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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) t0 M1 o9 V( y8 z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; b$ T4 s, a9 {9 w' E9 i# X/ g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ {. I7 w j8 v# t( l) z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : n) P0 k4 x& G$ A5 c4 M% x, Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % k) o0 `. R+ @0 Q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" Z# w$ \1 a' ?( f4 B3 ], E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 r3 q$ q h8 n ]2 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 E% V1 V( ^7 |( m& q4 q0 D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ R: V. y' Y6 k" K3 G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 s$ _ t" x9 ~' ?( Q9 P
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . w: j7 A) ~1 a2 p. P6 |
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 `4 A! f- _% s+ D" {0 k+ r8 p1 I3 W
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1. 遗嘱的三种形式 7 U, _) R3 n4 P, P5 P" e
2. 如何制定免费遗嘱
$ Q8 s; c4 n$ E; Y( G2 C' ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ v8 }/ [- y* i/ L$ X; M
4. 无遗嘱的潜在问题
3 p9 j- K# N v9 h+ v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 _4 g% y( @& p& n9 ?7 a, W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* `2 l8 p3 h6 A% n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 R# I7 i+ F. ~7 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ n/ I2 h: \0 U2 s/ g9 f( b7 P0 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 O- {) H, J& o) n8 M" D7 Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 X/ b/ U" H. K/ r' |& E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& }& h- p* U* `, [% Z( M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& a' n; X' g6 P, s' }( h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # W" q) f9 W0 X+ k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' Z" u" R1 b5 m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ y1 ]5 K5 a; B0 P0 a: A) F8 i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( k5 f1 U2 a5 z: H8 A: E主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ D8 m) N3 _" ]' `+ L/ m* j0 L! g特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ; {+ t. S; |- \( B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 @- n5 ?, c/ Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 d. T6 o7 [9 ?0 W- l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 b. D: U- @4 a& y3 H% C x4 l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 X" H. h! N& E; t
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * N* a: |7 J; `9 G
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: f& t7 T A' w7 w座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。( t3 y9 Z2 `' t' U# ^# |7 e3 o
' ~* D6 K5 {' c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) F( \0 N) V, B7 V' }: N
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 t9 z* f* o3 y) `微信ID：zhouxuezhifrank4 K+ e" ]% R: z9 |
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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