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在工作中经常会遇到这样的问题:% G" I! ~! w9 ^1 K9 t4 h4 m' ?9 }
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ u; P6 M" ?& E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" H& B/ q, V6 m" N现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ j( R. s- Y$ M2 \9 j) |8 X# Y# o公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, F. k9 a$ L7 b3 j4 O- p2 R' g在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( B6 N; l2 A$ O i% ^* A4 J0 [
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7 S' g6 C& B9 ]! N. Y6 ^1. 遗嘱的三种形式 % W0 A. K# T2 [3 j3 x1 c: c2 ~6 @
2. 如何制定免费遗嘱 : M* n+ ~6 Q& Z3 [! k _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 T9 e. m3 N9 ]+ H p Z A, D
4. 无遗嘱的潜在问题
1 k, p' Z2 {8 t" [: ~3 U: u: m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& o" ` O- C* ^5 d% h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; q; y+ k. D. ]* [, ?8 k; Q( M
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 X$ [1 `! f a+ |$ |( m z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 P+ X: K( P9 R1 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 g; E0 F. I9 C4 j6 r* f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 P! x( `9 S0 w: Z' p* a0 c11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, K- |& ~! R- ]/ y; J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; s. R C2 a2 |# [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) _& Q" o3 @" x2 Y5 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 T1 ]2 L2 U$ n2 l* d: [/ l- h
15.公司有保险是否还要买个人保险 : m; s2 C) ~5 d( l- A2 b+ x$ O: P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 A# y5 X" E6 a2 f) \. x
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, c7 V8 `; K3 e9 l3 l1 ^* q% r时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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3 ?+ V* ^( Z8 S4 C! D; [; T" B6 g' D讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ; s; r2 P, y' A9 r: L
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! {5 J% a" P; W; i/ ?0 H9 L
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座位有限,欲报从速9 k8 {8 Y) w9 u9 Y- B$ \7 o% {
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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! }& E" r- V& G主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + @6 k+ U! @( F9 h. W' i. |1 O0 F
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 t7 K# G6 [' g; S4 d" x8 u& x1 A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 X) k0 ]6 D3 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. z/ s. V; W3 Z4 q! U+ d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - S% I: H* N, c, s2 m% N: v* T6 R
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html" ~4 l" h! l- R, f b) ]
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