星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

; T3 o8 U& v4 h. t+ j
6 Q; B6 @1 L6 b' k! {8 \6 T% x时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
- S* K1 r) r2 G5 @讲座地点：Fort McMurray 中文学校


. L0 B- I! f9 e# C8 E在工作中经常会遇到这样的问题：
8 @& x9 w* ^8 j+ G& v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( D5 j% D7 V7 o8 K9 a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- a7 o' E4 `3 y9 U5 {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! Z, b' D+ P: b' P( f  c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 X) d6 c7 R% {5 ?: N9 @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
: v1 R! F; r5 L2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" @; h4 U" z) h" k# M* H4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 w2 l1 |; R. b; Q. A4 V4 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& b2 }4 Y8 A: ?3 X5 s$ U/ S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; W) R  A2 {: a, x9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% w. `" j. @; Z9 X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 K5 ~  }+ l0 f; n' F4 u3 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; K; R' t( M% v6 I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 a0 n$ X# N3 u% V15.公司有保险是否还要买个人保险
; D1 ^4 |$ x3 }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
* t6 U- s; P# U# M/ o4 c- X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

7 y5 V, X1 z4 j' f( {% h* w8 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& F1 o( P7 i3 F" r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 m1 O" N% `+ x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 v  I! R1 ^2 E6 s9 a9 @
; d( S" t1 {" _* |+ {5 M座位有限 ，欲报从速

, p2 F1 Q6 \4 w& |; X联系人：周学志，报名：
8 `% j7 a  M; R( r  B) DEmail: xuezhi001@hotmail.com
# ]( J, s4 E; ?6 c/ H4 G/ U/ B(403)804-6688