星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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9 ]) ?& U# U& J1 ]在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 x6 G3 f& {$ [& D9 A# g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- P; r  {3 f3 s2 x  S4 |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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2 i# d( I! W, Y6 |- Z, P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 J- d1 k0 t8 u" s3 L4 \1. 遗嘱的三种形式
  x# b) q3 t* Y% I2. 如何制定免费遗嘱
: U9 `' c6 N; x" D5 f$ k( b0 e- h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
8 E6 [8 |( }# V( E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 O* Z% G" K. @/ L/ ~' \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 t; v  `0 h8 e& F9 |* G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 I+ x/ r+ A' [' {+ A" O" H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ S) l6 l# G6 @5 `1 Y4 z( h. k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 k. Z- m6 y: `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, r9 ?' v" }9 H0 g15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; P7 Q: m, G. |1 y% _! L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% x2 F7 U$ Z$ e8 Y; q; s2 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

+ k8 r  ]- _9 ?, d! T: U5 M; ?" n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& a7 }9 M% I% V7 f. ?; }* _座位有限 ，欲报从速
9 h+ ~) U2 n0 W# S
9 b3 |* u, {5 J1 V联系人：周学志，报名：
, t$ x7 [9 Z7 i8 w8 V. eEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
: I8 w4 a7 M, F3 x8 W