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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
/ h9 p/ w9 E* U7 ^1 d7 b 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日). r; \7 M2 _$ a2 C8 [* m! c0 f ?# W8 p
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 {, H( v5 K0 P, s/ m4 O2 ?
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 ]/ `# H4 E! D$ z' J0 Q& c
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 n+ w1 c7 [+ t
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 ^1 j f* H; u1 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . }4 m$ _, n: I/ H. [, X
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 I/ G" \' K4 B
人寿保险的保障是给其他亲人的% f6 m/ t4 U1 T
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% p6 T$ H6 H! h: _$ b4 M3 v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 r# X( f+ l+ ]6 q4 b0 S% O# u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 a& ]3 M5 Z5 z2 q/ v0 _" m" E) ]自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
T- G O! B, h" U# I& G3 b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 F' V) ]$ e+ Z8 x
! ~" D1 Y m8 B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 ~# ~ n# g/ R1 g4 ~8 I2. 如何制定免费遗嘱 0 r5 j; Z3 b( x; i* d& Z6 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 l( c/ i, N; ^+ x: J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( V% ^* X2 T# E: o8 L. f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: e. P9 H1 B. n% _2 i0 M% x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 q% f0 L: x/ C" g3 `, W' Z% N$ T( x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 ?% b0 y4 }1 a/ ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, b- b7 n# K1 i1 U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 K. `+ P) A2 ?1 w9 C- `7 e# Z* C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* G% f3 d5 M: F0 j" ]9 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ M2 Y0 p' F. e, L$ D4 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% o$ B- \, C9 S9 d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. C# {8 t& ]6 X/ H. u" Y! o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % `) H/ r( K$ T
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ t' m& ]' b. h+ l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! C- O$ e2 F% }- m0 G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 L% R- L" `/ r, e% H0 a1 s
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 o! j& R# n6 \$ V( v/ e1 L& k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): m' B" p) F( @8 y' A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 f3 d+ e3 n6 F# a
联系人：周学志，报名： $ z6 n# f0 n( b' W E0 ?( h8 {
Email: xuezhi001@hotmail.com
' V2 P- J! L k% O0 y2 B2 `& ? (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 q, W: V- Z) o/ A' b6 {7 NPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)1 T3 v, `- p o. h
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( {% o: b ^7 ~" ^4 b
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7 ^# R% @: u+ C, ^; P i时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 9 P4 V; f9 N/ e
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); S3 Y6 W8 u* w2 B6 ]
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讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报 l/ G+ u; Q% | q3 U# C% w
* k# \4 c+ z6 L- N1. 2014税务申报新规则 0 P3 y0 e; \1 o+ B* g* ]
. m9 z; m$ D& s; ]5 `" s' a E2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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& ^: A% |0 g( ^3. RRSP 申报 $ h3 j$ A# Q& _
5 x9 O/ B& g3 w* N9 Q4. 托儿费用抵扣
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, Z( q9 W8 i9 c# o- D5. 搬家费用的抵税
, _+ S& n! a( ]. {9 b' c9 o# P' m( r, t3 M7 h! p8 D& }& T
6. 医疗费用的抵扣 ) R9 \" [6 h/ a" b8 e/ ~
* s$ ?1 T$ Q% k7. 学费的抵扣 m8 H! n9 V$ T& L' Z7 b
9 D' y1 G3 i* O i! b; m E# {: H- o8. 其它费用的申报 0 o5 P g3 D6 f" l2 I
( o4 V) y7 G5 eB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 + ^5 D v0 a) L( U( U, S
9 w, D: G& k. P* D3 J) q2 u
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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% E9 z& _ x3 _11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / [2 h k% n& V7 C
+ t6 i4 a$ i5 h# a5 T12. 生意用车的费用申报
8 a, Q5 ^0 U% [. u* P+ ~$ e* B3 c @
* s5 @! ^# e4 a1 j0 NC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * }# `# e( c* p7 R+ b
. b; j# N) k/ O$ v% Z* Y$ A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 b# C3 w. U4 \' f1 Y
0 V( n. e* M1 G" G7 m. D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 Z. R" p' P8 h# h' U# R) a. V
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)/ d% Z& T7 A# w9 t9 {' F. n' [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 h1 y2 r$ R4 V! F5 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 a$ T& `" N: ~9 a2 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 X9 V8 n5 a- a. V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）6 Y0 d1 z4 A3 ?; X! |
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 G9 L: i% V. c' D
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM N6 x3 Z( c; x$ u$ `5 ^ r* w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) _# z. F# @5 T3 ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 x; c0 F1 _2 q1 T% {. ?4 q
联系人：周学志，报名：
+ q5 ?9 W( m1 W/ ]Email: xuezhi001@hotmail.com % W0 A+ H2 d8 c! ?1 D- w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- M$ W+ m3 H9 L% {4 R: v
Phone (403)804-6688
. H0 @% S4 y/ R6 y: `2 f( B9 u% `7 V2 A6 K1 n1 D8 |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
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