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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2016-3-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
' {; s% C- h$ U8 d: S! F4 x- |! s& I
. O) ?" X2 {# d# ^4 X6 p; w+ n' @8 M0 f时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM * b( \$ h# I5 @+ T/ ?5 I
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
# ?( ~2 G! I1 |+ z5 T4 l% N' Z) ]. c2 U, z) t: p
在工作中经常会遇到这样的问题:
0 r, N; x; i2 B4 Q8 d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 t8 ^" E- X1 ]  h+ E& o6 f& f. e夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" M* P; K, M/ y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ o2 X& F" n% t0 F3 ^. J0 B* @公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ; D0 T% q% w: X  @
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 + _6 O' j: d7 h1 l
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 2 a) k" Z( y  M  c% N
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 / v' E+ V: H# ]% B
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( ~; y9 s- S% q5 P! L  q3 a  y  d# O如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。$ \  _9 [: j+ W9 Y: f
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , i' g6 @1 b6 O

) g4 l# U. }- P4 m4 e1. 遗嘱的三种形式
; D4 {6 m" u3 a, T6 j2. 如何制定免费遗嘱
/ }( M. v- x& ^+ U3 ~6 j0 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( w* t5 U( [- _3 e4. 无遗嘱的潜在问题 ) W; ^" e4 U, P- ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- h4 w6 ^9 [! h9 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 r3 T, r+ g: s7 H$ H) o; ]! ]3 u
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 9 n* e& Q3 {9 A+ l2 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' Y* {, u$ j* D! q/ O  ^( P! D3 _' c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 E6 g5 ?# z) J5 ?9 i! X6 j10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 I* X7 c: c/ S2 k$ Y  P2 p$ Z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
4 G8 F/ s1 l. j% H, u) l& H/ h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 Z; J) l; b2 I0 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- T7 H9 Z  s! N. \- j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; P- {8 D( j  f. u* q" H! r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) g2 d( r# T! O# h" Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承  f# ?$ e. c( y2 T- h
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座位有限(20人) ,欲报从速
) d3 T# p  t3 b* a* m联系人:周学志,
& B% p3 O1 j) D2 ?/ M, d报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
9 x* V1 j2 K3 C& S6 _" b, o3 N# o( V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day) # U# t: Q2 M2 G" }: X6 ]: l1 ?) ~4 A
Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name)
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时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM
* _/ [4 u6 l0 ~; y4 f) y讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-34317 j- I" r; S( f6 T+ p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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 楼主| 发表于 2016-3-22 08:29 | 显示全部楼层
Correction:7 m, n6 w$ T" x# D/ I2 e) b
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时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM 9 y* d: ~# X0 O& Y
座位有限(20人) ,欲报从速, 因人数有限, 谢绝同业及同业相关人士参加,
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