Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
1 e; i* [* k+ s7 E2 i, @1 ^ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

  a8 {- d: g8 k* f6 Z; o) \时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  x$ U' C5 k4 y: d! r. f* l
5 ^: K( U4 a; Q( i在工作中经常会遇到这样的问题：
2 d4 f" d9 f9 w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( Q% }* _" U% f& F8 q- l! @6 U2 t, C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 ^% I$ u5 x) P7 f) \! F家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 H9 R1 |5 m7 }/ u3 q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 s, K3 J; U5 Z3 p9 g. ^自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

& Y1 e; n+ h, g( r3 }0 ~, _) J1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; s8 t- J2 Z8 w( l- S2. 如何制定免费遗嘱
. p6 a& y( K( g/ o+ M1 U8 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% A4 z( U$ D9 U; J- G1 `% j, J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 f3 m4 C& Q% z) u  G* Y+ ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ~' F& q# ]6 M7 R* ]4 ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, f+ k3 M: t8 {* q2 h  w* M( [. g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( q8 C2 b: e4 C7 m- n" c' `4 A讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 Z+ E* S8 d3 g, \' B5 C; h  d! @Phone (403)804-6688


0 v- b/ d1 O3 W: F: OFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 p. v9 p; s) Z9 \9 X. \' C2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

8 M1 X1 {3 V! K: x5 a6 g讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
' I( }5 G: U4 W1 g2 G' W! H
1. 2014税务申报新规则
+ G! p+ Q) g4 g
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
, C# D8 Z$ q9 m) G4 e0 L
* n+ z- Q9 ~( d, J3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
) F1 t1 g; t- }2 Z! ^1 a3 N" u
5. 搬家费用的抵税
: M+ H7 x7 n* S$ b/ g
6. 医疗费用的抵扣
8 A( g  j* H& @
7. 学费的抵扣
! g8 H8 v% Q! V! w; l7 d
/ W5 @3 J2 c+ @- ^* V5 t8. 其它费用的申报

* E9 s9 c4 L0 B* k  \4 z* KB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 b+ b! B( {# `4 K. t  T
' i) W; |7 K9 v0 w9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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. P& w' K0 |: ]& `# n10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# x5 l# m& q; G9 [; ~, n6 h% q11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ u1 a9 `' [+ Z9 D' X. W
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 H; H; z6 a5 `特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: X) u2 R: D0 F& s" t$ T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# t% ?  _, W7 y. L+ C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ K/ E7 A$ Z4 F- w' x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! y5 S& q+ b7 j& g5 t( f
# o: n7 B( ^) Y- P5 _; ^9 W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( \4 U# \! v$ z* O- r$ \; U+ a联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 f7 g" \  v# [1 {% M" W5 @3 F0 @9 [9 L% b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" W6 f) u( f5 T  h! i; d! uPhone (403)804-6688
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