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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ J" U5 L. P( v8 R' ?本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , `5 ~ e g7 y8 N8 X8 h
& K! a c1 s1 J: j5 ]6 S. `& @
1. 遗嘱的三种形式
4 t2 e* w* @% v0 f6 ]2. 如何制定免费遗嘱 3 G3 T! A/ K) c$ d5 D" @/ d7 F- T3 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, q1 r1 e0 ]5 U2 K# H1 B5 [4. 无遗嘱的潜在问题
" ]- `# Q0 J- w1 D& I% c1 ^# J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* K0 c2 ^+ S3 z0 z' Q, {, J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 r2 }2 ]: v0 M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 x `# U0 Y* P1 U* f0 f- P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * M( e8 q3 X0 J2 ?7 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' V! h0 Y, g8 i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 I8 d! H+ y, d) y7 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! a' K& }3 K7 N) X5 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % H& f2 v, v% R; K+ w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% Z [) }& b, {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" v# s# e2 Z* n- x: C15.公司有保险是否还要买个人保险 0 o5 o7 u0 f+ s; g+ R$ J0 C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 o* b8 p. e: q+ @
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* R, k0 a4 l, x' y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # M& E# B/ Q7 c, x% j) z8 m) f
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 x7 }! F0 G/ c
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ) r; L- e# D+ O9 v' ]8 O5 A& G4 s" V* U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, Y0 t. T# L1 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) H) S8 C" D9 ~, e& A+ n) [8 e* e. i
3 S+ A: {5 v) h7 b+ E0 _/ [* ~ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 S' M1 x. ]& v6 u; X- Y
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & a* J; b0 B, Z
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联系人：周学志，报名： ' e2 a! ~/ ]+ O
Email: xuezhi001@hotmail.com
! M: w! X% E' S! d (403)804-6688
4 a. Q6 A. R0 _9 M, chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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