 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2015年1月9日(Friday)6:45 pM-9:15PM
7 G* s& G& E" I/ B: _讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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+ i5 f" Z- j' z5 M0 p! b8 ]1 S在工作中经常会遇到这样的问题:
, v6 d/ Y0 v" a8 u在加拿大,相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, " O) b2 G) z& ]; ~, s: c: L/ H
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 3 D% j: i& |6 X' A8 S$ @
+ ?/ c Y- Y: u" J* k夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 4 [! ^: B. u: Z% X9 `7 O
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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, E/ R/ S! B4 y' k/ f家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 d6 d1 Y( W. o: @
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
' d) w8 L; Z' {有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ; s* w; s6 B$ ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 Q7 J) T# k/ }( O$ E- q
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : ?: m' E+ E$ F1 A. u
! w1 q1 s2 Y" ~9 F& u
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # ^% ~- ~- k1 m9 c9 s7 X
, h. Q$ g4 F1 p5 ]; }
1. 遗嘱的三种形式
8 M6 d2 b3 `) D- N' Q2. 如何制定免费遗嘱 ' H0 r5 v+ `$ k, K6 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 C$ n5 B4 F& r+ l E' T( b
4. 无遗嘱的潜在问题 + g, s1 J# I& B- q' H3 \ N9 Q4 g6 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 t) J" d7 A+ e. J ?( Z( Y h. @
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" w: r V" C. O6 J7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& w4 K8 E7 L/ P1 g* |7 b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
z$ L- [; x; N1 T- u2 B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" k' c" c9 F `9 w/ m8 M* q0 ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ K! D4 x% W" Y; d" y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / k" T- f/ D' u& P- z. G9 q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 q* | s9 V1 ]% \- S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 I2 [5 E$ Q0 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; O) N. ]: q# `' t/ X( Z15.公司有保险是否还要买个人保险 3 Z, ]! Z1 m) m& P" n1 s8 ^6 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # u1 [! N1 J) Y& f
3 n! Y) g( q; f主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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; M. `- |2 b' ~4 W) O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& s/ ~, Y- W9 E$ m+ W$ H: i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
6 i: m5 y* Y$ s6 O7 M. W% W5 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; \: I% q+ T5 ^+ F7 ]8 Z- ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) S3 Z( `8 l3 D/ h
1 ~; |# B( T6 q
- ?3 O; S7 ^! u' q# _: p" y2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; _' L; t* A- }讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
2 z5 f9 {! w0 e' Q) P5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
( n q0 j; _+ MHotel Ph # (780) 434 7411 : U8 g6 I: o, [/ @
+ G2 `* P! ?; h6 x* X座位有限(20),欲报从速
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/ Z. O+ E" ^* y4 K/ V8 s联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
4 Z, @& r5 e# ]- z(403)804-6688
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