 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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( t: `+ [1 i9 o/ c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 w' z; Y' Q9 _8 N! }8 \7 { X
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : ?) L$ J+ Y+ e' J J
$ A1 w' K- Z) l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 V- t& r0 t/ N; e2 [5 H7 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % q, A( t. O! D4 l+ G+ q8 `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + ?" M" k: T3 P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 B+ v4 D* a7 h( \5 a5 \3 N8 [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 s5 S: r( V* Y* f
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
5 F/ ^; z) ^( s$ ~& u, @2. 如何制定免费遗嘱
: Q* F0 K1 e0 u. @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ O! s; r6 G& @) u4 t: n4. 无遗嘱的潜在问题
) a/ E# G/ ^9 Y) ] }. [6 r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) ]! P: n4 D. W5 q. ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 Z/ K& {/ L3 B, L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 M# S: e0 }+ k8 t" e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; {" K: y6 |* s- m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ K8 Y3 m8 l) f- U7 e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - {+ [! ~4 ^+ z9 e8 _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 Z5 N# q4 Z: R3 m# x/ @" @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . l& x+ n; f) q; G+ T+ s; C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " a: w( u2 V& t+ Z! r2 C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, E( s6 e2 J7 j: A* v, g4 w1 o15.公司有保险是否还要买个人保险 ; L* G) U& ~# a( k$ A: }* G1 J
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / Y- |7 o' T, d9 R3 B( z
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: T: ?$ q+ j9 K6 u; _( ?" v( {! M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , u- @# v( ]8 P- p# R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: ]5 [: B5 M. x) Y, `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
o5 a+ u2 d" j1 U# Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # F% n7 B2 M7 `
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$ l# ?1 O- E3 O4 G2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) Z( {9 U: V. c9 _5 [- S/ T
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% _; C4 g. r9 s# E H讲座地点: Vista Ballroom ! C( u. [" _/ E! `' C2 w
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
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Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 B) @0 ]9 Q' k" G- h3 A* g(403)804-6688 6 q/ g S5 ~* R4 W! g+ j
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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