星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

+ `- b! Q& J( b5 s  |8 @时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, S* |: b! l. x) ]2 n6 T( I讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
1 _, T: O7 g; P: ~2 ?  E- h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ V) ?, N- N% }  H% ?0 R- t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) \- Y( B" b- o. p( }2 Q% G& B& n现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& C& N* P( @$ g: Z& z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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' S; t) c6 Q" B
. e7 w8 X5 O$ N' A9 `- h: d本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2 K3 F1 a; H6 ~  A2. 如何制定免费遗嘱
- G; M& L+ m0 G. c+ e  S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
/ b/ G! l/ R* z8 i# R. A. ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 s$ w: `/ O2 c1 h8 S2 ]' y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' O* r, s9 }6 V* m; P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! u0 B6 e, v4 w# N; |/ o. [& m5 |3 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" H8 t6 e9 y$ {- ?( u8 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 R5 V+ H% \# }# d& o+ @% ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 }5 l3 a# z8 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

3 H+ I% B( T$ b* U2 E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* g' P3 Q* {5 r3 `% N: _' C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; @0 t: K: ^# x. V) Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& P) b7 S! n3 L) b3 h( {$ B
) ^5 T- E) n! v2 K1 F+ Z) H, t9 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* D; J6 s) ^( E8 `) H' k; m
; b% w# J2 x! Y4 Y1 s6 `) P座位有限 ，欲报从速
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$ T# b# w- @3 P联系人：周学志，报名：
8 o7 D. m+ K! O1 O5 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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