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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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" J6 W, Y" X1 p; Y& J& J1. 遗嘱的三种形式
) L. X, J8 K ^, D2. 如何制定免费遗嘱
8 h) ]% c4 ~5 e# z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ |4 f: B; j9 V3 G. m) J4. 无遗嘱的潜在问题
& n* ?. ?+ y: y! E7 d0 {7 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: u# W5 z, b+ U- v( `5 e3 Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 J B6 r3 d- u* |- ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 r3 K% t8 l: e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . |$ I( }% C' N/ t1 W4 i" I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% T; B. Q: o! V+ Q- T" {9 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
" W( _( E7 B2 u: |, q. ] 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , z/ v% Z; ]( v6 S0 r' y% }" u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " v' W# o. P6 F+ N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ h7 I4 x* ]" n5 c e" B0 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " [+ \# W9 ^% _2 F5 A
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ C2 U6 H( m. v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% L' ~0 K4 |1 o+ {9 _7 @$ w2 n6 Y% r8 A" ]" O
( ^. V3 R2 c: d0 N" P. f6 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 [0 _% s- \ ^8 u6 }! f2 p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 g/ T% x: F9 B9 X2 }8 _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - `3 o& c6 U! F2 S$ Y4 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! f9 Z' C8 X' }7 h$ S$ K/ I
6 j W+ _, ^$ [! F$ n4 T& X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 e! |- b1 m* O w
B3 z. ~3 h) M+ O$ j' N! i( ]2 c
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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$ a1 m7 y: J8 A0 K2 q地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - }6 m9 o' x! F9 \ E
. P- Y. M' X+ _7 U) w* o4 g联系人：周学志，报名：
5 W* a4 a J4 ^/ g' p! d/ GEmail: xuezhi001@hotmail.com
; m% N- o3 R' F$ x r( F! D [ (403)804-6688 . V2 T- [7 J. B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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