星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
, q( H8 k- _+ G3 w( ^1 R$ _7 b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. _. I/ X4 B, n" P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 `$ h) D, A8 c6 f. \" i; H5 @公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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% X. f& C# \0 g8 Y* m本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
' @8 y3 b$ q  g$ g* {7 a2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ^  B- F: s4 t4 w; a7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ b' y1 e8 r0 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( `2 T& ], F: |1 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 i# ~$ d- W8 p3 Z! `4 x5 L( j( b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 D0 D0 Y' p  Z) a5 I& T" E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# k" S6 O% B9 ~, a: J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% t7 r, s$ Y7 Y: b15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 V- b( @  P- r  F  g% b8 j! P( ]5 g17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 j: V/ u5 ^9 F) C" e/ e8 ]4 `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( ?' Q9 ?' [. a% l" d6 @, E. \' Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

4 A. H: p: D3 P- |, m0 X8 }" j联系人：周学志，报名：
  |3 O  i! V6 D' {Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688