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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM - c+ I% M! V* R, p, J: y
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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9 L% E! }8 P2 w% s2 N- j" h( E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) m/ n& Y6 a, V& c& g
+ N6 J1 H6 @& e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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: \# c; D7 W! r6 E+ r ~公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & E% i. Y& P( v2 E' \2 Z4 H3 A" k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) F( y! }( J$ k" N. u9 |' ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; N5 [! S# z% N% |2 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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/ c, v7 N5 _( l/ `1 C; K H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : Z4 v8 i7 g2 i+ r: o
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1. 遗嘱的三种形式 " p1 P9 D1 V! x/ g7 {$ f2 `
2. 如何制定免费遗嘱
& }# w$ [. `! A3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 \# v7 o) W8 v6 @! q3 n" E ]/ P
4. 无遗嘱的潜在问题 ( x _9 h1 D0 g* f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" h' ?6 @7 e8 n3 t9 w' t ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! q0 l4 Z9 I' j5 v0 ~. P; g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 z- u% O7 R5 J9 S& Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 o' `) D* m) g1 A) {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& \8 c1 p( D) s. ^# w' J; T; f R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 b3 d4 [8 t( W& p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- _/ W X, M- H. b2 ~- C' O% s# [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' _' o7 i6 q) G( W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
v8 D9 s4 H- F$ s# B- Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ]% S4 l( O# u9 k# I8 K! b15.公司有保险是否还要买个人保险 3 q! ~& A( }; A% j- F9 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 c; r2 c' _" r0 J, O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - h5 l/ i( K* s0 n
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* w/ b: j+ l1 Q3 r! \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, R8 t: F6 E& B6 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! r" t: K1 t& o, A0 a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)6 N6 w3 M o1 O( Q0 \8 N2 q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 |# X0 m) H5 C' u
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 O* P7 r+ h% y: g [
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ! S. n& _' o5 \. s
讲座地点: Vista Ballroom
& S0 H' F: O( J! d1 T, R2 MRadisson Hotel & Suites Fort McMurray2 c: ?- V2 P- s6 l' `$ v- a+ F |* a
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎5 \/ O3 W& V5 y6 F6 n8 W g. T
Hotel Phone: (780) 743-2400, Y) b+ {9 a2 i3 u# T1 N
2 [+ \1 G0 p# j座位有限(20)，欲报从速/ I' q0 ]4 e2 W, P, g
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com / ]: X& A9 f; C+ U7 Z) p
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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