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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ E: I& W2 d, C" Z Y1. 遗嘱的三种形式 / }% q' m( A; `
2. 如何制定免费遗嘱
1 ]1 n+ ^9 B9 |+ S# m# N3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 H0 H/ A7 F" e2 q. f' U
4. 无遗嘱的潜在问题
4 I$ J: d$ M7 m3 @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! _ I% P& @1 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& K' W+ }+ E) x8 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & F5 U6 f& Y: c' O8 d- Z" `4 F7 r2 R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" k7 r& N! k. Y: s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 x+ T7 J3 V! j- M1 T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 g2 V M6 [9 k3 V: R' i! m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 i+ T& e9 H3 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # a+ W! q0 n6 {& f! ~3 x9 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 ?2 C+ d- T2 N) H; S2 A' k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' N+ z7 G# z0 b1 [5 Z/ t
15.公司有保险是否还要买个人保险 * f4 ?3 S) |" }) c0 U
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 N+ I: n" D1 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） W% O ]6 F% j1 I$ J
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 L* X9 D0 r V, J, x长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) p6 l8 q: }. {* ~3 G( q, D2 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) v4 m$ H) J% a ^" d) Q
" a& Y' u7 ^4 K7 ^; A6 n. \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - I8 I+ L: w# }& }
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联系人：周学志，报名： $ M! f! X- e+ i& v( G6 e& E, k
Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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