爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

( v* I5 b; P; L在工作中经常会遇到这样的问题：
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. U$ d7 Z8 T$ S4 u/ h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ g! T: b# V$ d: U现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, H: ~' V  W6 X0 `; J: K3 V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 K0 [* p. B' V4 I4 l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
, \9 ?7 U, y. m; }  y) c2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* `; Z& k" b& P3 j4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( `8 q: e+ G6 k' u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, N9 d) P- T; ^: R- z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, Z( @2 [9 z% `+ l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 I/ c; T# ~2 |* ?% X; |$ F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 W" t$ z3 ?) u( D( y& u/ z" b15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
0 @( O7 K- b. v* e5 K6 T$ L5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限，欲报从速
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  N- p& ^$ q& r6 v  M联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ Y6 _! n) R" m' ?  p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" L7 s  M% s! y1 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 b+ T$ L$ P7 o! A5 ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!
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