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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 i! G- y- S \6 `( R
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. , ]$ l; ~. @! W$ j6 ^
, p7 v# H1 X& y. a两次相同内容的讲座时间:
9 P3 H& `; n+ @& z' I, m7 N3 k! \1 H$ B时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
% B# H. S" I3 Q+ ]2 [时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 7 N- n- X& n+ X) l
% @# {' V# r0 S在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 q. i7 B, l" O
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, \6 N0 j+ g2 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 V& @ v2 i t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 C: t3 f" M# N0 I: v: W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ! A: _' j2 S" V0 [ Y
1 a" ^0 E" y# L- B& X# z6 j: ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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. y4 n1 r8 q8 h7 h# u! _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 F. u* b6 B2 J/ L: \& c% `+ D本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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, X; T K: r' _8 v# m& V$ [1. 遗嘱的三种形式
1 X" p# e$ a5 ?" s" N8 J2. 如何制定免费遗嘱
$ C- F- x6 F2 A% i2 Q: a2 R# n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( t a- R6 D2 Y5 C
4. 无遗嘱的潜在问题
; I% e, s N: v; s0 P7 E& K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 }: F) F. X9 `: w' ^! A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % |0 c6 o# _3 D5 o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 j& o4 B6 S0 D1 i" Z q B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . ~$ y* |: s8 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ^4 l! j8 H8 b0 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 [9 n9 F% A; i B; ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ p5 f( F: x9 I+ S- l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: ?( ?- ]: R8 K! i; a3 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 N3 w# G( ]5 x3 [1 }9 \6 u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ Z) q l8 t: m8 H15.公司有保险是否还要买个人保险
/ x: |* V% T# q; {' e# ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' }& @! t% u" _; V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) I6 r8 {! U) @ O, I
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) D6 P j# g- ?0 M. u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) Z/ e" Q h: b0 U e, Z8 N特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 |9 z8 B" T1 ]3 O4 H( D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( x2 j/ {% k/ H- }6 r- [7 C* v( C& l
) w& j# ]$ H% [% ]0 G1 @, T! J% O1 j+ S/ ^
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
, Y2 o: w2 `) y0 G5 e$ m时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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+ _5 j9 Y) Z. w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & @1 A* b1 j: s% S% s) W5 Z7 \
座位有限(20人) ，欲报从速 " U+ N, r# [. R
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联系人：周学志，报名： ; t) h7 O+ M; W; S' V/ h
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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