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) a7 t2 \) W0 `& d爱城国语理财讲座(免费):. l' p- W3 }& k0 G/ F$ u
# M4 N4 j- E0 k4 P( B A遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用8 s# }3 W) X2 D' p6 c f: J z
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM & f: [( A4 y# r% `1 O% X( Q# p
讲座地点：Ramada Edmonton South
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7 _' ^1 I7 a7 C; a5 \9 V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) X5 C% k6 K3 U! K6 I- `1 C
0 S1 z, o4 K; V: m在工作中经常会遇到这样的问题：
: c3 a9 ]. c) ?* L如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ V" n1 q. U, V! X# g; d' Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" Q) O a4 d( f9 M. \. k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! I A# V2 J4 @- C人寿保险的保障是给其他亲人的- G$ B" Q* F7 d$ U, Q: M
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) ?3 Y, L4 K- T$ f1 n, h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 H2 z0 l4 P, ^- K; Z. g5 o4 E" l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 x9 W- y" M, w. ~自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) v- L. l+ y' p; H0 a1 ^( q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! S. V1 m: a E# l
2 m- ?& T3 N' o2 r. T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / e3 k( g# W6 V g
2. 如何制定免费遗嘱
% S; l3 Y! L' Z3 \" p* e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# o; P; ? |8 X/ j0 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价. p7 k% z8 {$ |: {, g/ w+ |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- ~# f6 P4 C& t# q+ X. j% b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 G, |! H( Z. I! K( W2 V9 L. n7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 r, I8 V% v- p2 d3 S4 _( V4 |) O
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: v# }0 O; r Y7 v9. 多家大型寿险公司的产品比较3 K; {+ J/ E) }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 X% E" ?' y& m: `3 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 [2 R3 p8 `+ ]$ Q' H' I% K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, [ i r1 \# `# `* v/ r0 N& I13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 5 W& i* s2 Y" Q N- x& a
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配: B+ e) j- f2 y% K2 p
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收' I' K5 F8 [% ~" r6 Y- C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# _; o6 u+ K9 @; U* q! |17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 - F. N% F, h0 F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, a! R, X" i9 P/ G( J/ _+ n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / l7 g6 c' V1 F' I" t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . l% }6 Q9 r9 @' w0 t d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* _: M: y( X- q. T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! ~ y+ h/ p5 D; Q6 o特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) : j' w* P$ C9 @+ C
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
) h8 K$ x5 n0 H) M- @9 i B5 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ u: O1 u: R; R, Z座位有限(20人) ，欲报从速 F) B/ I0 ]5 Y+ p$ N% m) s% _! l& B
5 y; v: @4 W6 M) f& z# a1 |6 f联系人：周学志，报名：
r" G5 \: M1 G4 F. Z% F1 r- IEmail: xuezhi001@hotmail.com
' x* h$ B2 U5 F/ |(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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6 _: U, f) K% ^/ aPhone (403)804-6688$ h0 }# ^! V) F
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 8 j% @( B |3 D9 Q& r
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
1 n. c w5 B: n# w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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