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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM & ?5 ?, I% v, B5 i$ d9 S% {! A
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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5 P: _, p, W8 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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0 }+ X: j2 L, |7 R' m. o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 ?- M1 s; X. v
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' x% Y1 R$ p& B" S7 n- n$ s, T
- _' E* P2 {% v+ o6 o/ K8 [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & j$ }5 s" J5 u$ g- z( F$ Y9 \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 v! a3 X0 j* u. J4 k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* e: ^+ x! u. _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % r6 X4 u3 }& }$ g
) Z5 j* p* ]3 [! o4 _/ E1. 遗嘱的三种形式 7 S! F$ R# \% C
2. 如何制定免费遗嘱 5 j# E- Q' R; w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( |+ s6 j, H$ \3 W) a1 y4. 无遗嘱的潜在问题 $ ]7 E7 u5 b b2 P& {3 }0 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- G( [$ R' F6 ]0 Y, i! _+ m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 J i) W8 O6 H2 F$ s
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 P# _3 T# b2 _6 {* B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 r8 F, t7 T4 z' {" {5 a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . ^* V" m3 m5 W |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# z! `. D0 ^% A# c5 K) O6 t& K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 W4 S. U/ h4 B; b0 c+ Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - b4 ?. w3 O7 o5 g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : u. S2 P; j; R: w: x; B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , ]( `% a8 \$ }& P f# E* `: b
15.公司有保险是否还要买个人保险 " i @/ k9 l7 X1 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( c" |1 k; P# o. R _( f( t2 L
# t; \( s" _, X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( p: a* |) e( K& ?/ z' h$ d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% I) b/ S$ g; Z; C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 u9 R) M* Y' y+ i% j# O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
~8 [% D8 L( {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; J5 ^2 F- |. |( ~) ]/ i; i
5 q& G" s. ?+ V. n4 l5 H1 ~: M6 u1 J* ?
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 [6 ?/ H% T+ T( _& H* c 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM + a8 \1 D( O. ^( N
讲座地点: Vista Ballroom " y" B$ O3 i5 V7 Z m* G
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray. G9 Q! ^% t# K4 \
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎% f8 B4 W% M- e ?) S, M
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
0 w- w) z" K( F# D# C(403)804-6688 ( I8 }) _" v% y8 h
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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