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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & b( U" a8 i) [) l% V$ ?- _" o
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 T4 e$ q( k* }5 Y& g$ n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ Y: o, M6 r ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( w9 i. j+ e5 ~/ U' `% W7 M现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * h6 L8 X7 z3 R' l
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / s9 r- C* ]6 ^! o( L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ?2 r& q( G( V+ g# M" Q6 b0 m8 Q$ N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( v* J- ]/ K3 \) t4 |! j; T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 |$ V/ U Q; b {% q& z1 E" |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 z/ N; d2 ~8 H5 y4 T) H" N& h2 [
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" C4 q+ v7 R: E1 L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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$ V2 I( U; h3 x7 i1 m1. 遗嘱的三种形式 * k6 c; D" o- V# m& u: T: i4 G- {
2. 如何制定免费遗嘱 $ Z8 j3 i$ B1 [5 C# \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 G4 E9 ^& s) H/ z
4. 无遗嘱的潜在问题 . A9 k. N8 m; z/ Q/ N& m: ^7 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 \2 `6 _2 G g5 \/ v; C3 v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 C* i. N% c; D- g7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , z5 S1 v/ z! F& s; y9 r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! p2 _2 E/ k/ g, {5 x- e. F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " J+ v$ F2 @- z- k! l" x
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' S' }7 r2 {7 I9 j3 @; x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! e( l' a; k% d; X) l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) k, \8 V" j2 h9 M: h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . Y) q* s6 O, r; p5 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , T7 J/ a% s9 v2 ?, E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 J% y! K* F! X5 s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& N; W" W$ M( _6 u$ d4 ~特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 x. j' J) `. c5 o) B1 _+ p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 o' P6 D/ n5 E2 Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ T3 S; p0 I, b2 A: L! q0 ?+ J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 I1 I4 S& I/ _ H: L
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; s7 v S; P5 ~
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & x3 p6 j" v6 W' r
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+ ?0 u$ I" K( \+ Q# n时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 L5 x8 v, t# m/ l2 h讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 \2 D% _7 m2 h- z7 x
, P3 t' D/ Y" {" B+ ~/ J+ n, H2 a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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1 v4 o3 \! M8 b6 a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( J1 N( T" {& O: `0 j" X# ?: KEmail: xuezhi001@hotmail.com - `7 T/ N9 }2 a! ~0 H
微信ID：zhouxuezhifrank
$ W1 V2 j2 e* E, W/ X, b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 . R4 k: |6 `1 ^: S# J5 f
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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