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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 q# V* ?; n/ F, i; @5 [
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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, n7 o# j8 g4 B- V1 f# ~1. 遗嘱的三种形式
6 x0 @/ Z/ |( V7 f2. 如何制定免费遗嘱
6 X, G( i; ~ Z0 k q' W; r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * A8 m+ d) E9 g' t7 |$ s5 o0 c
4. 无遗嘱的潜在问题
# N" ?% l, y. V3 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ m/ k. c( }- f9 c. x+ b9 S1 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # s; i" r6 b& [8 i2 J3 ?7 n4 O$ f. X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% v- b# @' z0 |! r' i' o, a: N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ^* r- k; F9 q. z R4 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) c3 i! o0 n5 m3 m. _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' T6 I' g T$ b/ q) ]9 F- u. n, H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 h# b1 J9 Y, Q. y/ L$ J; c/ p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 q% q) ^6 e6 G- u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , D2 I; E* |/ _: Y) B& C# s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! G2 \2 f8 l, X$ Q2 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 3 m/ T- Z9 a6 j; V, N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # g, c" t: f+ s" \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) Q4 k |0 e9 \3 ] 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' b( w$ z$ @2 @( g4 N V& I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 J8 t# X9 }: |5 }$ e( S2 L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " m8 y* i4 ?7 h7 ^
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 3 Y& S; z& X& o& V& ]
& \+ T X; J h6 j- `( O8 w- a7 g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) v- F* Y7 M2 H/ a- C3 j& m/ d
' E, D$ \% E6 x' G, x ~9 O* P联系人：周学志，报名： ; e, z4 M8 f2 I7 w. D$ I
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 Z! J% O" L3 R X
(403)804-6688 3 K8 j @& B' Z4 f' m6 Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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