 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ E2 ~8 G+ q$ I5 g; I
: _3 m* a% U, X# J, C, I 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 0 D% _3 w4 V6 o w" K" Y
* c- p o4 x4 H: E' p: N) B
8 Q w: K# C- A8 F9 S; g在工作中经常会遇到这样的问题： & y# O0 H O- @/ w
2 f1 t0 M! U! N! Y1 n) o8 U; C/ t3 @/ L, N6 m9 W
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 d$ i; U% ?5 l9 F/ G8 q& F
/ p) \; w6 G& @" L; |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 G# Q( x1 J" j% S6 N
8 T, Y/ ?- o4 c1 A/ D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 o7 U3 }0 j9 c" e- t+ g$ {& \7 ^0 q; T. {8 X7 i: I p
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " r9 i7 n% R" M9 o: D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 |- E, ~7 C1 x+ V- n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* F5 \5 S3 ^9 x- ]- J! n1 a/ s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 z" v6 _, k% F) |4 l
. A! s) [2 Y+ w( a3 {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 R; f/ ~! y. @9 x& s
1 s$ q1 R0 H4 Y) o8 [2 ], `
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ' }: ?5 \5 C1 Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 T$ |1 ~& x& c5 t' e, t8 r, ~$ `& M0 t- ?" f
1. 遗嘱的三种形式 $ l% k, t: a z4 c) B# l7 \
2. 如何制定免费遗嘱 # l/ B- V- k z! F& S3 q6 _' Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 P' y$ E# h. I8 Y4. 无遗嘱的潜在问题
8 V0 _; B5 x% A$ Q$ i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; b6 W Z- N, J7 f$ I1 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " H* Y2 h) Z5 t$ [: m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " e9 M4 X" s2 }+ ?: E$ e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# E" j( m; s+ W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* b- ?" u ^5 }" I4 F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 Y: ?. N" K3 E* t! P9 E, t8 K" ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & W/ T! a. _2 A% }5 D0 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( i9 K7 {# Y4 g7 y" C+ T2 b& Y+ e. \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 d3 |7 R0 F# m: D2 ` p( X8 a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + R* M( A2 j q: D' `& k
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 R3 b/ c n, ?# I* n- {: m. r, e( `' Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& d0 K5 K( B. O* U8 A2 h7 g+ @! ~' P5 T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） |# b, c$ N8 l' o0 ^3 r
4 K% [! m+ B3 Q) D1 x
2 _+ Z" R7 \3 a% J2 w
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( X2 c R( u+ E& P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 k1 J( ?' ` e3 K# x! P- ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)% m6 o/ |- c8 Y0 q6 P! X& U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- W, `7 Z/ i) o3 F" J
" @( _% |5 L) ]# m; J& R! |6 W$ P$ A! u- ~
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ p. B- ]6 p# j7 y& r& x* @" E 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 0 d& W" e; S4 A; C4 e; a
讲座地点: Vista Ballroom # s3 E) B e$ `4 i2 L$ Q- a
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray, E V; k* \8 X% v: u1 \) d
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) |0 ^) I8 I" n" t
Hotel Phone: (780) 743-2400
$ g% X7 K0 p+ \, B2 [! c
, W' K4 U8 y0 C% r. \3 V座位有限(20)，欲报从速+ d: e _# |4 Y) e3 v" T6 k. u- A; E
5 c# o* a; ^% X0 Y
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com & W5 A: J W0 A4 _
(403)804-6688
8 G" Q& d9 d9 F& u* ?: x1 }$ B
. G+ l! d' j- p. M: Q; ^
; U! R6 b! ?! M4 M+ B- x |
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡