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在工作中经常会遇到这样的问题:8 h8 B! [ t7 e% w5 n* L9 Z1 X
& q# q3 `8 _ v3 `4 g% r6 a8 |4 i夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 w1 M @( H- X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方, h, ?: b; t. o6 f7 n' U1 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' E( M3 r8 V) Z& y1 X
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. Z: ^; g% e9 ?: K( G6 v* a在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
' Z1 a& I( {% L& I如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 6 D) k# b/ V) _0 {0 J/ u1 s
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4 k2 m, C5 y7 t5 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 i* L& O( M$ X% ~9 ]# N) t% T# o
1 f4 }; p& G- ]4 X: f. r, ?1. 遗嘱的三种形式
$ h! t5 D% J0 f% v I2. 如何制定免费遗嘱 8 L# F0 T/ x1 A1 A6 U# [, y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , y; n: o* D# x% O- f
4. 无遗嘱的潜在问题
/ N5 h! [" x) e( H+ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 ? w% E/ d5 z' e+ v/ D9 Z3 H* w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 ~6 _# N9 J, S& i9 b8 q6 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! X i# j. P& @! ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
K! C: r0 ^% \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ o4 D' S$ b! u5 i. T y' |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 f9 U" R$ k4 e! r6 x, D) N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , }8 q& k; @1 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . C4 L$ B' \$ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 Y8 J. C& M4 B% `- Y: W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
k; J% Z, r& S2 m! L7 i15.公司有保险是否还要买个人保险
* L! M2 C! c! ~- n* }; M/ y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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" D0 \) C" ?, i, B& D时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 Y" I6 H2 ]% Y8 U3 k5 u% T% i
2 k& f% d$ T6 ]3 q6 j讲座地点:Best Western Cedar Park Inn: ?+ j( r( K1 T9 `) Q$ u, V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 k; o. j. ~# D8 q, Z7 W$ G( n( N4 H
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座位有限,欲报从速8 r( i( i! S6 ]' k3 m, K: T2 P
6 t& G4 E" a% L联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; @ @& \& o) {. Y6 K* |! n(403)804-6688 0 M* N& n/ K$ b2 J- U: l
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% ]0 O) X* s( O5 |) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! P+ h/ E3 h: c+ Z# R" }1 ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : R* Y6 S7 h, Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 J" F J' k( q ^
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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' W- K0 Y9 Z1 I2 Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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