 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 8 E& P- g/ E' y) _+ K9 u
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5 a- N" F3 ?4 C* h8 X* N0 f4 \( Q5 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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5 j5 m8 P+ Z5 m2 f, q# X6 u7 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % m+ J" w+ U# e2 A$ X
* k7 R: W" [% a4 b8 _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" I- H" |4 F: a1 f3 c0 u b0 Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 L0 g* o( w' V! j" h: w
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' C0 U4 V: H% U7 w" Z4 K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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4 S$ \. u0 b: e8 J3 e2 O% r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # `6 m4 R% x$ i* w6 n9 R) L+ v& H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 V9 D1 R; O N7 _/ S2 \& g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 _/ v3 U0 |0 Z2 ^/ |1. 遗嘱的三种形式
# @+ _" @/ t/ x" N% l6 B2. 如何制定免费遗嘱 + J, i0 t- _9 S8 o; M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 ?2 e/ J y% x# {4. 无遗嘱的潜在问题 : c T9 q' a, `- ~3 {+ u+ v: \( f+ {, O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 ~6 @1 k9 F, q9 k) r$ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 [3 [4 p4 X$ [5 C3 D3 A4 r1 c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. u% c$ [( ]* l4 Q$ J3 @7 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" P, ]' B" E& h% d4 \/ P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , m* X. P" k- ?: H; o8 Y6 ~) [$ k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 O4 k5 Q0 Z1 w
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; g6 [; ?6 R. b3 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + [" b! [" F* @7 o! G' c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, J* C* o N% u# \# p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) n" n& M/ X$ }+ i6 O: Z, I8 {15.公司有保险是否还要买个人保险 5 F1 m- ~' V! i$ a; m1 J Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ D& a/ W& _/ d2 ]5 N8 b0 }特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 G* } u! ~6 y, u% b0 ~: ^+ H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: W$ B% M- y8 M/ o1 Q4 w- e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ w) f8 \$ K6 O$ E6 y) C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ u4 ^. u* M1 o" [2 y
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 p3 k9 ~9 ]5 u! L4 ~9 x ~) f
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 2 A" Z \) s& C' g" \- x" M
讲座地点: Vista Ballroom ! v# f, z- D0 S' I
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
" r. q8 c, k" T7 O. [. X435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
- \- ?/ E* q: i+ e5 l9 iHotel Phone: (780) 743-2400( B, F) N( U X8 y
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座位有限(20)，欲报从速+ F* j. A3 x) w7 D3 O% `' Y
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 3 b4 F8 a# v/ w, |$ ?5 E8 k
(403)804-6688 $ i- j& E9 [3 f" b
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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