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% H; |4 n* j, u& p( Q* H5 K国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
8 b6 b. j. k' \" }8 [( j$ j: x* N讲座地点：Ramada Edmonton South,
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' h; p5 t# g3 e( T) u4 j# {我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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4 {/ |0 w% v1 R3 z% H在工作中经常会遇到这样的问题：
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% b* ^& R' k* B# ~7 _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 g4 B/ G3 E" L) {, v8 T' f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: V+ U0 t+ b+ l/ t1 ~" U+ j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % x3 l6 I) M7 o+ J2 C/ Y) _8 f6 M
人寿保险的保障是给其他亲人的+ y% L* d: \% H7 v4 d/ n* v4 Q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 R S, K. i, E' r- d3 p5 @: \+ a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ A; O6 [3 b/ ^* j2 q' l/ G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 / O& L& s- \: C2 D
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ P$ ^: k U- b1 z! ]/ q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 K. b, E0 ?9 e ?5 u$ t* k
+ d1 @1 M9 w, ~, q- r- K/ y6 [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 h4 k" x4 g e+ n5 I0 s8 z3 ~
2. 如何制定免费遗嘱
7 C# h1 ~. O( K" F( \: d( Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 O. _% w0 B, D! \% E, K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# U! J- z2 d- [; E+ G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 ^5 F6 t0 J, m2 a+ i1 n) T) V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + k" |% C9 [( P% M+ e, ~2 W7 b7 s
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . N* a( n* |) N5 x
8. 四种人寿保险相应的优点和不足9 f, e6 @# B! h) b$ ~
9. 多家大型寿险公司的产品比较+ O0 l; F1 b5 ]) T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 L: A1 M/ f$ m* a5 _4 n7 A9 O: s8 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ f5 h4 x3 P, p' M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 \/ n0 k6 o) T( G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . X) B7 l" Y: Y- o' O k4 k: T( A
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
r: V O/ }7 J( p- m% F15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ a; z) z2 b7 V: _/ a1 K3 {16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " E3 w5 P* r* J" ]" R
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # x0 _ i! H" v
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化8 F, B1 D' X+ c6 r
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - }. I4 p) E, f3 G2 H/ P2 r; w- W9 r
0 B$ m% I# v4 W: a- z2 f/ g+ E/ ]2 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, E6 E* E! X3 m0 m- P% k3 [/ M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ O) _8 s+ G2 U0 X3 M) ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, c Y, w6 @8 ?) k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 z/ j$ b8 T# V* T& K7 t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + q8 K' X* D1 H1 p9 b2 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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3 [/ E5 k4 u; L" b+ c2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 % ^5 F9 E8 o" v
( n* [& z5 k6 D& y9 x+ t联系人：周学志，报名： / f, F8 j. p8 x4 z% W
Email: xuezhi001@hotmail.com ) ?8 L& Q# W8 _) |2 }, {. O) @+ \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ G4 Q2 ~: e4 O ?6 ?+ lPhone (403)804-6688
l B# y/ L2 C) j. L( O! r' Z讲座地点：Ramada Edmonton South, ' Q; @0 a- j' F
Hotel Phone:(780) 434-3431- W* i, f B3 Z/ d! Y/ _3 x
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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