埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2103|回复: 1

爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2016-3-17 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 j7 E+ w& M. O# S9 E! j8 L* A

! V7 T: T/ @. i7 E时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM / A" C* D# w! w' ?$ r, |- m4 g6 r; K
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
- H5 o, O( ]0 Y- x9 X( j
9 h& q2 Y3 b* ~4 p" X在工作中经常会遇到这样的问题:
" x) V9 J4 T; B; b8 O( t夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 7 J% _* P8 g2 _' h4 G1 V! D
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . n7 {8 F! j# ]* A
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 0 s/ R7 b. ~8 F3 T( N
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
7 L# k+ e' o4 {, A2 g9 q4 m家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
: J: N0 q3 x9 t4 X4 P已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
3 N7 |" D/ V" w; w3 u9 a, ^有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 * Q$ \8 ~: ~2 j1 W) N
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; R/ O1 w, T! G7 J, C" Q$ U  D
' T+ w( Y5 y8 J# t
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
! {2 J  F3 j- V4 \& }6 t8 a$ t
, v2 v, H, j+ i* F' e% R本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 @, G$ _; C, ]

* C& Q2 D3 U  ^1. 遗嘱的三种形式
- f" ^" y8 |* o  x2. 如何制定免费遗嘱   |, y" Q4 o: R. M. Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 V' w# k7 u; E: Z) e& \; r
4. 无遗嘱的潜在问题 , z* L) K/ U+ W& O$ C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * ?: m! a. Q! l. E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , I6 F2 S9 U" l  [; w  v# ~3 c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( l4 K1 \9 O6 Z3 L8 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 O( I1 a4 z0 ~0 ^2 `  ?& C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + K- X) }6 e; h+ i9 U" j! u
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" R: n% E- W) e& z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' n0 L9 m5 {) |+ A( C" U3 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 q* I4 U4 ?# T6 M5 }4 E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' \, `) E7 K% X/ ]1 P% S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 n# {8 ?* W% S1 X& [& R: J# o
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 I1 p% ~6 ~, m3 b16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 z' X" l0 u" m) n6 O

% b+ b' h$ X: M: F" _座位有限(20人) ,欲报从速
; Z8 c4 n' x7 ]联系人:周学志,
- D( a6 I( m1 c, q; k报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) l. |, _# W: j# R
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 税务申报及税务策划讲座 in the morning at the same day)
& U  O, A- g& n; m  b0 aPhone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name)
8 L+ `1 ?6 z7 L0 M( c4 a9 K  Q: ^% s; \' j5 d6 Y  u% B# b
时间: 2015年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM   B) O. x+ X. O& y8 q
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431& M  g+ o2 x/ ^$ G% V
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
' n' r8 j' b5 @5 U; n8 D" T+ G
2 c& p+ O$ o6 X* o1 K
! N6 Y4 G: J. S' F
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-3-22 08:29 | 显示全部楼层
Correction:
& U6 B. Y: i$ s( f
$ O, ]/ F3 l% w3 G' i时间: 2016年03月26日(Saturday)1:45PM-4:15PM 0 @# F0 e& ~' o
座位有限(20人) ,欲报从速, 因人数有限, 谢绝同业及同业相关人士参加,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-21 06:20 , Processed in 0.310316 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表