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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 @! z% ~, h% _
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1. 遗嘱的三种形式
; O" v& z) K% i- Y) L3 L+ X7 ^; [2. 如何制定免费遗嘱
" O. f s O5 p/ |( P, a( W+ q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 J3 `* Z6 G- A) Z4. 无遗嘱的潜在问题
2 R/ [: F. S! K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - K( |: ~ J' P: Y8 ]1 [: k3 [ }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ V4 u8 R1 p- n8 }/ @$ a/ u8 h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 M+ K# ]. T7 E& d3 C% R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % K( J% P/ ^& ^& q& k, n$ a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , O& H' d4 E; M. w7 ^5 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; m4 ]; p* F- s7 _, ?5 W4 B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , I- Z& i% \7 y# u! _/ X/ q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: O% g/ E/ V: @. x7 P- s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. ]% P' @1 }+ o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ y+ t! v, P' e3 p" y5 A15.公司有保险是否还要买个人保险 % `2 w9 b6 C0 I( Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 \7 i( B. C7 f7 y) I 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; e' u# O2 x3 j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # s# n+ y& R7 T% R$ ]/ m: T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 X P+ W* ~% O/ F* u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 B5 w0 [5 T+ P2 o0 |9 }- q) E
/ y4 |# \$ g4 j* ] 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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& x, S# s& |- Q0 O* x1 x4 ~地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
3 e n; U) D6 N* y) b$ t! `$ G% n. S. F
7 o" r9 ~, D# `4 h联系人：周学志，报名：
# J7 _$ M: j7 P8 y7 CEmail: xuezhi001@hotmail.com ( G' R* T# ?2 h% F# V7 ?6 Q. ~
(403)804-6688
6 e) g' \ w1 ]8 n0 vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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