 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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; N/ `3 k& u2 C, H/ s4 v8 @; Q. u: m夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ! W0 U' Y& q3 z0 r5 L- H
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & |5 k6 v% s' s |3 ]
0 Z! w! O9 P! e9 g& y$ G: {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; R% b$ v. @0 I; s) m* c家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 3 S5 I- g% T; a
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 * v+ O( O/ O3 ~- V% t
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 7 v; z8 {, ^) y3 f% U/ l8 c: ?
( T8 p* t: p: u; H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , H+ ~% u& m. `
0 P! H4 Y9 m! ?+ K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 O! f' f; S6 C ?6 j9 Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 P2 G% F; X: q% a* k1 y6 y
; {7 p0 ^! f2 g. { C1. 遗嘱的三种形式 . ~. h( N! ~7 v6 O- n$ W7 W- o( |
2. 如何制定免费遗嘱
3 G& e% R3 r/ `9 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 }+ `1 w# i2 }7 x5 l q" j7 D) M
4. 无遗嘱的潜在问题 5 D6 W. i( j. E( B& z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # b* K9 H7 M" _( [7 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 p+ B* U1 p! k; w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
* V' I" E% M7 [: `9 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . `5 U5 v0 b+ `% `6 Q: j$ P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
H% W* ^# \: {" G9 d( S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 `* N! t( I2 n) b5 r
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( F: C# Y" ~& o$ w- E7 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) m" G9 ?" l% z8 N4 G- Y5 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! r4 z, d* s c0 |& }0 s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) ^5 [0 P) A1 I$ X
15.公司有保险是否还要买个人保险
- f5 C8 G, Z7 g9 z; x; Z& L4 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( v' x+ d4 Z0 K% O" [% B4 G主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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% \, A4 V8 _/ g C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 E' w+ g2 W% q6 w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 g- K$ r! z' F8 ?9 Z! |8 t6 G6 R& {- A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)* X% F( {- E. s: P: G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 D9 G8 c1 D8 k, s
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1 R+ O" ^" v3 W( T, i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # P$ d' o& L( r9 l
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
1 I( V- W) U- c+ Y: z讲座地点: Vista Ballroom - B8 N( m% U0 U+ ^ I) m/ K
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
- S( _2 g9 ]/ ^ j# r435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* _& |% I/ f/ b" g9 O* ZHotel Phone: (780) 743-2400
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2 l; Y! P8 ^4 F$ T1 E" d座位有限(20),欲报从速! N3 X3 U0 q2 g3 J# B u
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
5 L% B* j4 `# i- x& i8 c: K(403)804-6688 + \, r$ G% ]7 C- T* ]
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