 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 Q: S t Q }) E- e我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. }4 ]: r/ E9 {: [5 x
6 u# _0 e& |, `时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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0 A' m4 P4 y3 \- @5 H- b! F" m3 t+ b在工作中经常会遇到这样的问题：
" w3 g' R2 B1 F0 p. ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ R9 A6 ]9 y5 c% ?8 l0 }9 f! r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # T3 h* u- p) x; t- W, W; S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( O2 V) K2 u- I人寿保险的保障是给其他亲人的
2 A. p/ }7 T8 k0 ^& J家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " B; U- B- y6 a6 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 F+ i% U# h. Z& o2 P5 z! k2 R0 K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , e2 w9 `$ E/ k8 i' p- s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 x5 R; \" @9 N
& S l: a, l9 z6 T$ i1 W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& z3 a. w0 a/ A# C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % l& i. M, Z/ }7 f6 H
$ b: c: M: |. |, d0 Z4 G6 v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 8 f9 Y% C% H$ R
2. 如何制定免费遗嘱
9 {+ {/ l6 T& `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + A3 y) p6 ^; x- C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ N# J6 r- [0 N; e8 Y, l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ B) T& E- t2 D* \# i" @; v0 I6 h" G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - h) D( |" H6 s& I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 G- ^: y( d i9 T# N; q- y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % J- s7 s+ \+ O% o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- W. _: w/ V, q: y+ _, z& v2 c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& s1 B/ d0 o! b( F% p! N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 x. v; }$ v/ d1 B' V$ @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 E. A; w) p( ~/ ]8 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ G' i9 b1 t- q, B( N0 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- H4 ]- q+ J$ u8 f15.公司有保险是否还要买个人保险
1 J6 D$ B, [* `8 n: d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, x: S) j- j1 R' L! u : l" ]2 m) q. v3 f1 ^$ A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: J! ~ ` C0 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' M% }# u4 t% v1 t
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
' W% L1 s/ U8 t; J. p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " h7 N* i, a. [9 S" d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 z% h: p, N' {* R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# O. D6 U& Z5 ]* l! L# l2 f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 G( N/ l2 p% D1 d* e# R/ t
+ L. C3 j* `$ T) d1 { A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * c* C' p y3 |. ]2 _
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)* u! C9 o& [+ K9 b: ~# {" _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8% k+ n$ f5 p7 X3 M9 |
联系人：周学志，报名： ' Y4 f' K* F h
Email: xuezhi001@hotmail.com
' w/ t! y7 p& k9 B% y5 f& z6 Z- U% U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): T% Y- \1 ?# ~
Phone (403)804-6688 ; B4 h# U/ W) r( ?) {. G- B$ W
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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