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) ?5 A8 J1 `( w8 j" U4 K0 m在工作中经常会遇到这样的问题:
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: J# @* a# t& v夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托7 o# E- N y# c- n1 ^ P% G; K
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" B- n' L+ y! [ ^现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑" V& `. J$ U* x$ b8 ^( _
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理5 J7 Z7 }5 j. a2 X
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 y& C. s0 o5 T, a' c. K$ H
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略3 M) [8 j2 W# k$ S# P* F: h0 `0 I' F
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1. 遗嘱的三种形式
$ p$ t) O5 B M2. 如何制定免费遗嘱
! p8 [9 o, w, J. o. u1 Y5 c8 e& e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . v$ G+ k6 ?2 n
4. 无遗嘱的潜在问题 7 l: e0 R$ {4 l# D6 K Q2 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题5 A& B" q# E; J _ A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- d7 }$ [# I4 a" W7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% o7 c0 k8 M$ a4 p7 b% g! t8 |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & p$ u- g+ [0 h6 J1 Z7 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' {( R* P% W- y" [5 q7 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , \. Z3 N# V7 o: T* l W, `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 }1 B6 e0 r* t: S' \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: Y! R$ e. W8 d+ W; l- G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' U/ A4 q& a4 c2 ]4 j% q( ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 [' ~* I4 a: s* ~4 C+ D% h# H' f
15.公司有保险是否还要买个人保险
p5 r( X+ j e" V* }# I W+ ^" C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 V& N, ]+ ?% F2 G: B
2 Y! [( E" t8 S3 a* G3 R8 J8 G' Z* A" {8 `& S
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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G9 |- c$ p, i- A1 W1 Q" {) ?( E讲座地点:Best Western Cedar Park Inn0 D9 E0 W2 ~1 U# ~
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; \9 }( o- ^6 r" V: R) ^" ~2 v# V
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6 s4 a% v# n4 R- J# B座位有限,欲报从速0 v, z: a+ i r+ T
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. B5 C) Q" j- G5 b(403)804-6688 - l) z: Y* W4 K a
# H" H1 }4 O1 X2 r% @" e& j7 s主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' m9 r: |+ j3 s9 K. ~" J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " h* B( E. |, Y1 t M9 {
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # m. W$ {0 w6 \9 z* s; T8 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( q. E3 P3 T8 x- N
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( n5 D) ^8 J. U/ [3 [9 J* g
7 f' N1 [3 B( Y5 s
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html4 x3 w0 G, g6 W. {1 C+ `
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