Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
$ }4 Y9 R2 F8 O8 q. D9 _0 x( G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

. g. n# b4 K1 w时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

3 r  |" m( a# A- z在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% g" |% \$ S7 o( q3 @; i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
/ ~- i4 \! J$ J8 d, g% j5 Y" J' u家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# j! v  o, J4 a# J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& Q: l" E2 O1 [自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
2 f, r7 |- L$ A, @3 i1 B' ~
0 d# v3 l/ i, o7 ~- J& W1 E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 I: V# R+ ]  o) i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
7 Q. C9 h. a0 d3 T+ \: a2 l+ r
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) Y; U3 u! J* R6 Y- I4 _# z2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ], s4 q5 I* c, W3 {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ \0 s; r5 E6 d3 S% W$ f1 w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! F! p* G3 s' p% T6 n9 ~' S. r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, E  `  X- I# G0 T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. I1 n. B- E8 P3 K8 y8 ]6 C5 L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& }! m; M$ d* ?) t- ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ x6 c- l7 O$ h/ p" H% u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 u; M1 L3 T( Z  C% ~# ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 V5 E! f- P1 T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. ~6 H; Q1 e1 y6 G0 M) a% g5 U230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
, ^5 g! T2 T8 REmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
- l& J& L0 E' L& B

; p9 M" W9 P, p6 }! @* V. TFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
* K/ e- _$ {/ m- S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

5 P+ h4 l8 k% s1 |. _2 |
" L! H5 X+ B' H0 C; ]. g) D' L/ V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 c" H; [6 I! K( J讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

" `5 s  \! R. r& ^8 O% @7 D" \9 r讲座内容如下：

; H' G/ K0 h% w' b% Z; S* Y% eA. 2014 个人税务申报

; i& L4 |8 n. e: J' c1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
4 a1 N! v2 ~7 T; ?' w
  m4 D9 H% y& v& g' w, ~0 q3. RRSP 申报
- S' w8 U9 p! O2 u5 b, C0 f& c! }
5 [3 {" ~# W. Y# G: j; t4. 托儿费用抵扣
$ J0 R9 ~) D. s( x  ^
0 ^3 L3 Y, x& G/ q) h& J5. 搬家费用的抵税
. w) j3 d- H0 G, f" p9 @
6. 医疗费用的抵扣
" k2 V- E: Y6 }- S: q# s
3 [, V0 U8 E% i' N5 t2 ]% ?7. 学费的抵扣

1 [$ c) S, w4 e# E8. 其它费用的申报
$ p$ W2 d, {' j! \3 w! `
# B3 U9 i4 T8 Q% g5 Q5 r3 f6 B3 cB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
) W, l1 \. w; M4 F% f5 ^9 l
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

7 r* v4 @% p" s+ T8 }' B1 E4 W( R$ E10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
/ |2 V' c8 o* {5 w2 r: I4 ]9 E
+ X! w/ D# m$ f* A2 k11. 家庭, 办公室费用的抵扣

! s  l* k( ~0 E5 c12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! b) P0 m3 r. l' }; i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ q6 a0 h  D% \; R9 I- o- T特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 I, I( j: C; j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 V8 \6 p& H) W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 g8 w3 K2 u# W4 h, w
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
8 h( w2 }6 J% @0 r- b: a, p9 W2 D+ LEmail: xuezhi001@hotmail.com
% X2 `# b) i6 r( p3 C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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