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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 }0 b" u. u+ |( G. n
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# [. N3 T4 h9 a2 g; O k在工作中经常会遇到这样的问题：
( T4 s6 p6 t# h a# \& Y. C- @( ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 O: i2 j" u$ ?: a2 R+ Y: I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. b; T$ F5 D, f# ^) \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 e7 l8 x' M' q- m" u/ [家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + V9 R9 y2 d: T8 f! Z! u# {; L! {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; [3 F- g6 n* X' e* d, N( i3 p+ O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 _1 s. u1 R2 `; c& i* O# t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & X2 k! @3 K: A' ~; k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 w2 o1 h- A8 ?5 }- N0 F- P
) E8 N& y1 t' }, w- X1 D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, Z- h) _; r* K/ l" G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 c6 v. W z# P: ~# V1 l
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1. 遗嘱的三种形式
) ?# g( {9 {. t" H. A- Z2. 如何制定免费遗嘱 " K& \ `$ q% I: H+ I7 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 [ w* V Y4 A; ]* m0 Q9 G
4. 无遗嘱的潜在问题
7 f+ F) l+ H0 Q% F8 Z! Z3 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ w/ |. Z0 m+ G) Q* A8 X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 j8 m/ x s& v0 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 b2 m7 A6 k4 B+ D# f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + c+ x. W. y+ N1 o) X C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 m+ ?% ~6 [! a9 b g _
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 Z" U7 V* F* X2 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ O% P* v8 R1 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 F# K0 _+ S* G1 e" L! ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 z3 K6 O8 ?8 Y" V/ G, E# ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ ^9 N% |2 y3 I/ k% N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 ~$ U- n7 a' T* N" B7 y/ F16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , R0 u( c( S% T8 g6 g( E. t- r
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ Z, G ~( L: b5 _% j6 [8 i特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) & R; P+ m& b, m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; C: y2 F+ k2 t3 V2 [( f& g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: a. e. m% U* b& h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 v! D% X8 P4 X$ P+ ]$ q0 @
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
O0 i8 k r/ t) v* n. y+ |% W3 a4 A8 k# o" U0 _8 Z# i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % A* G. E8 ~$ N# [& y2 D
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/ c$ ]. n o2 d1 m, N时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + W) T! W% I, ~ j$ c5 o
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 T5 I; }4 z2 E u8 m+ O2 `: J$ r5 [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 " n4 i7 D7 ~7 J: }2 ~# `
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 F$ |& g, W! m- M
Email: xuezhi001@hotmail.com
" q' W- u& l- Y. j9 w8 k( \微信ID：zhouxuezhifrank 5 _& a; w" Z$ y( H! }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 + ^$ v, O# s/ s" M9 W. o$ _" x
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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