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, Z, n. r( ~' H! i0 s- x) U$ }国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ Z$ h- D5 T2 |+ V3 F时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM % O( J9 j0 U- Y0 h, R/ W W
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" g( G- Y; m1 O% O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; @) \7 E9 E8 E
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " W" n3 G$ u& E$ z- z, D- h
人寿保险的保障是给其他亲人的
( L' [7 i, L! H% G) d( ]+ H; }家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 P; r7 `) x n7 K) f) r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; b1 r4 x' W6 n$ X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) d/ h1 x/ q+ O; j1 }5 A
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 y7 O0 P( N8 m. M7 n" g4 L4 j5 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 F3 M% Q* X( V% a
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' V9 G/ [. J' }4 z& S7 v
2. 如何制定免费遗嘱
! d/ f$ b/ q& [0 i! {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ H, W. L9 ]- Q' i
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" e+ e. N3 b: L! C$ X, g6 _ D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& ^2 x5 ]4 S, b# W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 l, W) `: A5 d9 m; h" d3 w
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* l* ^, G) C6 F/ [/ E0 z8 K! T8. 四种人寿保险相应的优点和不足5 L: q" L! Q* N- M% B
9. 多家大型寿险公司的产品比较" h- N8 n) }- e% @. N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' w5 @) c; O' y A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ d# `5 s5 r9 g- I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ [+ W- m5 I6 q d) c* I" u0 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # l8 U; ?3 g. u6 G0 M# c( d
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
6 H3 `4 E# V' c4 w$ P- C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收2 R7 N0 h1 `" ~7 ~3 W1 U% V* D! v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - C$ D4 o M2 V$ X# ^' Q$ M2 G: s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 , G5 \1 F5 b6 m$ s! [
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化$ J4 R, v, ]6 D" O M8 F, r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 v5 x, k0 c- u0 _/ A) ^
0 J& ~% `4 |7 V( ]0 A( @7 m2 u# l6 E* `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 \. R% }2 B! z" H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" P6 O% ]9 ^5 g/ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! d9 c+ I l5 n# u6 t
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 p' d2 `$ h5 _9 g9 \! m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 8 t7 o, v0 E( ?% S1 f8 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( Q7 n6 k M7 y& N$ @! T9 K2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： " Z* p8 [! K" A
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 f8 V, m7 [: P* t) ~(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' F# b( l3 q, N. [: b+ A. APhone (403)804-6688* `; B# b7 N, e* X! S5 l! A7 }+ d
讲座地点：Ramada Edmonton South, " ?- @; Z& x0 p( Y$ I h8 a5 j
Hotel Phone:(780) 434-3431
8 T0 g3 u( d1 `5 T5 `4 w5 `5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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