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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- S6 @3 F% D7 d1 @! V" N [我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / |0 v% l6 c4 D
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在工作中经常会遇到这样的问题: ; J# s; E1 J, L$ Z1 r* O: q
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + U" r' E5 Z4 l
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 6 s J! L/ o& j* h: {
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : i9 P1 h& Y& V5 S J7 y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ( B& L+ p. W3 I7 ]' e o; J4 i
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
) \6 Z# E/ y8 G已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 % p" o7 n! ~- B, t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
. G* ?, v" m# ?0 }! o( f) K本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 5 p7 {9 k- d- @
( M1 D! o) ^) A3 D1. 遗嘱的三种形式 & }, d6 t- n& t0 K2 ]
2. 如何制定免费遗嘱
0 o. a& w; Z' _8 {- _! J# ]' o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' s3 I0 g9 E; B; i$ J! y9 g9 C! a9 h2 o4. 无遗嘱的潜在问题
) {: @/ g( L$ i- U5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
' ~; L& I' n! _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 Q! S# m6 b: G5 B' y6 C7. 海外收入,资产,企业的税务策划 4 [$ m9 O- o! s1 \3 g3 C- G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 L' k% ?/ N5 m9 z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ e) m" H; G- J/ Y( C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 {" ]- [. y' o! Z) T6 N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: T \3 @& t! B/ K) f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + I; Y$ m s4 Y: A' C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 {% @% q" |# W3 x- c: d* s6 C$ \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( k# f9 j" ?5 \( c8 ?' t
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 U+ @; f5 W2 n8 l( }% W" \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ p' f- F0 @2 f. H0 M( v主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
: f0 t! G8 @+ @9 l" B# H; d6 O& d5 b( @( M2 y4 |8 R
+ C+ D* E6 k3 O/ y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # K( [) N* E! U6 J9 a& q' M
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ I2 l H3 o* f' m$ ^( ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 D9 t2 M) Q( v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . r4 i. ?/ Z! ^0 I5 \0 e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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! L& q [* t+ c( k' }1 }5 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM ! x. @0 A% } Q$ R
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讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) x$ z" U9 D! x& F$ w2 Y' N
座位有限(20人) ,欲报从速
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: d% a) Q, m& n- }联系人:周学志,报名:
4 y4 c% S1 A. Q- ?Email: xuezhi001@hotmail.com " X& O0 V A5 J S
(403)804-6688
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