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爱城国语理财讲座(免费):' a3 Q/ }- T( g& F2 O3 v: @4 D$ U
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 E1 C" t% C3 ?' G( {7 q) C
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
% c5 D) A1 \; \6 b- c讲座地点：Ramada Edmonton South
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6 \* i! C! N. k+ h2 ^- Q( F5 ?3 u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. $ `7 }% T: ` ]
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! R4 y& p# @9 X, O1 a+ ?
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
c9 I. d& |/ d; }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 O7 f% [, u/ ?3 j; o& M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : q3 c8 V3 ]7 T& D
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ s5 |3 L5 x: N% n# f6 P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / \& ?0 ]( j: y$ V1 S* q! o) R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 H( G' T4 D# Z, [3 M9 F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 d6 s! n( l: l+ r; W自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座) {) t4 z4 d* S
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 " ~: c# @. ]( Q& ?. b% z5 ]8 T
2. 如何制定免费遗嘱
# c: W2 X, C5 Z( x7 z, ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 w$ ?) s% n( Z# {# |$ M2 }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, C, c2 U( t% x+ f# ^/ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! D; O: ]/ J4 O3 E: A8 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 H \& O1 g! [* j2 l/ c4 n2 n# A
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 W' {3 @/ H9 X
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
* q& X2 ]6 }7 U% M! L9. 多家大型寿险公司的产品比较, v& R! V! _, ^% `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 H1 X0 U; W7 o* O2 y& z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 u/ {1 [( J5 v: a0 s! K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: a8 ^" B" J; ], t13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; t+ M. [$ Y& g( `+ L14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
# H- c* s" V+ k; ]# v& W- o" Z15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
x3 i: H& z1 ^1 v, k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & c f/ k# t6 W( G* b# J
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 4 X' b0 q" N: A+ m
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化. }- k# V+ ~* P9 D6 Z( }$ e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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- b& P, u: j5 z9 o/ t+ Z6 [2 Q- e Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & q5 f1 M6 J9 q. o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 ]/ b5 w) X% R1 T/ I- J6 ~' {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 `1 D4 m1 J% U% L- V4 h$ O4 D
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ ?; t2 G7 f5 M5 Y- g$ S1 F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. K9 E- |* A" X; W: V6 F4 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 x) W+ g, Z* W: c F
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 W, a$ E9 I% v8 m+ i6 r9 ^
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座位有限(20人) ，欲报从速 2 v8 ?0 s; t! @# p& _2 ]
* `, x3 b* ~' d$ Q2 Q联系人：周学志，报名：
* r1 }* p( r' k" V$ hEmail: xuezhi001@hotmail.com
% X: k. u( ?- o(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - r, n8 \/ [( |: x3 n
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Phone (403)804-6688 F. E8 f7 ]- Q f& p
/ q% D K+ @3 y0 }6 o时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 d; k: K% v/ B$ i [讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
) g+ g o$ ], q+ F1 Q9 [* l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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