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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : [2 c! b7 v' ?: {, b2 |! B. R

+ `1 D5 e4 t% m1. 遗嘱的三种形式 " z& F1 }" K  W7 i* _' c0 z0 R& m8 j
2. 如何制定免费遗嘱
$ B& g3 i; ~3 k) ^( t5 M' x: q- r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 @+ q% [& k( I; d$ Y( F1 a5 i/ m
4. 无遗嘱的潜在问题
+ A3 J. p  J! r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* @* G$ r) |) g1 n! E6 \" \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 V) U! a* V- @  m
7. 海外收入,资产,企业的税务策划   n+ F  Q# r5 b9 \6 R9 Z4 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 I" m$ @2 V: E9 m6 Q7 c: b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. Y& e$ n" F; a1 z: W( P( L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! P& ?: A& p7 W% {0 }6 T11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 \' R& e) m7 ~) E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' T- E2 ~8 i) X) z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; u0 v" e" |0 Y1 U7 I! x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 }0 [  K  O' ~$ Y! ]
15.公司有保险是否还要买个人保险
) ~9 D/ {; b! v  }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ S- b: `- Z6 b/ s+ Y
: H+ L7 ^: N: z8 J; B: o% ]
6 A4 p, @+ }/ p2 Q0 d* Z8 w# e
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % F* q( {  Q( N) K
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ u% |6 G9 V5 r* @/ {/ v8 X9 x1 g1 S长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 i1 A& |4 x% a; A/ y2 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # N- N' h4 u* t; g4 O% c$ n5 g

2 Z. |1 W8 F& Z. g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : r. h9 `" j. \( `0 j

% x% z/ L3 E5 b# f0 N: F  H" ^, \时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
, ?- n+ w, Q( _
; T, u' g" B, R0 @& D
: P; l7 ?$ e, D/ R, g" o! F! V
1 J5 ?; \* U6 j# l6 z0 F4 K
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; Z2 b3 \( }/ k& I5 H! A地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
, ]: A! ]8 ?4 H3 S  E' W# r+ K: A  H. m/ W& s' O/ l; m

# J2 @+ H9 C7 C' N8 R5 U联系人:周学志,报名:
- _: Z/ L* i% Q7 h' b2 ?Email: xuezhi001@hotmail.com
6 }6 |  W" v, ~2 @8 }6 G1 t5 E(403)804-6688 & }1 Q: O$ E  A, }/ A5 }
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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( a7 Z& U( d; Y7 R+ U. f  ~' \7 z& h* e. n! c9 t- z3 v+ M; N
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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