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3 J ]& o7 I( p6 a, @国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ ?0 }4 h8 }9 `, S( V( z
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM & r2 C3 c* I1 h N+ A
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 p" ~1 ?! v8 V4 x1 F
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 j# a# m$ a2 B, b
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 W: r p+ d* ?2 m$ u& q8 O$ }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . x% s, N$ D o5 m7 i( R$ }6 n- l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) i, s# `7 r9 m人寿保险的保障是给其他亲人的
) W6 m# l3 S4 f# p+ h- r家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & x X$ p2 M4 y' F9 J& n R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , k& N2 P6 }" U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 2 H3 b+ R) C5 J/ d
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! ^# i1 {" B9 I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 1 Q2 k/ |; h U5 t! B; y8 `6 f, [
0 L( D% ^, _% ^% `; x1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 {' }# h& C# Q
2. 如何制定免费遗嘱 ( y/ f/ S* j' p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 Q. t/ L4 ]( W8 ~1 F) Z' y2 K# l( W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ t. T: @, v. p2 @9 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
$ ~" t3 ]9 G% q, `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! {% @6 M1 D* l9 i8 i) d! x. e1 j, I
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 L) O4 o1 K7 T2 g
8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ E! Q- _' b( m2 @
9. 多家大型寿险公司的产品比较
% w( M; c$ s! u" K5 I' N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % T6 R9 z# a F4 ]1 }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! |+ o" |: n( F- T4 h/ x1 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' I) F( Z/ V" z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 2 d, f1 S# n: n( T$ W8 p: L
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 C B: K' W% V8 Q! d15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
9 [! Q, _8 I0 `- _% G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 j1 ~' L, {9 o8 X; s17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( g z/ R3 A8 t' U) @18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化 ]2 a5 ^, ?' h' t' p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! W3 o( k, Q0 f! Y. [0 E1 v
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - e1 G* k4 w! m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , }% T% D o: W4 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( J7 u, Z$ R' b' C: G" e3 B# `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 _5 q; a( P6 H5 ~% [4 H+ `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , B, i) R4 \( I3 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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0 T0 n, Z/ }# l* [ j: R8 y2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / q' u/ v# S1 G. \' r5 [5 Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 n7 }. K0 W& P6 e: }) i9 i8 ^
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联系人：周学志，报名：
2 L5 E, m# B! b9 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 \% Q4 C6 m3 w* u9 U/ ^) Y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 1 M) C7 b, v- R( Q& T* ~( M0 w
Phone (403)804-6688
1 ]: h, [7 A( b7 ]讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 ~/ \9 |* U* c' x
Hotel Phone:(780) 434-3431
4 y w, X) |' @( q, j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 k. L+ P1 q/ Y7 N/ I: l* w
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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