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/ r& K. ^! P# R0 o/ p2 a9 c国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( y7 W& B* w& o1 J6 y" ]) e8 X
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
3 l7 F* i- R# f* x, r1 t. I讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 \7 e- c: I2 {% H: ^% V0 P
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 h4 f F0 P. R2 Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间$ G. P. i C' \9 D* H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # b0 k+ M% {' c3 g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % M; H# C2 i8 H0 v* I' e8 [
人寿保险的保障是给其他亲人的
3 G4 r, M" T8 E! H, A' M4 Y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 Z* u& M' v( [, I* ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ W; @4 l/ s. f7 `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 G' b! ?. S' P2 L0 T9 u8 {( G
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 " {. `/ M- l' H$ Z" E. ]1 Z' x! y6 f
: `# O7 X- j8 n6 i9 W# p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座$ P& T; A* ?9 k) K
* z6 c7 V# Z" N6 [/ s本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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4 t; l+ J$ ?4 g# o1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . u- m( i# @( b9 e9 K b
2. 如何制定免费遗嘱
+ u! `* H/ d& Y7 i1 |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# C9 W* w5 ~) C8 ?; i# m3 m* Q+ T4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
f# B+ Z" u1 S) k! F* r& A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& ^5 y' n: S) u- c; Y; m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; {$ ?2 p, g& \: C) v' f% C0 W
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ Q+ ^( y5 B, i+ g: ^8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 Y, ]$ \. {5 q4 W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
( X& Y& c8 w- g# W( o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ Q, e1 v" j. A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % K, h. q& c- y4 X7 S: B- Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 j8 v- x: q" K6 J- Y2 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& `* E# t! l6 o7 K# T# k+ F14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, J5 z/ |. t1 @7 N* \. Y
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
# [ [- n; ?( `/ w3 Q" v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + o W6 d, k4 i3 K4 Z6 {8 Z
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 : A3 G2 z) G# f, I! L: F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化0 a$ Q' j ~& o- e# g7 b- Y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) |% {3 w! \; e8 j( Y, I& `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 F2 w5 [* m2 F! w f; V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 H* a) z; N' s! O9 X* _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # `, ]* q( N1 ]3 a) H. A: h0 Q
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! g, K& b( e/ }5 n1 {. x% k
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 X! ~! [: z0 m$ X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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7 m1 X# _- t: K N7 u6 r2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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" Y6 r' G6 ^% D8 P联系人：周学志，报名： $ w$ L3 E, H' ?, S/ Q" T
Email: xuezhi001@hotmail.com + J, }: v" U4 x) k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) . D8 s- x. q+ b, B* t9 [. ^. h
Phone (403)804-66887 ~ t( e* G0 m7 h, F
讲座地点：Ramada Edmonton South,
, n* J; {: e5 W# pHotel Phone:(780) 434-3431% X w3 E6 U# |" v$ e1 x+ K7 t& p+ q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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