卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 E: J1 G( |% q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; u. T- b  u+ ?( J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ H6 J; j; Q8 J  M9 D6 q4 z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

1 u! I( ^* b/ N, C  O% a: \$ r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 v5 c$ _# w2 c5 S1. 遗嘱的三种形式
1 g' O' z8 E8 i- e$ O& y2. 如何制定免费遗嘱
2 x$ b( A9 ~! z, e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! x' F( ~1 [0 e0 ^3 P8 B4. 无遗嘱的潜在问题
- k8 f. ^2 q; F% m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% e( \- F; p/ D2 s% N1 M7 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, p* }- W/ Y* c" t+ m: |' X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 g' F5 F4 C3 V- L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ c& e8 s  z' J) o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* f  y  R7 m8 A% {: v& T1 R10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 ~/ t, i, X6 {, p7 U4 l* D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) b9 ~3 d9 N  X* [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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. D0 ]0 W; w8 C, A( Q* I4 r主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 [7 I4 k6 w3 k) T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 T- C6 t' z2 n# X3 a; V
; F$ ?7 m% }: F! t) p% Q6 x* L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' N8 k, N0 ^; c$ h座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

1 q" m7 Z2 |6 |% C1 Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- y; p9 A( P( O* O9 `Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
  z& J" F; D& u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？