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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 H, F4 Q6 y# u+ }
2 L9 R( _6 a j! |* ~, l: Q1. 遗嘱的三种形式
* M8 V+ r( s+ @2 `2. 如何制定免费遗嘱 ( L! n5 |! o, ^" {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 }4 s) r9 @ l" }# o6 N: C! `
4. 无遗嘱的潜在问题
3 P3 }7 \ _' X; t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 j+ ?& P# j9 j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * m) `# m$ _5 q2 X: ]. Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % Q& v1 M7 ]1 o: K2 c2 {( S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % b w% N1 \* Z2 c: R! a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 k0 g5 e" K+ Q, Q @3 k, o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 L% `. ?. L% s' Y$ b9 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : [. ]; f2 p2 @: x- ]8 X, w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& O; f& w( _8 a) f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' H* h- U1 X' D+ C( c$ S0 E. \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) U, d, ^8 ]' v2 {15.公司有保险是否还要买个人保险 / p) q; ~+ {) m( u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 `% B# O! {! I( m6 a; N% z, v J" y' t7 y! B
; A! _* [, Q. d+ f; _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 }, o8 C: X0 b) i3 {$ Y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 z' ~2 s5 i8 U% P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; V" E6 b! n. i3 Z7 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& x0 [ O, Y. i
2 m: \& }" L5 n- A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " I3 h4 j1 D* o2 k7 A
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% y" E# {; i( I6 d联系人：周学志，报名： + L9 ^: p) Y% V) h$ S4 N& b6 A5 b* u& w
Email: xuezhi001@hotmail.com - C% X$ Z M0 Q2 a" z
(403)804-6688
7 [" k4 T$ w# M9 m& whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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