 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
' T7 ~% P& s2 P) V 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
5 B5 _) N1 X$ K& n+ Q( Z) [ 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 }4 I6 d8 x3 y: ~% [) G' h 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ! m% U: t; V* F1 O
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. o$ w' n1 E5 K7 r 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
! y( K( A l; B* D在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
; A7 w( _6 C, R2 v4 [) K l
# L, ?$ h, T6 g$ x) n! ]+ ^ 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 X- X2 J B8 ?- \9 S2 M! e& p
6 ]: U7 `$ g8 \6 N5 b/ a( X f" b8 w4 F; T+ P2 w, v+ j
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: + J5 W }7 S, U5 T% r% J* U
1. 遗嘱的三种形式 ' Q o( z4 k! y) N$ ^
2. 如何制定免费遗嘱 3 w9 `& P. T: y& @; [/ x- p3 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " U4 q! A: M9 {
4. 无遗嘱的潜在问题
- W. j1 U8 g: k: ] b3 ` L+ Z' h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! ~' T2 x9 h$ \2 b% D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( m: X; E1 N, @2 O( w& }: w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 U% w' z+ q8 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ U# R! k1 g/ y* R6 z$ t* J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% _' Q9 |0 x( ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; n' w5 X. n* s1 V
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # u" |' S: o' f- I9 F0 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 j( E2 W' X4 _9 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % B% w8 N* {9 P4 y; N* r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; Y+ c& [: ~1 ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ d8 c ~8 ~7 R2 ~% J! e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( a/ d/ F9 E! M 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
! A, z3 K s0 |1 M
; m- w L2 K: `( K1 ?8 }3 ]. U8 @2 n; h9 `
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) X9 L+ ]+ O7 j! `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)' P: B6 @- I& C& p' v; g
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ ?0 n! v$ _- O( R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 x8 S" l2 R6 B4 W& O) x; P1 T7 H
0 f @1 ]& w- g( e1 E! |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 e1 n, G0 m6 z5 @% d
6 N. |0 j, `$ [0 r- L1 j7 e- a 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM " O( u& w4 n& k0 C' G4 V4 m5 x9 V. B
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 5 B% E2 C4 `" y
3 E! e4 c3 a5 e) P- b9 a
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 S! F* H [$ V, K) t# ^4 [* i
( I b& w) H9 `, R座位有限,欲报从速 * P3 f' G- `' _: u0 d) M
1 n! m. \2 v, n3 Z6 t
联系人:周学志,报名:
" g( u' U+ h; w# _Email: xuezhi001@hotmail.com
! v$ q1 t6 M) r% o9 A0 i (403)804-6688 . k# ?/ z6 s; N, k7 p/ X, N* a9 [
, m6 h. W* @* N2 U7 G# x% R( `% x- R }* D
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 1 m: |$ M: u" m
% T. p0 X2 }6 o
|
|