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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) \( W/ u3 ^' h$ Y# H& L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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0 z8 S6 t) ~( _: U9 a! w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. # h; f+ s) o0 @2 T' b
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 W, y! y5 B7 y
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 P: V+ u+ D! b9 ^
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ c1 I! \, M! [; `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ ~: h& `4 B; M. n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 Z9 G; ?5 M* b人寿保险的保障是给其他亲人的
$ Q9 K3 C0 K! x8 H! X4 [' G家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 e' o6 Y* ]! Z5 ]9 z: Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " e9 }: ^+ v: i$ f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ X& O/ d. B5 y8 o' @8 C9 Q; `
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 M0 a% X" t0 g/ t$ k
! S& z& b3 Y, D- N; c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 p- t, Q6 l- J. t) {本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: z' J/ a* Q) r, i! M
, |# J4 |' f- u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 * H6 w8 b* q1 l% f# `3 b9 l5 s/ E3 f
2. 如何制定免费遗嘱 . r; Y0 M( X0 O# D& m/ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 u, _) o" ]2 u9 r) I, j7 v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ ?4 n. |/ s2 d- ]. Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ ]# ^8 I# u9 G$ O0 [" u7 V( r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: N5 T: y- s1 @6 \ M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ Q& J2 P& |; z: @. A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - B8 R: V6 v% n1 d0 b) Y2 P5 ]3 q& O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 R' m. p) G9 T q, M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 B. w3 ?5 }# @ m: X0 A+ N: F# |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 P' t1 l& l8 D6 q9 s, b& Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' q: ^ v) e4 e" n% o% p4 O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# ]6 G" `6 h j: A9 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ ?& V* s o7 v; [15.公司有保险是否还要买个人保险 ( b3 y9 \. z1 m9 j H( G$ _" I- c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 W! c4 L6 p) Z, U+ F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM " B0 S" C8 n" U7 A
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)5 C. U2 ?9 y2 D1 D2 |
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 }; d Y0 R" x+ {4 q, c/ e# G
联系人：周学志，报名： U) m4 }) d9 C' K* }- l
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 {6 ?/ _; [0 t0 e) ]
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 B9 m) X4 X. P
Phone (403)804-6688
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. C" w) Y( {% v% ]2 H9 m" @/ _7 j( q) y1 J/ W& @/ C9 p& |
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ Z& B* i3 ]1 X2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' G$ X1 Q0 `4 l1 i% s- g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 L) _. R/ f, K; J) Z1 M2 @# ]& J
) x% l: i# K2 Y& ]讲座内容如下：( p/ \$ p; b% Z) M& O7 z9 m
; z5 I& k% i v. G5 u- n6 N( R% q
A. 2014 个人税务申报 4 @! A1 a* U8 s( N" ?4 x
4 L- c9 M& A0 T1. 2014税务申报新规则 ; `& m0 B. m$ i3 ?8 e" _% Y
# ]- R! F% c6 i1 W- G- k9 j/ L0 V* F4 z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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% ?. k9 V. _& h4 u% C$ {3. RRSP 申报
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! g" |: L; B5 G) B4. 托儿费用抵扣
/ z: h' c' V/ U' n& Z9 m
: r$ G/ l! k9 n5 N, V- M v5 h/ l5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
9 e* l; x+ C' E: S( I4 [$ G: ~
5 s6 ?5 W+ ^" Y' X7. 学费的抵扣 9 Y5 H: m" T8 l6 b
& r) w& b# x9 s$ s9 i8. 其它费用的申报 0 T! G! ?+ N6 w& B- c) I0 Z/ x# p
/ k& n( X6 @& t5 d
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 - R! E/ \2 T2 ~5 m5 Y
1 c! \; ~7 K* _$ L+ f, p8 e$ p8 V9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 . P8 l8 G& i0 f" N' v
) |* Q! z$ [+ s t10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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8 C! G1 U5 d2 |7 y: S1 G/ e11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ) \% |3 O+ X. L, [: g4 a
6 C' E, u' x* }4 A
12. 生意用车的费用申报 + X. B, ~: p6 I
4 r1 n$ l. \ E/ Y" pC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * _8 n2 ^5 e0 J0 K
+ @$ o/ T; D5 e! H' P( ^3 ~$ S主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. D! N2 V5 z. w2 u, A# b) N/ _; a, I3 k p8 Z4 \( o7 Q) G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ `0 |/ d2 } ]$ b+ t
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- i$ ^9 ?2 K2 E9 Z7 C& e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / |2 y7 Z# i9 L- {1 _- S* o$ P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& E9 G4 Y5 @# @$ m长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
c4 X6 @3 l5 G) i4 [+ h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) `- `! C! `3 l/ k5 z& n! F) c
& N) C9 h/ [/ V- r, I9 c p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% \9 ?- |- I* @5 _, [' z. e讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 }0 M* V$ e0 N230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 c0 m4 L5 o! y( q1 ?/ N
联系人：周学志，报名：
9 y7 K2 W; U1 l! SEmail: xuezhi001@hotmail.com B9 k% V* b' b6 Y
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- p7 @5 N+ G ?( D6 S3 Q8 B9 C" ePhone (403)804-6688 5 Y, m$ F( Z1 }! j- i: ?
) m5 N3 d' r$ ^. b* ~2 n4 W
6 p0 w$ ^0 M, h" o" \- k7 u! A) |) ~% R9 t8 D( ~/ J
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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