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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& k$ y1 D/ M( W7 u0 I 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日), l0 [' U! k9 i% D- g& I
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( \0 ]& t# c6 @: {0 p4 b7 |
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! _; S& A3 X( j, n* ^" x6 Q9 N! _4 @
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 o$ I9 R, U6 \+ x. `; ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ G7 Q$ k, M3 s' ^; i l; V+ P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ o# h* J: W, ^. T, H$ y
人寿保险的保障是给其他亲人的
. I( X4 b" o% l7 Z4 B' ~, g/ I$ ]+ _家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* {# F) h6 n' }0 A) N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 X+ k, u4 e5 I9 Z0 R9 G, F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # O/ J' l) \& ^1 ]5 S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: E, B2 {) I6 d$ R- I( }' _6 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' Y9 V2 {% Z" S$ t
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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/ T$ u$ J) ?* ~% y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - D& y/ Z/ G4 {5 m& L5 J7 h
2. 如何制定免费遗嘱 * X$ K1 c# J O# ?3 _# `! V, Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" A6 r9 [1 v4 [6 `) d6 b+ \2 A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& V2 l8 \2 d9 X' p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 {4 z0 Q ~% i$ E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 L* k: r# x2 W( E, F, s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 P' B; S4 f! R6 D, N# V3 c: q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. u2 V w' `: R6 O; F0 g& ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 p! I7 p( J ]. v b
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - l1 n! K8 u' w: K9 W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * s/ {" H/ L* ?5 l% k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' a6 L3 j b+ F! P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: b, \# S' Y: d4 y( G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 z p* f Q* h* X4 B5 j, U0 T. P15.公司有保险是否还要买个人保险
- h" ^. W6 k4 }) ^7 m7 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 [5 o( _5 S0 _8 Z, r$ j
# h' Z* E4 E$ t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; k! J# [9 {1 z/ k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / S D {/ B, t) w2 E: x! \
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)3 q# @. ?/ N2 }. r$ U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& v; ?* {: J' V; T
联系人：周学志，报名：
1 d2 G# V5 p3 \+ B: \- G$ iEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 g+ F& c- n; n' I
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 C8 s- M: x; K$ U
Phone (403)804-6688
; x1 e* @ b2 a8 w; x5 q- P/ N% q7 W) h/ h0 O& b+ O
- q- _. {0 f6 Q- D$ W, K% v% c2 AFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)/ A- L8 W% l7 C3 R; a1 v) c6 S% H
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * z% h/ ~1 X- P Q( d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! x7 A w* B: _: @
$ y, l9 \' C2 \% T% U% A6 S P讲座内容如下：
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A. 2014 个人税务申报
; s: N2 B$ \ B; o" M+ p
1 T8 Y* `/ l/ e& G1. 2014税务申报新规则
# ]# F; Z; C- _5 L8 k6 ?
3 u8 P( E0 }" ^1 Y: D2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
8 D0 T. S9 P' r0 `' m i) c" R% b2 U: x& c
3. RRSP 申报
$ ?2 E* @: P, P: j7 l/ q/ w" q8 S
4. 托儿费用抵扣
6 c# e& b b0 d. s. q/ \5 l2 G
0 u# F! ~. q* V3 \( }' T, O5. 搬家费用的抵税 . B' k9 K* z7 s% j& m- [
* o( Q8 \2 ~. ?& [9 B, s
6. 医疗费用的抵扣 ' C$ Q0 q3 S" n. h4 @
4 y3 b: Y* O3 l- k0 R7. 学费的抵扣
9 F0 x7 m, Z' ^' }+ |) V5 g
0 N$ l$ Z* K1 ?/ c8. 其它费用的申报 0 |# G$ H+ P# o' K8 {3 W
0 @. Z) Z9 G& n, F5 ?! AB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 * ^1 G$ O' |& Y& w2 _ {, j, C: z
3 f: O4 b/ t" O& O. r
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
1 x0 y7 l/ ~* J8 x) n/ F+ M, ^7 R
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
7 }# @6 Z) M U9 Y) v$ Z' `: O( c. O, d) t G( `
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 : O) X8 _% o' U0 |
. g+ k' ~; h5 y( t12. 生意用车的费用申报 + E) J- r/ c* }- E
& c# u5 m5 _% e9 M: ?6 p' cC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 J* G) n* Y! ?+ z- R
' H6 a2 `' C# n6 x! h8 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 i. U, D: a; m: [0 P9 P, [$ [0 h) C f5 z$ q$ q& g/ s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) `' l, t! Q! N5 ]
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)0 D: N( @4 M% ?7 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 \8 n; c) I4 l L. G' Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " M Y @5 u- o2 f) H$ i9 J6 T
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)& ?* @; V; [6 z4 C4 g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 o) D6 Z" E2 v9 [+ K( b0 g: C. u4 k7 ]; G
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ w4 z- D. j" Z/ c8 {0 S# \9 W讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! B4 ^8 [6 o8 Z4 s/ F( T230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 |+ ]4 k$ m7 |" z
联系人：周学志，报名： 9 X% f: m: t) q b L: {
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ t( ~4 Q7 \; E% x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), A0 R8 A4 N- K/ ~( K8 F& v5 O/ `" z
Phone (403)804-6688 . O3 Z% u$ N1 v+ c' M# a
, s @4 e' @& Z9 m$ z$ Z+ [7 t0 H' [7 e
- k; [- M6 b( G
; U% i4 j5 N: C# L* ^; L/ v; }9 u
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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