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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' p4 a. L8 j; B; `& y: Z
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)( T9 |0 w; Q! Y: l f
$ J6 \. Z3 D) l6 n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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* v6 g5 \1 q/ i6 B' O8 G4 x" k在工作中经常会遇到这样的问题： & F4 g) X3 @9 h' P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 B8 w+ Y3 }0 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 u* A) ~0 X# A+ P5 d9 o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : k2 ]5 S$ F# X Z6 \1 G+ w
人寿保险的保障是给其他亲人的% l& ^, `/ g% N: X
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: Z* d% P9 w! o! b5 y' g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 }$ ^7 n5 ~ M0 M5 J- F- r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : ]" f0 x9 w7 _) a. T
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( d5 I! a6 t' a* Y; k# h
1 Q: X; |. B. A6 D7 p8 M如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( u0 s' E4 W3 z% w" g& F1 y3 |) L: y
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. ?# t* P( o6 D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 S) @% T, o! @2. 如何制定免费遗嘱
1 {4 S# }+ u* O0 |4 K1 W- {) V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& G; @. d& q: l" A8 q6 C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, J; U! W8 G4 R0 U8 A; d3 [- @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, F7 K! Z8 x8 T' s6 |9 U* S- K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! U' Z- K) G! r+ K+ g4 N4 Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 f; N2 d6 |) g, {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * e$ z& o3 |" }+ ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; {4 `' p9 m; }) z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 D3 @& ]+ T4 ~8 {+ `; @& l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * D$ x) n6 J: T: q0 H) P( c O: y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# e. T5 v- j+ I$ Z7 R2 z8 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 t# N/ k5 \& E4 _4 _3 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* T' U; {' y4 | ^15.公司有保险是否还要买个人保险 " w6 o/ ?+ B) k9 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % q4 b& g9 f0 T% d9 p5 W( m" n2 ^
, V# v7 J! |/ C5 Z- k, D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " d6 C% a' h/ @( \# V$ l
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( I5 `% S2 Y. F, i8 ^讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
7 ?+ e5 L/ i) H6 o J6 t) C( h' f6 d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 h3 J& @; l! R1 G; ?1 \* D联系人：周学志，报名：
# w. V# d# J8 G& LEmail: xuezhi001@hotmail.com ' M" c; R% l& f1 b5 o2 P! [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 L! L1 B, ^! J# ^4 wPhone (403)804-6688
( p. R% P# J& G3 e3 x4 s8 T" e5 A9 V A- X6 x
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)' E8 |. G- V& V* i6 {9 p
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)" a. i+ i8 S0 }# g1 Y" r" V
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ' C) x/ J7 s3 a) h) L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 A. z2 O6 ^4 P8 Q2 X8 _
7 ?$ H. X2 b: e& J: i讲座内容如下：
}8 G. M1 R5 m, [; |* Z/ M. o2 y7 O6 L2 U
A. 2014 个人税务申报 6 Z7 h2 _9 n! K* d) A
6 U5 P/ r9 c4 S, n; X+ ?6 ^5 h
1. 2014税务申报新规则
6 p* ^5 v: N" f- V3 |0 F
/ W+ S" U) w6 V$ e) g# U2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 , l) a& Y% ]1 L# y0 U0 f
: m- ?+ r% ?6 R7 @: g" x; v3. RRSP 申报 6 ^/ q! I: m& r: x3 M9 ?
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4. 托儿费用抵扣 ; |6 `% R; n, v B( R% R7 i* x0 A
?7 S6 S: S: c: P& j0 M5. 搬家费用的抵税 & B' I8 N, f6 W8 b3 E' q
* C+ \. T1 j! a- d$ B( i6. 医疗费用的抵扣 4 Y# Q1 Q- w& R. }9 q7 p& O- G
# e' V3 B! P$ w2 x( O
7. 学费的抵扣
9 [4 T- e- @1 D- r
! {0 o( _9 F. l; K7 Y9 l8. 其它费用的申报
3 S' m# B: P! d* K/ i9 O
6 _& K5 P- j3 V( cB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 * m7 O- }& @( k# x
9 b. U8 w' B' u
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 . Q0 A, [% y# T% N7 r: [1 m
& V, M% `. u* P4 G9 h4 H10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ _* d: N" g# }3 Y2 }* t. B6 q9 j1 G( ]( f
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 R( I0 w1 d2 z* h' ^* U t
, e" g- t5 j% s' x* ]12. 生意用车的费用申报
8 e& R0 {+ @1 f5 M' {. J' v) H0 F# S0 T! ^' w. u
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 M* j! P' s: [7 h% d, }! v
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 [: D: L7 j6 c4 k0 O. t t! H2 L5 A6 |4 V8 J0 D9 k4 j6 S; }+ m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # E: w1 p$ Q$ `, P1 u* N& Z# l; s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); N" U, w1 _7 ?# ?2 `+ G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 n. B5 V" ]# T( U0 J [3 d7 X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
?6 r- G8 {( }5 F9 C$ w" x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)) O: }6 Q, `- o0 ^' K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( l0 f+ \7 j$ v- ?' _, H. n! n; ?1 B7 T7 o' B k$ e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 @+ ?5 t: v8 u' A! h9 }1 E( y
( ?7 V; @: h5 N( c' k时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM & S# o7 `) v/ ~5 R" M7 K* Y7 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 K2 `# U% ^ W7 [8 d" X; V4 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! \% U2 q: ]5 c/ ^' G联系人：周学志，报名：
5 E) I9 C X% S6 p) A5 LEmail: xuezhi001@hotmail.com ; E" X1 Y/ U) {" t3 ?4 q% N
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* b& ]1 o: t$ X4 [3 d8 Y; R# xPhone (403)804-6688 % a5 s8 a* ^$ l- U% f, l% M1 k
" A; J! |, @/ C# O2 M. P' I: c# k" F8 B# i8 J+ m
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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