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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 L. w; }) @& N+ T3 O 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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+ U' B$ d- W. D6 f9 A时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： * o5 d( ^- h' ?
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
+ x O% x2 r1 K4 [+ Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 R t( M \6 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. e# f1 o/ I3 {' J3 I人寿保险的保障是给其他亲人的
}# V7 [0 \, Y2 s. h4 c0 f) E) E3 [家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 I/ c6 I9 P" }! \, ^5 j; p( I4 H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 M" L" v. w+ E. b, p" j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# O9 \- P2 j* b# h8 P自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
B; T4 m4 `$ y本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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+ r- x6 V# i# J8 \! i9 x( E$ `4 z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" @3 O4 ?5 ~+ }' }; Y) v7 O2. 如何制定免费遗嘱 & x, u. O3 h0 }) k% \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ ~2 Q% _+ Y* V" |* i) O6 }4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* U6 M' D% i: ?5 S/ ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& _+ _0 v5 F% M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & v5 S) c- v* k5 j9 D( H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 L( F* N4 f" J% U( X" m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 N" g+ Z* ^0 `( ~1 |5 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & d/ N; x" T* f/ ^1 C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; a! t- @# C1 ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" v& o0 G8 B' e5 m ^" f+ m2 v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ E/ n0 x* U5 H) p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 s7 Y# P+ F: |0 w" h& A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 j+ }1 F# m9 B0 ?15.公司有保险是否还要买个人保险
" m% W8 S0 i" d9 J0 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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& I5 p7 \; J( V; h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % h/ P" e: e h. I G; f
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 x( l6 S# {7 }9 Y. h7 C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
# ]( l Z+ Y- C( s+ A6 }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. _7 M" u& b- |' R联系人：周学志，报名： 8 M! Q; p5 w' N9 J
Email: xuezhi001@hotmail.com + J: G) H7 b1 h* V' m- |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, j; r% O; V$ K! o1 pPhone (403)804-6688 ! P2 k/ P0 d) S+ O! u
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& L1 w3 B8 s, j6 h2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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* G4 u! x6 @1 J" c5 i* w时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 i1 c7 T0 `# o+ e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 W: d5 f# [4 v4 u5 k
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讲座内容如下：
& L+ s8 H7 v2 N! E1 o" F# S6 w, \! a
A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 3 u$ u5 b6 t0 \, s4 i
2 T5 X0 D- v* h: ?. Z+ I2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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% W0 J0 {/ z7 o' D4 Y" e3. RRSP 申报 W7 l9 L8 p0 @1 E6 N6 Z, P
C5 m- q( D9 ~4. 托儿费用抵扣 , j( J) f: M+ |% C
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5. 搬家费用的抵税
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6 v. q; Q, A: _& [6 h6. 医疗费用的抵扣 6 o2 t) s3 D q
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7. 学费的抵扣
& M2 R8 ?7 C& ^$ r! i. Z: \. X4 H: O
8. 其它费用的申报 9 G3 T# ]' R6 y1 _
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 0 C( u# z) g% ^8 [9 |. Q' X: [( {# v- `
; A( o2 ~) f+ V0 N0 Q: H9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 4 X b5 ] t- i3 l2 F7 i: ]4 M0 k
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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' P+ U9 H" a$ z11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : p" @8 g: |: i. g9 V: r
8 O! v, y- b5 h& a- C3 B12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
: X' V+ j, B( ~7 E/ F5 z ; U7 q* K! r8 g) Q1 j: i" L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 n$ X& H5 O$ T2 M' K
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . |$ ]4 P+ F" a# o% P
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 y8 V: h& f* R$ U5 {' H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / ^+ J, \0 b* h+ ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - D% V, Y M3 k& Y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)3 ?/ y1 p: h* Q! l8 b& w" u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" V( z6 D- v1 x. L0 D( U
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' ?, e+ k. B, h! v, `
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) n1 F, l( m& m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& m9 Q0 w5 w5 D4 O' A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* w# g6 \ {' X/ f7 N+ y1 N
联系人：周学志，报名：
3 B2 p5 @8 m. ~5 {( } A, ] x2 NEmail: xuezhi001@hotmail.com ! T/ I$ y3 G/ O8 v# }( C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- d/ a2 k S4 g* V- k
Phone (403)804-6688 1 {" @3 Z( n0 T( u, w& `
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( q' ]) z- R1 n4 R! O% V" F3 S i, Y( n" k9 A* C0 o1 r% p
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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