 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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( I S4 v4 j9 ~1 a$ d3 ] 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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; l0 \+ {5 G) b- v3 B( f在工作中经常会遇到这样的问题: " s3 i/ i) m W/ Q7 [2 I
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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2 q1 D/ d, f" r9 Z+ O夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 L! E3 c9 I3 S5 y4 Z4 s& F
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ( k9 O% N: N6 x9 v" v+ o* P, G$ C
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 & K8 B! k1 V* B) L
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 i# U) B7 g) W/ d: E
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, A8 V/ V( L/ Q6 Q; I5 M有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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) L# P6 L1 w+ L! \3 R: R在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 u7 ~6 m6 N9 m& u8 o5 K9 k9 h如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 & V! S5 `4 N7 Q# l2 W4 ^7 w( l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 " b& Z5 ?& @+ \, V$ _0 |! K
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1. 遗嘱的三种形式
+ j8 s H) O) D }8 Q. I0 c2. 如何制定免费遗嘱
2 n# y: s3 z9 T, P8 L: L8 s: B4 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 m. h2 o J8 U
4. 无遗嘱的潜在问题
. O3 p! z/ b1 ]8 c5 @, y/ _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' A( d/ Z4 B( j% K/ V' [/ n* U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - d( z& o- H+ h
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" M% \* J) z8 I u) L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ i: i- f! Z' q7 M( e! h* K" L6 m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * F" K0 I! T- w( v" h" j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & [/ a$ }& C- g
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 m# y y& z8 e$ |0 | F0 F) _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. y2 s. q8 ^" E: ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, U7 N' Y5 S1 l/ H# c' T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 H$ m! A" j. P9 L9 r
15.公司有保险是否还要买个人保险 - P- r. R9 f' M6 z% i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + D5 C }+ g+ q, u7 s
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) . _8 J- ~7 `" `% [7 ~( ~8 e
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Z+ ~7 W m% V+ y# Y4 S信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
* S8 g6 c7 t6 i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' _ W; r6 m! e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 m- {' A# _! N; \2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' m7 R: V5 I$ B+ U1 t- o 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 8 y1 d- e) u0 m$ t p0 }; s2 S
讲座地点: Vista Ballroom + x3 S# ^7 F. o. r* C) B# `2 N
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray7 v+ }! r4 }$ u2 I6 ]4 [* W* \& d
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
7 E0 G& A. Z$ | T* ^. QHotel Phone: (780) 743-2400
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( Y8 Z+ h. e. K- B; f座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. A8 s* S- ^! O8 a; a(403)804-6688 : I1 b0 T' K$ r" M- P
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