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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 g( G- n a5 S7 G9 i F( F6 `+ t: m" { 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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5 J/ ]' k" z4 @, t" N2 O% V" P/ p, f1 E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- z2 U# N* ~ X0 h$ b' R% ]
) ]) B* m6 q) h$ Q在工作中经常会遇到这样的问题：
1 Q6 J5 C" ~# A# s( I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 S6 W; h4 G0 x# j/ L' Z/ p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" s4 V$ | Z3 r" L$ s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : [ [* V! _3 d" r) x' f! C
人寿保险的保障是给其他亲人的" _$ f, B) J ?# v) M1 r4 ^7 n9 z) S. y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 p8 S0 C. y7 I! ^+ p7 G# m0 M% R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; q6 y- F' l' m" v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , h7 ^. l2 i3 s, G9 R
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / y0 P+ V# {% `7 K$ N* f+ h
0 W; _- i4 v1 g4 ^% A5 ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 q1 S6 f' g( w: Z! f0 i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 B H$ H3 S: s3 i5 J' I/ W, a e9 Z6 T
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ( m# _6 z: m" `3 l* T2 i) ~: c& O0 Z
2. 如何制定免费遗嘱
# v' I) _# u3 |( w. \+ e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # b/ i2 L: t2 u3 R8 L
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 E. f- D: z- e. R: a: f- d% p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 @+ q; [! }" R9 U# m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' W# @3 m7 Z$ X+ n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 Z# W5 E$ K4 n) _. [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : a* A1 y# Z4 R3 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 w0 ~! M2 v+ Y& ]. `6 v( z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 ^) @4 l# I6 D& \7 o$ C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " ]3 _/ }/ M0 `/ a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 q4 t8 H2 V" m9 R2 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* p0 u" t7 [+ t- N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + q& e1 J! H7 _, x! O
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 O$ u) P3 C0 S* k9 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ ~7 m2 N) D: h# ^- i# e$ \" s! d0 B* n% Y/ _; }; G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! F5 {0 Y6 s7 } N& `. ~* H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 L( @$ Q) n9 n+ \3 k- ^- c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): x8 K/ \- ]# m2 b" j) v
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- |+ [! n" X# E$ G% o9 Q- o f# X/ Q4 \联系人：周学志，报名： 0 L5 N! M( `! Q7 G! E/ J6 b! p
Email: xuezhi001@hotmail.com + U2 R& [, p" \; C3 x+ R2 Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 Z9 L5 z( j& N# i9 g5 ?* A! C$ J0 mPhone (403)804-6688 ( k1 E' g$ T. W: o9 V0 L
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* O: Y* h- l% y! l( PFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
( s8 D$ j" \) |1 _) g# G# p% } Y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ S' ?' d# z9 S( D% L
) f% D2 T! H. T+ N% ]1 g
+ j5 c* [( `4 b4 g时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM : m3 p2 h8 h1 ?4 c& v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：" g9 t+ u0 t) D
' r9 N3 N/ t! s. v& DA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 * Q7 [" ~4 ?5 C: e/ s: P; z
, Q8 z4 {7 i3 J, W. I
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! O8 D; g9 [0 ]1 V- _; N( x( d8 K, P- \! |+ M6 W# O$ g. e) y
3. RRSP 申报
' t; i) P$ [' N. s& c9 n9 J/ L) R* @. ^2 z, R" }, N
4. 托儿费用抵扣
" r$ Q1 F3 e* V, Q5 t4 Q1 H6 z/ {' _7 h) t: d4 r
5. 搬家费用的抵税 7 D1 v1 [1 L% A | q- N, @. {
* x$ I6 T1 Y. j0 `1 k9 G
6. 医疗费用的抵扣 5 j( @% c3 _! {! _6 |% p9 Q) t
5 n. p9 e9 H$ B1 g7. 学费的抵扣
) X9 l* W0 H* ~) y/ W, B9 C, B
2 F5 @ j) Q1 b& r! R$ D8. 其它费用的申报
5 l1 o/ c" Y2 Z, g& z! f
8 c+ t8 o0 C2 L8 V" o2 Y* B! LB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # t6 \* B& \* l$ p, c
* n% o4 {. ^5 f% r+ E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
# m1 q# q+ W, ~8 j/ u
' ?/ H7 S; ^' @( q5 b$ X; @' T10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
]; j! N% S" J, |. r1 Z; Q o8 m' d5 Z2 z N; f4 V4 `0 B; l
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* B g2 d4 H3 s9 S' p& f* L, M; Q; T+ y' g. z) {3 [ X; B5 A
12. 生意用车的费用申报 - M, n) ~7 o3 ^6 `4 {4 E# F* U
& k, e% l( T2 j& t0 {C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / B r4 C# P" d. X9 e9 J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ P& T" M" M- I, V6 z4 d, K
4 L9 s+ Y( w+ s$ ~8 R2 @% W3 c `" @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - c; e; v6 z0 K" @0 S% X' \
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 W: R* r* S- u/ D. U p& D资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' ]! }: W3 `; L( D" q, i% k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 o1 g5 u4 U* ?, @! C7 _3 E1 X
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)6 K9 {) \3 K# s% V$ A& F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） c$ A5 D1 g& Z x& `
! g7 a# k* \; U+ E( d e& P2 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- y- H. L6 g3 ^4 b+ `& o H% e5 Z. C" }5 m4 V" U
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 N) T( k: m$ B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 B* g4 U% p p6 E8 ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, Z/ }- e) j0 T. J- f4 R
联系人：周学志，报名：
7 X( k! ^5 {* M7 uEmail: xuezhi001@hotmail.com
! r6 A D8 U4 J. b$ O0 Y7 s7 g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)9 u" x1 J6 r+ k0 M7 o4 [
Phone (403)804-6688 h) M) ^" g7 Y
: I6 O4 `# b" S9 P' W. A% m
! L, i' Z8 j# e- i. L, ~
! U E' ^0 o% T8 n% t3 F" q# [3 [# Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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