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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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$ |! i" A- f3 y$ l在工作中经常会遇到这样的问题： / [- m" V" y# R7 E
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' J+ x; h( a: [7 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . @* g$ G( z! \2 v
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 & G. b( H% m; B
2 v( q' {0 F, D" s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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! l+ l- k9 f" g) p# y/ V) z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 N, F% }$ g" c9 z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' B u$ b3 y& b' }; m4 q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + s m; p& i& W+ K# k0 i- p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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- w# [" \/ ]+ g" y: L2 p在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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% F+ l1 q& Q/ V% }' ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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1 N9 H1 b" M3 I; V( c! O本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 ~& v/ A, E. |! t* r2 q1 B& e% [ Z
2. 如何制定免费遗嘱 , h( Q" V) }3 I: d# j
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# p8 D( N J: }0 h$ W( }1 \4. 无遗嘱的潜在问题 4 c* ]- X' i/ J! P0 o8 }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ l: c# l' R5 {3 x, t5 B I" V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( d, I6 R7 |- n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : ?/ j5 A$ t% Z( I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 P X9 g; n2 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( r E4 \' S/ {2 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 K! ?# `0 X1 p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 m5 T2 l' W$ t4 m3 G8 g9 d( p9 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' k0 Y6 n1 S: D3 x- T( c0 `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# `4 Z3 Q9 d: M8 {; g, [' g, `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 `0 U9 }1 h- c" \# }" Y @) {15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" B" g9 i' b. C# s! v( V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承4 m& b4 z4 W) P& ~
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . d9 z7 I3 G5 _4 m: F- p( h- L, v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 q3 C U, B/ d* s2 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 K9 S0 B2 E! i/ W# P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; n) H+ q/ r8 _) ~% K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 Y" I( S/ q% W8 x( Y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 7 z- m) D* }+ c; o$ N! a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） w+ M9 w$ T- _
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 i9 F! ^2 H# L3 X0 P4 p$ I+ g4 O
$ r% I* K m" k$ |9 G座位有限(20人) ，欲报从速 # m; O3 d& [7 T' f$ V" Q* ?4 G
! U7 Z6 G* x7 H! n联系人：周学志，报名： ( _ x+ S; P6 _9 o
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 I6 P5 Q& ?* H( ?/ V8 y, E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * d, E1 G4 r% h" o; j: `4 R( g
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Phone (403)804-6688 w" i- s. Y, M; H
时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM
# l) A: _6 t; n, n1 D1 Z讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34314 Z1 _1 Q) H; ?9 r* S7 b( C1 ?: g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 w9 u2 t6 K, c) |6 q5 u0 e# i
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狗仔卡
发表于 2015-9-5 13:08
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