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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, G9 P9 t3 |* h% p6 _/ U, p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)4 q( i/ ]9 ?6 R/ w
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 D1 x0 Y9 _/ I; ?5 {! ^' Z0 N
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% V" X. a$ r2 x, P }在工作中经常会遇到这样的问题：
' z- k+ p; ]' R% j% n如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 u- T& ?* F. o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 H6 d0 f; j4 l/ o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 r5 p/ e/ I4 y2 q人寿保险的保障是给其他亲人的9 R8 C1 G+ O3 U8 v
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 d9 Y8 _' \( S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 ~: N u4 u3 T+ A* C+ z; f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% c" ? T* X& a* ^% S自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & M. N, t! W" n8 a0 j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ }1 e) }* Y. u- V7 v" g9 w$ @
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ K+ {/ S7 Y+ Z" t! l1 L8 O
/ k( t" X% b! E" `) O+ C! P1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 y M/ X2 L. ^# n8 p6 b2. 如何制定免费遗嘱 - s4 H9 D8 v5 K* ?$ P/ N$ m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
y, m7 S- Q: E$ K. S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; q9 x- f# L7 F% w! r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制) L4 o0 y7 _( m) D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * ~7 }* j# s! ?3 {8 n8 d5 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 n! ], m8 \; H! e3 X7 B$ K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: i e& s! U: o! M6 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- n/ t3 X* i! \+ E8 @% g& d( U; T3 i9 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 C2 Q' g1 w( s( F) K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% P5 G }( [- `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 O" Y4 D( z2 P& R" c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 v u% k' v, @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 n+ A& f$ ~) r$ z' Q6 x- q8 h
15.公司有保险是否还要买个人保险 % }* [1 e# K K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 `/ D& t# ?1 h- }, z+ e/ Q9 e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 Z z; ^8 ^" D0 ~1 z
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ }9 i1 J4 x$ G. s' J+ S讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! Y* v" D- b% O# C1 N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( l8 r& c. A+ v. _. p联系人：周学志，报名： 5 n! h; r, o8 N, _
Email: xuezhi001@hotmail.com / s# j8 i u2 y# s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 W+ L) K) ~5 i, EPhone (403)804-6688 ) s1 ~1 O' o3 m, t% Y% r
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( y/ m1 A. Q8 _# u) J0 ?7 M5 I9 ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)& ?6 g' e" H2 i l* P( @. N! N; D/ _. c
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)- z) I5 M4 W) \
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : E5 a9 D+ `4 F. I$ f" T* d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) Y" f* l# D1 ^* E+ c; g& B+ l1 e+ c! h) R( w* X
讲座内容如下： F3 D* a7 H/ V. n# ^
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A. 2014 个人税务申报
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! N' v" {8 q; j+ o* \+ R E5 N, `1. 2014税务申报新规则 0 U/ ?9 i5 t9 S9 T$ Q
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 / f$ I. f/ l" d( A5 v
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4. 托儿费用抵扣
" a1 D* V5 T: v! L2 S; {( Q( _
! J( `& h) l; F" }$ s3 Y; r5. 搬家费用的抵税
* a3 `8 Z7 J* j; ]
; ^2 _/ q7 k* N7 Q6. 医疗费用的抵扣
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# k8 e( l# n5 i4 ]7. 学费的抵扣 1 h. o& w' Y# z9 N
; z% d0 a' u E8 f
8. 其它费用的申报
2 m$ l1 ~- ]( T, H
* X- t- h* H9 x' n" Y R9 `B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ; ^; E9 u; o; v) R' m0 }
6 H+ I" c q# }9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 $ c8 l% m* H. h: ^; y
* X( S8 b7 {: e7 d m% q }: z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ; D6 C; H" g! j3 R. g6 k
1 ^: S& c. B+ O+ _8 M$ n
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 / c+ m7 C/ p$ d" B7 W: n/ G6 J
2 a& u0 z- o$ A8 _/ V
12. 生意用车的费用申报 % d# h: M0 d) u- Q8 [1 @
0 M$ q# I, ^& S4 pC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
2 b& e) i! H( D5 s( h d% y! L " ]& {! r' A3 c3 Q0 z( E# n
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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, i: W/ ]3 c6 g( Q/ D6 F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 R- ]! B7 c, o% u
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 ?" i, ~$ X6 r* `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 W+ {' F6 @( @8 U2 ~. @+ x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( M1 `( j+ h4 p1 n+ R7 O7 C长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 `+ j6 w3 A9 R7 y8 q4 N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 O. ?3 K, n' X% d/ l
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & S- B4 B3 E( _. I$ w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 J( q: |. J; ^. }& `230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% p a7 h3 q7 v, ~: q联系人：周学志，报名： + m2 h& R+ e2 Z8 f
Email: xuezhi001@hotmail.com " ^/ g B9 `( r) ?! [3 Y1 n3 }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 O$ D# i2 G/ f* b4 x7 X
Phone (403)804-6688 6 c+ t6 w+ I% C& F* q
+ T& o- B9 v$ B! i9 G% b- r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
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