卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 c3 A- _3 `( E! ~& k, l7 N本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 |- a5 _" p- N( q8 s5 O$ o- z' f" [1. 遗嘱的三种形式
1 H# `# J% X0 o; L' k2. 如何制定免费遗嘱
5 a+ I, R5 X! r2 P2 ^+ g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: V* [/ J0 d" N+ C0 x- R7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; i0 C3 Z/ a+ L9 }9 `9 `. T7 u0 D4 C: I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* m5 t, h% I9 s& Y( m, C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ W# V* o/ d' G, I; R( x0 Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ C9 q& f9 J% D3 T0 \ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% w$ F, d- r: S4 \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) H+ r# H1 e" ?2 a. N  t( P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 ]5 q# h6 R2 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 E3 I" U( ^! z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! }% @) o3 P5 p3 p( j9 Y+ A7 ]8 I7 l 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- P  D" I. ]/ H2 A. T" } 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
# v1 i$ s, w* j. l! P' y- GEmail: xuezhi001@hotmail.com
% D7 n9 Y$ |$ e; @/ Y (403)804-6688
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