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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# e Y6 B( I( Z4 f o. s0 Z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. , O0 E/ O7 b- Z" K8 N( ^/ F
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
7 R8 w, O5 r8 T# K) P+ l时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 _: B; ?# e4 {; U% a& h时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM * Q8 L! R" Y* i% B( \ t
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ L$ [2 E! ~6 R
! n/ A: B7 L. x7 ?6 i# X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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# Z- p" v7 B3 \; p) {( a, }6 E Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . W! P* q$ J! _5 f
: t [. Q" I2 i3 O( G公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 `( W, S' F" K9 G1 B( L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * Y( ?% }# _1 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' X# v3 |' r! z6 R0 C2 l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% L& P* b: H2 C0 ?. h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( z2 b3 l7 s5 [! o ]
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! R. n" [ p4 Y E' X本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - g9 u. o2 e. [9 t5 R! S$ Z: ^
* q1 ?& H, A: f" Y1 N( T! u% a1. 遗嘱的三种形式 $ B1 Z/ ^; C. Y7 Q- Z2 H
2. 如何制定免费遗嘱 8 o2 Q j: H) Z3 `8 S: X0 _! @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! U4 {7 }1 ~5 W" \$ e4. 无遗嘱的潜在问题
: z% I: `+ c i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % S/ Y! V3 {6 ]) s! ^3 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: d; O; c! [7 T, v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " E1 z. B0 N. [1 [ ]/ N7 M" V' G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 @4 l0 Z3 f+ F: o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 Y8 J9 d, R3 x' g- M( ]. _( y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. {; G+ j/ J9 @! I! O) ~, W" |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: \# b( L0 j* L3 _7 L2 O5 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 t! L9 _+ Y4 B2 H3 R' }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ?1 u" d5 b+ i k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, L3 ]) L. N1 ?7 u2 N+ F15.公司有保险是否还要买个人保险
; C9 b! L9 M2 }. d, b( E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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/ h- X- p$ w2 s9 V/ n7 @ q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） I5 X2 n; {% C3 g; h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ v: T; T7 v d* i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 f7 Y$ j9 t+ p3 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ~- ]7 K) H1 c
+ G! g) K8 k4 o+ j+ W) z8 ?6 [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 8 c/ n0 T: B n4 }$ d
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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4 q; u' f$ W4 @4 b1 _ w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) $ E( [* e; S9 {2 M7 {% E. D
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
. ~5 G3 |$ L4 eEmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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