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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ W: x$ u5 ?8 g: l- `% _) n% d& k 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)3 z$ a* X$ D* V. [- {9 l& ~
) S! q, H: B! L4 a7 ?+ l
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ b3 l* V7 g, O0 j$ a+ o) l时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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: I: f0 @5 s, C# x+ D在工作中经常会遇到这样的问题： 7 T- b# k, H& t# ~3 j
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. a% f' y! W6 ^+ b/ q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 K( M7 {, b3 e0 w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! Y, }% Q; ^: {4 X' s人寿保险的保障是给其他亲人的
4 B: B$ y# g+ ~) j! p0 T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & f$ R" \8 J! @: f3 l( p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . g3 b# o& i$ X! A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
l1 R# w% @! x自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - Z/ m# c: |& a4 f2 J
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% c- s: l( y R- F' u+ ?5 j# v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! m% O- m3 D7 \* Y7 e- f7 ^( G8 e. W
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : q3 d U' g- l+ F! N, p, r
2. 如何制定免费遗嘱
7 Q: s$ Y' D) B- o ~0 W3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 |0 e# V/ }. j! U4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 p: h# X2 r# b8 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 g: \8 b4 }4 p6 a! n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; y& F/ j- Q* }9 z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 [1 V$ k0 c. t# r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / F& ^! F c% N# E) b! i! `, d
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ ~; Y! z' x3 m, i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( F4 u, T: p0 w9 x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 [7 ^- v+ i6 i9 X. V4 A+ {% ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! f" P* N! e7 L5 a: `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 d! f! p* K. w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( C; r' v/ ?$ ] i- v9 [; [1 M15.公司有保险是否还要买个人保险
$ l2 ^9 _( d# k$ K1 ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 b' r/ L2 C3 o% j7 G, _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' U7 h; V- @. ?% X/ ?5 _3 {, y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 S u* P9 H. T' e$ s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8# v/ ^" o6 ]- V H' z; V3 _, f
联系人：周学志，报名：
7 q% J1 _0 D p% I4 C& w- LEmail: xuezhi001@hotmail.com & P" f/ L9 e4 b7 g1 B* j- t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" c p, j4 {! @1 g* G' ^- d; g0 [* UPhone (403)804-6688 4 K, K# U3 c1 Z' `0 V" e2 [$ o: i
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8 G _: k' U$ }, c/ oFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 O; f% g' C8 H9 \2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 {# C) d. }/ e* D
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 K; }$ L" i; ?, m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& H1 x# Z2 k0 i( e+ T1 f4 [
: c: s9 M' k' W# L9 e$ I% B/ C
讲座内容如下：
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: B1 P1 M, R9 a! f: _% k8 @# mA. 2014 个人税务申报 8 c9 ~( t6 f' }: H! }/ _
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1. 2014税务申报新规则 7 w5 [$ W4 a) E; i0 l7 }
: S/ m, ?: I+ Z* r2 [
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 " P) s9 x* d9 N# A5 W; I r
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3. RRSP 申报 9 }6 G0 ]/ Z$ e5 d1 ^' x+ E& M
: b. y( ]! j7 }2 P/ c/ b4. 托儿费用抵扣
4 A4 [. Y' J- ]0 a9 i, u0 \
3 d9 v* h( T [- O7 T& r5. 搬家费用的抵税 0 T; a2 x/ [! d; y$ @5 f- u
( K! w7 g( h( y2 o6. 医疗费用的抵扣 : U0 s$ j, W8 s4 F Y8 V
& F$ `9 F; Y8 d3 e4 [' S" c
7. 学费的抵扣 5 x, W" V& ]2 O. S1 ` R
" T/ L- w. n2 S m8 A8. 其它费用的申报 3 y8 u/ t/ D* V
- c' j- b+ D, z4 [B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ; V( ]9 c* r# a. @
* L0 h3 }6 O- K: q8 H% b
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! ~. |9 w z1 b3 B# e
( j, Y3 H0 |6 l+ ~
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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2 k+ [/ Z# E+ e% k; j3 d6 u11. 家庭, 办公室费用的抵扣 8 \5 f- Y+ N* x9 U) v2 l
! K2 B) q. K" v0 U8 w4 P! Y12. 生意用车的费用申报 ) X5 t; s0 Q* ~
' J3 h; h- K* o. [8 I4 \1 E+ M% {
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 W5 S6 w* [6 O
, y, E$ W% N g8 H' y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; t7 C3 V+ Q8 s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). U5 d' Z* l" N* d0 g* ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 G' W+ c: {. }; s/ @, {: R+ X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 _9 ^) g8 w0 z) [! K6 {( k
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' v0 T3 v, {* _/ V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM - l, s' p. K7 L3 u
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
0 E$ X8 E( }7 `7 J# E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 _* j, q: `/ g0 \& M2 ~- B联系人：周学志，报名：
3 @0 ~8 y* D# A0 Y0 H; W7 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 m- y0 V* \1 i+ a (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 n8 J0 I$ C7 E" M4 F& A$ MPhone (403)804-6688 . \. S. u0 \- P2 E1 q
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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