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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + Z; u8 {* P: f7 T7 R! l- R, v
- c p, |: O* O3 j9 _% `5 w1. 遗嘱的三种形式
) e8 J e7 n7 Z2. 如何制定免费遗嘱
/ f+ U1 E& g, H5 J5 K( z6 h( }: R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ {5 g) k5 n- W9 P% Q5 B' {1 \4. 无遗嘱的潜在问题 0 ~* K- m* f U$ N6 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % @. @) {' ~. C' R% O6 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 }: m3 p' @2 j, p9 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 _) ?; d; U3 ]' C* R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & g7 v: Q1 _* y! k7 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 C# r+ H3 [8 A9 _0 \. V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance F$ v2 f7 C" G K% }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 Y" L/ |: z8 `% p. L5 o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % t% K8 V4 G3 L1 I8 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 i& @- \. _; U) k6 M/ H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 u; m: r+ x5 u) O& a0 i! _
15.公司有保险是否还要买个人保险
; X( ]1 f' [- @+ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! k$ H. ?4 e; [7 b2 N3 I% p B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( b/ V, L8 P6 ]# H& x( o [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ z6 O0 P5 u7 K |# g4 [7 r8 _8 r( o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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- a7 W4 t9 `( ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 a0 _$ O1 v( s& ^. c
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE $ c7 Z/ N5 ~# X% N% ?
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- E9 t7 o# @' K/ x( w: E# A联系人：周学志，报名：
- x Y! T; u3 q% E2 m- F, B! AEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 j. j) M6 q8 o. K- _
(403)804-6688
9 L& L0 c6 {% fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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