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6 \! H% W" R# ~& M6 X国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
6 `6 g& q. T0 ]4 F9 ~讲座地点：Ramada Edmonton South,
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! C& `' h @1 X+ i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( I) ^: W9 m% @! k/ D; S' `1 a2 B
9 k3 W0 S9 `6 u在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
4 G* M6 p/ L) P- u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % g7 B) c5 ~6 T( j2 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * R- s5 j. `, |0 F' ?
人寿保险的保障是给其他亲人的
. m7 n7 u; c9 b6 o家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 Z) b- I& [6 L; c/ ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 p( i+ r1 i* t2 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / I+ Y! U8 ^9 G9 c9 Q
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 8 V0 ~( M6 O8 x$ R3 W: R$ q
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ! J# t3 S* u$ g2 n' {5 _: \
2. 如何制定免费遗嘱
' u# e/ c4 _5 J- O; E: s5 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # l6 r, v' ~8 z s/ ~5 w
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ ]9 l: r! W/ j1 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 Q0 v- h6 K, E! O3 m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . Q" g( x) b. J# ?1 ~
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 v# w6 A. S( F, \) X: E+ q a8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 P- l; `# p3 ? O6 C# e g0 {
9. 多家大型寿险公司的产品比较5 v1 g) a# q8 y' V% ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 s# h# ?1 p+ q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( y) a, Z: b1 c" V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) r$ F7 @6 |7 y) W. o# m! H13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
/ A Z/ T- q0 n/ w% j14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 J) k9 F% u0 V9 I' ^6 g
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
. D& u2 ], q0 W6 D, Y) E5 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, r; M. M/ q6 {, q. G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
. I e1 M# q! F8 Z m18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化9 W! h, F6 L1 M' R4 E' e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) j1 ]8 a4 @, f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / T+ Z) p6 W2 M' V0 x4 o N
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 ?- ?: R0 v: p0 H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 }0 K; Y' P& s4 [0 t3 d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + x, b7 k) {3 P- w
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 A' x2 B, M3 C6 r! W+ v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 l# i2 w0 x. H+ U0 s! W
9 i+ `# H' A/ d2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 d$ i' S/ w# \( a
T+ }* M5 j1 i2 G座位有限(20人) ，欲报从速 3 y: }- t4 m6 e6 b
7 J+ }5 ~" {) w! u& F9 A# H. w联系人：周学志，报名： 5 M. @! h/ S, X* d7 P( W
Email: xuezhi001@hotmail.com
; R3 R. }6 V( l7 ^+ q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& k8 q0 x: A3 B# ~Phone (403)804-6688
f0 `5 |. G, w$ Q' M# q讲座地点：Ramada Edmonton South, 8 R" _9 _5 B2 j& b u
Hotel Phone:(780) 434-3431
* e' k I/ x1 v8 V' c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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