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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 / i& g1 ^7 n O c0 X3 X2 ~
2. 如何制定免费遗嘱
. b% ~0 n _( Z2 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; S7 q) p* Z8 Q$ y4. 无遗嘱的潜在问题
3 B2 H% v1 k) i2 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % Y. D. A3 I% ?2 d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ?( l, {! M4 L" x0 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 o0 }; l$ M5 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ ~0 e/ q1 j- x( D( M# N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! v3 v J4 Y( I0 a0 X! U! ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* i( F2 N; Y9 e0 j6 T& |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 z" G! h& R' Q3 ^- j! M! p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) K- d% k3 K6 L* h4 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 B. a, M) I# t2 K& K8 _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - G8 C) ~- r. e( m9 \ E
15.公司有保险是否还要买个人保险 7 {" f: W) C; O- _, D& C. Z8 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / z$ L( @# w/ H6 ^ q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 U0 ^4 ]# ]/ F8 O) c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. F$ Q' |& ? M" {# F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 F# }1 t2 W" A$ C% g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - O' v3 R8 _- Q/ e
" P2 v) ?7 X; o9 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 @+ f9 ]. e9 O, A* L. J. }
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM + N. a% R6 V2 o' [4 b2 i b) S
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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7 ?9 R( {( [2 M9 I& g联系人：周学志，报名： : f" B. J' s8 h: j$ m
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 q/ Z9 P3 _, y2 k7 N. S! a, a7 b- S* X(403)804-6688 . L5 u, u) F- z
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
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变色卡
显身卡
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