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# L/ i3 f8 I6 r$ J' K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: F/ F2 h& g4 [# [. T+ c1 ?
: j3 H9 h! p( [* ?8 ?6 V: {" l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
8 Q/ q. t$ D; ~: p& b% S4 @讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 N8 b+ h9 q$ n
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 q. \# F$ S/ c. |+ [在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 X7 e% _4 E7 y3 Y0 e3 J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 u, L6 [- Y: e5 [- ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " q; D4 h2 Z; k% W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 @; r9 g; D( c' K' Q3 S. f* g5 Z
人寿保险的保障是给其他亲人的- u ~5 V. d$ s: ^
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) x0 f0 m/ I/ a) A: N( B1 h1 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * j7 U+ O+ B8 r) J( `; A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . |! i# |, {2 k! K, }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 S6 k3 T* m) I( L1 M6 I1 j0 K
" |' m7 y) A+ o5 ^+ T) n0 a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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- T5 S2 K) v. h) h- i+ S本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % o. W# ?9 d( u' }$ Z" v
2. 如何制定免费遗嘱 2 w& z, r4 M& B( l! J4 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 R4 O4 N) A" a* v# K
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' `3 P: x3 ?: @; x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 g+ b+ a% \4 z! g) v$ s: b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + E, H0 C& q' I, u5 k$ o/ l9 }9 v
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 ~. z$ u) w; y3 |) z* E7 ^ \" M* d8. 四种人寿保险相应的优点和不足- f2 ~5 e X! @3 b- r1 y0 ~5 ]& M1 b
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 e' Z! S9 F; [8 p$ l, ?) q( q/ i0 j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 g. b$ t; T% v" \8 E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) Y- A/ {) K( w& r- K! F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ c' e: l8 @4 m( A3 P/ Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 * A2 Q# B! J( g [. j' s, U$ T4 y, `
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 h9 L. E$ \$ q' o' D. k" u
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 W4 N" {) k1 h1 b+ ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 x2 I( n! H8 z4 A) O$ u* g
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
, K% [* L8 t/ g. k3 C18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ U9 ~0 Q/ R+ p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 v: K( A [. J; p, i9 |) U
( h( X* s# x2 z. R6 _# q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. B( y- S' t% ^+ d% w' A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( ~' Y, y& w) E0 i
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( |1 d& X- K) A1 @特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 G3 G; h, c( ^) Z- |) u F
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + x1 h- u1 F3 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 / p% Z* M1 @) \1 V" E) u& q
# P$ u6 c% h5 k/ r& Y2 P联系人：周学志，报名： 0 R1 E1 k. }' O8 Y" u
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 x% [; S. I! b- \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 Y, C. _' e9 }Phone (403)804-6688
0 ]9 o. o( K( |' a% I+ h2 }( X' X2 c讲座地点：Ramada Edmonton South,
+ H# u# e2 @' J* f7 n6 @; GHotel Phone:(780) 434-3431& L0 f5 l; N/ O2 G
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ T& v! `3 ]3 }- S. i
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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