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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 L. j, e% m9 u5 Z9 {+ ?. m在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 p1 O) b; I% w- D/ i% ~
; F" q' v' O) ]1 j b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 s9 i" H4 ^, X
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 S' f) N$ w, I' y
5 B: e% Z+ W+ P V- p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / h1 z1 z% @" a+ D6 b) j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ h8 b5 R$ Z8 J6 D( @2 b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 v) [ G3 a% b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # G$ H% L8 H, m6 U' Z, E# t
2 d! J) @# U5 h+ n$ H' m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。: U: f9 r) H- _8 O$ P1 I( s$ V
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) `; _% T+ H) p9 k
2 X0 ?$ M o2 @1 Q& t% A1. 遗嘱的三种形式
. @& O0 _6 B8 h2. 如何制定免费遗嘱
! V1 v J9 Q/ @4 D4 g& H1 i- }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" w. y; a) W" W" P* I4. 无遗嘱的潜在问题
& M/ a+ V7 W; o$ p0 Y5 P: \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % k t# l1 @7 n! ~: ~- ]$ ]0 R& f* \
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # [; U, T; A; I5 i+ V) q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) s" B% F" H' ~3 V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 ^! K( `! C+ M1 ]. s( t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; X9 t& G( K' P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : T. Q! Z( h) A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 I. c9 s0 ~6 {" ]2 B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 x2 g* {: h0 F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 ^" q( ?& Q7 D: D- |9 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" |0 P+ L6 ^# f$ i) T# {! ]. K15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , r6 w4 ^' L& ^, F% C) I1 v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承# k4 ]( P8 s3 D: a ~
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' T7 q x# ^- E) ^& g) S' Q! F! ]
6 b1 e0 t. Z' B% @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % B' ^" H; ^4 y, w! e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - f- R, u5 J% [ C( k! ^% F1 O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 q4 @7 m1 G' ~8 ^% ^, }9 t
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ x: `! k r' N9 F) V5 B. A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 V2 s: S6 h8 n; g" H$ d1 I9 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 E- t, a% O7 j, h6 {
5 X5 C& K0 i9 Q0 ?2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. T1 F6 l, w, e座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 y: d# u* }1 |/ X' {& O" MEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ D% D5 c' \5 G7 ~, n) G(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 4 f" O) I- ~2 @. u3 ]- A5 i7 c
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Phone (403)804-6688
$ s8 T5 _% W' W) e0 l1 A时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM ! h \+ c/ S; F3 u$ L; Q
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
$ _0 e. o$ t. j) B4 y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. v+ u9 d9 ^* o* [
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发表于 2015-9-5 13:08
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