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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 o4 U3 g' _9 X3 r2 M* z$ O0 r% `- c我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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$ \4 E. f' Q8 i9 z/ w对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 1 j3 F) v; @; u
7 @+ f8 F) y: w) p, i两次相同内容的讲座时间:7 j) ~3 E; O- k8 J
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM - H6 f' u7 d, a( Y# P( r
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 2 W/ |. @9 i' f4 U$ p/ e
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在工作中经常会遇到这样的问题： . _- l4 Y; C' n' K) g |9 A: f
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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% ]: b* ~, k$ S# z O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + ~& e2 p( @' ]
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ J z: d% `9 H4 j. P$ R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. c4 k" R4 n/ P" M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 b+ ^/ s. _8 s) p K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ! E9 t. ~# D' O# C
+ j# S8 C+ y8 @3 Q, Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ) X( ?8 @4 W: s( c) o
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ u9 s, z0 {, y+ d% ?1 h- y
% [5 ^9 A" S) T1. 遗嘱的三种形式
- d: ]7 x) _% I& i/ U; J2. 如何制定免费遗嘱
! }9 }$ L5 B' x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 M! T1 Z! o. \' y
4. 无遗嘱的潜在问题
3 Z- Q/ e. N4 e, j* m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 W2 Q9 i7 @3 q& q; ^! j& Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 W; _+ C/ w$ x |0 ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + P, ] x) @: n. i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 Q v3 Y) Z. t4 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: [# h2 O0 Q2 G* ^. h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& V) k: d: W, e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# t7 b# L3 Z! U v2 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; U4 t9 O; K+ N% I( i+ v2 ?: D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 [1 f5 k! }. O/ \6 ~1 k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . U/ ]% Z0 Q, C( x& l
15.公司有保险是否还要买个人保险 p2 w( B% T* k" G6 t$ s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 q' d* s: b" x" u) _, c* D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 ^4 H, y5 }- t0 A+ F, Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 g- V2 {9 z; [
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 D' i6 `3 _# G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ]9 s) V+ N' S6 p5 @! @. U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ L, j: K1 S; Z* @! l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 K% r) }5 z1 U; K
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM / Z) P* T( S3 v7 Z" \6 T
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
9 i. F% R% \/ e* b5 p6 _: M- J座位有限(20人) ，欲报从速 $ l+ P; u* h) u5 O8 r8 R
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联系人：周学志，报名：
* s% Q. V2 x+ j" V' j4 r% gEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 I% }) a7 d# s4 H6 b% I
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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