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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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6 Z! ^, m N# \5 G1. 遗嘱的三种形式 " ^. L$ s* |1 m7 O6 Q
2. 如何制定免费遗嘱
9 G9 {0 ~7 K( q( `. {6 Z6 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) H3 Z+ M& h, K" l
4. 无遗嘱的潜在问题 + p* a$ B. v3 T9 e1 g1 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 d. A( b% T [$ X% |" \" L7 T; C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & C9 ^% {0 ~/ _! {, @: n# ~
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + p* D" t: K A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# p$ C b+ f7 L0 G0 X/ B8 F6 u- l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) u# \; T4 U# b- S7 U( ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance B u$ K# o. L$ K; E1 ]/ U# M$ `
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # q$ O$ Q/ X' g. }. |) m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / z" Q; [' S* d" Z# c, O! }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & m0 k& w' _- E7 t H6 X6 y( d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 ^" o( S0 X' w- V7 d& x9 A15.公司有保险是否还要买个人保险 # W& ^* {; x% D8 ^2 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! @( S1 N: H. V* ^% B o
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % y: q$ z* ~6 M% P/ A3 ?. @4 T6 x
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) r! G a& U/ o2 e, F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. x8 ]+ m& }6 u4 A# [& s' C' D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * m3 [) f2 \' H6 `7 ?2 C
1 h1 r" Z6 P9 N7 K5 I! `时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 f/ B9 p! f% E/ l9 L* ?* J
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联系人:周学志,报名: : V" Q6 h5 D) |
Email: xuezhi001@hotmail.com & l7 d; q/ Q: R
(403)804-6688
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