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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! a/ O4 J( C' `
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在工作中经常会遇到这样的问题： , [+ y4 v/ a. u" l& h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 F& G( ?2 u- I* p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) y U3 b5 S) K& l; {" s" ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 v% A0 k' W& D: z$ n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 Q( G; o( a* _8 @8 I0 \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( M7 ?: `2 n, K! Y6 i( U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ n* W* q* r* ^- W0 Y% Z$ m7 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) S) G+ M& E1 R$ y7 U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 ~. D. v4 V8 k' }' W F; G
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 k9 @9 E$ R- ?6 _
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1. 遗嘱的三种形式
, I2 e5 \! M' `, Q; V( E! w2. 如何制定免费遗嘱 . g1 n, \6 e W Z" V4 C5 X5 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: w! j3 F4 F4 u8 [& V4 h4. 无遗嘱的潜在问题
4 E5 e. D8 _9 ~0 Q8 z$ {# i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " v9 f v% d% u3 k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ y8 r0 T" I6 e& V1 L; ^# |- y1 ]0 Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) b( _9 ^- V& y# O$ v3 A- Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' j4 X5 U+ L0 N; @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . v" m/ _ d! t3 }
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 J0 U$ {$ u" a) I11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" r) ]( o. e% B6 f4 @+ o# f. j1 V% `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& L+ K& A* K" Y3 X) g' p5 g8 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 E; q% Z& Y8 m. n5 @, X' b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' R& N, e* N4 U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 z- }/ ]. B5 h! l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） + X1 n1 f9 u7 L; k
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* l! n- }; X4 Y0 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 S! D3 Y9 E; N6 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 X5 F' A0 t5 e8 f- B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 H3 x j) S1 }( x$ u$ f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 C8 G0 t! G+ E, K5 o3 h- c, Q: v
: I7 q7 W+ ]7 d. Q- L( L) @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 h* z" {! X: S( F. \ `, [$ c8 H
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% u4 v* P2 C/ x$ f c' g6 J& \: E座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ k5 k* \ H+ U* }! e- r
$ d. b& q: u5 Q8 S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 w# y5 C6 z% `% z( R9 ?( tEmail: xuezhi001@hotmail.com
* S2 X, F, ~: y! r+ c微信ID：zhouxuezhifrank
5 j2 B" s2 h2 Q6 v( V/ @/ U电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ Q" m% B% J2 B- L
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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