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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
& G! L" m. L: e/ N讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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: R; N8 Z. A% h$ o. O( s在工作中经常会遇到这样的问题:
( p7 j' U1 |. H9 _/ d3 U8 V8 W+ A夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
k- s: V0 d$ Q7 p' r3 m& y2 a夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & r% b8 n [9 o6 f. ~# d
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, L, x# l; k. r# t公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. Z. y! k, x2 e% l2 `家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ! z: I1 F. W% i: K4 V8 H& S W
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 1 Q0 V7 ~+ D; {. o+ p# ~* N4 J
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
) l4 b$ A' `5 }, q) _在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * f# ?' N/ K4 Z
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j" u, B3 w2 J8 k% f本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 I% ~3 e- J& Y! ^3 E" z7 s
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1. 遗嘱的三种形式
3 b' P( q( z8 K; F; A/ l, ~2 S2. 如何制定免费遗嘱
! O) X; d1 I9 n* |5 Z4 M4 D0 R9 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) R( O$ n; l1 h- v( X
4. 无遗嘱的潜在问题
8 n# H& T- Z7 p; U! k' x. [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 j6 H9 Z. m5 A5 N, F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 p. T4 R1 e# q, u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
- S+ L3 m8 p) l0 c* R3 \4 ~7 E3 J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 d# H5 R' |5 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 z- t+ g& A4 Q. ~- v
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' {2 _7 D5 `+ }" o( P& j4 I' z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - H% W" J* z @+ A1 r) ]9 q- ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. }2 B& E" [5 C0 Q% |( z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : h9 V% Y( F2 h$ x. R1 f" A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
A- p7 B: N+ X8 f6 n+ H( ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# c4 W. C0 w$ _! g3 ~16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# t- _& C+ Y# O: v% F/ J/ g
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
0 Y1 ?: X) b9 a5 b7 a. ]4 w讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431, \# }; K# p6 w4 b0 V8 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, X1 w& ]9 c" K
" `' N. m+ l3 k* X9 g& q% R- D座位有限(20人) ,欲报从速 , q$ z* ~7 ^0 F6 F! a
8 r3 a X$ x3 e0 \/ P( O! H联系人:周学志,报名: _0 W+ ~, K4 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
& U4 I, @3 p f6 X, V; V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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, ?* f& |! y9 `' H/ x' h* Zcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( h2 S4 B7 n9 k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * {! f$ `3 a- p+ {) c: G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 W+ m6 P' D/ S6 p- D* n加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 r3 d5 T. X4 V2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! S' I+ N! E& H. W. ~' G. o7 c
0 e v, P6 Z5 F1 ] H4 L3 |9 R7 K% P2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 Q2 n" K9 A, }6 `) D
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