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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 . H b5 ` m. H/ q( z. ^
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( A9 c3 }' H) ~. d在工作中经常会遇到这样的问题：
Z: U& \0 N0 Y! g) S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 ]9 v3 u# e% y g7 C* D$ b/ U& a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- l" `! a/ `5 _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' q, u0 z% X/ S( V5 c A* c* e' s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 F1 H% K+ l/ r& P$ t8 S9 I; j1 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 @5 D/ y# i0 c' F2 h6 W. M# O! ~* L- Z' O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % ]+ i1 `. A, u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 C1 ^8 i- p+ g! p, t# S; V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 h3 }4 Y6 K' J7 k$ Q( v" U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
6 g2 B9 f6 z8 V+ c# Z2. 如何制定免费遗嘱
- P0 [9 v; O# X# B- e K2 u& ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! n6 ?. @! D6 |+ F' e
4. 无遗嘱的潜在问题 $ I1 F: o; v* O. z$ j5 Z4 |' w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 L h' J$ z* F1 z: h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; J. O; z$ z" G* \ z5 I k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / a, m" C: \) q* H# x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 u+ V3 _! G2 m+ b: }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 c, e) ]+ O( R. x. D4 f0 s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较9 P; a& q# N) t# j r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + H4 |4 j: v# G5 c6 o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 i& ~: _/ `/ Z* O+ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . G3 ~* v6 H# |0 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , d2 C, @( t' x9 y( g3 ?) ^9 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ g- _! ?, Q+ P& B9 O+ z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承6 T, ^% W" j# ?
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" C: e! @! y% r" E8 N5 l特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
6 X) a% ~( C- o% D8 ^" Z- j L! \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 @7 R4 _8 _* m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: a" y2 ^: n. ~! ^6 X7 n1 y2 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! t# B4 d& a9 Y% o" P1 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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6 S# K) w* |- s; h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. k7 C5 s7 q5 I, j# F5 m时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - \+ {" W% L- G0 N9 ]
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- }0 A1 r( z/ \) A0 `! ]
1 H6 P2 C( m0 r0 O% m1 g& f9 q$ f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 v* q2 S# c; |" Z C4 B6 pEmail: xuezhi001@hotmail.com / X4 z8 W! a1 r- }7 h m) o% C8 w
微信ID：zhouxuezhifrank
6 E$ ]/ v1 }. [2 a- `2 {电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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