卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


: K1 I8 i$ L0 ?  @; o在工作中经常会遇到这样的问题：
3 n5 y2 N+ Y1 x1 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' c5 |) {5 y% y9 ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 C! i/ h. ?$ m+ C' a% p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) s4 R! c$ x4 w1 ?# ?家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 ?4 u5 H  b5 P! Z% _9 V4 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
* w: @6 K2 }5 A# @8 |$ Q6 x/ e' }
& X* }$ c% ?) t: a1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 X, z: ~* R1 D4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 q9 F/ C# Q# F. f10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 O) f1 m0 W2 r0 |( G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 O$ Z8 F# l! a! }3 S) G) {# G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% |- `7 q: l: B& c" M# }15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% Q% e! B3 f+ q4 ^; ^" k5 M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
6 @% O% T7 Q  M

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) Y9 U2 n/ {, F  U/ _8 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ k6 g& ~+ j8 ], y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 z) r; ~7 r- @* {
! {2 t- M* P5 u2 n  V3 L% O0 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


# r5 S+ l- L* c/ ?时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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( M8 X* s( C' N! ]6 f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

4 L$ u/ Q) ^& \7 Z2 |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% P! Y8 l5 T) [1 C6 ?$ ]Email: xuezhi001@hotmail.com
/ I* T, i% L- f1 t& K0 k$ W微信ID：zhouxuezhifrank
  x9 \" T! ]3 e5 F4 g# j7 ]电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？