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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) e# i* C* T4 E$ }, x, K. l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' J6 m. ~ Z* l. [现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" x, k, f/ Q7 o1 q3 C公司内每年都有节余,但不知如何有效处理; L9 E+ t- v( q" M2 B" g* g+ Z+ j
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) r2 q- _! N$ S2 V: _
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1. 遗嘱的三种形式 4 _% Z' h$ A9 e$ m5 A
2. 如何制定免费遗嘱 ; o8 N2 l4 F4 L! I" Y8 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + d* c" R: w( `0 S( F( z, M
4. 无遗嘱的潜在问题 / d: L. S+ G& ^' P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 t7 F0 Q" K; p& z8 N/ i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 v7 Z" j' i/ s0 f7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' O9 }0 n, M2 V" D3 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - U6 Q% q6 |- T/ ^; B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( C% |, E- G/ [% |2 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # a# A K/ |3 T' ]2 v7 f( `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & R! T9 Z) C, e3 D3 W2 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 O) f2 T9 N0 d" F2 P( Q1 ~, r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ t' D }* B# K4 p ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # d* H) [$ m2 P; U; h
15.公司有保险是否还要买个人保险
( [4 S! P2 m# s4 ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / ~% }4 o2 y! q8 D
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7 Z, l8 p8 S$ m# G6 A3 q时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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* Y6 X' x. K3 J1 |& g! W! D讲座地点:Best Western Cedar Park Inn9 J9 y/ @# ]' C1 j' q7 L: c" I
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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0 P7 R& `8 Z$ |6 M座位有限,欲报从速, k, E( \1 r, E4 m
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; S3 ^! D9 {) d) |& t$ k& e# j
(403)804-6688 ( |# r- b! O9 X4 c1 R9 [% u
- r0 g. Y- _3 ]/ w. |- _主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 l; {, h/ P. y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
2 i7 G3 l6 ~6 O D' F9 A/ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 s2 A/ s% L. N+ q7 Z& E5 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 }' O; E6 J: u# x- k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , U5 g M% h1 u
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 W5 r! j$ x8 q e$ Z
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