 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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2 L3 Q0 q7 l5 Q4 q$ A. R) S) ?时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM & `1 R, A. @$ t: M
( t6 j/ x& m2 C在工作中经常会遇到这样的问题：
; C" _7 D' E$ }; C6 R) w. p如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间( L/ d' M, V* t( L/ h5 o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( {# K; f( `: o5 v1 F0 k& @
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; ?3 s! A9 k; ?3 V5 y8 c1 ?6 \8 L
人寿保险的保障是给其他亲人的
$ C8 ], [! O- I' w$ C- a0 f2 @家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) }4 S3 T5 g8 y8 l( F; X7 \* T" q6 g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 m& t5 u$ |% K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
8 e. A, N$ E y$ s1 w: J9 }( r自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + c9 `, j% |, u. _5 B3 u, {7 f
+ U% o! `8 p! H) y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 C* d7 D8 V# ~7 X4 N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 ]' S& Y4 E0 U
5 G9 `% y4 U" ]: s8 O) k( f6 w2 }
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + b' U* }1 A1 X
2. 如何制定免费遗嘱
' {& O. n* X3 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 H' z6 \& @3 B: K5 V; [4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) m \( M7 T& w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) ]8 h. W7 D' P4 }* f; p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 l( b# o/ Q8 ?1 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( A8 d" R4 \- o7 X6 f5 S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 w% q& b: m3 m2 h! J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 ?$ |2 | b0 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. K/ R8 e. ?, u. q6 Q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 k. ~& t- A/ u: _" K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( E8 N2 j/ d2 W4 t9 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' T' w0 O2 ~3 [6 w7 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 i' C! ^5 V c" y0 q0 L' ]2 C) |2 l
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) q9 h0 g! |) y& K; @9 ^( e# ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " t! A6 b" V0 e* J; B# W$ Y
& F* B' @- `) V+ Y7 d( q
. B2 Q( _2 N) |( v# w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; w2 p R u1 a: @9 q4 ~2 l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! d7 o9 m p9 }0 Z. T' {& K. x, v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ^: Y- ?3 e D$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 W* p, M4 W$ S- C+ a# o: \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)% W5 V. A0 W3 k" J5 L( D( e5 i' r* ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. X/ b& d- u3 P# I4 m% R1 k6 r
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0 U" v# x- X6 A) F5 O/ H8 s* P+ Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & p$ w! n f% U. [5 R% B
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 e# }/ \. l' T% N
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
$ H" E1 w" N7 m; W230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 |# o( U9 f( T( J/ y: f! H( R
联系人：周学志，报名：
0 G4 }0 r3 W3 K6 PEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 x1 p+ O3 B7 k8 E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ L6 A( f: B# Q! B
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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