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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( j6 }2 u4 T& a$ Z9 f5 g6 b
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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% ]% a* K. [6 i2 P$ z对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 T& ?6 _) Z0 L$ X* k: p6 Q两次相同内容的讲座时间:
q0 f* U k" F时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 2 h$ P2 ~( r% F. D) q7 A
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM B5 C0 [, h- p
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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: F1 U" h0 [4 B9 A$ [. K7 ~: w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 j% j7 D% J# m8 S5 l# x) i+ Z
0 b |0 g. T5 H3 {* V: {5 w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 p7 a2 |3 V4 M% R' ^$ z# Z
: Y# S2 V& v& G1 _7 i. r' \' c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( y% o' g( U- c- B- v
/ V3 m- A, L- I7 x8 L% j: L公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 h2 A/ R, Z- i$ F: ~( B& W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ L' a) E) g, X# C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ J+ m* u" o+ G0 g+ |& f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 p' I) m/ a& |/ _ g, Z# G: u4 W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) l. W0 D+ r2 t
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 J/ r$ g5 A# b; Y& ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 c5 u* f7 A' l; G7 C) B3 B5 t6 e
X* K6 G( G' i- J) L/ j1. 遗嘱的三种形式
8 w, ^. j& n/ m) M# P2 m2. 如何制定免费遗嘱
% e c- b8 ^" G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ^) z( \: U2 ^; _5 R" x3 ?6 E* A4. 无遗嘱的潜在问题 4 Y3 h. g. E a& [4 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : V' _8 C+ n- T0 @; k9 H& _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & H" P, A, h) d7 c. e0 ^; f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
O6 l. A9 l, ^0 R4 I2 C( i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 |( p' M, ?0 E- O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , J' }$ [% y5 D/ i* G3 H- y- O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( a8 L& D. C& s- G( ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 F/ \/ N" C. [: p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& N* ~( m* z; u7 i2 q( H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) T. Y' k2 o! y! z7 W. p- B8 d. Y, L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . R7 P7 [. b. v: K1 [ W. E3 }
15.公司有保险是否还要买个人保险
* Y1 V7 C1 n3 M% G6 ?! s- C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* q/ I8 N1 b3 A+ {" I$ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & P1 ]: R/ i f6 k4 R% e. |9 ~
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 p2 F3 C) ~8 S( q- Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 U+ i, \5 x! T* c! K9 s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ]6 m3 f$ O3 S; D% ]% O9 \4 P" ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) Z' |) m- v0 X2 G3 q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# ~) M8 J# s: H# e( y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" O* [. [1 c3 v# A- ]8 S& I# r时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 9 e1 x4 [0 e- ^ C
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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8 p- F; k( p" r% c4 ?# k7 {* I0 W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
) x/ Q+ f5 v f, g8 ]" l% S! O" I座位有限(20人) ，欲报从速 0 |+ [( r3 P0 ?3 X3 p$ Z- Z A
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联系人：周学志，报名： ! _# m" F- b3 i+ e/ o
Email: xuezhi001@hotmail.com
, r U% _. ^0 R+ t(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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