 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
; \8 [+ x/ |& |- M
$ I9 L' E' K! x/ V+ X* o" \, E爱城国语理财讲座(免费):
9 N f) k# p5 e; J' l+ {% u- b) I. k/ t2 i4 _4 H
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
' I Q9 o; F7 E/ n时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* z& ^& w9 u! w9 t4 ^2 m讲座地点：Ramada Edmonton South
8 \6 }/ \, T. g7 {5 {, r3 o
0 M; P$ C! X: [) q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . M0 o2 K. j2 w. c$ E' w
. y, M5 g6 t+ F+ o0 f2 k0 a
在工作中经常会遇到这样的问题：
4 u3 V; V Z5 A! X9 o8 l4 O如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 c. t# _% b3 `. u2 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 f3 ~0 V: {3 `: E8 G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% n8 }; W, f' }0 `; t3 j人寿保险的保障是给其他亲人的0 h+ q$ N( b& q" ?4 K& z6 G0 ~- O
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 m5 D# Z& B; ^4 z4 @: Q" J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 c7 P% [9 `+ d) E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
v6 t1 U% ~, O+ n: e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . S8 l( f g& B9 Y, n6 T
f# Q! D1 U9 L# Y. R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座8 S) v w2 y9 e( ]% y; M
: {0 S- W. S6 m/ s. r/ ^/ G本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ) p+ ]8 m9 p# X/ V
% W+ D6 L j/ U& X9 k2 K1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * s& Z: @: ^! \* Z0 B6 n9 I) v
2. 如何制定免费遗嘱 / v" S* e6 U) ?4 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 B6 p4 ]1 G- D3 M) W) s; @4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 M/ ^3 ?) f& |2 \4 M, E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 B% a: C# [8 _ H& l0 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 N3 `( v) m6 T
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ a5 w' r: V* O7 P9 w# o8 T' N' }( K8 W8. 四种人寿保险相应的优点和不足- d- W% k/ ^* [
9. 多家大型寿险公司的产品比较
. y9 J# P7 t- k* S5 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' d' {8 u1 N. b3 K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 {- h- l) [) q8 s% [. g$ r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ e h8 f( `9 F( F: u' x8 o, z$ y13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + |5 O" ~: r. q* A, X. w3 m
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' _8 ]$ C3 `2 A" J# ~
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
7 p* e d2 c; o$ t {/ u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. U$ M+ P6 d$ H# \& Q- G17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 ; U7 t+ y2 A) Z. x5 h
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
; n7 _" C6 c4 Q ?. u
+ o+ H B+ m; E: P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ q2 R8 a# X8 p0 C2 Z
. Z5 S) ?* Z- u8 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; j5 A, a" h2 M* S, d E* Z8 J- y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! X7 R8 V. J8 R; s1 b* w) ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 @- L7 E+ y/ G, k( L$ Q7 w9 m特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ; l7 o, Q) X% o' ~- A
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! L$ ?$ T8 i+ |! a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 S: m9 G" A7 K# J$ i. T& ? r; h0 S& l
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ ~' s% a/ B& \1 E' V( Y8 v
8 C& ^: l" c+ {
座位有限(20人) ，欲报从速
, L9 D6 }$ _5 o, F" r5 w5 ]; U( @$ G+ T$ @2 s+ e- Z* Z! a
联系人：周学志，报名： ! p0 p! P) a& R2 N+ Q
Email: xuezhi001@hotmail.com ) B3 B/ K, r/ d$ G7 G1 L# c; `
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) - D/ [) o2 A( D9 [' ?6 f( S
- z) W+ Y: O, I+ E/ Y$ I
Phone (403)804-6688
5 ? c7 v ~* z y% R" d6 e, F8 B' k
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ j, z* M9 z, B; B1 o4 D2 w
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
9 o% `$ |7 N: U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
# E4 U: _) B/ V' U! e1 m' I7 F5 m/ z
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主