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爱城国语理财讲座(免费):
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3 q( {3 q; r K- Q- s3 L/ y遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
' A; P7 t9 K9 G9 b. ~时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM - X5 G! P E* b- Q3 K, l% c: z1 N9 J( f
讲座地点：Ramada Edmonton South7 z" t+ L6 p/ k8 z! k, M
# Y1 d* _% n6 k0 g0 ~我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( `4 m" n0 x5 m, a, N在工作中经常会遇到这样的问题： 1 l5 v: Z* ~, K9 h3 H/ Y5 o- s) r: E+ f
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 O- R, d, L+ Q* v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , T5 m: W) z d l1 V; c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) j3 O" ]; W7 S+ M5 I$ n& Y
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 }+ ^# ^8 \' B家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ G! L# T" F$ i( D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) E: l$ x( j; @/ ~) W8 L; ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , B$ h `$ t) h5 ?0 M1 i/ F: Y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 N9 b- j' [/ b/ `* d7 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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5 }0 p% f+ g. i# d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + q$ @" N( y3 |* K& G
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 b# A# q% g- @7 h
2. 如何制定免费遗嘱
, ^# b; M% i* e1 y8 @& z# a, h9 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& H2 v" p* `/ V- x3 u# b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 C6 @6 H9 h* }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 `4 T, M" w$ ?2 \2 Y( o; w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, w4 ^8 W4 u8 \( q! Z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - L6 z3 [ }+ {5 Z) n' M
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: E; d: T7 l6 s9 R, d9. 多家大型寿险公司的产品比较
( C* S0 J7 v$ \) b) A* ~, e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % W( i; j- L9 S% I4 F8 Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 q( ^# w: j% o2 b) h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ r+ w& _" v; _4 p6 [' J+ L13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 \8 Z/ R2 J+ a7 q9 g, L4 N4 _- _
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: Q$ ? \4 b4 L3 v' Q/ t* e15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
9 n( \; ^( E% G2 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - n6 {$ O: C1 [5 C( v5 F
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 6 G8 U, ~- T0 i. X6 }
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " h5 Z5 `9 A3 K+ a
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! B# O# a$ H" l- q1 U3 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- p; V% w8 N0 p# Z( h' H' F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! f1 W7 C5 j( @1 W7 z: ^% q
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 ?& e- J" j3 K: M5 J
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 K: s6 u. K; d8 `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 h8 u5 i# y7 v8 r
$ M& I/ ~% Z: i& h3 v2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * }, p$ f+ y6 g9 N6 }
* ]3 o" M. ]- e* G. i1 r1 j" Y9 e座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
( W) P- u- ]8 G6 vEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ q& @' _5 ?! ~* I; g- U3 k(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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3 u) X. f5 z2 ?Phone (403)804-6688
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$ _8 q+ e: w ?% ^8 h时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
5 [" E0 |( j8 \4 K" P% F/ O! ~讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
2 S8 G1 a2 D- r! y y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! a" t R& `8 h4 d1 p
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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