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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
' e8 B0 o5 }- P" _; S' z6 H7 W! w
在工作中经常会遇到这样的问题:
1 d# d2 k0 n" p- l# e* Y5 M: x6 e" G. L/ o; O. e3 G3 g5 G
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
) e# i* C* T4 E$ }, x, K. l夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' J6 m. ~  Z* l. [现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
" x, k, f/ Q7 o1 q3 C公司内每年都有节余,但不知如何有效处理; L9 E+ t- v( q" M2 B" g* g+ Z+ j
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) r2 q- _! N$ S2 V: _
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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$ E. b  S$ @; C$ m$ i; y1 q  h: u/ ]7 u) l) J: l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略) h; a# p- R* b" X% ?/ g: q  K
+ y( r4 K6 l/ y% F3 H
1. 遗嘱的三种形式 4 _% Z' h$ A9 e$ m5 A
2. 如何制定免费遗嘱 ; o8 N2 l4 F4 L! I" Y8 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + d* c" R: w( `0 S( F( z, M
4. 无遗嘱的潜在问题 / d: L. S+ G& ^' P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 t7 F0 Q" K; p& z8 N/ i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 v7 Z" j' i/ s0 f7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' O9 }0 n, M2 V" D3 h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - U6 Q% q6 |- T/ ^; B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( C% |, E- G/ [% |2 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , # a# A  K/ |3 T' ]2 v7 f( `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & R! T9 Z) C, e3 D3 W2 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 O) f2 T9 N0 d" F2 P( Q1 ~, r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ t' D  }* B# K4 p  ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # d* H) [$ m2 P; U; h
15.公司有保险是否还要买个人保险
( [4 S! P2 m# s4 ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / ~% }4 o2 y! q8 D
+ Q( j/ `9 c1 o  {% W

7 Z, l8 p8 S$ m# G6 A3 q时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
" s5 I0 B- \+ Z. d( p3 H: Q
* Y6 X' x. K3 J1 |& g! W! D讲座地点:Best Western Cedar Park Inn9 J9 y/ @# ]' C1 j' q7 L: c" I
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
& @# O/ L$ _) S( d4 Q* d) I ( h" L, ?0 I* J) k" K  `+ [

0 P7 R& `8 Z$ |6 M座位有限,欲报从速, k, E( \1 r, E4 m
5 p9 R9 L0 R9 {- w
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ; S3 ^! D9 {) d) |& t$ k& e# j
(403)804-6688 ( |# r- b! O9 X4 c1 R9 [% u

- r0 g. Y- _3 ]/ w. |- _主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
5 l; {, h/ P. y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
2 i7 G3 l6 ~6 O  D' F9 A/ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 s2 A/ s% L. N+ q7 Z& E5 V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 }' O; E6 J: u# x- k特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , U5 g  M% h1 u
) {- H( |: G& [& l* [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 W5 r! j$ x8 q  e$ Z
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 7 p/ L' i. b) U0 C8 E8 L* ~  @8 ^
报名参加,但是时间是不是错了。
  e$ j& I# n+ a7 b* l1 I
Thanks for your help!
4 e* f: z! x1 VThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:( l6 u' c0 t0 y
; o. r% X+ `% X5 M. p2 \# T8 Y1 ~3 m
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
4 d: }+ x* \, i5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- x' f/ ]" n' [4 b9 @9 t. u
+ w8 y1 J& E6 m, T& r! [, O
Thanks a lot!
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