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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： v1 a) L% U# r/ p4 x2 p
. N( I6 X! s: A- v1. 遗嘱的三种形式
2 Y* r: E/ F0 B8 N& C2. 如何制定免费遗嘱 & i' r& @! M! {: L( T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; L5 j* Q! V/ j6 \+ W: [
4. 无遗嘱的潜在问题
1 N: r5 w) a, L/ s+ c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 Q$ l9 t( |" h# p3 u7 W! E) q) W' L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 R$ W7 t' O$ x* L% ^- f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 x2 o. K) h) l3 g8 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- O1 a8 i4 S2 N6 y! Y3 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 s+ U( b) f) q: M4 @# F# w' S- j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - y! {1 s6 C+ a: s. A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; x- \* a- e/ A$ L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) v; R* o4 m# r7 _$ N# Q4 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 Q9 }# d; R% E0 n. f4 o9 Z3 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 }; V9 j$ F% W) R7 e; c
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ F0 q& x* N9 A0 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & c1 e( [- E# o7 e8 R
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. r* ?/ W) S) }3 K+ w+ Z3 s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 f2 {6 f% W0 G- ]0 O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * ^& M Z2 n. y- m+ n: `
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) S+ {' u! B# U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 w0 y" X7 `# ]3 @
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) F, k$ \) O! ?1 ?
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. L+ q6 s8 v( h" b1 n8 {联系人：周学志，报名：
6 [) ^# S& W4 D5 k& w2 `, WEmail: xuezhi001@hotmail.com * @( q( w: `4 ]1 u, L) P- K
(403)804-6688 : Z* y6 W# s% X% h1 l
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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