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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; W% \5 V+ Z* b1 N% b- C4 p1 o+ K
$ m0 h; A; i0 w8 t% x我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. : w3 C- L$ B6 h
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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. B2 a* h3 P; I2 g两次相同内容的讲座时间:' L0 }/ Y% P6 [- {0 s& s6 g
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 d. d/ G5 p5 t( q
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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! |2 s7 e4 A# V4 ?在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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+ a {+ _8 ^# ~2 M0 k7 e! B7 z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / ?' R' z9 [ n- m2 ?, G
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 M9 n; U! Z; r$ W: t; D0 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , s' h& Q+ w, G3 Y7 Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + o% U1 f& A7 I b+ I) B# `) G2 \ n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : N, |% x1 [& h9 o
( I( `2 i& v- D. N! _- h6 r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 r" {2 ^; o+ q' i2 T3 _' @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) {+ ]: K6 g6 v2 K" L ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2 L0 V, X4 H! D3 G2. 如何制定免费遗嘱
% l. z2 }/ A: a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# A* ]& P# F+ c7 j% s# V* i5 S8 y4. 无遗嘱的潜在问题 ) U) m1 V) k3 F' ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! _2 B: J7 X0 a7 O3 L3 S3 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( k/ r& O( R/ ^4 @. j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 e$ U' b x3 @3 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 n& z, D- c. \0 Q: i; [% j: k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, c6 A) i% G x/ W: `0 h, w$ V0 i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 @) G8 N2 q; V9 n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & D6 Y/ M2 W; d" [8 }( i: v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* D& I( \& P0 [' y) B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ T; x- u# L. P% b. l! G. t6 |: y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # ^& Q/ r, C4 v
15.公司有保险是否还要买个人保险 |, t0 p6 V. ], T6 g% O9 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 C6 m" R2 h8 s+ b# p& \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 ` L3 W& l' _* q& T5 K# ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & `/ [$ u# f% |5 R S# _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 k" g, v* S2 _5 y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" T) t( {. N3 v$ B5 L$ [* J
" h7 W* E. Z6 j7 I# j' D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. {+ a1 q6 B, M% q1 h+ M) S0 y0 o) @$ o$ l1 n# l8 S0 ?
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM |( f8 v! [; n( y$ ?1 {
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 2 y+ f" u" Y3 I) |' T$ }# R
$ ?1 q) E6 ?3 F. m* s) m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " Q2 S/ X# g- p5 m! @7 r% [& ?
座位有限(20人) ，欲报从速
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4 {6 v/ }' x/ y, P$ v [联系人：周学志，报名：
3 q* ? e5 x# DEmail: xuezhi001@hotmail.com ' T3 |" Q4 {, ]; Z
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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