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1 H* a7 z6 S; O" b; s+ m# j时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM ; c( K4 b7 N: o; G
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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/ a7 N: Z; G2 w在工作中经常会遇到这样的问题:
8 z& G5 A( p, f2 A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & K$ v8 h& g2 u! l
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 + a4 U1 K5 e: H- ^7 i$ U
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 Q) Z: Z8 T( X- R. ^1 \
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & q$ T0 ~ k/ G2 Q: R3 @
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 " M2 c. m$ W& ^* D. y
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 + d! Q1 T0 I8 S P4 T
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
9 P" A( B& p0 l& C! _在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" W s) B4 w0 v3 R$ x如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。% E+ f5 w, L# ~. R, m' H
4 J2 K1 r5 R2 y0 P本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 w P& d+ x+ l
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1. 遗嘱的三种形式 4 i6 a- W; h P' ^2 a
2. 如何制定免费遗嘱
/ y* s- ]* f: A9 R b" r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 U2 Q3 V9 ]1 c1 |0 m0 b+ k. C$ f% S0 f
4. 无遗嘱的潜在问题 3 Q7 P, b6 f5 F8 ^3 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. }6 |: u' N. @) f+ E3 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # |7 ~2 `' ?2 \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 w. R0 }0 y6 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # m3 W: e& [2 {4 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 n' _) g B8 c( K# B% m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) h( ^2 w- _. G3 T l' r11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' c, m* y8 I6 x! Y0 o% f( A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
E1 K$ h0 d: u: g ~5 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
y4 E/ M( {1 g U6 u9 \9 `8 {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . d4 l* e7 h) ]9 [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
J! N( @0 _) O/ U16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
9 V/ }8 z% e4 Y+ Q5 \讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
' X9 S) l7 v2 [7 w) [1 L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ m3 X! }2 G2 D" i4 [
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座位有限(20人) ,欲报从速 # V+ s7 A, [" Z
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联系人:周学志,报名:
/ N4 Y6 a" c9 w) n6 f5 E. U+ Y Email: xuezhi001@hotmail.com
/ w8 q" k- B- W# q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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$ u. n; l0 L; L' C: U, v) D9 g, ycell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day) 0 c1 A# [" P& f9 B- l' a
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . n" l0 }+ m& v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ i3 Y. Q6 U$ p6 E- x$ U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - \: q: W0 o: y$ k9 |5 S0 T4 K
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* L5 }2 L( }# B* @* V/ G' i2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * n8 M& U( w/ X6 u6 O
2 z- F) e6 t# o% o1 {! l# Z$ e9 F0 m2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * a. l* ?7 ^+ L4 _
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