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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)! B1 {2 G: Q; ]
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)) }! V: m4 ^, P7 V6 V9 q7 `
3 p5 Y. Q: e! t+ f1 L8 @. U0 c& f# S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 K! L' p. m8 u* p& ~. x D
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM # W( {- l+ H. ?
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在工作中经常会遇到这样的问题： ; Z$ O" t' @/ f0 U( D5 `, O% F
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# ~/ [/ H- _1 i/ y8 r; z1 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: c) ^2 }2 @$ g. s+ s+ K/ V7 ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 i2 j. A- {) W& G6 D2 V( T+ H' v6 s, s
人寿保险的保障是给其他亲人的) M8 s) w; L) k, L/ L/ F: W/ K
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* |$ Y! b, [4 W2 z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; G' t9 ?& S2 P1 O0 N2 n$ a/ i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 & E! K- l& H; z: o1 i# j( p, ^% e
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ D* _; g/ G7 Z" D$ W本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! p0 }1 q3 M( n1 X# I# K4 f
h' I: n' |! {% B2 F3 z" d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 F# @0 H7 J! i' c _# q
2. 如何制定免费遗嘱
6 C; u% S% W w L' b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / Q2 Z: W8 o, R( J( ?
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 L. h8 q9 ?. k/ M: h, ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 J6 _# u4 } L+ l7 c1 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 O0 ^) }0 [* L4 [$ \
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 Q9 @' C" s; d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - i# p% X6 G U& l; [3 X- o2 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! a& Z* g3 v& \* a ^* a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( ?( a: R& l' s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 b0 i% p& ^, s' \& ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 K. M# r+ L) \6 a& h! ?1 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 l% |& r4 w6 K0 N* [. k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ e( g: {* M2 Q' _15.公司有保险是否还要买个人保险 % v+ n# m* w1 M, P1 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 c5 y; r- A" c
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# U8 U* a8 K. d7 H6 r6 h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 q# M) Z+ V1 g3 L( m+ @; g
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 t5 v, E( k6 C3 W1 F9 Z$ A( l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) t/ F9 P+ G9 h) i联系人：周学志，报名： 0 B$ @! b: a8 g' u9 Q! f4 c; k/ W
Email: xuezhi001@hotmail.com - \3 ]' q6 l, O8 i% _9 k0 x' y6 e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: G* W2 k6 X0 b5 R2 P3 p' iPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) b% O9 {) Z9 Z: K$ T) b. v) Y! g! D' d
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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( t, K- h2 ^: `7 k9 O$ n9 b
5 A( W1 F" E& M t6 l) m3 z4 Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - K3 d K2 i$ M8 G
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), H( W1 y' f5 k ?: @
6 s' [. P2 k/ H- _& c4 R. H% ?% q. d
讲座内容如下：5 Y3 D7 I/ e& ~& O/ m' j
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
2 D2 q6 q& `$ z. T0 j' z) n4 c8 H$ ^' Z4 d7 ~% B6 L9 n
4. 托儿费用抵扣
2 }# Z2 @5 A2 G; H! e0 Y; m0 S& F6 P% F8 k' ?$ |' r' z1 L
5. 搬家费用的抵税
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3 c6 s' `2 P( A9 M- J, J6. 医疗费用的抵扣 2 w& x# t) d' d3 i0 o/ v* n$ q
3 h. ~' J) C6 J9 [6 h& D7. 学费的抵扣 - Y! Z z4 P& x* N m
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8. 其它费用的申报 ) {; }6 d& G1 [( E3 H' J0 {4 k
6 M, {3 [# R5 w* K* J' ^8 [
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 9 v! F0 }: _" @1 S9 N% \ u
9 p: A* f1 M! o! N; w2 Q9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! i7 o# E+ Z9 S; d* d! T
' F3 k; S% g9 C1 w: `10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 5 ^& Y6 {; ~, ?: c2 }& b
2 ^, B7 s" n7 @/ H6 m8 p d
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
# o, Z7 j" ^6 b9 f
# w. E6 v6 W; z/ y12. 生意用车的费用申报 . w# q9 Q0 h# r3 N
) m6 W* z$ l6 B' x4 g4 {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; r; L( h1 F% x$ L `% S
) t/ Q1 y& D2 w, K9 H: e主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , f! r: k/ h- F6 B0 I
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 C0 T5 R) |% y" ^" Z% u特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 i6 e% Z9 u7 E5 n8 u$ [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 ]+ G/ G9 T5 Z f3 K* _# h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 ]: ]7 @( ^+ r, k$ |$ R% G8 h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 d6 C. f( |% u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
m ?+ m% u' R L" X3 |3 {
0 R1 t8 z" I2 A1 _% }- d9 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
a7 c4 _3 O- o3 {3 I' N3 M( c( Y) h, ?' y7 D
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - H/ h2 n0 b. v$ W7 U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' y2 H% W; \3 O% @
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ O2 i8 t# l/ i7 H/ v2 [$ Y5 @0 N联系人：周学志，报名： 8 Y4 A' x3 t, F: Z2 p) m6 B0 k* F
Email: xuezhi001@hotmail.com $ }4 {# p6 ^0 i% a9 r K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 |& w: \3 |) m" b7 YPhone (403)804-6688 3 }/ _! I* w3 P% F* ?
% \% M3 n% t. X" X4 c; g; U9 ^1 I2 M# l2 w: ~) e
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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