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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
2 ^+ Q( @5 u8 p; J( I8 \' x1 y8 W# @# b, F' s7 F3 R4 L( E& r0 y( j
1. 遗嘱的三种形式 ) }% y/ h* n+ y8 s1 z- o3 y: Y
2. 如何制定免费遗嘱
+ L1 _. N# b8 U, ^/ Z* e. [4 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ?8 }0 C3 x4 D& |! X4. 无遗嘱的潜在问题
1 ~, S2 F" \! w+ f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % o7 v3 d6 c4 K5 `* f) E. k
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 C! k$ b7 t! c  T# q7. 海外收入,资产,企业的税务策划 1 k! Z" D- v% Y" k/ D* m2 L* C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, X; t/ v; H8 E) p' I5 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- |6 v6 U4 d7 E; }2 ^' _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
) w+ G9 L+ e- I4 `+ w11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) q, k6 e  w1 Y, M$ H0 a" Y3 x( Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 l2 R/ D+ u3 F9 h/ N, X0 s6 R* E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 n# j2 _+ y: n3 ~/ z/ W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( V& i9 |! g( i" a2 e7 j2 A15.公司有保险是否还要买个人保险 2 N/ V) I( i% O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , i. q  g5 G9 h& j" L9 j; y
0 t  w+ j0 c% x( l5 w
' [# B: ~* Q! l
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " B5 t% c" C7 _/ G
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 G, z2 d- O7 T- P- c, r
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 W) b  @1 f) W2 D* T( p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - \$ |+ _9 ]5 u9 t: |
" A# z% V8 }: B9 z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 }1 ]$ V' b6 B9 r& B; m7 y! T
4 d; O% d/ p$ ?% F( O7 P
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM   |4 F% g5 z, J6 K* j/ L7 O
) L3 d, z; _, o3 \/ V! {% ]- E+ R
" Q( H( }  G( m* M

& c( y& ]1 Q7 ?6 I2 j2 g. F8 F9 f* |' K( D) Q' ?6 j4 E

& A0 _9 S  g- x" ?+ [5 |8 F' p' ^地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 o, U7 J' t/ c, T8 t
* }  l8 e3 ^, \( R$ O5 T! N* r/ V2 s4 E  ?, \

0 l5 d% n3 X1 u+ g联系人:周学志,报名: , K, L# d/ A) H- n
Email: xuezhi001@hotmail.com " Q; V. G  D8 w6 Z" J
(403)804-6688 + h0 V0 l. _' O0 O$ C. h
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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