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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: $ P+ z* V5 F2 e
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用  @4 H" H7 }  Y, G3 l& g5 n0 a) j3 s  ?
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
/ ]  Q* F6 p, ~; x7 }. x0 w
: Y. L/ Z% _/ D8 T0 n
1. 遗嘱的三种形式
+ b; O+ C& p2 [( |% G2. 如何制定免费遗嘱 4 \: B& Q+ [0 B0 M+ E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 N# \6 p. R0 ~& [. q% w! j4. 无遗嘱的潜在问题 4 t3 {) v* ]# Y8 x* e# K1 P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; H* h% z! P$ F# {" `2 x4 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- r% E5 A  G+ o+ b. v5 ~; z$ |7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: h: c9 W# G$ j% z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 R& o3 s! C" ]! S3 Q9 E/ N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* O; i' N% A) V4 ]( X3 r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # {9 D# J2 H1 W7 B. Q7 g1 N; A
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% u, ~/ |' b4 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ Q' l$ Z" i4 R2 W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# P, y5 g) b& x0 K: I8 Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 F7 ?  ^- ]3 i; F9 ]* l15.公司有保险是否还要买个人保险
& F6 I% j  V: _( d' @, F  b. w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " W" c4 a4 _5 n+ g8 U7 v( d: ?

/ i8 |% o2 @; }. }* l主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / g7 q2 w6 C5 F$ J2 G- V$ k
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; A9 E9 I$ M# a' w/ V& l# y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. ?1 k9 A( q0 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' ]% u; @" q& _2 Y1 Q

' a4 l' H2 K& S$ M# W" X) d时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
) d& m8 G1 A, l0 x0 F地点:4107-99 Street,Edmonton
2 Y" A: @  C$ n座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
, k, `) x$ O+ I/ [  h7 A& v3 s/ y' u
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
9 O4 ?8 B, \) A5 n有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

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' I' l7 F5 }  f% R8 S开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 2 I% z9 P4 q! U3 S( t1 n
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5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
- L) }' B; s( o0 o, L3 @: D% \5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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0 I& C0 N" @& ]2 @嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
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1 ?- ^8 P" x, A遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# T) S4 `3 w8 b$ h! |讲座时间调整为:' T# ^/ X2 e( Z+ ?+ U) K

6 v+ y$ Q! }) g3 l, i# s, Z& O0 d' k时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  & Z* ]0 y: ?8 p9 u  S

" i3 u2 _; V6 D+ H  S" i地点:4107-99 Street,Edmonton

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0 b4 S5 B  w6 ?8 L) n/ ^请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
* n% A- [9 q) C有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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