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国语讲座 (免费):投资策略与養老計劃

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发表于 2015-9-1 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
国语讲座 (免费):投资策略与養老計劃
4 }# k) Z$ p( J* @
. ?$ E) L* I3 E, N6 Q+ g, x3 o8 h( I当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好投资规划及自己长期的养老规划便尤为重要了。我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休金。从退休金积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
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在实际工作中,关于退休规划经常遇到的问题是”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
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3 H; Z1 @! J1 L) [( i9 F没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.  |, z- J8 H0 n- f% s6 z' N

: }& T  `4 h- h; d7 E如果您希望对投资, 退休规划的内容有一个系统的了解,请来参加我们的投资策略与養老計劃国语讲座( w- Q4 t6 g% C1 E& P
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3 `# N# T$ I' d, Y* c; v本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
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" N7 v6 q* O! M# b% Z如何计划一个可行的投资计划
: q! i! B! F# ]投资股市必须了解的基本原则
4 T* B( w4 W+ {8 s与养老有关的个人非注册投资计划-基金, 股票, 房产及其它养老方案
' V# j, x' p! `" s0 w保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报! y* e& {8 H8 F) C9 t1 B& {
雇主有关的各种养老计划-RSP
& @1 ~! P' j2 v1 H个人的RRSP和配偶的RRSP计划有那些好处5 w: q5 w9 M! c' F9 ~  i0 _
加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS: g4 ?4 k; J$ I3 g7 v. d8 E
不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
6 \4 ?% v/ L! m/ i公司业主(股东)的养老计划设计
5 P6 b! @' q9 g0 V$ K" n9 z投资移民,企业家移民的养老设计
. g% M7 G# n  z" U50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?" Z  M3 y6 @) P$ v# _5 ]1 d8 {, p( M
影响您的退休计划的四个重要的因素( M' c* s" V3 }! N  j9 \  K
如何计划一个可行的退休计划( q& \1 X% W4 `/ X% S

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+ y! c1 S% C; d主讲人: 周学 志(Frank Zhou); {6 }' P' z- r  V

: }6 H( r! l. C& C3 z, @4 \# t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! V2 y; t6 r1 j! G- G- Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)) _9 I& n' R1 [7 _5 g6 Z, I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 _% @9 ?" U% P8 C- ?. z4 ], ^* Z加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 r4 d" t) \8 F2 l3 q( P+ q: Z! H' J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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7 k- i& T! E8 z5 h$ I/ v( Q2007- 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' k2 f% u. F! u8 h; r时间: 2015年9月7日(Monday)6:30pM-9:00PM
# }* ]; f7 d0 b讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
" n5 d$ W" u# C座位有限(20人) ,欲报从速* Z* T3 l! _9 C' ~9 S( K

- S" n0 D1 ~. C9 @联系人:周学志,报名:
7 y' e' {+ J. D4 x$ lEmail: xuezhi001@hotmail.com
" [- ^1 U" T$ ~1 B9 B& `- o(403)804-6688
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