 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % c7 [/ u" m* `) G3 ]
' B, W" a6 Z" o6 C1. 遗嘱的三种形式
3 ^5 S/ A. A- }; L9 H5 s2. 如何制定免费遗嘱 8 v# |8 O6 M& j9 v7 {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : \9 z& [/ c/ J' R
4. 无遗嘱的潜在问题 1 u0 k8 K4 h7 k* g) Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 i9 T7 x1 W: h' I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( H- t* U( H# w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# r% L# N+ T3 ]7 P% a2 [5 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( t$ a$ e; e# U1 `! d' I9 v7 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 d3 n1 X4 E3 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 f+ x. d) G% G% f3 X. ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 X8 i1 z# A _/ {( w. k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( I/ `4 p# ^4 V- B3 \: Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 h, _6 _, x9 M9 t" M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& w" p' z5 s9 @! D0 k0 O/ R15.公司有保险是否还要买个人保险
& T, L6 @* j l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . s* ]4 j% a4 l3 a4 s$ ^1 y; ^
9 b9 ^. \1 b2 I6 x7 P
$ t4 u0 }4 A. J5 \* y4 F7 S" k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） j1 H7 {1 } |
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- Y) Q' y4 Z9 _; Z$ ?3 k6 r' V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 _" _: p' S# | A% K: V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 }* t1 p* b6 r, t3 E- X
% I4 B( T2 M# e: h- c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # h4 P- v7 S( c* `7 ]2 x
; p) X: \8 D; t 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM : p- c( ]3 I! x1 ]- \
8 t$ D/ ?- E' Z; V9 [( T* m2 m% u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
! w4 n# u2 z. @% W9 E- A4 n# e, D& H6 u. G; {' _
. e3 J, @* c e0 l. R) `8 k, M联系人：周学志，报名：
! `' y% d: L, D) h4 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 q, S7 N( O9 Y/ J G6 m (403)804-6688
8 l d1 h0 V3 L' l$ R. khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡