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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , H0 f+ b1 {4 ~+ w2 A2 s: g
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- b- j; D7 B1 \3 y( F/ h0 H9 W我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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1 [7 @8 m- s( u* {" q夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. c6 r2 g8 h( `9 ^! T/ N3 n' c* u5 L3 _夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 t- e# b+ G) Q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* W6 n4 ~2 R4 |' n7 ^公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
$ q7 s2 X; i+ w, W家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
\" I& g. u5 {& B6 A已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 X: t8 i$ g& E9 F G- u; x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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0 C6 I% I( G! f) [* X3 K在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
& [) h5 |; j/ Y( ^本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略
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% l$ H2 ?3 z& m1 _/ k3 I1. 遗嘱的三种形式
* ]8 j. E# {7 D) B2. 如何制定免费遗嘱 8 T7 S# n' F9 \/ T) c: @4 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 `) P( y9 b2 h
4. 无遗嘱的潜在问题
; a% V5 q, ^6 @4 I5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
+ U' e+ p$ C, M: x t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' U4 u2 Q! I/ [1 x# e: G
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" ?! a! a- I, @1 o2 ?1 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 N9 E; Q4 w& z4 Y. u! f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , X; y) f) Y9 W* q% Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , . U/ a, X0 k# P: d+ |8 d8 i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! S! S' M. B5 X! |. R; o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ Z8 U; v" A0 A' `3 @% v: b6 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ E9 z8 x0 @( x9 w- h. o2 X6 q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! c# @0 ~( G. |; P15.公司有保险是否还要买个人保险 / g3 f4 E" C# ~( V$ L; W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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3 L" R: K* W4 G4 Y# D主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 g5 r8 e8 W/ D
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ x2 }8 j! [/ P8 M( P: D9 J特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ C. C* r" L% E' ?# q0 ?& d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 P8 `5 N: j4 L4 d" k9 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ \, e/ e2 y t: K% [( O0 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )( o, c `7 y! U/ @& s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM
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6 k! u% H H: s# N讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / o. I' l' Y7 [6 i/ K2 w: Y
座位有限(20人) ,欲报从速
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1 N' T7 ^" b$ I. t8 J+ p1 H联系人:周学志,报名: 1 y7 N* G* b( [, R0 e8 `: ?% v
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 z% q1 I0 F0 {7 H* k# I- T
(403)804-6688
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