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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)4 H; D' U8 v4 f3 j
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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" K- c! ^4 M6 Z0 l- x" I. M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 M: u" T7 ^# w, m% v! h6 j
+ c- G* s. r$ S在工作中经常会遇到这样的问题：
/ i. T- J1 Y9 }& o. a3 ^; T如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间9 H# w7 q" m4 H1 d( T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. X- ]+ y" z% C; z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ ~; b$ y3 Y1 z人寿保险的保障是给其他亲人的
7 h$ H& [ y+ o. |' S7 K( w1 o. t/ j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% Z3 y7 a# S% C3 G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ v. t! {( {6 A1 A" j `# ?" _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* Z" ]4 D) F5 G0 Y8 ^0 U, V' V自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
J; k2 \9 Y( s9 v3 O6 z) I本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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, [0 v; h( f$ w( x4 E1 [+ y7 s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / {( `8 E- e) W o' s1 @2 ]
2. 如何制定免费遗嘱
) r4 y' I8 R1 W" S+ H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 H! l( k1 w$ m4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# w% m$ @( n8 j# y' E. b$ _% ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 F1 _* t* I5 c2 Z1 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 ~; b& Z) a, Y, c6 J( N7 P3 D! r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" f5 F( z; g2 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - \& G% Q! a1 o( |. s% g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) i* H+ J; R1 U6 s8 i8 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) T d- g) Q7 f9 z. _9 Y/ O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( X; J4 r8 u/ w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ D: o/ s) J5 M* B; p0 }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 o" J6 `* q% C* D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. A0 R' o( k* ^! U9 A4 f15.公司有保险是否还要买个人保险
/ Z1 h/ {+ U0 o+ f/ Y- i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ J4 k5 p) |, `3 b, W4 K, D6 x时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# Y9 ?5 @% R& y9 X! @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- ?* C. g* P$ _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ v8 n2 p" l8 t$ w5 L: ^联系人：周学志，报名： + }5 Z0 R3 p( w/ N0 h
Email: xuezhi001@hotmail.com
" e6 j. X# k; n2 E0 |, i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 t; K/ H% f: k5 n% y3 Q# TPhone (403)804-6688 0 _! U. v% m$ [- f2 }# t
) l) O/ {; }/ ]3 V6 t% u. W9 x7 H$ y( T* J: C Q, t
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)( N. b8 I9 J3 w7 N$ A& J
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 H3 e" }2 C) M; {: u; |! N5 { S7 I讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& P+ n B( F) |) R
4 G/ t3 _ c# u: @! f& r/ z讲座内容如下：$ r; ^; X5 M+ w9 H, R( c# u& l4 w
; u6 y8 i2 _; W! \5 p/ CA. 2014 个人税务申报 5 l5 s: s9 d0 d% T
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1. 2014税务申报新规则 / {+ B0 B5 x2 S& f! p
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 e* T6 O4 N9 L1 ]; F% Z" M: O
. V( m ]8 E! B h {
3. RRSP 申报 1 y" U: G/ L, T7 I) c8 u' u0 ~1 c8 L
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4. 托儿费用抵扣
1 N9 [# _8 ]/ G: Y; @% N/ Q7 r7 L; [ L! Y& M. M, w
5. 搬家费用的抵税
9 y* {1 g5 u3 L5 {6 ]' z, z" i; C4 F& I1 K: P/ ?
6. 医疗费用的抵扣 * P- |& b4 X% ~7 j; k) I
2 V2 {3 F3 d4 l) Z* d, J7. 学费的抵扣 3 z+ J' e# r& U$ U x
/ a, Q @% A. _) E9 w5 m8. 其它费用的申报 1 P$ j0 Q( \% I& V* h9 r% Z$ n/ w
4 |, N4 Q+ S- @0 R- c7 HB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
1 p. T8 H4 W; T7 t! d# p; u4 P- Q8 m9 p8 Z: j/ ?& c
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 # U4 X7 A6 ^9 K, b. G. L/ p; w( [
: X5 i3 B) a4 O+ R# ~/ A10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 ( W5 y2 l6 `& C" `) D
! j% W" z* ?: M0 Q) G11. 家庭, 办公室费用的抵扣
+ o5 |* X* ?1 C9 K! I+ ]2 A) I! l/ w; Q) s; S: w: Z
12. 生意用车的费用申报 & I: q1 b; M9 `# x' v6 d
1 l2 w3 P v& AC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ( ?& A) F4 d4 v7 A1 j4 c1 K1 k( q e
" L0 ^3 ]) q: }4 m T Q/ P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 |, h& e' d) ^3 H' ~' _
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( H: J; q$ `* P, o: I! Q
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! @* b- f4 ^4 m+ E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& d+ S1 z9 Q. y+ V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 u- R9 l; ~% J; \5 `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 j0 d' c) Z* n0 C i1 [' I& c2 ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ o# z0 T0 {$ w q5 J8 j& i时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 C3 i- Z; b, J
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 ]3 y7 W6 x& o
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ N* o9 g5 B. { z [, l, E* M联系人：周学志，报名：
# H3 N3 r$ L) J9 b# M1 VEmail: xuezhi001@hotmail.com # s+ n- H! C- \+ A2 b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 C0 E0 U) U6 l4 A, y1 dPhone (403)804-6688
4 D" J. |" I0 y" z( L: ?# m: T% O
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发表于 2015-3-13 10:15
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