Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 @- s" N9 p# K" Q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

, _, l2 A( p6 J) l  S+ ?. E我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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  |) s* |" }& m- X  @( b; N+ ^6 _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) Y% q  f0 e( U
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 u8 i' B9 A" g) T, x0 T人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 d: W+ u; H% w2 J" ]; O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, l: b  ?2 m* w. G5 s4 V) U* J% \" R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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6 H6 C: c4 G7 h) }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
1 o. Q4 ^4 {/ v+ p7 Q7 d, o/ |3 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( p- _- u* x% ~' G/ r5 t5 A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' l- A$ Z6 @9 i& u% r; [0 V4 [# i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 x' D/ U  @0 t0 y. w; ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 C+ Y4 U- C. G! ]6 x- c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  Y* S  Q7 A6 X1 t+ g* W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 b2 p5 r6 D$ S: K/ k" }3 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 o( N# M* P3 a4 h5 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: [; ^3 U1 h- s0 j' o+ }2 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 H6 l4 A) I0 M& p* d! z( K* R% d0 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ u( n- o! u, [4 h) D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 o4 j" x* y5 {$ h4 \, n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
3 d3 N+ P9 X. g0 E% F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
" \: E# j( i' t) QEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 j+ y$ ]. w8 l7 k4 k1 [4 Z9 KPhone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' a$ E! T% E6 a9 B3 j讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

5 l( a0 n$ }2 x2 M' q5 AA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
- F$ f, j! w7 Z7 j; t: {
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
2 S. ]7 p  y- Y
* i$ U" _  k8 P1 i3. RRSP 申报
: G: |9 {+ q/ e# J
- l+ F, p' ?( }+ W- y4. 托儿费用抵扣
3 c. Y7 ], Y- a" D8 ~
5. 搬家费用的抵税

; R' F5 k" O( u8 m0 r# S' I( d5 G6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

% n1 s1 N: n9 p' b1 f. U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
+ H. r* G+ `$ c% }3 M* F: j" u
! O( F, A7 Y: V; f* Z) Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣

7 O) p; J) M: t& J, j+ h12. 生意用车的费用申报

) E; O  Y3 I3 _! t8 x$ y7 p7 EC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- ]$ @* F8 q  Y' `, n  i特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ }" u' f1 ~. w7 X* t) x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 _* D- x% u# z, _7 I' `, X  P' o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& W4 _9 P: d, e" k长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 p, q' b; O6 W8 k7 H  v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' I; ?- N: o' e+ h2 n
" f9 {( I- ^& {& N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& @2 |' ^. k# L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
% [% V9 d9 I7 s" d& REmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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