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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2 }2 J+ p2 y- b+ V2 ^) G: j8 ^2. 如何制定免费遗嘱 " R% X8 E1 { C; M" f, H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; T! y- M) x, `0 Y, ~
4. 无遗嘱的潜在问题
( p7 \% R: {6 @. f$ ]1 s, B# v- h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * S0 R5 D3 a- f9 \7 [; H: G
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' b0 q1 c% Y% A9 d5 a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! y& Y, b" O" a2 t, h- T$ L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 W) X" K2 b% n% {" ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& I* ]' Q1 {- n+ q. Q6 a/ n! D, I* |8 L6 @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 Y% r' U+ ~7 z1 Z8 j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - F+ Q5 t/ y2 u7 D2 T4 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: o$ } ^# Y0 w/ @5 d* C. y7 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 Q. v9 S1 j% K! w n. v! v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 M5 q [& v6 n% @4 Y3 i- t7 }5 H% }
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ c% ~0 c# T; q( n# i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 n2 f& u' q- G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * J' ] s$ u4 z, w8 T2 j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
g! E7 s1 b9 z( q! K& ?2 y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # y& k; Y7 S5 \+ q6 M7 N% g' V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! l) w6 a4 f* {8 |- P! @/ D7 ^
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - A5 j) ]! r* m% [7 m m8 t
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1 E9 X" u9 A; T/ q: j) _" X+ f地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE $ W/ |) w6 c3 ?. V8 I0 x
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! J( {# ~; z7 |联系人：周学志，报名：
" c4 w& A# t0 aEmail: xuezhi001@hotmail.com " V6 \0 h* V |* F5 b
(403)804-6688 , H6 u8 N9 X3 w: J
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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