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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 |4 N1 [9 F4 V" K" ^6 O! n
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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% u7 d5 L7 N3 N$ S5 N1. 遗嘱的三种形式
4 P) t$ k1 {, G/ h2. 如何制定免费遗嘱
. r0 g; K1 `0 c, b9 e6 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % V; C1 E) ~/ S3 X2 E( s
4. 无遗嘱的潜在问题
# C8 r7 F) w4 B" @8 Z& T2 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' M# R! ` m; M$ k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) x( ~+ m- X! `6 q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : K+ `0 d6 B, E4 I: T2 ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 O. k, p i, v# F) Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 v1 B' O5 W+ N* |10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* d; r* o' I$ v. F- Z 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- S1 k' S- k$ W& b1 @% C% r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. m( W |' k* U- J) _$ ^. M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 ^- }0 T* n4 w. D6 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 S: u+ j7 r9 v2 h3 b0 f. ^- w
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 u1 d+ h c! b, f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* q1 z$ K7 p4 l" ^- ] 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " V0 A- \5 y2 \% L# B& o/ b8 j; X, g' V. Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 g2 R" @5 i+ ~4 r0 _/ |, U5 C" i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * K+ o* M3 Z) A0 o7 {7 o3 V
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - _+ G) q: W7 T" }. w: `" X! t) F7 z
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 u2 T& d7 f& L6 }" Q
: k8 [+ ~6 `4 u/ a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
, w) v( q0 J! w$ k7 iEmail: xuezhi001@hotmail.com ) P- h, s6 y8 {$ k
(403)804-6688
. \; M$ Y8 {* V D) ?- \- yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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