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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)$ |( c/ Q3 \: I0 [, J# I
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( @1 C2 ?* M" c; |1 g3 W. _8 p9 \
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, D! {- Z; o' Y# @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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/ l& R8 ?, _1 v" w/ m. l在工作中经常会遇到这样的问题：
O0 j- W! D* P! K" p! ?* w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间! {0 Y( ]/ a2 W% r# p1 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: X$ m7 }8 |0 @( S4 f" u. y! T; ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. j8 |* j- D- h3 W6 K8 ~' X/ C人寿保险的保障是给其他亲人的2 {3 S1 R0 ^+ {# S+ F4 g! w$ l
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( d$ ?! [/ ~/ y7 w6 Y2 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + n, A C6 ~ J1 N% O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! L* I; r, i# Z% e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( Q: T; d0 I5 ?7 s' x
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: T/ f* o" h3 q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! g, g6 j# j6 X, S2 N# J' w. |
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! A8 E% b7 z) ?. | L2. 如何制定免费遗嘱 ( F0 B/ S5 d9 U# n: W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 @ Z" }$ ^ ] _) _5 I O( L
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 Z1 n4 j4 \9 B& [' a" l1 j( Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 J$ n2 u$ \2 U2 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 `# y4 H" U% Z& U2 U; t- P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' P, O# u1 T8 s9 Y1 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / D# Q; x; C) ]$ |& U' S S" A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: `4 x9 b+ P0 k6 U0 m k3 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 @+ y6 v; B7 C! I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( R1 `8 \5 _3 S9 H7 |1 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . O! B: Z S/ A6 F0 b/ s. X2 F2 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 w& { |2 m6 U$ z/ T( B J/ q4 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . G" W6 O* |( @
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 V8 W8 o; |3 J7 J* _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * X9 ^5 F5 Q& i0 K# ~
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM - {3 M' f" \- p
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), }, ?6 t" J) M0 A+ p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W81 n5 _, Z' T+ u' ^1 P* y n9 Y
联系人：周学志，报名：
$ r% g$ Y6 ]) u( [' f( eEmail: xuezhi001@hotmail.com
( d7 o3 \" J6 h" E (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& v* \$ w7 |- p* J( z. \" ]
Phone (403)804-6688 / ~9 X8 y4 f+ Q" i, D+ @$ h
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1 X$ [# X" ^. X4 lFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)$ v8 L8 X: c) c* e8 r
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 b! ~" k/ M! q/ j5 A
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) v1 @6 ?; D$ U8 N$ c& N9 E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " n" j1 d( u; q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：- j% \1 [; K; _% h- C6 i( j6 I
; L" _8 C3 A8 R3 @9 R
A. 2014 个人税务申报
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& b3 B0 ?" P5 k. ^1. 2014税务申报新规则 5 Y$ O# {7 @8 y O9 c6 e- X
) t5 U" Z0 O" J2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 1 L* c4 I. `- ^* ?4 v" \
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5. 搬家费用的抵税
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' S! {, _& f9 h. Q% ^6 u& _. _6. 医疗费用的抵扣
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2 `" ^- k) ? S2 d0 M7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
! P7 R) n7 g& X4 W m7 `! j; o
7 L+ i# S1 S2 M* {. s2 JB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 O5 h. H, k& B5 M: B9 Q4 N
' A8 m. I% ]3 e. j9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % f+ c6 j) P- G% X7 s( b4 F
3 H( l5 `- Q2 x9 q10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
- G: m: [2 `, e& b+ _, T
- ]6 b' c6 T( I! f+ u2 Y11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 6 v, Q7 E0 S8 b! A5 E
( E& B/ r" z+ z* |7 z; }C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 " g' ^/ R: f4 M
3 C; k, q7 s# j \3 u- ~0 x, b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- Y2 }3 O2 @; k7 x" V k, A
8 W1 D+ D; B! D* i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 A4 ?/ u' g: i1 n, y! P, ]5 N
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)7 _$ e) c8 ]. h4 {- d, x4 z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) }5 z7 ]' Q5 W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" B5 W9 ^6 i" [长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 X# M; J, x! s; ^+ A% g, m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）3 A& X8 G7 b4 v
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 x3 x6 S! S) z
1 d! A- j6 [4 n ~1 F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 p/ p1 w3 c$ ^& z) {, s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! K9 W6 `- Q6 U% |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 @+ w p) z7 I" n2 n
联系人：周学志，报名： M0 l' I5 q& ?8 G7 {) r) z) R
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 O0 ~1 S4 X4 E, H& d) |" V; y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, ?) U1 i2 u# o3 ]1 h( t8 n$ aPhone (403)804-6688 $ l7 Z$ s: z; T3 z+ `# r
* O5 W" O% `; Z5 N" U( T0 t) g6 h* w) |* y; |
% H# Z3 x ]( J7 {# l8 z0 C, K. y4 ?
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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