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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
" ^, x2 g) s. \! F; w0 G5 L( Z! [$ `

9 h  e: M4 |) ~( b: c1. 遗嘱的三种形式* F9 C! c4 C) [, ]$ @
2. 如何制定免费遗嘱
0 S+ M: ?- }4 @1 o& _3. 制定遗嘱应该注意那些事项5 D% D2 y, R! a, O. o
4. 无遗嘱的潜在问题
- A; T' q8 z$ @1 R7 {! W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& `3 P) G( v5 `! h% ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ], Y) D2 m& k7. 海外收入,资产,企业的税务策划   C3 n9 ~8 e$ t; j& C  ~8 n. L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用7 q! Y- i' [5 E+ R! j6 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ]* l  k6 ]  d: d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
  q# y9 v6 ]- W$ X2 b0 Y" W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * h: N! l7 A$ D) N1 r. B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 S* n, ?; F7 M* c+ R, t# V7 t, ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: I* U; M( d! }6 [  d1 \. `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - \( U& v/ E1 V( U( J& a/ ]
15.公司有保险是否还要买个人保险9 |- ]7 }4 k6 o" p# X
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: ?3 a# A9 y3 L: H9 }4 J

. l6 V2 r3 f7 N8 Q主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; ]5 x& U0 r* {9 ^/ h
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 i6 p1 q6 h" g5 }6 C/ y. T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : p7 I$ p# R" D' H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( c( W& s' ?4 A! {
& g3 m: O' r6 \) {3 C时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM , x+ {) k# ^9 P9 G
地点:4107-99 Street,Edmonton
' C3 p( A+ S7 v7 s座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。: {; C* ]# S; N- g' M6 h
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 , q) V# o- m, K: u, v8 {: W
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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7 c: i% \( {5 i# n; m7 Y( l% @! E$ _8 T+ P/ ^
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
& I8 q; t, K9 S& `2 D: J" B4 M: j/ O- c
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
6 ^: K1 v/ |# R/ k0 U/ c' W5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
4 \" s* {  V. W7 P: l
6 d# v# G2 `5 q- A  _
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 # y$ t6 ^: s* F' ]1 u
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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讲座时间调整为:
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8 q" }( B2 m. @时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  4 }" A: p# H$ \! `8 J

+ b4 q# O$ L: p. `3 I. f地点:4107-99 Street,Edmonton
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% u4 B+ s" I# d3 i! z" Q7 @' P" ~请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
: f% y- o! i0 `2 f3 ?有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

( e0 u9 {2 F! S# h; m关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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