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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" t- A7 K. e0 v2 p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日); {4 Y+ |9 S: f& D/ t; @; A' p5 }: _
/ D, H; |6 M1 D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( z' i; w' I* V& V& C% a: m
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM % I! p& b. O# K' M" @' k
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在工作中经常会遇到这样的问题： * h2 Y& p' c8 w/ j5 c9 B
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, W1 L% A4 N( D3 p8 W' i( p6 y: v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, K$ R$ j6 a. _7 k% ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& _/ S) a* c$ V; f% ^人寿保险的保障是给其他亲人的
2 Z8 A$ v9 F9 g; k( x1 R# ?* V家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 T0 N3 Y+ r5 |2 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: R. W+ ~6 S w: M7 H6 q9 s; D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
4 g$ ]$ Y2 }+ m% p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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$ X! `8 S; H$ ?6 w. C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 s' @' A: v9 w& o
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 . _2 h2 I, {( }2 C z [/ t
9 A1 J- v1 D5 }# E0 @1 a1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 _7 _( J. E+ U# g# D- {$ f
2. 如何制定免费遗嘱 * J% P4 r& c- Q# i' n! h# `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: O0 M! _! [+ I9 e. W$ I4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 Y) [6 d& g& B4 ]! X( t5 X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 X2 D+ w) J! s. z. G; ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * S6 N0 y& q9 _# c, [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. r$ I# z% R; }7 ?. i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 I2 | q; ~, P, `$ @; _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ q7 ~9 p( l a# |; x1 a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ {7 |5 R! g! f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( o8 |9 x, {* F- P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: v& \- ^" O, g0 B3 ~/ r1 H3 O# b13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 N d* y6 L" O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 g/ K$ s& d; ?+ t. h& n
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 F) B, X* P$ L# [# {8 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( L# Y. D) z: L; }; q7 a
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 F, J7 @9 c8 m' ^8 E+ |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM + I( D/ e% Z0 `0 J
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
4 A8 g' u: ~& z5 O- x* v230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% v3 t( u' C, @1 Y- I联系人：周学志，报名： 8 e1 _/ m k5 _. ^7 {6 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 B9 y$ V& U0 v! J5 b7 ]8 M (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 E* j. q" c) S
Phone (403)804-6688
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8 a# @0 [" T i( b6 `' p0 x; f% u; s* W
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 W) \) r# a5 [' E2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
" M5 M5 z% F1 ]. r" K2 `: q, c1 Q0 I; o6 L$ I9 B
* y( P9 T! H6 q8 ~时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# J& n" d7 s H4 q" }6 D0 A( m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 T$ x8 p$ l9 a5 v, J+ F* ]7 W
% p. i) k6 P, M4 Z& g& g8 o. K1 H讲座内容如下：
- F, s3 _& I7 ^( ~5 K/ D9 y5 g2 C9 X6 _3 m8 \
A. 2014 个人税务申报
6 W( X6 @/ c8 B$ T. Y; _' u: W" Q9 f
1. 2014税务申报新规则 2 Q+ I5 N& X0 `' i) `8 Q- S Q
* r$ ^/ y+ ~* I" x, ]) J
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 d! \0 J! c# _1 j5 t0 f1 X% _6 i
2 ?$ g ?. o8 X/ }# \. J7 W
3. RRSP 申报
b, r& i, v1 @( ]6 h9 D1 ?2 W- y8 F. N( b% S9 p+ w4 y
4. 托儿费用抵扣 * B3 L M5 a5 }' I# w9 S6 V
8 Y8 P$ A2 [% P- n- B
5. 搬家费用的抵税
% `- A) ]$ S) Y% t) j' }! e9 ], L# _6 i
6. 医疗费用的抵扣 * V3 ?3 _% {( J0 l9 M! Q
- e, p+ U b- p ^
7. 学费的抵扣
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- Z* Z3 t; N! J- v8 s" D8. 其它费用的申报 4 \ o) T5 Q3 B& Q
1 a* `3 J9 y- n& X' V3 R
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 7 F% V/ ?$ V. ?6 z7 E
/ m1 a. z4 {4 }- s7 f# `& w0 y9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 * @, t2 U( ^7 }' Z x @( z
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 \. c8 \9 R# ]# P4 }
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# v, ~" [ Q; @7 b% o& v ~2 ]! ^4 @! j6 ]9 K1 C; h
12. 生意用车的费用申报
* e/ g, Y- `( F+ N; U+ i! ]* `+ S, ?/ m+ f \% x
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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" ]3 x& y; a# W$ W5 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 K- R. c6 |* D* \/ b0 {. b Z, r! l3 N( A8 p0 |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: \$ m" Q$ c) i0 L, a3 [特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 w: A) k/ w& v9 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 E7 A4 r" ~& f$ k8 |6 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; g9 ^4 h" T! z6 i
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& M0 U+ a# F. h& O; X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 [# v+ ~3 Z6 @5 I. T, ]: O7 m9 s' F7 U7 L( B6 K$ p3 H) w9 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 C5 K9 e8 m! k" U/ R
1 e0 u+ @0 U- v
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ E4 D f# a1 ]讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)7 U$ K7 ~& ~0 ?* ^$ h, O- y; ?5 o6 V- x% u) O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8# U/ f* Z& s, d+ x
联系人：周学志，报名： . o6 |% t+ R( p9 y- E) @" `
Email: xuezhi001@hotmail.com
( K, Z" Z1 _4 P2 D K/ v (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)- W* N2 F' r8 i% a% P8 p H
Phone (403)804-6688
# A3 k& r% O5 V$ k) N
+ c9 L/ g2 ?4 M; l/ t% Q( L/ z
( L( @8 I: t# c- |# l' \; g
8 D( P/ @& N: f% f' w8 P" r1 Z$ J' I' o+ G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
置顶卡
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