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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; s8 ~( G" J) L4 C/ g% ]" `0 \
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1 s* m6 x) F5 i @7 l" s+ n h在工作中经常会遇到这样的问题：
8 w& h9 q1 M8 R9 `; E1 `2 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 C6 |& p! c& r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 _& }5 L+ T5 [$ J. C( ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 a2 V5 U* v! N, }
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) L; a* g. R1 R1 f2 x( a家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % J% N4 P6 W* v3 O. U& a, A. P) b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % p. d1 g/ ~( w; d; _. k! b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- v5 D) ^ L( W! Y0 W9 N2 c# C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 @" j4 s) v, G9 D J3 H: k
5 i8 I" t- t7 O0 d* K, Y% i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & ` ~. S; Q6 `6 n9 `8 Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & d/ n( q: x& Y( g$ a- t
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1. 遗嘱的三种形式 % J0 S, b: b5 a# e9 }( b; i0 Z2 V
2. 如何制定免费遗嘱 0 J8 ^4 x6 `$ Q7 S. O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 z1 q* Z3 ?* Q+ j
4. 无遗嘱的潜在问题 6 w# j$ Y+ j4 X0 ]' [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 q; J6 Z2 w$ |4 T& @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% A p& y* v$ }. q f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% D0 f2 J/ [2 r# |- q) I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : e/ F) P: F8 K
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 B- @$ A$ |1 [2 ]5 Y) U
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较4 P; H- b0 X6 f; G9 `3 Z" `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 v0 r0 D1 v0 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 B7 h$ \, I6 P& U& g- j( @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 v1 q2 |' t% d. a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; ?6 i* Z/ B- O# F- M4 j' t( [15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' @4 F: R. W3 w7 Y3 W5 R- r1 F
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- T/ |$ Z8 j1 |1 ?2 n) h特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ' ^4 C! o( Q7 \+ ^0 K2 X2 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ c( c( T$ L0 v0 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 S/ H( d9 D3 W1 x. b5 Y& i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! G9 y$ t2 C2 b+ w8 z' D. N6 }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 K' r9 l- c+ h/ y
; l' x* F# Y& H% i* h4 U) ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# @' q4 S- G* S2 Z; j$ D2 j( x时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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* N/ h- U$ }3 Z, f# f2 ]讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& J! `# P- T+ G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* n! L/ j, Y& X h R/ Q. J: z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
E0 T. U6 l' _: `6 t4 P, r3 k: dEmail: xuezhi001@hotmail.com
* M8 Z$ ]" s* y8 E2 ?6 @微信ID：zhouxuezhifrank
# P2 H7 I- |# k: ]+ a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名) C, D7 v+ j* ^# Y: I( q# a9 {& {
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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