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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' M6 p3 \4 d' |, V# b" B1 a本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ; y; n2 b1 ]/ p
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1. 遗嘱的三种形式 1 H6 G8 M! x Q" M9 d
2. 如何制定免费遗嘱 1 ~/ n* a5 ^0 c* f' z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ R8 K }$ B7 h l0 H8 S4. 无遗嘱的潜在问题 ( D) r5 {. u$ ]: r; Y( u- k2 V d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ K5 G% I) n% b( E4 Z( ?. C, h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 V4 o, R- R9 v! O7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # T" C) d+ t1 z# Y6 H) i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ B0 J( y/ U, n6 g7 J7 k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! o% @. F* m! E, ^6 R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
q+ C3 [1 K4 q6 ? 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) f! w f* H# N! [- B2 `- t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 O4 X' b: _+ d: ]* w' J- x4 m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 i/ b. C/ _* {; o4 d* U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) r) A( n: f$ V5 @% n1 j
15.公司有保险是否还要买个人保险
% a4 l% k3 [. s/ p! V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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0 S/ p; [! M& W$ f" ]/ ^2 J主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % z& X( w# o+ a9 v) S+ b/ g" d6 a
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
g+ e( @; ^& i0 Q9 R5 G) m长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 n- i5 n, P% _+ E- C; J; _1 u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 q! v/ h+ }& ^% `9 k9 x6 o& j
6 [3 }( X6 {8 p; p% Z+ w联系人：周学志，报名：
( E; X" ~+ H7 I' V, O6 h4 dEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 |0 v- I" [6 [" b8 F: C
(403)804-6688
6 `2 B4 O* s, j" C: o9 F1 Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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