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3 O, s( Y. M4 B: L3 y. f" z爱城国语理财讲座(免费):# c: ~7 T" ?9 G7 X' h2 z8 a; H* c
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
% H6 ]" Z7 P$ y时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM L3 X( Z: ]) `2 m$ t9 ^" }
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / J8 ~% Y O% P* s ]6 E- m) C
6 H6 b. d7 {& g5 K- B在工作中经常会遇到这样的问题： i6 z% ` w5 b8 C8 T {9 o( ^3 e& p
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, \9 x* E) U I2 u: }$ L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
i$ B, P7 B9 R4 C" }, R1 |# H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# Q7 f2 f7 O7 J9 j( M7 c/ h% S人寿保险的保障是给其他亲人的( Q, w2 X) K" K& ]( }' Q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ m" s4 Y2 |0 N! ^) T& q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- d6 M( X' [) [2 `& S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ A- U! d( ?" J( S& z+ `, X
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + `% ^* I- @; m `4 n; U0 x
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ q* P9 X6 V7 C: \+ ]2. 如何制定免费遗嘱
# K0 y" r5 b: u- Q4 R2 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! D: z1 Y) L( s! W& I& ]0 f6 J3 t% N
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( r5 I" c( U& o* ? ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. k" U, h$ A! j3 ?' [4 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) ]- v* `% X( p4 O
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ?6 I N7 M# r4 K. a) ^+ a
8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 s; a8 D, H3 D4 o
9. 多家大型寿险公司的产品比较
0 E* X- M. E* _3 K" |4 [" ]! j3 y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - N) g7 M$ `6 p8 ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 ~# p4 F) u: C4 t; T2 t! j7 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 N8 s9 H1 e _; x! Z. o13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
# O5 B) G9 \' F# |% X( N- r14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配5 a3 c2 U# \6 h, ]
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收* o. M0 W: @2 R" m7 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! W; ?: v, F0 e/ @! v7 N8 y/ v17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
- _+ L4 m( u2 Q8 d0 D* ^18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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1 k/ Z+ o l( `+ G9 N p) @主讲人： 周学 志（Frank Zhou） x% J- m* p, H0 S
9 y% Y. J+ T) m+ d4 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 U2 `5 p3 Y/ H) T& H, H f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; C" w! J. l0 g5 W* Q3 Y8 E) e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ F# C7 x) U: \! a% m0 l特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 \( q( k& v9 f( G& r. \/ N/ d
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' r& G1 I- k, r. q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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P' t9 ]+ d2 A( L% U' K2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 b6 G N. T$ j1 J座位有限(20人) ，欲报从速 : K' @5 c/ `, j, }8 L! K- ~
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联系人：周学志，报名： , T* x0 j" W5 k. |$ ?, `% V( J
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 \; O5 e0 X8 t% n; x: S+ P- b(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688* ?7 V6 _& I: Y9 O
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 W/ `# j* A; v+ T, ~5 A! H+ ?讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
( V" U9 s" t$ s. }$ p. J5 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ W# V Y& _& q ]0 t/ v
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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