9 i7 F) Z+ \& Y% p7 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 r/ I u; _0 b15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # v% ~% A5 D6 \# [: |
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承$ x! f3 J+ Q" ?& g- V2 ^
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时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M $ A: }& | c4 \. x
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 t4 N0 r5 i5 ~; Q! U
座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
# o6 F8 x" q+ y7 `6 ~联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
5 d. V) u# g$ g$ C0 V b8 D+ r# K* NEmail: xuezhi001@hotmail.com + B" u8 v" R5 \* J9 X/ R/ s
微信ID:zhouxuezhifrank. j. k) P5 V3 q
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名2 w1 j9 y/ I. p! l- d
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. Z6 j+ M: o5 s$ U _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : R8 A4 L& }" r7 k& k
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% H3 j. J& T; v5 a3 O加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 @# T! q% l6 U8 j w7 W" |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 b( f0 H: p# o顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, , e' j9 ^, \+ ]8 c, R
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: }0 [, M" Y6 [3 J4 I永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 g; u$ k R5 W! B$ d7 i
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 $ z" a) E( l; b3 ]6 `# z( E& b5 D
3 g+ Y, B( B: M5 m* Z' K" t
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