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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 1 p( |( H- {# K5 P& D& }1 k
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( ^# m* e. D8 u: M: X& G
" Z2 @) h) a4 q两次相同内容的讲座时间:
9 t$ i4 W1 n3 ^/ f时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , Q$ E2 M4 T7 {& p, L
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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6 j q4 W$ K! Q3 X在工作中经常会遇到这样的问题：
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2 l0 A% l7 {7 M$ G/ ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 Z0 U L) y, k; X; `9 D
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( h9 [( ^* X' b# Y
. j/ F( S1 ?' c; g9 Q, O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* W( ?: j( i. z) |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) F4 y+ m- R0 ?/ A M# C. V$ p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * p1 _) v4 }6 U+ o3 {. N/ P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! s' a; ]: B E& C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 d5 M2 {4 \5 w; @( n
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: l% T4 P9 I t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
$ M4 v6 j& G c- m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 L, H7 J0 P j+ c: A1. 遗嘱的三种形式 ! m* u) }" k% b& w. |, I
2. 如何制定免费遗嘱 6 Z$ p, s- [, {1 I1 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 N# O% Z# }# z. W
4. 无遗嘱的潜在问题 * n# S; }: w- E# {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! V: K+ G" I3 S; A' v" b x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* m- M: Z0 P1 V" P, @8 I9 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 s; M8 k; G- D: o. R7 z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% h. n( B! J7 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ K( w3 P! \6 \% V. t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 @0 r! \8 R8 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 h8 I% B- }$ i8 h2 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 k# o3 E, t8 p8 q3 d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 r+ o9 d; M7 @$ x- A, |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ e, W( D. L2 ~4 r. i15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ?8 z/ b! x# R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; N4 D7 u W8 C" j E6 q- p' J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 O L8 h; P1 J- u# O9 U
& _; o* {0 r+ F; | p4 T) Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 x) y3 ~4 _* L: U7 ~
2 j+ d5 Q4 ^0 F, ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) E# ~2 \* k: Y+ `' b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: [0 c6 _5 D2 E- J& q0 E特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ ~; ^ y" k( k+ A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, I$ S B# o+ _4 t3 j. L9 G& s* `
, G% \+ \2 l; i9 W/ L7 Z$ z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 B' Z& F+ j$ I时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 d. ^ G9 o& I时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
* _' T2 J; f5 D4 \座位有限(20人) ，欲报从速 # q2 A6 {% o5 {
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联系人：周学志，报名：
2 _9 S* s& G: q( z6 {% TEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 h, C+ c0 y8 ]7 x/ J(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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