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在工作中经常会遇到这样的问题: * _. K5 G* X- d- d* J
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 . K8 m# D$ N! N. ]& w, f% R; L7 j% R
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 Q9 _, \# }* q# }7 y4 Y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& l" N# D. Q# U2 r) h( W& P 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ) ~# L$ q) U) E3 f1 S$ H
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
3 L# ~8 R+ R4 j+ m' L9 l3 |' @! v" s在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项; F% F6 {3 R( `
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
4 K) [ T/ s: G8 k1. 遗嘱的三种形式 4 T, r# ?! \6 t% E0 U4 ?1 E0 X
2. 如何制定免费遗嘱
% n5 `& o0 x! ?5 B9 ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" D) ]1 X3 r) y* n4. 无遗嘱的潜在问题 ) S; Q3 Q* I# y% T9 {, b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 M2 k6 D3 M: M8 S0 I1 G. d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& X, u' D/ c( G; Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: o+ S: e% R, O- \# v; a2 q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 |6 T/ Q+ n( p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) I' t! v) I# O! G* X7 G |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 c' q+ W' \. O ~6 H/ H, L) e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( {+ e; {1 l T1 [* t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' {4 q# D4 z! J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 E( c3 O5 d/ {( x; v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . w# C: o6 Q1 T4 X) o9 g
15.公司有保险是否还要买个人保险
" c, H- Y1 Q' `8 G1 T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 [$ M6 }2 J, J& D$ r
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项$ @3 U$ O8 X$ a: b9 B& k
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/ U* I# v8 B5 m, ]. Y$ e 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
, S6 b3 d( u# G9 ?( Q8 b 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
) D" r* u% g3 ]0 s 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) O/ ] g9 n& r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 k5 l6 K- S8 Z# t
& A6 `# g) v9 b q$ |# i/ N( h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( P! z/ G5 |$ {: [
0 _/ z+ {' P* x5 y' C 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
e& t9 F) ?/ V8 ^6 D: p0 {时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 2 v+ e0 V0 H7 i0 j% i
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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$ V2 i2 H( s l8 p5 B座位有限,欲报从速 8 p0 F1 R# D J) _
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联系人:周学志,报名: 7 `* I# p5 N* V7 e" E& g( |. B0 i1 t9 r
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 [1 O% m5 X+ a% _: ]9 a2 a' V9 o
(403)804-6688 2 M" N. X. @ J% T4 S" s" z- D. z
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- p& |) X+ V% R' f' |6 O0 p在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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