星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

; ?1 q5 Z& V0 Z/ \' O& x) u. k$ Y
时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
) r. P- K3 I0 `讲座地点：Fort McMurray 中文学校


- j+ P4 @7 R6 y& O9 r, s在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% X; n$ a; C6 ?) k5 E/ |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, R) A/ `9 H4 [, b9 T, D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" F$ ~+ ?4 {3 U公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. E8 l3 m$ d" d2 M3 \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
$ {* B1 u% q* ~/ P3 p& Y* d6 ^
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


7 ^! O9 O) Y( E" M9 [本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% e; M/ Z2 v! X* h- |+ V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 N& f. M6 {3 o" L( p1 `4. 无遗嘱的潜在问题
' X/ K8 I* D0 H/ n4 W, M* @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# }: \# M) }. A# V6 {/ A7 y, C8 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ q/ l- o* a6 M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 E" J  K2 k% t# o% k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' I  X6 B  X5 z9 O+ x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# S* {( S6 p8 ^- [& i( U1 D15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 f, g: M* K' T  x17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

0 P& U* B, ~  D' R  k2 U1 l# m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 I& P" z. H4 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" d  }7 R7 l- h' p
9 i; h/ A0 ?9 i1 }( a7 H9 C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 a0 W, C' _: y" E5 Z0 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 ?- C/ Y& b! v4 A. E: O8 l" w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" N7 v3 n' f* _  j. E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ s0 y" x9 j( X6 \
5 W/ D. S8 f1 i+ }; g8 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% E7 g+ v' g& X; K9 q) y7 s
座位有限 ，欲报从速
, v0 U3 l; h' K& `7 A. S
& e4 Y: j1 j7 }3 \联系人：周学志，报名：
7 ~1 A& B( m# k6 J) SEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688