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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 N) _: v0 a$ x( L% u在工作中经常会遇到这样的问题： . |1 I* ?9 l$ p/ [* D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' V- \# |3 M( J3 n8 I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 }" R# I7 I8 k, M2 w3 \1 M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 z3 ~! a) W7 d9 P# B4 ^( W6 O
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / v8 a! M Y" h& `; h7 W& _
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ u0 c9 v% h4 ^. h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 A( |2 F5 v3 ` P0 p4 R8 M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; S' ]* f$ D \0 ^5 u1 s& c: {* W# y& e
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 w& @- p3 M$ [9 b* q o# O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & k! m5 x& f# a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 l9 Q5 t. n8 r) r* Y) I
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1. 遗嘱的三种形式 % C- b% \' L* c2 M0 @( D# Q
2. 如何制定免费遗嘱
4 X( d3 L( [8 K" P% ]; q2 j8 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" J: e+ P4 ] e4 a* N' n4. 无遗嘱的潜在问题 3 ~+ L1 Q3 @/ a' |* n/ S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * i/ e! s3 G b$ h- k( P6 E2 @" |# ^5 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ f% U) c% X; f* ?4 U# r1 k/ X7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) V+ H. L7 P9 Y1 f% x( I# t( R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! J; w: t6 N) S0 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' h; g) x8 a5 p5 m: [( Q1 s A) ?10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
7 j) i) G, f2 V5 L0 T6 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' L; l3 g! l2 }! ]/ z; ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 T+ f* e; d# V X' p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 O! \2 @) y5 d+ {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . H. S- h X8 e1 | B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 U! S% x* k% u/ y. R
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 ~* u% a, R) u4 h$ L* S' X特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) # V" A; o8 G. |% P1 s" T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ f7 u0 j3 K9 l7 \( i9 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . J) [) K: S: G6 R$ U2 ~' a# ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 `5 Z& N8 J( w5 T( p% z7 E
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 ?- C" i; G8 ~1 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 Y( V" c g' ]$ y/ M9 B# X- f" v, I3 C# d
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! N. m% k$ u0 b1 k; z+ u/ \
& u/ s5 i5 `" c3 l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! O2 H0 y& c0 D' ~! P ?* z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ! e( A- b; A- B3 s K) J) C; D7 t g
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 }# a( Z$ L7 @5 _3 h% y微信ID：zhouxuezhifrank 4 r. N9 I6 B5 B6 b. ^. i
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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