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* I- s% G6 v& P O" P) f t: O国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 u% `+ f6 P/ \' E+ O. B, y7 M
( `, u+ z3 K; ]; |2 q5 ^ Z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM _$ h6 @3 d1 a" ? m
讲座地点：Ramada Edmonton South, ! ~4 a! f5 n" D7 Z8 h- F
7 z. z: p5 [. U我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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3 N; w5 F+ c- h' ]2 s' p在工作中经常会遇到这样的问题： , X0 I3 {( d; y7 H! p" J
; i: o) Z" U( q$ S3 j/ |3 X) t如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 A5 p8 e! D9 G0 a/ X2 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" C1 j, ^- Y* z% n: L9 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 d9 d* }3 h V# g" \9 v( i' z6 ]人寿保险的保障是给其他亲人的+ h3 ^1 {' A" k
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! y& U2 e6 M6 o; o$ Z2 B6 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 N3 B* x, H6 E/ B8 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' G5 i$ }" C6 i% ]( Z2 p, U
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& o7 J) N, N5 V( i$ p, \. L, X
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 $ A5 k7 ?" e( y8 d4 K4 o3 T, k
8 j( T" g$ I* d. L- d/ p1 c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 p: ^6 X3 v+ L
2. 如何制定免费遗嘱 7 Z5 ~# W% s. D$ R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - l& z0 Q( f2 Z# B9 B- D+ Y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 F6 k/ v9 s: |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 K1 Y* b7 F9 U- N% z# @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : T6 x/ d5 u. [$ p1 m2 P
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 T' V- g3 y3 y/ z; m; m' q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
% F: `& x7 \3 U9 B7 T. [9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 k9 e! e' {7 `+ h' p2 `& \& n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 V p2 ^" t8 a) I$ M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 R6 R2 H0 q+ o: y0 \) k& S% ?0 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- M* t; N. H- P7 U, l, B6 I; L13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ) i6 q/ s7 ^! \& T3 O6 Y, [0 {
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; m2 Y( s' s; ?5 H
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% I0 T+ Z2 e/ x- c8 L; q5 F& T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 J- J0 R7 |! O- b8 V B# _
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ( s0 t" t. l( q0 E
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: y) h0 T8 w% \ J. K0 D2 V) ~8 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & K+ E% v/ W. G! q: v8 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; R8 p* J2 N7 W( B- j) \$ E/ S* W- q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & ]1 B4 i& f, p H" t, m& S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - f8 f/ x0 i Y1 S
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . v& M: r+ T. f4 i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . R) i7 H5 b; V$ c6 M4 q# p
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： $ O) B2 G9 ]! {1 t+ v! p6 V
Email: xuezhi001@hotmail.com , S' M/ J( R& Z( k' k" {; b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
3 F1 O1 v# m2 A- D! b/ I: |Phone (403)804-6688 d1 D. t+ r# X
讲座地点：Ramada Edmonton South,
/ X1 f8 A1 ~% WHotel Phone:(780) 434-3431
1 E% {' H2 k6 u$ Y' V" b5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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