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8 i' S5 \) o" n1 T6 }- X( P$ @5 k国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' |. M j3 ]# q, d9 q, d' a
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM * j3 c; {9 h+ S' S3 J( J
讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 q0 ]) \% X, _: Q; u5 q* U
) j. T! Q- N% _$ Q+ ]我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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* u. T: R: e) T( G' o q- r Z在工作中经常会遇到这样的问题： . M6 I/ a' d, Z* d9 i& w
" w5 R2 }* m5 R m8 j5 `* ` b如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 I5 P$ H, ?1 c& J6 m9 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
e/ v, |& {; @9 L. \$ K d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! w) h8 B. Q, x! Y) X! Q人寿保险的保障是给其他亲人的
1 G" [8 n9 K" u! x: v, Z& e x" p/ p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ u3 H# D5 Y2 ~6 c$ v0 m! O2 b% A9 \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' F! [1 y6 b' H B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( D5 G" f3 e: _自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! j; Y5 ^: V1 D; S. ^; L
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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/ g4 D: [2 k# |" Z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 y! x ~$ y% `. l) _5 J; D/ H
2. 如何制定免费遗嘱 % w9 W( |0 X' s* G2 T- {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ @ w" n) Y# J$ C$ z" F( c6 d! o
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, E0 ^) `# q5 r8 z4 w C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- J6 P% t- V/ V: U U, e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 k7 H0 Y# [: B9 T7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 W( _7 S+ G1 g/ f" o ?, o, ]4 `
8. 四种人寿保险相应的优点和不足: ^' G1 ^" V+ z+ b; c9 a
9. 多家大型寿险公司的产品比较% M8 B( W# j, z" F; K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( N# y9 _) l% C( [7 D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( ?# Z: Z% |- m/ D& [6 @$ l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" k1 h( ]3 Q* W3 [# o. f0 }2 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - l6 T7 |5 d; O' `2 ~
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
`8 a3 e* K" u& Z& i0 w' O5 p15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! @$ x3 G, d; u, o$ _# z! x+ q& p16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 O9 T! j, V( o Z6 M: e, Q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 % K5 B: C+ n2 b" H; c
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% Y! D9 e1 O* I; ^3 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: H* X" ~9 O5 B' G2 {) t( f$ K) J& p" j$ |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' ?+ m5 P1 y( |3 K2 O) ^1 J! _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( K j/ C: J8 K- r: Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 W. D0 M( Q, Y- h8 b: h1 C+ \2 F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , W/ e; L0 n1 D; e6 m# |. w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . l, I9 E# h/ j8 {5 g/ {# D
* }5 r% y; e9 @2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! c+ A+ g; l1 D0 o: {! U
% ?+ _, @( Q$ x) M: A0 U; A' o
座位有限(20人) ，欲报从速
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) e* x; _/ t% R: H5 D联系人：周学志，报名：
* J" k; V6 h- M" e" i: GEmail: xuezhi001@hotmail.com
' r( _* V" n+ R# v" s2 W+ n(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' ~' g5 I' u& y6 ?& }Phone (403)804-6688) v* s/ w" X3 O7 K" b1 z" s
讲座地点：Ramada Edmonton South, + b7 v9 ^2 t. N
Hotel Phone:(780) 434-3431
& J' K3 T4 W5 p5 [7 m1 S4 r; L$ @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 F. a7 h: H6 Z. ~
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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