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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
+ F6 X6 \# G( D讲座地点：Ramada Edmonton South, ( z+ p. K( ]6 e$ _ C
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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- w4 ]8 g$ A) E( k9 H2 \如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" K A/ g' w3 @5 l8 q# z4 |# D' L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 q L( R' A( P0 R/ P/ i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- y g' y/ r, \2 D0 h' x人寿保险的保障是给其他亲人的% y/ T) F% Z2 O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : l0 M5 b$ W' O \, z4 P, {( m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - c- N2 h+ S4 j m* G% y) W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 |3 N% c3 h3 W% ]) k v- ?$ N
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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* p1 E/ D* p: }% N/ p' a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座. V' ~& ?" R- o9 n* t
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 : s$ d: S! R/ h+ G7 M- l
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) n: y. E4 m5 M `2. 如何制定免费遗嘱
( x: Q7 t x! S/ U3 e! b& P. \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 ~9 m* H+ C5 \: h8 D/ Y$ p) B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价& N2 I. D8 T* Q b9 r( Z, q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& Z+ W2 o& {2 v& U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) s- G# E, e# m) x9 r1 I7 L, Q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' c% ^! I! ?6 `) {
8. 四种人寿保险相应的优点和不足" \+ Y) a0 F0 I" k- X4 k+ J U
9. 多家大型寿险公司的产品比较
# F/ h4 K6 M4 I1 T4 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , d3 `/ ~4 e; s9 N6 @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * t5 `* _6 i* ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 h% Z) A+ V' e# W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% f/ K( ?' s( f2 a5 M+ R* H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 C( O- T" e+ Y6 O
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 v1 ^- q* u+ O, _# L: Y A( n+ O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! e4 v0 g! P( z% ^% M. ^5 Q i
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 3 {/ \/ I+ m7 }5 A
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化9 M- _ L9 C1 u! k# \) G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 b8 v L7 s, p* L: k; q4 |6 O
# G! c, i7 _$ {! _资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - l8 l" E: x8 _# H, ]3 c0 r+ u" @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. H& ~" `: ?/ {5 ?. k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + q- J' P2 ~8 [) [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; H- [- T* D% V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ h/ T7 w/ y% ?$ ?6 V: `5 {; p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % b# [! O. M- n& H. X
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 H! V+ I( r5 D R/ n8 {% v, l
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座位有限(20人) ，欲报从速
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5 k8 N6 l, W) m! Y: U联系人：周学志，报名：
: X, n% Q9 H9 L+ `, y$ G' V$ x, ?Email: xuezhi001@hotmail.com
* j( d0 E% h3 k3 N* e(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; A! u( w/ V H r4 y! ?2 n
Phone (403)804-66883 B; N0 r! C. ^ Y3 [
讲座地点：Ramada Edmonton South, ; v, q1 Z: }7 X- H
Hotel Phone:(780) 434-3431& T3 {7 V& ?) }* s/ U' c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 c/ [' D8 o6 H* x* p W" g( r7 [
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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