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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 f' z: P1 \% D
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1. 遗嘱的三种形式 6 z4 I/ z2 E S' {: S+ W7 \
2. 如何制定免费遗嘱
( f f! @9 j# Z' V4 g' a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, U' O( Y4 g) e1 h4. 无遗嘱的潜在问题 * y0 O# g7 Z+ d3 [; _% B2 x& D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 N* D, x/ |5 j8 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 ~0 ~2 P! D" | |9 m3 |9 |( n# ^3 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - f1 O, B4 ]3 U: [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ d) j+ `9 \7 U9 W0 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* R! u; B* D. Y# q+ c1 j# V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 d3 r1 O3 P8 |8 g5 m' n 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- F% Y0 R6 x6 k) h) L4 t: h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) d' w3 E8 O4 b$ Z1 G- o$ G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ?- z8 ?& a" Z! ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, n+ S3 U" w% F9 f% b5 [# i& K15.公司有保险是否还要买个人保险
" L' W( c0 r# ~' e2 A" ?; Q7 C+ y9 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 M$ I: E0 H& g& r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- q+ P5 v) ~: n' ?3 {% R" c# l长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 E, u+ Q/ P" `( X3 L( B- Z7 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 V, m1 M# ]" j i4 Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* h" I" W0 E; c4 s地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & A/ n! e0 L& U- N {* h2 d
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% `& p( s" q0 }! j# s联系人：周学志，报名： 1 M' G% R1 M3 h4 P2 Z6 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ R5 r7 }# X" P4 u3 G, e3 q (403)804-6688 # A# Q/ p5 N y/ q
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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