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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 V! E0 T. m3 e% ^; p8 {! { Y2 ]( H
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1. 遗嘱的三种形式 ' S% f }& Y! j6 B% w+ e
2. 如何制定免费遗嘱 0 b R, u5 \ M1 H" d5 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! t8 I- f" P/ p4 b" H* h9 K4. 无遗嘱的潜在问题 * A# ^9 ~( X# k& {4 |2 ?. T( g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( [9 y; i. [3 E" p. ^$ W" r3 m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 b R+ j- `7 ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 |) V6 ?" F" D+ H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& F- d- q. t X/ o6 c9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 g1 _) T2 E& U2 w v) m5 ^4 T. ?& F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
E: U% N- [" g) B 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' c9 d( k& H7 |9 y7 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : M9 m1 p3 N7 A. D# }0 S0 x2 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 W) l8 f5 x$ v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
v/ ?4 ]5 r1 a* y2 H* f! p( \7 r15.公司有保险是否还要买个人保险 , S7 t% U: y" O* V1 y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# F# m! N: e, k$ ]. o. V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 \! a g, R2 I" ~ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( F& O8 h3 e: R% Y% t
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! g# E) q2 o$ T/ L9 X6 T8 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: ^9 V% l* z# W- ~4 P- r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 T+ _( Q; j$ @' v% e' Y" r
( d# U6 A- \' w% b% w" { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # d J4 Q7 o8 H. E/ v
' R* h( b# I g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE , D3 j4 W) O5 P2 P
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联系人：周学志，报名： 8 |2 h' D5 X' t$ D9 }0 d) r+ d
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 s* @* x& `) P2 c9 g n
(403)804-6688 8 I6 s! I1 ?5 i, c/ r6 Y) |
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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