爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

9 E# `, J3 n, n* `1 ^/ q在工作中经常会遇到这样的问题：

夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. i2 k' u2 s7 L: ?5 z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 O( F3 Q' c; x. }4 U7 N0 I公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. \7 k, q# Z" a. E1 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& h* }: l8 g0 o" z! G2 ^# R( r' F) H4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( I. n" H7 N0 F& n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 x( z. ?) _' ], }+ X2 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ [# Z& J$ [4 N# \7 U' }. }; t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 h7 Z# ~6 z' u8 ]/ N, X13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ A. ]! |7 k- d. \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限，欲报从速
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) t$ @; w, F" O& @联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
; a- p1 I2 a7 B9 x9 p8 g(403)804-6688
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- U5 k  a0 I9 d3 A4 [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ d8 _& W2 O: k$ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ^( t2 n5 J4 K3 j! w! [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

) y* {/ B; ^5 K4 x2 I  x# `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

7 W% V5 z4 [: h9 B* _& S8 m

Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
& V& {# u9 D9 e& y, |( x5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

Thanks a lot!
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