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/ ?6 e! v5 Z7 {国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ W! T. t6 I' t9 S2 e5 J
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM " [$ x0 e3 M7 g. X& n1 k/ v
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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% m6 {; u5 Z9 ^. ^在工作中经常会遇到这样的问题： 0 T% e7 g/ i# n, ~5 Y/ N, c1 y* U
- V4 L! `3 U& D( b, O如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间5 `6 V5 A, ?# r9 l( a# R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ Y6 W8 L4 N6 G+ J+ s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 X$ j% B. _: h0 }8 F( X人寿保险的保障是给其他亲人的$ [0 q, N! m. W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) y- W5 x6 [# c& s4 u x3 s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Q. z, E" } T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 4 h) ^, G& u; \$ x; A8 A, P
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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( U) l, @) N2 O7 K( ]: Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座( }3 m1 l. i" U. U# f( T: K) s9 A+ U
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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; I8 {" D$ h% U( h! W% l1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . Y8 V6 p! Z6 ^4 r* t2 r
2. 如何制定免费遗嘱
- N4 \) W8 {# t& }! i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: i- @3 J9 x! z! |% `) D4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 g! T P4 g: d5 I W9 Y+ w# }: d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ m: c8 ]% X! s4 n/ z6 ~( }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - l( `( \- ~3 A3 ^
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 T Y) Y. i% \, s
8. 四种人寿保险相应的优点和不足: j- h6 T; Z; K. F( h7 B
9. 多家大型寿险公司的产品比较# t# V- B6 V8 j, i" Z! X% Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , W, }$ Z6 |7 B5 P1 I$ _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 e+ ^; C6 w: q) y1 _9 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 ~- p! N; H! J9 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 4 Q( F1 x; k% c- s
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, M6 ^) d+ C% t1 q$ T% i
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收. R5 C ~& p( i* `: y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 [: S5 P2 F1 W' q2 ^" `
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; m/ M/ I/ @7 \. S* r3 j" A
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 }7 F8 H$ s/ y A
: m$ k6 u$ R* @) s6 l9 q! H: H2 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& J+ z S3 u7 \" d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 _; F+ X5 F; C) R7 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' y' z5 u1 I7 V$ A8 K, Q* G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 P7 i f- O3 l' b. f3 a3 ]2 n: e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + `6 x! D7 D5 V D5 I/ ?
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; V& x" x/ v5 H: \: w x; @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ Y; D2 Z0 g# b- n! E
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座位有限(20人) ，欲报从速
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0 y& o* l1 \5 T1 Q联系人：周学志，报名：
4 w8 k3 j: d! UEmail: xuezhi001@hotmail.com : Y! ~$ a+ D4 C* d
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ' |' [* ^( b7 q; Y) l7 j1 I2 Z
Phone (403)804-6688
# x; S7 u5 f+ j9 [/ F* j讲座地点：Ramada Edmonton South,
* V+ B6 V9 T. i0 D' |" n9 @: U) NHotel Phone:(780) 434-3431
' b* e: ?, C, [8 w3 K }8 j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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