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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
! U/ X2 o: P. A" p1 k- ?+ k8 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / ]5 p, A' y0 Q5 }3 S% _5 k
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. _% x1 _/ [8 p& f t+ q5 j) ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 ^# i# f! U. |5 ^. e7 ^家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, r; T6 @2 n0 M/ {6 _+ X5 R" l0 n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! x, n" K9 f# w6 J" {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' c( B6 L# p! B. A& i* C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 U; W1 ~2 c1 v0 U, y. ?) C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 ]' n! X+ l+ |$ k0 p& t
9 c( u% r4 G& P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 _4 P Y2 w! p; |% r" r! U3 G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
; C# d4 A% U8 U2. 如何制定免费遗嘱 ( X( w+ W. k: K% i3 a0 o; v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! t( O. j2 E) {; m7 y/ U4. 无遗嘱的潜在问题 , T; u9 u1 T. v2 [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 y9 Z' @' |% t8 ?; O1 X& S1 P- C5 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . C! o( p8 u; x7 k) `2 F8 l3 U: X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- `5 |$ W$ [$ Q* K9 _1 G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! W7 D$ h( h$ D: k0 ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' M+ S& S6 }3 _2 O1 Z8 m* K
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 e" ]0 a* A, d) h0 m* \2 b1 ]2 M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) _: j# q9 v; c3 w$ A) ?- J$ \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ \, {6 @; `! B1 c; L( L! P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' `) G8 N0 z( o3 a1 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) D% r/ S) F. H5 G1 _
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - R, i# r y( V& W/ J% I+ k" h
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承7 U! T, J2 O, o7 x; G) C2 E
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 9 {& x) Y5 z: E6 G5 d# O7 b, r4 y
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " i* L+ i! k" ? T' _- q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 K2 n! T8 U( Z* a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * }7 u, B: W' _& H, E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - U- n- y+ e3 `7 z: E& B
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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A5 v4 i, P* F0 O6 c4 c4 s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 h3 I# K# I+ ]
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- b/ v3 X% G3 D, P& n# B4 b) N+ L
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. [: W# X2 P1 g! o8 q2 LEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 n" n( N( M/ c
微信ID：zhouxuezhifrank/ V& B* m) Z+ ^' C2 z T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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