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/ O; U4 Q y. p; K爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " H0 `, J8 c4 O+ P6 t- e
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时间: 2016年01月30日(Saturday)1:00PM-3:30PM + L+ n& G( Z d) r+ ]/ c
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton, l1 |' N5 G B
# p8 F% C* s5 e在工作中经常会遇到这样的问题:
/ ?7 {( w4 s! [1 O9 s5 i3 l夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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8 s1 n+ e$ r+ {& r2 `4 m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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! }6 a _$ `1 I+ @! [- G2 s9 x1 N公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 / q; b7 Z w8 b+ @+ ~+ m+ R
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 N( Z1 k# j; \+ r' X
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ; t" X* y0 O) ]3 N- |' R+ L
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 4 M% x4 ]& k4 P ~
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。3 j5 i5 l) Y8 @2 s; G+ N
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) t1 a2 {$ U; u( i( }7 e) p
( ^7 j; P8 r2 {1. 遗嘱的三种形式
8 @ W$ I$ x' ?' V. c- a2. 如何制定免费遗嘱 2 \3 n% S0 M. L2 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ B4 C9 c4 N' z: `4. 无遗嘱的潜在问题
" ?/ A, c$ B+ b2 L, X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) ^% T9 x; K8 Q. o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & e9 m7 D% {' Y! E T6 K
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
, f. \- R/ a. o; c; [: o/ H8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
F% k: K, w3 B0 A! F& m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
@( t6 l( Q9 z5 T6 o7 K% Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + m$ \; C+ g% ]8 s) l
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 |3 n2 t# T0 u6 T3 ^. m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 B# j: o6 [3 P u: r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 V+ f! ^$ D! B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 G" I5 W) z; {7 b! ~/ A& j b5 K
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! | H d# @. H# U( x( k
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 _5 O d5 J' b0 g3 }5 J
% e- Y9 N' O( y5 j$ b/ t座位有限(20人) ,欲报从速
& t) J$ G% o2 N; h2 x! ^联系人:周学志,
9 P* q5 _& d$ h! J6 R7 y报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ D5 C' e# H+ g; o2 `0 S. G" ~(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic 2016 投资策略与養老計劃 at the same day)
, V8 `) m4 }0 L. y* p; E1 I- n! vPhone (403)804-6688
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时间: 2016年01月30日(Saturday)1:00PM-3:30PM # c1 C# a) j) \5 d( |
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel, Phone:(780) 434-3431
3 C4 K/ N5 B! T- F5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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a2 m3 L, a' ]0 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ( c" S: y, f8 a$ H; q5 A0 L7 N! Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% U% a+ H) Q" h7 b6 F% r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( F0 I5 p- s! ?5 A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! c. z5 H3 F5 r' W1 T, d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' Y/ [' T: u0 e" b4 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 W7 o1 _+ a+ f: f1 [# Q
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! g& ]0 l7 O# K3 x2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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