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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 m3 p4 ^1 W3 z( G" A" F本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' x: C1 X* A8 b/ Q: J2 Z9 `
/ V5 K8 z% Z2 H( Z- |1. 遗嘱的三种形式 % s, d. h" m: f/ F9 {
2. 如何制定免费遗嘱
9 I K0 r5 V4 r" |2 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 ^/ c; s; M# x/ \9 ^2 {+ D# Z
4. 无遗嘱的潜在问题
4 J3 J+ A" x6 l2 S5 x$ V# [% R! x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / R* u/ W* l- A4 F/ a. }! h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 I, `; ?5 y( g, j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; h) K7 \5 o, L) X& o% ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + M. }6 Y& V0 m. R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 x, m5 p. C9 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. f9 L3 e2 _ k" }: }: l# i 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : m( d5 v! O, j, [ f2 C9 V) |9 W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * E r- _4 [" I3 R; n9 N5 ?7 X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: X g9 X' ~ y: X: [0 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! a/ T* S3 D4 Y" K+ _. I) ^
15.公司有保险是否还要买个人保险 . ~4 m8 ?; N! I( z- Z& b U7 f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( `+ c8 N9 T% r9 f+ A- u- c5 M主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 W# N4 G; C* T/ v" j; D
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 O T* \# \# F0 b
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. }0 a: d( @) k1 k: k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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( I, d" o4 I! y$ z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 G- W3 f1 v$ Y" u" l2 e
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
' A% n, U7 f6 S/ L# e1 UEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 c$ S4 C- O3 s
(403)804-6688 , _: o0 B+ V9 l$ h" h
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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