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在工作中经常会遇到这样的问题:
( w9 O3 J. R% p5 M 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
; K; S! e. [% G4 J 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - q+ f I" Y. O1 _" T6 a8 f
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ] e% h6 m- ~
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! q6 C0 W+ F* f2 ^( k% } 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 ^4 i1 o) g# y9 Z6 X
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项$ R8 _1 a3 V# k. Z$ E1 H( Y
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ( U$ ?9 d, ?$ ]4 a. P5 Q3 W
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3 N( ?; b* k5 ^1 F1. 遗嘱的三种形式
' f5 y% E2 p8 G# A/ ~) q0 ?2. 如何制定免费遗嘱
* D, O) O- j. G+ [3 @7 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% B0 [$ _2 {" s8 t/ o6 t0 J4. 无遗嘱的潜在问题 ; Q5 w! l( {* j; I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# f6 Y" p Y3 t. i6 q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 _/ o9 t9 y% M( n2 b( e$ P4 @& e
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" K4 M! f+ U: }; }2 x' [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ j( J( B1 m: V) c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( y2 b* U- w7 b5 C' s( n7 o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) h# M5 ^8 l6 c! Z/ M% U9 M
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * v6 L* H% t1 F) q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 }) A [' g4 y7 z7 K' }+ a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; x9 a: V! X/ Q9 o* O3 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * q' @0 \: Q! s2 q$ M% [, S9 F- {
15.公司有保险是否还要买个人保险
. ~( H8 ^. K- O! \" Y f9 ^- g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 Y9 B* H) k! s. q 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
% ]: }. f" m) I+ ~' ]% F' x* O# u- z! R9 M6 m0 N }3 i
- z1 Y" w; L* Y8 C6 g 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* `! O7 M: p. O/ {) j* k- w 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
" L6 ~/ f: S7 _' C% L; A" } 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, P" [1 G0 R8 N P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . Z9 H/ j0 m* \8 R+ L z" V& R$ r
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 i7 }: P$ C3 l+ y& H. H" w4 X: g3 g: K$ B4 H( D5 f. X
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
, W6 S: D+ [+ {$ N时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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4 S" B2 B4 w, n# S3 Y4 b两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , p8 x) u: i" C" f! B
/ F4 ]( x J" }$ {( g座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
) H' d+ V* j& }Email: xuezhi001@hotmail.com
- y. J+ n1 Y2 n (403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 }- |/ o8 `# Z) M
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