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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 N: n0 K& ^4 [( x4 O' U* k
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1. 遗嘱的三种形式 % H* G! l O1 Q; ^
2. 如何制定免费遗嘱
( d$ d3 t- z- Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 x4 j$ w- W; V* ~& \
4. 无遗嘱的潜在问题 6 J* j3 }/ a! U; g7 o5 R! B) p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 n+ d8 k8 B: [- Z% Z2 H4 F$ V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 S/ K& M: f) K3 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; `' s j2 H8 J/ K' ]' z2 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& j/ b) j8 N- ^. j7 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 T, i& x/ ~' e3 H- q3 u& m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 0 ]' y" ^3 g& f# K: L5 h' z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: y; Y6 L0 x. |- J7 f. g# {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % t/ `) g! ^+ H( \+ J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 a; \0 Y& F5 j* g5 o5 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 N% c) g3 u. [3 c9 N$ k15.公司有保险是否还要买个人保险 # R& |( b+ Y: {, S& y4 @; h0 x G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# w2 G7 d; J4 r! [) ]. E9 Z$ B8 l& |1 d+ X6 Y3 I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' `* ? u/ x0 D0 [* L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ ]# b; x0 y; H; w+ a1 a; T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + l; F; `, d' W6 x. j; G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 u1 P) k# K% `- a
( {. t% [( ?, S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , E: V7 y$ h- q8 G
1 x7 d s& i9 x- N, f时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 ~/ _4 G6 b) N0 |# d. }- F9 Z
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; a+ y4 t& y: R+ c0 V联系人：周学志，报名：
" O) W/ g+ K& H& x4 n; `, r# tEmail: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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