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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; p! v2 H: B- x) T1 H) Y. ?
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
# l. M4 B: f! Q6 b2. 如何制定免费遗嘱 ! L$ Z1 W, z z4 Q. v( `; |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 S# A4 w# _& T. \. k* @4. 无遗嘱的潜在问题 6 `& U1 S2 A1 p. X- N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ G3 M$ D! _9 m; F, D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Q2 f7 [& P" i* w: u6 E2 Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 s" X7 Z( s2 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- h, P8 D: T. g$ e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) }7 m, V' P- a% x, W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
3 G8 E% }' o1 f2 [% k2 y# h) T; w F9 W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# C/ M: x N' S5 W, H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % y; b! F. D" H& T# ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % _* ?; j9 G8 D# s- @! _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# S/ e2 q# P ]0 Q15.公司有保险是否还要买个人保险
4 h0 h* j8 g5 _& X# C+ M+ _" t$ m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' g) G4 g. D9 `0 G- L; Y! H! s 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 x; L0 n7 w# B' u7 H' F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: ?; r5 K4 E0 g3 ?: O0 k |3 }) a0 ]7 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" g* o6 p# Q8 E: a8 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" R. m8 a& g$ C0 d1 U
8 @' ^5 ~9 O7 p 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( p( w T1 @& z2 N, _, B/ ^
* y+ ~: O" Z6 w' \ g# M, B) E地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
' A* m5 d+ [' Y, rEmail: xuezhi001@hotmail.com
& y4 b1 p& y8 g# v: H2 \ (403)804-6688
4 f. H* C4 N3 j; H. h# w% p3 v* vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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