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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM ; E+ j" f+ e+ t. X% H M4 r& G
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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8 Q. ~9 D$ k8 J, Q( c在工作中经常会遇到这样的问题: " S* q7 ?1 N7 l0 s. U9 m# z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 R( W1 V. e8 a夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 $ w' O- M7 f2 F! c
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, s/ K3 ? M& D/ q6 n4 ~" d公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 k8 U: V) |3 q* w' k% H% D3 ^家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
U1 O( {0 I5 ?已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
- `: ^6 t$ S9 N6 t' k' Z. _6 s; J有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
6 g9 p* W/ A: z: F: r+ V( S+ V在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' c4 r7 Q4 u; ~/ y! e
, M& k. h9 l ]& ]/ B2 X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
* h$ L% w }0 ]( u% V# v1 |% Y1 N
- _1 K6 p7 r% q$ v% v& ?) z+ A本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , [& c# k0 k0 ]! W
7 ]! m* J0 A* y; y- d3 u1. 遗嘱的三种形式 ! n! a* w% N. B& `1 W8 e' v: E# q
2. 如何制定免费遗嘱 2 {6 v1 W2 ?) Z( C! ?& P3 ~5 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, g3 {. w& J" i8 k+ O2 R' Y4. 无遗嘱的潜在问题 * S. c" q. v g x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 X$ z1 j4 h4 Z" ^$ }9 E6 d2 N0 h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ m" ^% V" j3 r1 m9 L% O, M7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" x- _0 M' n6 b0 H/ o; g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 f) _* E3 b# I0 f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , \) W ?- s" Z* z1 o& [
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 s8 w# f3 @9 ~* A& Q& S11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% d, D. Z3 P0 U" h6 g, N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) t- Q C( K# A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " e( l! R7 g: q; _3 w$ r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( q- Q# S; M X9 ~+ \5 }15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* i C1 G- Y/ @6 d c \1 y* g16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" ]- E( N9 ^2 E( l时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M & d; {5 h9 c; g' j; ]6 E( O5 H
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ t' O9 S8 \0 @6 `# x, j$ Q* F0 c座位有限(20人) ,欲报从速
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
$ C Q8 h) ^# v6 f- ]& w$ c& ]联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
) S a/ B( ~! C mEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 O I- K4 a/ Y6 O/ T9 h+ q, W
微信ID:zhouxuezhifrank
" G& d% r- o& M' J4 [2 y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名! \5 t. @4 j$ J) U0 G+ v8 W
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % Q8 ~) w A/ [! }. l
' S, ?( Y$ `- d" k/ w% \9 N' i9 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , D7 M: G; G. Z5 ]- e; o* ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: d# ?1 A. E; L4 V. b+ b特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 h/ }8 {3 a f加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) t, m% ]; M3 a+ v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; b8 }8 g% F* r$ A& m, @0 p; w$ c: O, D! F4 e& {/ H$ j7 r$ t: g
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ! f5 Z4 R5 [* T& h+ h, W
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
; g( R u6 O% H% E! e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ t9 f5 E8 B- F9 i6 W永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 I& F$ o+ L% Y" v) D宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 e! m% k8 K$ v4 \
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