卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
+ K( I5 D5 I8 R, a" }6 J  y' V6 w2 [2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 o, t) }4 q; S# z/ E3 m8 F4. 无遗嘱的潜在问题
2 L( v* M3 h! j* ^8 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- h7 Q5 t/ F. S6 Z1 a  c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ V7 a5 P1 b/ Z" `0 Y9 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 y8 G: x" P; G& m$ d4 D0 h, [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! {" g8 B# Q% L" C 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) f2 f' G' N( o& T! O8 C% f, W8 a长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 T9 u" B8 u$ ]9 S2 q+ x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 o# t0 x' j* \, E! \& x% I2 f' _ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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+ O  R: Y; b5 V# \% E$ F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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( P  m  a' E% p. v' O. b
4 B% i# \- _" R  v  I' x联系人：周学志，报名：
& y* a' R0 x+ |! ^Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html