卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 |( c4 e, A" M* K. f8 w, q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( ]/ e# R; L: C$ Q0 E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! ~% w/ X! d5 n, _家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( A" [: _+ c- @+ J0 ^  I6 p: w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- w( ~' z; F3 M' k" _7 l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 H) \! ?' b% z6 Y" O! ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" H* e9 R& l: }1. 遗嘱的三种形式
$ g4 g9 [1 C) l- V1 O+ E2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. o; Y+ x, t6 v" e) |; R# r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- n9 L9 z5 }: V: t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 n& a0 K9 n( t2 L% @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 |" E) r& H. I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 [) p* p( Y2 q# u( ~. b) z; n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 |3 U) r, D% l$ x9 q, C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% K; e  @, k& b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

% m% H3 X( Q2 r$ |! ~9 L主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ g$ R+ ?. `# r5 r0 X  C特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 U( F: {& U. ^4 `* v1 _, c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. w9 s& y* O2 u" a" b' r, R' G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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+ w/ ^& [) }" N$ z7 R7 |: q时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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& m6 t4 H- g; K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 f  G# Y8 n; I& X- ?5 bEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名