卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

  z/ @4 K- M* K1 b" J2 Q1. 遗嘱的三种形式
  A' ?/ l8 z: ]7 A- G2. 如何制定免费遗嘱
4 P. t: V' X. T8 D4 Q7 @4 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ?$ w5 w- x$ n+ S% b7 Z+ h- w0 t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* y' q& o. ~4 f; Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& f/ n! k4 N' {: \! b, Q3 t" E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! @* ^2 ^- ~+ j7 E' u# F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ @0 d! h3 I; z, H7 y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; L1 Z; |) @5 M' E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* K* w% m5 y0 I3 @3 n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 J; V; G& ?9 e% w8 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' P2 q5 S2 b) M% M15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

/ t+ n6 O$ Q# n/ P! j3 M) q; C
) j; _6 A3 B9 \, a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& m) ~# M2 [( t0 p 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 _0 }, r4 `6 l; y+ X+ \7 y3 |长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

, l: t0 j7 b% t0 _, @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
9 z/ n' _( B. ^) G1 p7 d' @
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
. w' K* W* A3 ]  u/ |9 R7 Z  E' E
5 Q! D7 ^- ^* C1 |联系人：周学志，报名：
9 l3 b; _1 y+ c1 sEmail: xuezhi001@hotmail.com
  C5 M% y+ [/ L  O* k' u5 k" A (403)804-6688
& e4 c1 n1 Z: _. O& }, P2 [( Vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html