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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 G7 s& F: F; L+ y q" U
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8 `/ S# Y) @1 F1 S7 y8 s在工作中经常会遇到这样的问题： 7 g" L+ v* C4 }" A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . T( a/ f- g9 w+ H# c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , w( t8 m' n3 C9 R+ @4 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 s5 v+ y+ H* \, U+ O家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( l1 S- |* H' v/ W! V+ R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! p2 `& w" E3 e. @& n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 C6 X q; Y( W" [ V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% q$ ~5 [0 P9 E# _$ a$ y* m在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % a+ H5 q) ?3 h& }
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/ h% f7 |! p5 s y& D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 P( d4 E$ d1 [. Z4 Q! b. h" J- _1. 遗嘱的三种形式
, h# T j7 s, s2. 如何制定免费遗嘱
# H; e/ G0 i5 _. R3 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 T* M4 |) Q* Y8 |# k
4. 无遗嘱的潜在问题
, y( U2 J: ?2 Y8 A5 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- K9 C; j4 z3 H: K! X1 P" ?1 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' G1 q B7 W( z7 Y$ [( T0 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* N& W- e `! }1 n% x) n7 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ Y" z, }0 } J7 K4 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / R; e/ t4 |- D! c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 T% s( F9 n* X4 Y! o$ G% Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 H" R8 \& f& X' D% _8 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 H2 Y3 e6 k7 l; _6 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 D' v; K# P' M2 ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
[: v; u! a6 R# }: V0 J- E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 J# H. W5 d6 |16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: d( _" ]* p& J' o6 \特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) / k8 g! ~1 p2 J/ H0 |* B+ I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 U" m! o3 c2 K5 q" ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 F) a; i- b- P4 }8 L% F* o8 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 I$ d# g M& w1 M1 ] n1 k, ^ ^
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * i u. K+ G" {5 n4 O: _
6 t2 l# q8 w' O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + v5 h* J: U% v+ H+ f, [
$ i& [" a4 A q& I0 k2 ?; I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 |" c' ]+ y* m1 ~ y
3 ~/ F; I$ @6 q9 b; |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * L7 @( w/ T' t8 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
! [4 \9 T; d; A$ _+ b) k! d微信ID：zhouxuezhifrank
) ]7 M" Z. f/ O. K d2 f电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ m( T \. p2 Y3 T2 n. c
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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