Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
3 T# \% c8 c, R+ [' z% O* J
/ C5 _* T" _8 V  o我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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: j  v& m( ~8 G3 U* v8 n; B  a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

6 O1 F- Y5 S- X在工作中经常会遇到这样的问题：
9 z- w% Z6 E9 q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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" o  ~7 b( a& Y' u7 v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; o" w/ n. S# c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

9 p" y1 I9 p$ v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# |* Q9 V) e4 \, _7 ~, e0 P" a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 F' s/ ^8 X. E' J: f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 W; l9 k3 g: q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 z, R" Y* }% j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( M" H. J3 ?! |: ?2 m) K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 y' D" p6 ^9 t  ]3 _' r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 e% P, A. E* b% I. c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- D3 r7 j. S! W. s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 O/ X- o. K$ m8 U" @$ N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

) p/ z% Z1 R: n, U# y. ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# y+ D: ?; P  t( v& b# Y. s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% R5 W2 [" h, W- [9 M8 B/ O) N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: q$ n% e* o4 w( p  X5 o9 Y% ~联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ [* O# \" M, y& ?8 {) ?Phone (403)804-6688
0 V) z; F7 Y; h4 u! r6 d8 [. L  [
: R. ?" v7 C: u4 ~, m- W: ]; b: U" z
: W' _5 f) J9 V/ W% x7 J( lFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
" t  M0 g; ~' B8 X6 W( o& B2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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" {8 i+ W, r: e* b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# \3 B! P) ~5 ~: Y# P; X讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
8 N1 f) t. O, n; A! r
( ~2 k- H7 _4 j# HA. 2014 个人税务申报
; _2 v+ _, U' _4 P
3 m: e, d/ e& I3 G8 i- n& B1. 2014税务申报新规则
- b) v# E5 r) f# e
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣
! B* w; a/ j) K
' ^0 k) `  d8 J7. 学费的抵扣

" I- f1 {; x+ |" s/ ~  {& z* M8. 其它费用的申报
, C/ U7 ?/ g' C5 E
" |  |# |9 z' a" _: W  e9 v& A  NB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- [& R8 @$ \8 y( t7 n" K3 y
4 w) q2 t/ c0 R7 b- J' j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

# Y9 X% @; V& Y7 Q: W10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
0 K; E9 h! J% x
; i& b! F; s+ Q+ v4 O5 I# v( i- |11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
, L5 ]$ P& H7 V. @; i9 k$ Z
) l9 j1 d% e; i) B8 V' ZC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, h/ r" x$ E  c/ O( ]/ n; ?' l& c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 [8 i1 Y! S2 s+ ^& @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 N  T- F0 G! E6 B2 O特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 j) e5 x, w) ~* K) ~4 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 i7 d0 N, ]6 B5 O) x- x8 _$ y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 u- h; B. i, S0 m% `长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% ?* m' A+ j' S/ [( V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" Y' Z& x: M* l' b) p& D* k4 b
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# ?1 e. K" C+ N# K6 {( m讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
' Q0 A6 G3 D8 k4 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
) Q: @% h* g; {8 u; J; U (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
& E4 e! h6 Q7 X4 |  d' F


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