星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

" m2 F8 z( }! l2 B时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
. [" u, b' J: h+ v讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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0 @- t1 H$ H3 c3 t" i+ G, k在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' u7 _5 ?  E. O6 }7 B: h6 r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 N! R6 X) w8 Y6 J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, X+ r# V, d) `. I, G  y* Y( s- Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ V4 K3 V" ^! Z8 n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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( i9 g% t* a+ b, m) h. y3 U
. K6 A% j) F) V& Y7 E* ~% I本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
1 T  C8 ?; d- P0 \2. 如何制定免费遗嘱
+ n! S2 X+ y2 T0 x+ y- S: L, G# M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* n2 z5 G) j7 k( n' m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 h9 V3 R4 S& R' s" d' X4 k4 Y, b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! E9 q, K: O0 x6 Y* L- c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; I7 ~5 s/ l& V( v: ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 U6 @  b; v( t+ y15.公司有保险是否还要买个人保险
+ R; B* z" X# W* L) i. V) w7 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 I2 R/ l  B9 H17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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1 s5 t' F4 g8 Q) Y' O主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- y6 N5 B4 ~; E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 v+ \6 O: N- s, g6 t( z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

% ^2 \# p# w- l  A, H( U3 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
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1 a" o8 B* k! p联系人：周学志，报名：
  f3 \- f, Z8 m  h% TEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688