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在工作中经常会遇到这样的问题:
2 m6 O! y `# B. p1 V/ l: P 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ( G# \3 f' i6 b; ?, [. _. g
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 / T$ \1 N* Q- q
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
3 W' E0 K! U! H' s5 W 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 2 ^* ~! R- q& J$ c& j3 h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % H2 M2 S8 ]9 P! d& h5 ~0 [
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 Y/ p+ e" H* f1 B/ G$ J( O
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5 m' f/ `* M V4 f1. 遗嘱的三种形式 - k N* t @- D d( K
2. 如何制定免费遗嘱
; H& J' h$ \1 o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: e% P; p: p: v& D( z4 f9 `; ~4. 无遗嘱的潜在问题 ; b) B$ [$ d5 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * i% ]7 }7 ]9 ]4 w; y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * w* y R' R& A5 \
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. i! G0 ~ C8 r9 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 H( I3 Q4 F5 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- b( o% Z7 I* r7 ^4 o8 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" K2 R0 z' O( H6 d 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 b# `$ |& b# i% L1 m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 K9 h7 Y4 l# N2 z" m. z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - t- o& L( d6 S: ?& M4 ^' `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
]7 ` x0 n |! Q. T; I3 n15.公司有保险是否还要买个人保险
" I8 J2 n6 `( K" X1 {- A5 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 O, n5 y0 W: e& o% V" m! P
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " T) o1 g# j( q( b5 _" M0 z+ g3 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)7 C S! z0 g, R% k& S
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " A5 s" W1 h. ~0 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ {; [/ [' C! C' [- h5 F4 x6 M
+ ]' h" c2 x" t% v) N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
$ |' K; b2 a/ r- |" H# A; S时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM + x) T6 b* o% j
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速 $ z1 a0 Q" o+ y. |) E
* H% }0 O! [0 K 联系人:周学志,报名: " R1 ?+ F' t# k! x& `5 j2 G; A4 A
Email: xuezhi001@hotmail.com
* p. _, e2 T, t6 Y) m+ z8 w (403)804-6688
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
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