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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
0 p/ S! Z* S; X9 A4 X
在工作中经常会遇到这样的问题:8 h8 B! [  t7 e% w5 n* L9 Z1 X

& q# q3 `8 _  v3 `4 g% r6 a8 |4 i夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 w1 M  @( H- X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方, h, ?: b; t. o6 f7 n' U1 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' E( M3 r8 V) Z& y1 X
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. Z: ^; g% e9 ?: K( G6 v* a在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
' Z1 a& I( {% L& I如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 6 D) k# b/ V) _0 {0 J/ u1 s

! v8 o* ?+ k: f: F/ j: j+ e
4 k2 m, C5 y7 t5 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 i* L& O( M$ X% ~9 ]# N) t% T# o

1 f4 }; p& G- ]4 X: f. r, ?1. 遗嘱的三种形式
$ h! t5 D% J0 f% v  I2. 如何制定免费遗嘱 8 L# F0 T/ x1 A1 A6 U# [, y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , y; n: o* D# x% O- f
4. 无遗嘱的潜在问题
/ N5 h! [" x) e( H+ O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 ?  w% E/ d5 z' e+ v/ D9 Z3 H* w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 ~6 _# N9 J, S& i9 b8 q6 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! X  i# j. P& @! ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  K! C: r0 ^% \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ o4 D' S$ b! u5 i. T  y' |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 f9 U" R$ k4 e! r6 x, D) N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , }8 q& k; @1 E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . C4 L$ B' \$ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 Y8 J. C& M4 B% `- Y: W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  k; J% Z, r& S2 m! L7 i15.公司有保险是否还要买个人保险
* L! M2 C! c! ~- n* }; M/ y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: f0 T6 T" ~/ t. g7 x) X+ B
7 G+ d% R2 |( K) ?( _7 j$ T
" D0 \) C" ?, i, B& D时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 Y" I6 H2 ]% Y8 U3 k5 u% T% i

2 k& f% d$ T6 ]3 q6 j讲座地点:Best Western Cedar Park Inn: ?+ j( r( K1 T9 `) Q$ u, V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H47 k; o. j. ~# D8 q, Z7 W$ G( n( N4 H
1 f* u, T8 g  z" `& }
% z  ^6 o1 K! J: P" j/ K- m
座位有限,欲报从速8 r( i( i! S6 ]' k3 m, K: T2 P

6 t& G4 E" a% L联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
; @  @& \& o) {. Y6 K* |! n(403)804-6688 0 M* N& n/ K$ b2 J- U: l
' u" r: Q% n. K2 u% n& }& X# ~
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% ]0 O) X* s( O5 |) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ! P+ h/ E3 h: c+ Z# R" }1 ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : R* Y6 S7 h, Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 J" F  J' k( q  ^
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 \+ a! L6 g; h/ e6 `9 i; q4 M. ^
' W- K0 Y9 Z1 I2 Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
3 q, k7 C/ G( L* F; K" I, M
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 2 m# v1 h9 ^' \
报名参加,但是时间是不是错了。
, @0 ], T! d; i4 S
Thanks for your help!' M. L6 C1 T/ x& m" I1 b1 B
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:6 \, N9 ?* I  G2 b& l
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn) q/ ]9 f8 M5 {6 u, O
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" `+ Z! Q) {3 N; w0 |6 A/ K) }
6 T8 F/ n; u' j6 T9 U7 h5 Z
Thanks a lot!
1 S: {, u: Q9 V4 y' c5 ~
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